牛市来了？利用Power BI辅助投资分析

今天给大家带来的PowerBI在股市投资上的应用案例。

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牛市来了？利用PowerBI辅助投资分析

19年年初至今，股市大盘连涨三个月，听说有很多人，包括之前在股市吃过亏的，包括之前没有进入过股市的人都选择进入股市投资，当然股市有风险，投资需谨慎，希望大家理财路上顺风顺水。

今天我们谈的肯定不是股市，而是如何利用Power BI 来获取股市大盘指数，结合自己的指数型基金定投数据，生成一个简单的理财数据分析。

我们搭建的简易分析模型包括如下几个数据，

1.      股票的历史数据

2.      股票的今日数据

3.      投资明细数据

利用折线图生成每个投资时点在大盘的位置，以便清晰展现出资金进入时机是否是明智的，最终生成的简易可视化如下图所示，

下面我们根据需求来一步一步操作，最终达到上述可视化效果

/01/  获取大盘历史数据

大家可以进入搜狐证券首页，

http://q.stock.sohu.com/zs/000001/lshq.shtml

从网页上我们可以看到历史行情，接下来我们就可以通过PowerQuery来获取大盘历史数据，经过清洗过后，我们得到想要的数据。

/02/ 获取今日大盘数据

打开网页：

http://q.stock.sohu.com/zs/000001/index_kp.shtml

红色框中的数据即为大盘的今日实时数据，也就是我们需要抓取的数据，经过获取清洗过后，我们得到如下数据：

/03/ 投资数据

这个就很简单了，可以直接在EXCEL里面输入投资时间和投资金额，然后powerbi 直接获取EXCEL数据便行。

PowerBI最终获取定投数据后如下图所示：

/04/ 数据建模

新建日期维度表，将日期维度表和定投记录表，今日行情表，历史行情三份事实表建立如上图关系。

/05/ 编写度量值

[历史行情] =     

VAR date1 =        CALCULATE( MIN ( '定投日期'[定投日期] ), ALL ( '定投日期' ) )//计算定投的最初日期    VAR date2 =        SELECTEDVALUE( '日期表'[Date] )    RETURN        IF( date2 < date1, BLANK (), SUM ( 'A股历史'[收盘] ) )//过滤定投之前的历史行情

[定投标记点] =

CALCULATE ( 

    SUM ( 'A股历史'[收盘] ), 

    CALCULATETABLE ( '定投日期' ) )

/06/ 创建可视化

1.选择折线图，将日期拉入轴，[历史行情]，[定投标记点]拉入值

2.图形设置要点：

将X轴类别下拉中选择类别，

数据标签设置中打开自定义系列，将[定投标记点]的数据显示关掉

形状中打开自定义系列，将[定投标记点]打开显示标记，设置为三角形

这样，每个投资时点就在大盘走势图上被清晰的标记出来了。

最终就能得到上面展示的折线图。可以清晰显示每笔投资在大盘走势图上的位置，并且每天通过刷新自动获得最新的数据，可以进行辅助投资决策。

为了醒目的展示出各项指标，我们还可以把主要的数据用卡片图显示出来，

大家还可以根据自己的需要添加其它投资相关数据。

【结尾的话】

这篇分享利用PowerBI实现了一个投资辅助的可视化，主要是提供一个分析思路，可以根据自己的关注点添加更多的指标。

本文虽然只是个小应用案例，却也贯穿了数据分析的全流程：数据获取、数据处理、数据建模和数据可视化，值得大家借鉴。

学习PowerBI就是为了应用，大家不要只看不练哦。