[上海煜寒信息技术有限公司]：苏打水市场报告

苏打水市场报告上海煜寒咨询2023年2月 核心结论我国苏打水市场发展前景广阔，预计到2025年市场规模将达320亿元，国际苏打水市场份额有望稳步增长。苏打水作为一个新兴品类，目前在国内饮料市场渗透率较低。近年来，传统饮料品牌也逐步布局苏打水市场，但市场竞争格局较为分散，品牌呈现百花齐放的状态，目前尚未形成明显的品牌心智。屈臣氏、名仁等品牌作为国内苏打水行业的先行者，旗下产品线丰富，口味多样。各大苏打水品牌不仅在口感上进行探索，开发出一系列花果口味、复合口味的苏打水，并且在成分上进行积极创新，在苏打水产品中添加特殊的营养成分，以拓展获客潜力。目前苏打水产品在低线城市的认知度较低，更受一线城市消费者欢迎，随着减糖运动的兴起，主打“无糖、0脂、0卡”的健康苏打水契合新一代的养生需求，受到年轻人群的追捧。消费者购买苏打水的主要动机源于其带给身体健康的益处，例如保护肠道，调节身体酸碱平衡等。此外苏打水的口味、成分、水源地和酸碱值等也受到关注。苏打水饮用场景广泛，除了日常饮用、运动后补水外，苏打水还能在调酒以及烹饪时使用。随着苏打水健康概念的普及和大众健康意识的不断提升，相信苏打水品类在未来将有更大的发展潜力！ 细分品类定义苏打水产品可分为两个细分品类•根据产品的制作工艺及所含成分，可将苏打水产品大致分为两类————苏打水饮料& 天然苏打水。3煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理产品类型种类概念成分来源苏打水饮料以水为原料，添加碳酸氢钠调整风味；可充入二氧化碳，可添加甜味剂、酸度调节剂和食用香精(料)等，不添加糖(包括食糖和淀粉糖)；不经调色处理；经过适当的加工处理制成的风味水饮料。（《中国饮料行业团体标准》T/CBIA 001-2017）•纯净水+碳酸氢钠；•部分加甜味剂等调味料和二氧化碳；人工制造天然苏打水从地下深处自然涌出或经钻井采集的HCO3Na型水。不含游离二氧化碳，呈弱碱性，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染，其动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。（《中国民族卫生协会团体标准》T/CNHAW 0002-2017）•含有碳酸氢钠；•不含甜味剂等调味料；纯净天然 中国苏打水市场前景广阔•2019年， 我国苏打水市场规模为150亿元左右，预计到2025年国内苏打水市场规模将达320亿元，未来10年苏打水品类的整体市场规模有望达到400亿- 500亿元。•全球苏打水的市场份额中，欧洲国家占比最高，达到54.1%；其次是美国市场，占比13.2%；中国和日本占比较低，分别为7.2%和1.8%。4煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理050100150200250300350201920202021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）2019-2025年中国苏打水市场规模及预测欧洲国家: 54.10%美国: 13.20%中国: 7.20%日本:1.8%其他:23.70%2018年全球苏打水行业市场份额统计情况市场规模 苏打水在国内一直低速增长，但近年来品牌呈现井喷态势•1930年， 崂山汽水厂推出了ALAC健康水（爱乐阔矿泉水），这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。•1995年,屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌。进入21世纪后，多个苏打水品牌创立，一些传统饮料品牌也开发了自己的苏打水产品。5煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理193020062010201720192022199520072016201820202021崂山汽水厂推出了ALAC健康水（爱乐阔矿泉水），这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌，直到2006年一直领先。河南岛上草推出一款不含二氧化碳的含碳酸氢钠的无气苏打水，开创了具有中国特色的苏打水品类。名仁、中沃也相续推出了无气苏打水。娃哈哈也推出了苏打水，随着后来的一些品牌加入，苏打水企业各自为战，进入“群雄割据”的局面。元气森林成立。为规范市场，填补国内苏打水行业标准的空白，由中国民族卫生协会牵头，明仁公司参与制定了饮用天然苏打水团体标准T/CHNAW 0002-2017。•3月，元气森林开始销售苏打气泡水；•由中国民族卫生协会、明仁公司参与制定了无汽（气）苏打水团体标准T/CHNAW 3-2018；•8月，娃哈哈推出苏打水升级版：PH9.0苏打水饮品；11月，随着农夫山泉苏打系列推出，今麦郎、统一等企业相续推出无气苏打水。为应对元气森林的发展，可口可乐、百事可乐相续推出苏打气泡水。怡宝推出“FEEL气泡苏打水”。市场发展 目前国内苏打水市场较为分散，饮料品牌纷纷争奇斗艳•虽然近年来中国市场上的苏打水品牌数量快速增加，但是由于苏打水市场起步较晚，苏打水的品类渗透率较低，因此市场竞争格局较为分散，尚未形成龙头品牌。6煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理苏打水饮料品牌天然苏打水品牌竞争格局 屈臣氏、名仁等品牌成为国内苏打水领域先行者•目前我国苏打水的单瓶零售价普遍集中3元左右，口味以经典原味、柠檬味为主。•无糖/低糖、低卡、加锌、天然等是目前苏打水的主要突出卖点。7煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理屈臣氏娃哈哈名仁依能怡泉首款苏打水上市时间1995年2010年2007年2016年1792年价格3.4-5元/(瓶/罐)2.6-5元/(瓶/罐)2.6-5元/(瓶/罐)1.8-2.5元/(瓶/罐)2.7-5元/(瓶/罐)容量200ml/265ml/330ml/420ml350ml/500ml330ml/375ml/400ml500ml400ml口味原味、香草味、柠檬草味...甜味、无味、柠檬味...原味、柠檬味、玫瑰味、薄荷味...原味、青柠味、西柚味、锌强化、水蜜桃味、荔枝味、香草味...原味、柠檬味、桃汁味、苦柠味...产品系列•风味苏打汽水•果味苏打汽水•含酒精苏打汽水•电解质苏打汽水•莫吉托味苏打汽水•...•无气苏打水•pH9.0苏打水•无糖无气苏打水饮料•蓝苏打•科学加锌苏打水•天然苏打水•花果味苏打水•苏打水气泡水•天然苏打水•加锌苏打水•蓝锌/金典苏打水•果味苏打水系列•蜜系列果味苏打•细罐苏打汽水•鲜气系列•Bounce系列苏打汽水•无糖含气苏打水品牌概览 8煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理屈臣氏苏打水产品•屈臣氏苏水产品主要涵盖不同风味的苏打汽水，以零糖、零脂、零卡为核心卖点。单价规格包装口味卖点4元/瓶420毫升瓶装•青柠味•蜜桃味•白葡萄•低糖;•0脂；•低卡;•进口果汁；•气泡绵密；单价规格包装口味卖点3.4元/罐200毫升罐装•原味•莫吉托•汤力•低糖;•0脂；•低卡；•气泡足；•调酒；单价规格包装口味卖点3.6元/罐330毫升罐装•汤力•原味•盐味•干姜•百香草•柠檬草•低糖;•0脂；•低卡;•气泡足；•调酒；单价规格包装口味卖点4.3元/瓶420毫升瓶装 青提味•0糖;•0脂；•0卡；•含电解质；•含膳食纤维；风味苏打汽水电解质苏打汽水果味苏打汽水迷你罐混合装单价规格包装口味卖点4.3元/罐265毫升罐装•荔枝马天尼味•椰林飘香风味•百香果伏特加•0糖;•0脂；•0卡;•0.5度酒精；•清爽解腻；单价规格包装口味卖点4元/罐330毫升罐装 莫吉托•低糖；•0脂；•不含酒精；•清爽解腻；含酒精苏打汽水莫吉托味苏打汽水品牌产品 9煜寒资料来源：行业数据，定性调研，煜寒整理屈臣氏品牌心智•屈臣氏的口味和包装受到消费者的好评，购买渠道比较便利，但是价格略高于其它品牌。维度\品牌屈臣氏口感、味道口味清爽，气泡强；包装包装独特有品质；价格价格高，不适合长期购买；渠道渠道较为完善，下沉程度较深；品牌信任品牌门店背书；屈臣氏集团于1841年在香港创立, 1832年开设中国大陆汽水厂,是苏打水品类较早的品牌之一。1995年屈臣氏在广州建厂，推出易拉罐苏打水成为苏打水第一品牌。“比较清爽，第一次喝屈臣氏的时候感觉比较清，比矿泉水好喝一些，比较清爽一点，还有一点淡淡的柠檬味。”“然后它自己出的包装也是铝罐，也是黑色加黄色，这种感觉很独特，很有一些品质化的感觉。”“屈臣氏的苏打水以前都是超市里买，价格真的挺贵的。”“因为屈臣氏这个超市本身就是会给我一种很高大，比较有品质，有高大上的这种感觉。”“这个水还在旗舰店，网上旗舰店买过。”品牌心智 10煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理娃哈哈苏打水产品•娃哈哈目前的苏打水产品有两个系列——pH9.0苏打水和无汽苏打水（经典款）。娃哈哈pH9.0苏打水（2018年上市）单价规格包装口味卖点5元/瓶500毫升瓶装•玫瑰味•柠檬味•0卡无负担；•PH9.0的弱碱水；•无气轻口感，顺滑不打嗝；•电解水及过滤工艺；娃哈哈无汽苏打水（2010年上市）单价规格包装口味卖点2.6元/瓶350毫升瓶装•无糖无汽•薄荷味无汽•甜味无汽•无气不打嗝，口感更顺畅；•PH值＞7 mg/L；•全自动生产线，严苛品控质检；品牌产品 11煜寒资料来源：行业数据，定性调研，煜寒整理娃哈哈苏打水品牌心智•娃哈哈的无气苏打水口感较为柔和顺滑，性价比较高，且因为大品牌而获得消费者信任，但是包装和渠道上还有进一步优化的空间。维度\品牌娃哈哈口感、味道味道柔和，余味甘甜；包装一般；价格性价比高；渠道在有些渠道不易购买；品牌信任大品牌质量有保证；1987年，娃哈哈创立，逐渐成为中国瓶装饮料行业的巨头。2010年娃哈哈开发了品牌的首款苏打水产品，2018年，娃哈哈进一步推出了PH 9.0苏打水，2022年成为英雄联盟职业赛指定饮用水。“感觉很柔和，微甜的白开，但是余味更甘甜，挺好。”“只记得有个红色的。包装没有明显的印象”“娃哈哈优势是价位上面，就是性价比。”“还是有品牌，像娃哈哈，依能这种，都是比较大的品牌，对于我来说，有名气的品牌质量有保证的。”“只能在比较大型的商超，或者拼多多、淘宝、抖音买，希望娃哈哈在便利店，小超市都有卖。”品牌心智 12煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理名仁苏打水产品•名仁目前的苏打水产品有6个系列，其中4类原味苏打水，1类调味苏打水，1类苏打气水。单价规格包装口味卖点3元/瓶375毫升瓶装 原味•无糖;•弱碱；•科学添加葡萄糖酸锌；•云台山5A景区好水源；单价规格包装口味卖点5元/瓶400毫升瓶装 原味•弱碱性；•源自五大连池，世界三大冷矿泉之一；•多种矿物质；•水源地罐装；•无糖无气；单价规格包装口味卖点2.6元/瓶375毫升瓶装 无糖无气•无糖;•无气;•弱碱；•好水源；单价规格包装口味卖点2.6元/瓶375毫升瓶装 原味•无糖;•无气;•弱碱；•加锌；•山地深层地下水系水源；无糖无气苏打水饮料科学加锌苏打水蓝苏打（锌强化苏打水饮料）天然苏打水单价规格包装口味卖点2.6元/瓶375毫升瓶装•柠檬味•芦荟味•薄荷味•玫瑰味•无糖;•无气;•弱碱；•富含维C；•花果香味，酸甜可口；单价规格包装口味卖点2.6元/罐330毫升罐装•原味•柠檬味•荔枝味•桃子味•青梅味•0卡路里；•0糖；•0脂肪；•3倍气泡，气泡十足；花果味苏打水苏打水气泡水品牌产品 13煜寒资料来源：行业数据，定性调研，煜寒整理名仁苏打水品牌心智•名仁的口味种类被认为区别于其他苏打水，性价比较高，但是包装和渠道上还有改善的空间。维度\品牌名仁口感、味道口味多，且与其他品牌口味有差异化（如薄荷，柠檬等）；包装产品包装不够有档次；价格性价比高；渠道华南区域比较少见；品牌信任具有区域差异，华北地区的知名度和铺市率较高。名仁苏打水品牌创立于2007年，是中国目前苏打水市场内的top品牌之一，参与了《无汽苏打水饮料》和《饮用天然苏打水》团体标准的起草。“水蜜桃的比较喜欢，味道不错。”“名仁的口味挺好喝的，我喝薄荷味，而且其他地方找薄荷味也不太多，它的薄荷味。因为我出院以后嗓子不舒服，所以喝薄荷味嗓子清爽，这个也是喜欢喝它的主要原因。”“偏向买名仁这块，虽然贵一点，但是质量可能好一点，这个样子的感觉。”“我个人觉得就是包装可能更简洁，可能有的消费者眼里面，可能觉得它的包装没有屈臣氏那样的包装有档次一些。”名仁的知名度、铺货率