婚育分期服务方案商「分蛋科技」赴美上市，结婚、坐月子也能分期贷？

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转自：活报告

分蛋科技于2023年3月28日向美国证监会(SEC)递交初步招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为：FDAN。公司是婚嫁、母婴、教育等场景的定制分期服务方案商，2022年前6个月收入286.89万美元，净利润43.75万美元。

中介团队：

承销商：Aegis

审计师：TPS Thayer，LLC

公司中美律师：大成、Ellenoff Grossman&Schole LLP

承销商律师：Kaufman&Canoles，P.C.

公司资料：

官网：www.91fd.com

公司地址：上海市黄浦区天津路180号应氏大厦15楼A+B单元

分蛋科技总部位于上海，主要为婚嫁、成人教育和家庭医疗保健行业的商家和金融机构提供营销、中介和技术服务。旗下的爱分担平台是一个提供定制分期服务方案的互动系统，于2016年7月推出，个人消费者可从商家购买产品和/或服务，然后通过公司合作的金融机构提供的融资服务进行分期付款。

截至2022年12月31日，在公司爱分担平台上有大约230290名注册消费者（其中约51%已经与平台完成了交易，约49%没有与平台进行或完成任何交易）和3900多家注册商家（其中约56%通过平台进行了交易，约44%没有通过平台进行任何交易），并与11家金融机构建立了合作关系（其中包括一家消费金融公司、两家信托公司、五家商业保理公司，以及三家小额贷款公司）。

爱分担平台上四个功能模块的工作机制：

募资用途

公司计划发行350万股普通股，预计每股发行价为4-6美元，假设每股发行价为5美元，预计募资总额约1750万美元（不含超额配股权）。

资金用途：

约40%用于新服务和技术的研发以及Aifendan平台的设备升级；

约25%用于营销和品牌推广活动；

约15%用于收购或投资与公司的业务类似或互补的企业；

约10%用于招聘新员工和员工培训；

约10%用于营运资金和其他一般企业用途。

财务业绩

2020、2021年及2022年前6个月，收入分别为748.57万美元、955.84万美元及286.89万美元，净利润分别为182.76万美元、376.87万美元及43.75万美元。

行业概况

在过去五年中，由于2020年至2022年新冠肺炎疫情的影响，全方位服务的婚礼场所以3.8%的复合年增长率出现了中断性增长，2022年达到13.63亿元人民币（约2025亿美元）。预计2023年至2027年期间，该市场的复合年增长率将达到19.5%。

2018年至2022年期间，文凭导向的成人教育的市场规模从397亿元人民币（约59.3亿美元）增加到541亿元（约81亿美元），复合年增长率为8.0%；2023年至2027年期间，市场规模预计将增至742亿元人民币（约111亿美元），复合年增长率为7.1%。

截至2019年上半年，中国共有7000多家产后护理中心。据估计，2020年产后护理市场价值约190亿元人民币（30亿美元），预计未来3至5年将以约15.0%的复合年增长率增长。

从2018年到2022年，非侵入性或微创美容服务的市场规模呈现出一种中断但坚定的增长趋势，从约人民币507亿元（85亿美元）增长到人民币103.2亿元（154亿美元），复合年增长率为15.9%。预计到2027年市场规模将达到约2488亿元人民币，复合年增长率为19.3%。

公司所在市场竞争相对激烈，其竞争对手包括度小满、海尔金融、婚礼纪等。

主要股东

IPO前，公司CEO兼董事会主席徐春捷（Chunjie Xu）通过100%控股的FD Creative Consulting Limited持有45.85%的股权；傅鸫（Dong Fu）通过100%控股的FD Entertainment Limited持有6.4%的股权；Guoyong Liu通过100%控股的Oriental FD Innovation Limited持有9.78%的股权。

公司架构如下：

上市前融资

分蛋科技于2017年8月完成3000万元Pre-A轮融资，投资方为海泰戈壁；2016年12月完成千万级天使轮融资，由华设资产领投。