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【精选】第三方移动支付类产品竞品分析：支付宝VS微信支付VS云闪付
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第三方移动支付类产品竞品分析：支付宝VS微信支付VS云闪付
文章目录
第三方移动支付类产品竞品分析：支付宝VS微信支付VS云闪付一.分析背景与竞品选择1.竞品分析目的2.行业研究与市场趋势分析2.1PEST分析2.1.1 P：政策支持与引导作用2.1.2 E：经济发展情况2.1.3 S：社会因素2.1.4 T：技术发展带来的机会
2.2第三方移动支付市场现状2.2.1 市场规模2.2.2市场布局
3.竞品选择3.1竞品选择理由3.2七麦榜单数据对比
二.竞品分析1.战略层分析1.1产品定位与优势1.2用户画像
2.范围层分析2.1功能结构分析2.2主要功能分析2.2.1 付款功能2.2.1 收款功能
3.结构层和框架层３.1结构分析３.2交互设计分析
总结1.优劣势总结分析2.功能建议
一.分析背景与竞品选择
1.竞品分析目的
调研目前国内市场上的头部第三方移动支付产品，了解其产品结构，功能呈现，分析产品在内容、交互、功能上的亮点和不足，据此提出竞争策略与方案，为全新产品的开发提供参考与借鉴，针对现有app没有解决的产品痛点作为突破处，进行功能的完善与实现。
2.行业研究与市场趋势分析
2.1PEST分析
随着信息时代的到来，线上与线下相结合的商业模式逐渐成为日常生活中的主流模式，出门逛街只用带一个手机便可以解决大部分的支付问题。以支付宝为首的各种第三方移动支付产品衍生出来，“刷脸支付”，“指纹支付”等各种生态方法也伴随着到来。由于国内外观念上的差异，移动支付主要在中国境内用户数居多，因此将移动支付市场定位于中国市场
2.1.1 P：政策支持与引导作用
面对第三方移动支付市场的逐渐壮大，国家也出台了相应的政策给予支持和引导。
2010年，央行出台《非金融机构支付服务管理办法》，2011年，央行正式开始发放第三方支付牌照。我国第三方支付行业正式走上合规发展的道路。随着信息泄露、钓鱼欺诈、乃至非法洗钱等行业乱象频发，2016年以来，国家监管层加快了对行业乱象的清理整顿，出台超过20项政策法规对支付行业预付卡、备付金、条码支付等各项业务进行系统性监管，逐步清理产业链乱象，防范支付行业中潜在的金融风险，以合规引领行业良性竞争、有序发展。
国家相关政策的出台也使得第三方移动支付交易过程更加合法化，正规化，有利于形成良好的市场风向。
2.1.2 E：经济发展情况
据东方财富网数据中心显示，２０２１年１－３季度国内生产总值达到823131亿元，同比增长9.80%，相比于２０２０年国内经济有了较大幅度的回春。疫情对各行各业产生了强烈的冲击，而新冠疫苗的普及以及防疫政策的落实又重新带动了消费业的发展，也因此刺激了移动支付的迅速增长。
下图呈现了目前第三方移动支付交易市场的市场格局，其中，支付宝排名头部，它通过小程序、搜索等能力，持续为商家提供自主运营的开放平台，推动商家数字化发展。面向部分用户开通数字人民币模块，支持使用数字人民币钱包进行线下、线上消费等方式，提升用户使用体验。 而腾讯金融（包括：微信支付，QQ钱包，财付通）排名第二，其个人类交易规模保持平稳较快增长。消费类交易方面，腾讯金融通过对中小商户给予了一定手续费扶持，提振消费信心，消费类交易规模超出预期。
竞品1：支付宝 选择理由：支付宝自2014年第二季度开始，便成为了当前全球最大的移动支付厂商,目前已发展成为融合了支付、生活服务 、政务服务、社交、理财、保险、公益等多个场景与行业的开放性平台。 除提供便捷的支付、转账、收款等基础功能外，还能快速完成信用卡还款、充话费、缴水电煤费。通过智能语音机器人一步触达上百种生活服务，不仅能享受消费打折，跟好友建群互动，还能轻松理财，累积信用，已覆盖到除中国大陆以外的38个国家和地区。 对支付宝展开竞品分析，对其生态体系进行研究，对其现有存在的问题，进行剖析，有利于更好地构筑移动支付类产品。竞品2：微信支付 微信是目前国内用户使用数最多的社交产品，其附加功能微信支付平台也成为了第三方移动支付市场中的头部力量。根据前文可以知道，微信支付的母公司腾讯金融在第三方移动支付平台中排名第二位，仅次于支付宝。其不仅可以用于购物的线上支付，还可以用于朋友之间的相互转账，被戏称为“py交易”，是用户之间流通度最高的一种交易方式。 对微信支付进行竞品分析，可以了解移动支付类产品和社交类产品的结合。竞品3：云闪付 从前文的数据可以看出，云闪付的用户活跃量相比于支付宝和微信支付要小很多，但其在财务类APP榜单中排行第一位。
小结：（１）目前云闪付，支付宝，微信支付均广泛应用于移动支付市场，其中支付宝推出时间最早，在国内移动支付领域影响力最大，而云闪付推出时间相对最短，用户量相对较少。 （２）支付宝以打造成蚂蚁金融服务圈入口为核心，微信支付致力于成为移动互联网基础工具，而云闪付注重成为银行业统一移动入口，三者分别属于生活，社交，财务圈子。 （３）云闪付相比于支付宝和微信安全系数要更高，这是其独有的优势，但活跃量相比于后两者相差较大，这是其需要去提升的地方。 1.2用户画像这里对支付宝，微信，云闪付的使用用户的地域分布进行调研，数据如下： 对上述三种APP的用户性别进行调研，数据如下： 根据上述的数据分布可以得出结论： １.从用户的地域角度来分析，微信在各个地域中占比最高，支付宝次之，云闪付最低。但微信在各个地域的分布指数相差交大，广东的分布指数是湖北分布指数的三倍；与之相反的是，云闪付在各个区域分布指数较为近似。。由此可见，云闪付背书银联且受到国家扶持，更容易受到各地区用户认可。 ２.从用户性别来看，男性用户占比均大于女性用户，由此可见，男性用户对移动支付类产品的粘度比女性大。 ３.从用户年龄角度来讲，２０－３９岁是使用上述三种产品最多的群体，其中２０－２９岁群体中，支付宝和微信使用人数远高于云闪付，这说明青年人群更加喜欢新型互联网模式下的产品。年龄大于４０岁的用户群体中，使用云闪付产品的指数要相对来说高一些，这也说明中老年用户群体更信任云闪付这种依托银行的产品。 2.范围层分析 2.1功能结构分析支付宝，微信，云闪付都具有丰富的操作功能，下图将采用对勾图的方法对三者的功能进行对比。
根据三者功能对比可以得出的明显结论是： 1.支付宝，微信支付和云闪付的主要功能均用于收付款，在主要功能里，支付宝呈现的形式为二维码收款+刷脸支付+声波支付，微信支付呈现的形式为二维码+刷脸支付，云闪付呈现的形式为二维码+刷脸支付+NFC支付。 由此可见，支付宝相比于其他两者优势之处在于独特的声波支付，而云闪付相比于其他二者优势之处在于NFC支付。所谓的NFC支付，按照银联的描述：即便手机未解锁，只要靠近POS机，即可完成支付。而二维码需要解锁、开应用、扫码，显然步骤较多。虽然NFC支付的全面推广仍旧是一个问题，但这是云闪付相比于其他二者的优势之处，也是其背靠银联得天独厚的优势。 2.微信支付相比于支付宝和云闪付具有的独特功能是回调功能，即：微信用户扫码方式中除了正常下单返回支付二维码，还提提供了回调下单模式（扫描的二维码并不是支付二维码，而是商品二维码，微信会回调商户指定地址才真实下单），这也保证了商户和买家交易的安全性。 3.支付宝和微信都有成熟的社交功能，可以支持好友之间通过线上交流，从而进行线上转账等活动，但银联尚未开发此功能。好友之间的社交活动会促进资金互流，从而提高产品的活跃量，这也是银闪付需要去开发的一个环节。 4.云闪付可以进行跨行银行卡管理，整合各大银行资源，资金在各个银行卡账户之间自由结算，每个银行卡的流水清晰了然，并且转个账有实质的红包可以消费时抵扣，这是支付宝和微信所不具备的。 2.2主要功能分析 2.2.1 付款功能（1）支付宝 支付宝付款流程全面，付款方式概括了账户余额，花呗，信用卡，储蓄卡，余额宝多种方式，收款与付款功能合并在一起。 （1）支付宝 支付宝的收款功能界面清晰简洁 1.支付宝 2.微信 一款成功的APP，其成功之处离不开优秀的交互设计，根据交互设计中的简洁定律，人类的眼睛更偏向于简单且有序的视觉效果，会本能的觉得直接的信息安全。因此在交互设计中，应该尽量的让用户减少思考，呈现更直接的惊喜。对支付宝，微信支付，云闪付进行交互分析，可以得出更多关于产品的有利信息。 1.支付宝 （1）启动界面 当打开支付宝，会直接出现支付宝的首页，没有类似于“微博这种广告页”，这也符合其“简单、安全、快速的支付工具”这一产品定位；且支付宝的欢迎界面非常短暂，极大程度的提高了用户的使用效率。 （2）首页界面 重点分析一下支付宝的首页界面，整体看，总共被划分为了六个板块，从上至下分别是核心功能区、扩展功能区、信息通知区、活动展示区、其它产品区、导航栏。核心功能区位于最顶部，符合交互设计中的“二八定律”，即（重要的功能和信息都只占20%，筛选出这20%的功能和内容，并将这些功能和内容展示在用户能轻松接触的位置），这样极大程度的极高了用户效率。 再来分析扩展功能区，采用了5*3的排布，每一个选项分别与“扫一扫”，“收付款”，“出行”，“卡包”间隔排列，增加了整个页面的整齐度，该区域的图标、字号，都相应的减弱，避免喧宾夺主。更多功能用“更多”这个分选项卡折叠起来，这里也可以作为一个流量口，吸引更多的商家入驻。 “信息通知区”，“活动展示区”，“其他产品区”按照优先级进行列表式的排布，界面简洁。 底部采用五个Tab导航，分别是首页、理财、生活、消息、我的，当选中某个选项时会变成蓝色，加强了用户对品牌的认知，排布符合用户的使用习惯。
2.微信 微信支付是微信的其中一个功能，因此微信支付的主界面位于二级菜单里，背景色为绿色，符合微信的品牌色调和气质。微信支付的主界面和支付宝相比要简洁很多，核心功能区和其他功能分区的排布符合二八定律，符合用户习惯。 微信支付的核心功能包括“收付款”和“钱包”，简洁清晰，相比支付宝，将扫一扫选项放置一级菜单的“+”号里，不仅可以用于添加好友，还可以用于扫二维码收付款，而出行选项放置于“卡包”，为支付界面消肿，提升用户体验。 核心功能以外的扩展功能，分为“金融理财”，“生活服务”，“交通出行”，符合优先级顺序。 3.云闪付 云闪付因为背靠银联和各商业银行，有其得天独厚的优势，比如前文提到的：支付安全系数更高，支持NFC支付等，但因为开发时间较晚，在交互设计这个领域存在一些问题，尤其是对比这篇文章里提到的微信和支付宝两大较为成熟的APP，这里对其主界面进行一个交互分析。 （1）云闪付的核心功能栏和支付宝相似，包括“收付款”，“出行”，“扫一扫”，“卡管理”四个模块，在排布上和支付宝有所差别，收付款放置在首位，出行，扫一扫排布其后，逻辑上存在一定的问题，收付款和扫一扫这两个相似项放置在一起更符合用户习惯。核心功能栏比例和微信。支付宝一样，符合界面布局的二八定律，符合用户视觉习惯。 但核心功能栏的主色调为蓝绿色，而导航栏的色调为红色，颜色的不一致会给用户一种混淆的视觉效果，不利于塑造产品的品牌效应，比如导航栏设置为红色，核心功能栏也应设置为红色，这样会给用户一种良好的视觉体验 （2）扩展功能栏排布为6*2，选项较多，因此排布成了可滑动的两列，其中乘车码和核心功能栏的“出行”模块重复，都为二级页面可以到达的功能。 （3）广告轮播栏可以插播12条广告，且放置于首页比较居中的位置，会给用户较差的观感和体验。而交互设计原则中存在着多尔蒂阈值定律：凡是人机交互视觉在400ms以内的及时反馈，都将有效提高用户注意力以及使用效率，从而给用户带来更好的使用体验。较多的广告轮播降低用户的使用效率，尤其是放置在首界面的视觉冲击位置，会给用户带来负反馈，这也是云闪付需要去改良的地方。
（1）支付宝和微信主打线上支付，支付宝背后的阿里巴巴集团旗下拥有淘宝网、天猫商城以及口碑网等线上支付场景， 具有极强的垄断排他性。微信虽没有具有垄断地位的在线商城， 但运营着用户庞大的社交平台， 各类商户及个体可通过微信公众号和小程序完成线上独立品牌的建立， 进而垄断各类公众号和小程序平台发生的线上支付交易。同时， 微信通过入股及战略合作等方式将众多专业互联网站纳入其中， 完成线上“食住行玩”的闭环体系。 云闪付背靠银联和各大商业银行，根据之前的用户画像分析，得出其主要受中老年群体喜爱这一结论，其目前的推广重心在线下支付场景， 线上场景建设进度缓慢， 缺乏客户粘性， 难以对支付宝、微信形成有力竞争。在线下支付办款，云闪付相比于支付宝，微信有独特的优势，其可以支持NFC支付，无联网支付，提高了支付方式的多样性，摆脱“二维码支付”也提高了支付的安全系数。 （2）支付宝和微信都形成了“金融+支付+社交”的运营模式，且支付功能和社交功能良好的分开，防止出现“支付乱象”等问题，而云闪付还没有开发相应的社交模块，这也与三者的定位有关，支付宝以打造成蚂蚁金融服务圈入口为核心，微信支付致力于成为移动互联网基础工具，而云闪付注重成为银行业统一移动入口。支付宝倾向于中介业务，微信倾向于通道业务，银联倾向于金融业务。 云闪付的优势之处，在于可以进行跨行银行卡管理，整合各大银行资源，资金在各个银行卡账户之间自由结算。这摆脱了资金到账后的提现问题，微信和支付宝提现到银行卡时存在着一定的手续费的问题，而云闪付的资金可以在各个账户之间流转，为用户带来了很大程度的福利。 2.功能建议（1）支付宝 适当做减法，精简页面，减少冗杂功能，坚持“支付产品”这一定位，突出支付功能，比如：将"收款"和"付款功能"进行拆分，将消息栏这一主频道进行折叠，等。可以选择是否开发NFC支付功能，更适合老年人的购物方式，老年人去超市直接刷手机便可以进行支付，而不需要去学习如何使用二维码支付；而且老年人使用二维码支付如果行动比较缓慢，在页面逗留时间较长，也会有一定的交易风险，可以从安全系数角度着手，上线NFC功能，同时也是响应了适老化改造这一社会主题。（2）微信支付 扩大支付方式的选择项，比如开发声波支付，让用户减少掏出手机支付的次数，提高用户的生活效率。关于NFC支付功能的开发，同支付宝。（3）云闪付 整合银行现有服务和资源， 强化金融功能定位， 补齐线上场景短板， 打造一站式新型金融服务平台。提高产品的推广度，借助主流社交平台， 提高营销活动的参与度和话题性，致力于让产品成为全民使用的产品。对现有产品做减法，对与定位不符的功能进行删除，提高产品的专一性。提高产品的交互设计板块，从细节处着手，打造完美产品。 |
【数据来源：东方财富网数据中心】
【数据来源：易观分析】
【数据来源：易观分析】
【数据来源：易观分析】
【数据来源：易观分析】 现阶段，数字人民币主要应用于C端小额零售场景，与现有第三方支付机构无论是在数据、场景还是现有支付产品体系上都具有天然的契合度，第三方支付机构积极探索小额零售支付场景应用。值得注意的是，第三方支付机构积累了丰富的B端客户洞察作为底层数据，在数字人民币B端场景渗透上具有比较优势，加快B端数字人民币生态建设助力传统产业数字化。 
【数据来源：艾瑞咨询】
【数据来源：七麦数据】 作为银行业统一APP，＂云闪付＂拥有强大的跨行银行卡管理服务，可以一次性管理１５张银联卡，其主要业务不仅包括移动支付，更延申至个人财务管理，具有收付款，享优惠，卡管理三大核心功能，是银联三大移动支付产品之一，其在银行卡管理这个模块中具有不可替代的优势。 因此对“云闪付”APP进行研究，有助于更好的理解银联产品与移动支付产品的结合，更有利于开发和设计全面的第三方移动支付产品。
【数据来源：百度指数】
【数据来源：百度指数】 对上述三种APP的用户兴趣分布进行调研，数据如下： 
【数据来源：百度指数】
（2）微信 微信和支付宝付款流程相似，缺少花呗，余额宝类似于此的形式。 
（3）云闪付 云闪付不支持余额支付，仅支持信用卡和储蓄卡支付，且付款时要向标记有银联标识的商家付款，在付款的范围这块存在一定局限性。 
（2）微信 微信的收款功能相比于支付宝多了群收款，这也提现了微信社交app的属性 
（3）云闪付 云闪付在收款，款项到账问题处可以设置选择银行卡收款，而微信和支付宝都是默认款项直接到账余额里，在提现时会伴随着手续费的问题。 
对支付宝的产品结构层进行分析后做出如下总结： （1）支付宝产品结构比较完善，功能宽泛，一级菜单栏分设“首页”，“理财”，“生活”，“消息”，“我的”，分类清晰。 （2）“首页”顶部工具栏放置“扫一扫”、“收付款”、“卡包”按钮，满足用户高频使用需求，常用工具没有选择轮播形式展示，直观明了，降低用户查找频次； （3）“我的”模块中，结构简明，根据用户需求排列。
（1）微信的产品结构相对比较简单，其属于社交类产品，微信支付功能属于二级菜单页，符合社交类产品用户的用户习惯和思维。 （2）微信支付模块中的功能虽然数量上不及支付宝和云闪付，但涉及到了用户的普遍使用功能，包括：“收付款”，“金融理财”，“生活服务”，“交通出行”，“购物消费”几个核心板块，符合用户习惯，让用户摆脱被冗杂功能的支配，更加便民化。 3.云闪付 
（1）云闪付的一级菜单分别为“首页”、“生活”、“消息”、“金融”，“我的”，对比同类竞品结构较为常见，通过产品结构图可以看出，其整体结构相对复杂，各项功能比较完善。 （2）将“收付款”，“扫一扫”，“卡管理”等常用功能放置在一级菜单中的“首页”顶部位置。符合用户习惯和思维。 （3）二级菜单模块较宽泛，集成了较多功能，且部分模块内容与其他功能页面重复，广告轮播较多，操作上容易给用户造成使用混淆，降低用户使用效率。
但在界面交互这里仍存在一点小问题，比如余额项放置在“我的”菜单栏里并不太醒目的位置，且余额项和银行卡相关联，却没有放置在相邻位置，或者将银行卡设置为“余额”的子模块，更符合用户的操作。 
小结： 从交互设计的角度来分析支付宝，微信和云闪付，主要通过分析主界面来分析问题，发现支付宝和微信在交互设计板块做的相对来说比较成熟，符合交互设计的核心原则，且迎合用户习惯，给用户一种很好的体验感，带来一种正向反馈；而云闪付在交互设计板块存在较大问题，如：功能重复，界面色调不一致，广告轮播带来较差观感，因此还有比较大的改良空间。【本文地址】