行业分析报告

“非接触”下的物联网行业 应用报告 疫情特别版 01 作为多项技术集成的物联网一直被民众当做“高冷”的前沿黑科技，而自2014年亚马逊发 布全新概念的智能音箱Echo这一划时代的产品开始，各种模仿者接踵而至，同时智能手环、智 能冰箱等一大批消费级智能产品被引爆，物联网技术才以更加“喜闻乐见”的姿态进入到个人 和家庭生活中，成为打开“智能生活”的一把万能钥匙。如今，随着智慧医疗、智慧社区、智慧城市、车联网、智能家居等概念不断提出，物联网应用 已经覆盖到商业世界和城市生活的方方面面，其商业前景被描绘得无比巨大和美好；可是5年 过去了，实际上真正建设并被利用起来得有多少呢？尤其在这次疫情爆发后,物联网迅速转变 成“养兵千日,用兵一时”的角色。说了那么多年的物联网，现在到了该验收建设成果的时候了，此次疫情一方面成为检验各地物联网应用和效果的试金石，另一方面也催生了“非接触式下”新的产品和应用场景可以说正是由于疫情形势严峻，人与人之间密切接触被阻断了，反而 让人与物、物与物之间的连接更紧密更频繁。疫情虽然重创了餐饮、旅游、教育等传统线下服务行业，却客观上推动了整个物联网行业的 发展进程，也加速了行业的洗牌。在这次疫情中，我们看到腾讯、阿里巴巴、百度等大公司不仅 捐赠物资，出钱出力，更致力于研发推广物联网产品解决方案，为全民战疫、联防联控贡献科技 的力量，比如非接触式体温检测、社区电子门禁等。通过疫情这面镜子，我们试图窥探物联网行业的发展及应用，发掘当下存在的机遇点，揭示 过去和现在隐藏的问题，指出未来可能面临的挑战。是为本报告序言。/序言/PREFACE 02 目 录 04物联网源起：万物互联第一章 1.1 物联网的概念、起源及进化 1.2物联网底层架构逻辑及产业链条 一、物联网产业结构 二、物联网产业价值链条 05 10 10 12 14机遇：疫情催生的物联网应用场景第二章 2.1社区安防 2.2 公共防护 2.3 医疗卫生领域 2.4 工业物联网 2.5 物资追踪等其他领域 17 20 22 24 24 26企业百态：科技巨头、创企、上市公司第三章 3.1 目前物联网行业整体概况及行业格局 3.2 国内1698家物联网创企现状分析 3.3 国内外科技巨头的物联网布局 27 29 34 序言01 一、海外科技巨头布局物联网 二、国内科技巨头布局 3.4值得关注的物联网上市公司 3.5 疫情中的中国物联网企业出海布局 34 38 42 45 46 挑战：疫情下的物联网应用难题第四章 4.1 企业面临的短期压力 一、物联网公司业务受疫情影响 二、疫情带来的部署需求是短暂的 4.2 行业面临的长期挑战 一、实践应用难题 二、大规模商业化难题 三、产品创新难题 47 47 48 50 50 50 51 03 附录：物联网技术名词解析 Reference 参考文章 52 54 04 第一章 物联网源起：万物互联 第一章 物联网源起：万物互联 05 物联网是什么？说简单也简单，就是万物互联，正如计算机有了芯片才能联网，那么一切普 通的物品加上芯片后就可以联网；说复杂也复杂，其中涉及很多的底层架构、技术原理、产品设 计、应用场景等，尤其是需要实现智能化控制和管理时。为了便于读者对物联网建立一个基本的认知，以下我们就物联网的概念、内涵、起源及历 史发展做简洁的阐述。什么是物联网？根据维基百科定义，物联网（Internet of Things，缩写IoT），是让所有能行使独立功能的 普通物体实现互联互通的网络，其核心仍然是互联网，但互联网需要一系列技术升级才能满 足物联网的需求，例如IPv6、Web 3.0。某种意义上来说，“物联网”就像是“互联网”的下一代，继承其基因，但却有着显著的差异。正是数字化连接万物的特性，使得“物联网”颠覆 了人类之前物理基础设施和IT基础设施截然分开的传 统思维，将公路、建筑物等物理设施与个人电脑、手 机、家电、交通设施、IT设施有效的联系在一起，使得政 府管理、生产制造、社会管理，以及人们的个人生活全 面实现互联互通。然而由于最终端连接的 物 有千百种，因此极难制定一种统一性的规格适合所有的应用，缺乏标准是现阶段物联网系统所面对的最大难题。物联网最早应用在什么领域？物联网可追溯到上世纪70年代的工业自动控制领域，当时因为太多的仪器仪表和设备需 要协同工作，于是聪明的工程师们在关键环节加入了一些传感器，通过捕获机器设备仪表的数 据，结合工艺流程来联动控制下一步操作，简单说就是通过传感器连接整个系统，告诉系统成 第一章 物联网源起：万物互联 1.1 物联网的概念、起源及进化 06 第一章 物联网源起：万物互联 员什么时候该干什么事，减少需要人为干预和控制和环节。从“管理、控制、智能”的角度来看，工业自动化包含采集、传输、计算等环节，而物联网是全 面感知、可靠传递、智慧处理，因此物联网与工业自动化是一脉相承的。但两者的区别是：“传统 的自动化网络多是通过有线网络来实现，网络连接范围较窄，而在传感网络中，无线网络成为 主要的传输路径，且连接的范围更加广泛。”物联网经历了怎样的变迁？物联网发展至今不过30年的时间，经历了从懵懂的概念启蒙、工业控制的混沌期到最近 10年进入新纪元，迎来智能家居的爆发；此后期间随着云计算、大数据等技术的革新、经济的 发展和国内外各大科技巨头纷纷进入，人们对物联网的认知越来越全面，其商业前景和应用范 围也不断扩大，进入当前到行业应用百花齐放的阶段；而关于物联网的未来，还有广阔的想象 空间。全球物联网主要发展阶段概念图 制图：IT桔子 一、概念启蒙：未来屋 19901999 物联网概念最早可以追溯到1990年的施乐公司受到 启发推出网络可乐贩卖机，以监视可乐机内的可乐数量及 冰冻情况。1995年比尔盖茨在出版的 未来之路 一书中 提及物互联，1998年麻省理工学院提出了基于射频识别技 术的物联网构想，1999年，在物品编码（RFID）技术大会上 Auto-ID公司正式提出了物联网的概念。07 第一章 物联网源起：万物互联 值得一提的是比尔盖茨耗资6300 万美元建造的智 能家居概念样板房“未来屋”，可以说是全屋智能的鼻祖 了；其中展现的一些应用场景包括控制室内灯光照明、调节室内温度、开启烘干机和电锅炉、根据天气情况喷 洒草坪等。二、混沌初开：自动控制 20002005 快思聪、霍尼韦尔、Control4、施耐德等国外开展智能家居业务的企业借助“未来屋”的影 响，在当时的资本热点下，结合楼宇自动化控制和房地产业，利用总线技术把设备和“控制器”连接起来，通过集中控制或分区节点控制的方式，实现设备联动。这个时期设备的连接方式主 要都是有线专用网络，使用总线连拓扑结构，辅助红外、RF433等无线方式互联互通；设备智能 化程度很低，属于比较机械的自动控制，这是早期物联网概念。2005年11月17日，世界信息峰会上，国际电信联盟发布了 ITU互联网报告2005：物联 网，指出“物联网”时代的来临。三、新纪元：无线传感 20062012 此时，射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、电力载波、ZigBee、Z-Wave、低功耗蓝牙模块、WiFi模块等崭新的物联网连接技术和传感技术逐渐产生，通过无线 技术建立传感器、控制网关、面板终端的连接实现组网，大规模推广应用无线组网连接、低功 控制方式契合远距离监控的需求，如在办 公室查看家中智能门窗的开关状态，并及 时切换；而语音控制方式仅适合近距离控 制，智能设备通过语言识别技术处理并给 予实时反馈，表明是否能够理解和执行你 这个期间智能产品区别于普通物品的主要体现在控制方式上，不再是传统的直接触摸和 红外遥控，取而代之的是手机控制、语音控制、互联控制、AI控制（特定场景下自动控制）。手机 的命令，典型产品如智能音箱。互联控制则通过单一设备感知到其他设备的存在，让不同设备 间协同工作，如取暖器和加湿器相互感知。最后AI控制可以让设备通过自主学习，分析我们使 用设备的方式和条件，更主动的为人类提供服务。另外美的、苏泊尔等各大传统家电厂商也纷纷宣布开展基于家庭为中心的物联网战略，对 内开展家电设备的智能化升级，打造自己的超级APP和云平台；对外接入BAT的物联平台，积 极与各个家电厂商建立行业联盟，与标准化组织、工信部一起制定家电产业联盟标准。08 第一章 物联网源起：万物互联 耗、长连接的解决方案成为可能。产品应用上有电力载波方案的智能抄表、开关面板，ZigBee和Z-Wave 方案的智能家居套 件（开关面板、安防传感器）等，包括南京物联、欧瑞博、紫光物联、中兴物联、海尔等企业尝试推 出2C类智能家居产品，如加入WIFI芯片的智能家电产品，或通过网关集中管理并接入互联网 的产品，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。四、大爆发：智能家居 20132017 2015年以来，“互联网 ”概念爆红，各大巨头入局，越来越多的行业受到冲击和影响，尤其 是传统企业也谋求改变和创新，物联网的市场热度被第二次激活。一时间，智能秤、智能手表、智能手环、智能镜、智能投影仪、扫地机器人、微扫描、智能健康套件、智能安防套件、WiFi摄像 头等一系列面向居家场景的消费品大量涌现。09 第一章 物联网源起：万物互联 五、百花齐放：行业应用 20162019 伴随着大数据、机器学习、AI、区块链、5G、边缘计算等新技术兴起，物联网应用不断深化，产品不断迭代。“物联网 行业应用”开始裂变分 化，出现智慧能源、智能制造、智能零售、智能家 居、智慧农业、智能建筑、智能交通、智能社区、六、未来创想：AI 5G 物联网 2020以后 目前5G成为最受万众瞩目的焦点，物联网将演变成为5G的一大应用领域，而且不管是从 产品的智能化程度和行业渗透率来看，物联网离真正的“智慧生活”还是有很大的差距，因此 智慧医疗等等应用场景，其中智慧城市、工业物联网、车联网、智能家居成为四大主流市场。物联网一度遭遇被冷落的尴尬境地。2020年突 发的一场疫情，让物联网重新回归到大众的视 线之内，一些物联网方案得到真正地落地，各 大厂商和平台抓住机遇纷纷布局智能硬件和 解决方案；随着人工智能技术的成熟，未来的 物联网将更加智能化、人性化。1.2物联网底层架构逻辑及产业链条 10 第一章 物联网源起：万物互联 一、物联网产业结构 结合业界共识和权威观点，目前普遍接受和认可物联网架构可划分为感知层、连接层、平 台层、应用层四个层级；1、感知层(Sensor Level)：感知层是用来搜集既有环境的相关数据，例如声、光、温度、压力等，传感技术、RFID、GPS、视频识别、红外、激光、扫描等能够实现自动识别与物物通信的技术都可以成为物联网的信息采 集技术。采集这些信息需要使用的感知工具包括传感器(Sensor)、识别器(Identifi er)、影音监控(Video Surveillance)。传感器又分为物理性、化学性及生物性，可囊括人类几乎所有的看、听、闻、嗅及各种触觉，甚至更精密的微生物酵素等等的侦测；识别器则主要用来记录、传递、识别(Recognition)与鉴 别(Verifi cation)物品的身份证明，例如：RFID、QR Code条码等等；而影音监控则主要是透过影 像、声音的截取来侦测对象的身份与移动，例如：网络监视摄影机(IP Camera)、智能音箱、人工 智能与语音识别等等。物联网产业架构示意图 制图：IT桔子 11 第一章 物联网源起：万物互联 2、网络层/连接层(Network Level)：以无线传输为主，根据传输距离的远近可分为两类通信机制：一是100米内的局域网通 信，以蓝牙、Wifi、4G、ZigBee为代表，属于高功耗、距离短、成本高的传输技术；二是广域网远 距通信LPWAN，窄带物联网(Narrow Band-IOT)与增强型机器类通讯(eMTC)共同组成了蜂窝 物联网的两大标准，具有低延迟、覆盖范围大的特征。根据传输速率的不同，可区分为：高速率业务：主要使用3G、4G和5G技术，主要是用于工业控制、车联网、视频监控等，工业 控制同时还要求网络时延低，目前5G设定的1ms时延能够满足要求。中等速率业务：主要使用GPRS技术，例如居民小区或超市的储物柜，使用频率高但并非实 时使用，对网络传输速度的要求远不及高速率业务。中低等速率业务：目前业界比较认可的是eMTC技术，适用于智能穿戴设备、车辆管理、电 子广告屏等，业界预计此类应用会占物联网30%左右的市场份额。低速率业务：目前比较主流的两种技术是NB-IoT和LoRa。低速率业务市场是物联网最大 的市场，可以覆盖环境状态检测、智能停车、远程抄表等业务。此类设备在生活中出现的频次很 低。3、平台层(Analysis Level)：平台层是连接感知层和应用层的桥梁，平台存在的意义是把通用的软件功能模块化，避免 重复开发。业界比较认可地是把平台层划分成4个功能平台，分别是连接管理平台CMP，设备 管理平台DMP，应用使能平台AEP和业务分析平台BAP。CMP应用于运营商网络上，通过连接物联网卡，该平台可以实现连接管理、故障管理、网 络资源用量管理、资费管理、账单管理以及服务托管等；DMP对物联网终端进行远程监控、配 置调整、软件升级、故障排查以及生命周期管理等功能，并通过提供开放的API调用接口帮助客 户实现系统集成和增值开发等，所有设备的数据存储在云端；AEP能够快速开发部署物联 网应 12 第一章 物联网源起：万物互联 2018年全球已公布的物联网细分应用项目占比 数据来源：IOT Analysis 制图：IT桔子 用的云平台，同时能够客户提供完整、具有动态扩展、按需服务以及高可用性的物联 网应用，是一个结合应用场景的系统开发平台；BAP则通过大数据服务和机器学习两大功能，形成具有 预测性功能的业务分析逻辑。目前越来越多地企业将其物联网软件部署到云端，2018年的云部署支出不到20，预计 到2023年近三分之一的物联网软件支出将用于公共云部署。4、应用层(Application Level)：根据不同的应用场景和商业模式而划分不同的解决方案，属于物联网的顶层设计环节。根 据IoT Analysis数据，2018年全球范围内公布的1600个物联网建设项目中，智慧城市项目占 23%，工业物联网占17%，建筑物联网、车联网、智慧能源等项目分别占比12%、11%、10%。二、物联网产业价值链条 物联网整个产业链按照离用户的距离远近从上游到下游依次是感知、网络、平台、应用4 个阶段，相关企业主要涉及到设备供应商和制造商、电信运营商、云服务商以及各类行业解决 方案提供商和实施部署方等。根据Nokia 研究表明，物联网产业链条的各价值链不同，由于应用涉及商业化及运维，价 13 第一章 物联网源起：万物互联 物联网产业链及价值链关系图 制图：IT桔子 值贡献最大达73%，而处于底层的终端设备市场仅占19%。14 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 15 百度指数显示，自2020年1月22日后，关于疫情的搜索呈现爆炸式指数级增长，2月13日达 到了历史性的顶峰；疫情牵动了数亿网民的神经，这个农历春节城市空荡荡的，人们闭门不出、掩面相对，笼罩在一层阴影之中。疫情虽然重创了创投、餐饮、旅游、教育等行业，但也加速了一 些数字化行业的发展。除了人们最关心的“疫情什么时候结束”外，跟疫情强相关的还有“疫情过后什么行业爆 发”，这便是“危”中见机。而在这历史性的时刻，物联网到底在扮演着怎样的角色，是否为社会 防疫做出了突出的贡献？到底是锦上添花还是雪中送炭？是解决了实际需求还是“形象工程”？第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 最近两个月疫情的搜索指数趋势图 3月疫情的搜索需求图谱 16 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 IT桔子通过整理发现，各大公司为应对国内疫情推出新的产品及应用场景，主要体现在社 区安防、公共防护、医疗等领域，具体使用场景和案例多达21个，到底是怎么用的？有没有用？我们从企业能力、市场需求、产品分析来一窥究竟。1.轨迹追踪 为防控疫情，2月初中国移动、中国联通、中国联通三大电信运营商均推出了“个人轨 迹查询”服务，可查询用户30天以内到访的城 市轨迹，其实现原理是利用遍布全国各地的通 讯基站来确定手机（设备）位置，从而定位个人（携带者）足迹。2.通行管理 在疫情严峻的形势下，北京、深圳、杭州 等各地多个小区实行封闭式管理，安排保安 门卫人手，严格控制人员进出，普通小区进出 仍然使用的是纸质出入证，而智慧小区采取 物联网解决方案。腾讯海纳推出 社区电子出 入证 人脸识别门禁 无接触自动体温测量 2.1社区安防 17 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 一站式社区通行方案，社区电子出入证可实现无接触发放、功能通行频率设置、门岗扫码放行 并记录体温、物业通知推送功能，该方案已由腾讯云（烟台）双创基地在烟台市50多个社区落 地。除社区物业外，为方便办公楼宇防疫，腾讯云还推出了园区版方案“金隅投资物业防 疫数据管控平台”就是首个落地项目，该平台主要解决园区、写字楼、酒店等人员密集场所出入 管理和大数据统计分析、重点人员上报跟踪等问题。18 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 3.体温检测 根据新冠肺炎防控指导要求，体温检测是社区防控的重中之重。腾讯云基于物联网开发平 台IoT Explorer，联合业内体温计设备厂商华盛昌推出非接触式智能体温检测方案。检测员需 4.非接触式乘梯 由于电梯是一个密闭的空间，且乘坐需触摸楼层按键，此前也有过乘电梯者被感染的先 例。华为云IoT联合旺龙智能推出无接触智能乘梯解决方案，基于园区物联网平台将门禁、访客 等多个子系统与派梯系统联动管理，用户通过APP/微信小程序/蓝牙等方式远程呼叫电梯并 自动点亮目的楼层。相比传统电梯，无接触智能乘梯避免了身体接触、陌生人交叉触摸，提高了 乘梯效率，但这实际上并没有解决封闭空间的核心问题。通过“腾讯连连”小程序，配套智能体温枪使用，相比普通体温枪，该方案可自动记录、上报和统 计企业进出人员的体温。相比面对面式的手动测量，智能无感的立式 人脸测温一体机似乎更符合市场需求。克拉科技 推出了一款智能定位工牌 体温贴组合产品，可 持续远程测温预警，查看运动轨迹，移动式一键求助，主要适用于没有使用智能手机、在社区或 医院中隔离的独居老人或特殊人群。5.隔离管控 在新冠肺炎防控措施中，对密切接触者的居 家隔离是很重要的一环。中兴克拉科技有限公司 推出CLAA物联网无接触远程防疫解决方案，通过 在大门上安装无线门磁（电子封条）实现开门提示、触发警告、远程监管功能，有效降低社区工作人 员的感染风险。目前，该方案在上海和浙江衢州的 一些智慧小区得到应用。19 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 2.2 公共防护 20 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 城市消毒 除了航拍，近期疫情的发酵使得无人机的应用已经到达了一个空前的高度，比如塞浦路斯 的小伙因政府禁令无法出门而用无人机遛狗，西班牙和美国加利福尼亚州的警方使用无人机 喊话，奉劝人们在强制封锁期间不要出门；而中国则利用无人机向高空喷洒杀毒剂来对环境进 行消毒。2月，深圳市工业信息化局“青年突击队”、大疆消杀志愿服务队利用无人机对深圳工业园 区、学校、垃圾填埋场等场所进行防疫消杀；贵州省民用无人机行业协会的工作人员也操作无 人机，对贵阳市云岩区一社区的公共区域进行防疫消杀。虽说无人机可大范围对空气进行消毒，不过，此次新冠病毒被证实有效的传播途径主要是 飞沫和接触传播，所以保护手口鼻卫生至为重要；而空气传播尚无定论，且消毒剂含有三氯乙 酸等化学成分不仅对人体有害，还会污染环境，因此无人机消杀不应该也不会大规模地运用，只是小范围个例。体温监测 虽然存在无症状传染的风险，但在实践过程中，发热人群的监测仍然是公共防疫的主线。旷视在2月上线 AI 测量体温系统，基于 人体识别 人像识别 红外/可见光双传感 的解决方案，通过前端红外相机鉴别人流中的高温人员，可实现远距离（大于 3 米）快速测温。据悉，旷视针 对戴口罩遮挡进行了专项模型优化，识别误差0.3，该方案已在海淀政务大厅和海淀区部分 地铁站展开试点应用。北京清河火车站则利用百度智能云天工平台的人体温检测技术进行人 流监控，并部署使用热成像测温系统。居家追踪 对特殊人群的密切追踪有两种方式，一是集中的医学隔离，二是居家观察。居家隔离通常 分散、管理难度大，借助物联网手段则可以提升效率。香港政府在3月19日要求未来3个月中国 21 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 以外地区抵港人士不分国籍地进行为期14天 的强制检疫，期间，所有接受检疫的人需佩戴 电子手带，并下载手机程式 居安抗疫（Stay Home Safe），该程序会自动监测手机信号，只要离开居所即发出警告。香港食卫局局长 陈肇始表示，产品已经改良，佩戴容易，监察 效能更高；同时引入检疫人士的随机测试。完成检疫后，佩戴者只需将手带剪断及删除程式。非现场执法 宁波市运用无人机对公园绿地、广场等公共区域开展高密度巡查，利用智慧城管平台、RFID等物联网技术和5万多路在线监控、智能分析视频等，加大实时监控，有效固化证据，全面 拓展非现场执法应用领域。2.3 医疗卫生领域 22 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 远程会诊 2月，西门子医疗正式向黄冈方舱医院交付首个“黎明岛”CT方舱解决方案，该解决方案中 集成了由西门子物联网服务事业部开发的医学影像远程扫描助手（RSA），缓解湖北黄冈当地 CT扫描设备和医疗人员不足的难题。3月2日，四川大学华西医院放射科医生利用5G和RSA远 程操作指导，为黄州总医院共计106例患者进行了CT远程检查，实现跨省新冠肺炎病情诊疗。临床监护 对于疫情期间的个人防护，阿里云推出了智能体温贴，已在全国多地近十余家医院展开部 署，产品可24小时自动实时监测社区隔离人员或医院病人体温，一次充电测温21天，覆盖14天 隔离期；同时具备高温自动预警功能，便于监护人员远程也能有效掌握体温动态。医学隔离 2月中旬，武汉光谷科技会展中心开放了850个床位，正式接收新冠肺炎的确诊病患，出于 公众利益的考虑，同时入住该“方舱医院”的患者均需佩戴特制的智能手环。该手环的提供方为 慧寻科技，通过在现场部署蓝牙信标，配合手环即可实现可视化的定位管理，支持轨迹回放；同 时管理人员在后台可设置电子围栏，一旦隔离患者跨越预设的活动范围，系统将进行警告；为 抗击疫情，武汉有多家“方舱医院”使用了慧寻科技智能定位方案，旨在解决集中隔离患者日常 管理工作难度高、行动轨迹不易跟踪的痛点。除了定位，该智能手环还能根据 管理者需求选择是否支持室内导航，导航路径规划技术采用深度优先弗 洛伊德算法，同时提供用户交互文字 指引，并支持跨楼层导航，帮助佩戴 用户寻找目标位置。该系统兼容 23 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 NBIOT/LoRa物联网传输技术，一网两用，定位技术采用的是“队列式时域加权过滤多角定位算 法”。卫生监控 据了解，武汉很多医院的医护人员在疫情期间直接住在医院里，离办公区只几十米，两点 一线，十分忙碌，医护人员可能会忘记洗手。武汉部分医院已经利用RFID技术来记录医护人员 的洗手数据，通过医护人员的工牌芯片与洗手盆的接收器交互来判断哪位医生洗手了，再通过 水龙头出水口的流量传感器获取水流时间、大小等数据了解每天洗手的情况。生物资源精准管理 面临重大疫情，生物样本盘点、交接等工作方式亟需优化为“非接触式”。北京宏诚创新科 技有限公司向火神山医院捐赠包括带有物联网芯片的标签、样本批量扫描仪、采集终端一体机 等智能设备和“医盘点”软件，该系统通过“一物一码”的方式实现菌（毒）种、血液、干细胞等活 性生物资源单品级别全流程、全品类、全温域安全监控自动化、精细化和智能化，解决战“疫”一 线检验、输血、后勤、临床等科室盘点样本、血液、试剂、设备时效低、人工作业量大、易出错、易 交叉感染、过程责任不清等问题。目前，宏诚创新“生物安全可信管理平台”系列产品已在中国 疾病预防控制中心菌（毒）种保藏中心、解放军采供血中心、安徽省血液中心，苏州、宁波、衢州、廊坊、张家界等多个市级中心血站，以及北京医院等数十家医疗单位上线使用。24 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 2.5 物资追踪等其他领域 捐赠物资追踪 武汉封城后，陆续收到了全国各地的捐款和捐赠物资，但武汉红十字会在实际操作中暴露 较大的管理问题，如物资量大甄别难度大、人力紧缺、数据不公开等；而应用RFID技术可追溯 捐赠物资的整个物流流程，让捐赠者和受助者之间信息（物资来源、动态）对等、透明化。同时不 开箱即可了解物品情况，可以提高物资流动及分配管理的效率。2.4 工业物联网 智能制造 长庆油田、吉林油田通过钻井塔上的传感器和摄像头连接螺纹系统，实现现场部署实时分 析和智能访问控制，借助工业IOT的自动化运行，远程操作下仍旧完成生产；系统还可以防止 有人进入危险区域，预防安全漏洞(如未经授权的人员进入)或安全事故的发生。复工防疫 海尔集团旗下工业物联网平台卡奥斯在疫情防控中紧急研发上线“新冠病毒战疫供需平 台”，整合俄、美、日、韩、德、英等12个国家的资源和全球1600多家医院、企业，实现抗疫资源精 准对接以及为中小企业复工赋能。2月份，卡奥斯发挥供应链生态能力，整合机械设备、生产原 材料、智慧采购、智慧医疗等力量，为山西省侯 马市提供医疗口罩端到端全流程解决方案，6 天内完成核心产线、设备、原材料等生产资源 调配，日产能10万只一次性医用口罩的生产线 落地。25 第二章 机遇：疫情催生的物联网应用场景 该方案的实现原理是在捐赠物品上安 装RFID标签，在应急物资车辆上安装智能 传感器，以精准掌握车辆、人员、物资的实时 位置和行为状态。但是，在实践中存在的问 题是红十字会作为受捐者，在接手物资前根 本无法有效管理物资，而每个捐赠者也不可 能给物资装上RFID标签，因此必须由第三方专业服务机构介入，或者有实力的机构采用方案，才能发挥物联网的作用。跨国视频会议 目前我国疫情基本得到控制，但疫情在海外迅速蔓延，很多国家和地区缺乏防治经验；于 是，国家卫健委与世界卫生组织以多地视频连线形式举办“分享防治新冠肺炎中国经验国际 通报会”，会议使用的是大华股份与中国电联合开发的5G 4K视频会议系统，可实现“1 4”地 会场的实时视音频交互。另外，在全球疫情爆发的形势之下，联合国与腾讯公司结为其全球合 作伙伴，并将通过腾讯会议、企业微信和腾讯同传在线举办数千场会议活动。宅家健身 疫情期间，中美股市震荡、股价暴跌，但任天堂的健身环从售价500元被炒到了2000元，暴 涨数倍，成为了特殊时期宅家休闲娱乐的健身利器。如今推出的智能跑步机、智能动感单车等 智能硬件便是物联网之作，小匠物联专注为传统家电及体育器械厂商提供物联网化解决方 案，相比普通的健身器材，智能器械在数据记录的完整性上更胜一筹，部分机型还嵌入了竞赛 PK在线社交功能，以激发用户的运动热情。不过，当前的智能健身器材在游戏性上仍然很弱，难以打造出像“健身环”这样的爆款，或许体感游戏式的“无感健身”是趋势。26 第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 3.1 目前物联网行业整体概况及行业格局 27 2017年，我国物联网市场进入实质性发展阶段，全年市场规模突破1万亿元，年复合增长 率超过25%，其中无锡物联网营业收入2437亿元，牵头制定国际标准“物联网参考架构”，在物 联网应用方面领先。根据IoTAnalytics的分析，到2025年IoT全球市场规模将超过1500亿美元。根据 互联网周刊 发布的2019中国物联网企业百强榜单，华为、阿里云等大平台大公司 赫然在列，还有一些传统的软件厂商如东软也涉足物联网方案。第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 截止日期：2020年3月13日 数据来源：IOT Analysis 28 从行业结构来看，物联网云平台是连接硬件、网络与应用的纽带，也是“兵家必争之地”的 核心，其中的业务分析平台BAP与云计算、大数据业务交叉重叠较多，因而这块成为各互联网 巨头的游戏。在BAT三巨头中，阿里最早进入云服务。根据Canalys发布的最新报告，阿里云仍然是国内 公有云市占率最高（46.4%）的云计算平台，其次是近年发展迅猛的腾讯云（18%），此外七牛 云、金山云等其他云占有小份额，同时百度智能云（8.8%）正在奋起直追，极力抢夺云市场。Canalys还认为，在应对新冠肺炎疫情方面，中国云服务商反映迅速，为政府、企业提供了 云端计算能力、数字化系统、人工智能等服务，做出了突出贡献。第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 截止日期：2019年12月31日 数据来源：Canalys 根据产业链条来分，这些企业50%是应用层下的行业解决方案和服务商，远高于智能硬件（感知层），主要原因一是顶层涉及不同的应用场景，市场容量巨大；二是除高精尖的芯片外，模 组、制卡材料等底层零部件制造业利润低下，而提供解决方案利润较高、门槛没那么高，而且产 业还不成熟，存在大量机会。截止日期：2020年3月13日 数据来源：IT桔子 I 3.2国内1698家物联网创企现状分析 29 国内物联网企业现状如何？我们对约IT桔子公司库1700家物联网创业企业进行了数据分 析，发现了这些特点。第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 截止日期：2020年3月13日 数据来源：IT桔子 I 30 从融资阶段来看，在目前已融资的物联网企业中，其中获得A轮和天使轮的数量较多，合 计达到261家；其他被并购的企业有智能门锁服务商果加于2017年1月被携程并购；获得战略 投资的公司有37度智能家居2018年6月获得实地集团数千万元战略投资，纯米科技获得诺基 亚成长基金、盈科资本战投。第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 相比其他行业，物联网企业成立较晚，但表现出总体融资金额较高，共有72家企业在一级 市场融资总额超过了1亿元，占比20%，其中特斯联已披露融资最高达到38.95亿元；而融资千 万元级别的比例为50%，融资几百万元的占比30%。截止日期：2020年3月13日 数据来源：IT桔子 I 31 另外，我们发现这些的地域企业分布与三大核心经济圈高度重合。2019年长三角（江浙沪 皖）完成GDP总量23.7万亿元，是目前国内最大经济圈；环渤海（京津冀辽鲁）是目前位居第二，2019年GDP总量18.5万亿元；而粤港澳大湾区（长三角）居第三，2019年GDP总量为11.59亿 元。从上图可以看到，广东、上海、浙江、北京这些地区也是国内物联网产业最主要的聚集地，相 关企业数量均超过了400家。那么，在一级市场融资总额最高的20 家物联网企业都有谁呢？第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 截止日期：2020年3月13日 数据来源：IT桔子 I 32 第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 33 第三章 企业百态：科技巨头、创企、上市公司 根据IT桔子数据，北京地区包括光大控股孵化的物联网平台企业“特斯联科技”，于2019 年8月获得京东、万达集团、科大讯飞、光大控股的20亿元C轮融资，融资总额达到38.95亿元，估值100亿元；以及智能家居硬件企业“云丁网络”（原名丁盯智能）在2018年底获得险峰长青、百度、顺为资本、SIG海纳亚洲的6亿元D轮融资，总融资额超过10亿元。在江浙沪地区，智能芯片企业“翱捷科技ASR”上个月刚获得小米集团、元禾控股、兴业证 券等数亿元战略投资，总融资额达到18.45亿元；智慧园区物流企业“天地汇”已获得中金资本、启创资本、QC Capital的5亿元C轮融资。广深地区，阿里巴巴以7亿元投资了一家专注智能门锁及安防领域的物联网企业“优点科 技”；智能家居企业“欧瑞博ORVIBO”近年来不仅积极与地产商合作，推出全屋智能的精装房，而且还接受了恒大集团的投资。而在中部武汉，一家智慧公安服务商“烽火众智”于2019年3月被长江通信以11.2亿元收 购，长江通信控股股东为烽火科技集团，实控人为国务院国资委，本次收购并不会改变企业的 性质，控股股东不变。3.3国内外科技巨头的物联网布局 34 一、海外科技巨头布局物联网 苹果：推出HomeKit，Apple Watch增长亮眼 Apple苹果是一家硬件公司，早在2014年苹果就发布了智能家居平台HomeKIt，HomeKit 主要功能是管理家庭的门禁安全、温度控制、照明和娱乐，可将各种智能家居相关App整合，通 过iPhone一键就能远程开启灯光、门锁与温度调控，也能利用Siri 语音声控操作。苹果还发布了一款车载操作系统CarPlay，把iOS系统深度整合到了汽车中，对用户的iOS 设备，以及iOS使用体验，与仪表盘系统无缝结合。另外。苹果穿戴式设备重点产品Apple Watch如今成为当下全球最流行的智能手表，2019财年，苹果可穿戴设备、智能家居等组成的 其他业务同比增长40.8%至245亿美元（人民币1725亿元）。第三章 企业百态：科技巨头、