“一带一路”倡议背景下中国与东南亚国家热带水果贸易现状与展望*

梁伟红，叶露，李玉萍，邓春梅，刘燕群，王丹阳

（中国热带农业科学院科技信息研究所，海南省热带作物信息技术应用研究重点实验室，海南海口 570100）

“一带一路”倡议以“五通”作为主要建设内容，其中贸易畅通是重点建设内容之一[1]。东南亚国家作为中国经贸往来最频繁、发展程度较高、华人华侨数量最多的重要合作伙伴，在“一带一路”建设中将发挥重要的作用。中国和东南亚国家人口约占全球的1/3，是世界上最主要的水果产地和消费市场之一，同时中国与“一带一路”沿线东南亚国家水果资源互补，且各国相邻或接壤，形成了良好的贸易伙伴关系[2]，20 世纪90 年代以来，水果贸易发展迅速[3]。同时，在2010 年建立中国—东盟自由贸易区（CAFTA）后，农业被确定为新世纪中国和东盟合作的五大重点领域之一，中国与东南亚国家在农产品贸易领域的合作不断加强，热带水果已经成为中国与东南亚国家贸易的重要支柱型农产品[4]。随着CAFTA 全面启动和实施“一带一路”倡议后，东南亚国家的热带农产品大量涌入我国市场。2020 年中央一号文件指出，要充分保障重要农产品的有效供给，拓展农产品的多元化进口渠道，扩大优势农产品的出口[5]。因此，在“一带一路”倡议背景下，研究分析我国与东南亚国家热带水果贸易格局演变情况，并探讨影响贸易格局变化的因素，以期为落实“一带一路”倡议，促进中国与东南亚国家的贸易合作，为中国与东南亚国家的热带水果贸易合作决策提供科学依据。

本文主要涉及2001—2020 年以来东南亚国家（越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾）的进出口量、进出口额、进出口贸易总量和进出口贸易总额数据，该部分数据来自于国际贸易中心数据库（https://www.trademap.org/Index.aspx）。本文中涉及的热带水果的研究范围界定在HS1996 规定中的第8 类一部分及2008 类一部分，采用四分位数、六分位数和八分位数相结合的贸易数据，研究范围包括椰子、巴西果、腰果（0801），鲜或干的香蕉（含大蕉）（0803），鲜或干的菠萝（080430），鲜或干的鳄梨（080440），鲜或干的番石榴（08045010），鲜或干的芒果（08045020），鲜或干的山竹（08045030），鲜榴莲（08106000），鲜荔枝（08109010），鲜龙眼（08109030），鲜红毛丹（08109040），鲜番荔枝（08109050），鲜杨桃（08109060），鲜莲雾（08109070），鲜火龙果（08109080），龙眼干（08134010），荔枝干（08134040），菠萝罐头（20082010），未列名保存的菠萝制品（20082090），荔枝罐头（20089910），龙眼罐头（20089920），白利糖度小于等于20%的菠萝汁（20094100），其他菠萝汁（20094900），芒果汁（20098912），番石榴汁（20098914）、西番莲汁（20098913），共18 种热带作物26 个品种。

中国与东南亚国家热带水果双边贸易总量从2001 年的51.58 万t（占世界总量的76.21%）增加到2020 年的441.77 万t（占世界总量的88.99%），年均增长率为11.97%；双边贸易总额从2001 年的1.51 亿美元（占世界总量的58.75%）增长到2020年的58.23 亿美元（占世界总量的82.37%），年均增长率为21.18%。2001—2020 年，中国与“一带一路”沿线东南亚国家热带水果的贸易总量和贸易总额均呈现增加趋势（图1）。从图1 也可以看出，从2008 年开始，中国与“一带一路”沿线东南亚国家热带水果产品贸易出现了明显的增长趋势，主要是受益于当年水果类关税全部取消；到2015 年之后又出现一个明显的增长坡度，主要原因是中国实施的“一带一路”倡议促进了中国与东南亚国家热带水果的双边贸易。

图1 2001—2020 年中国与东南亚热带水果进出口贸易情况

2001—2020 年20 年期间，不管是进口方面还是出口方面，中国对“一带一路”沿线东南亚国家热带水果贸易占世界的比重均呈现增长趋势，但进口比重远远高于出口比重（表1）。从表1 可以看出，很长一段时间，中国与“一带一路”沿线东南亚国家热带水果产品贸易总额占世界贸易总额的比率一直维持在60%～80%，直到2020 年占比突破80%，达到82.37%。而且，20 年来进口比重基本都在90%以上，而出口比重不超过20%。

表1 中国—东南亚国家热带水果产品贸易总额情况

进口方面，2020 年中国进口东南亚热带水果总量和总额分别为436.9 万t 和56.50 亿美元，分别占中国进口世界热带水果总量和总额的90.69%和93.02%。从表1 可以看出，近几年来，中国进口的热带水果90%以上来源于“一带一路”沿线东南亚国家。2001 年中国从东南亚国家进口热带水果产品比重只有81.11%，2002 年后逐渐上升，在2004 年实施“早期收获计划”的第2 年即2006 年，中国从东南亚进口热带水果产品比重达99.18%。随后2007—2013 年期间，该比重趋于平稳，基本在95%以上，说明“早期收获计划”使东南亚国家成为中国热带水果最重要的进口来源地。从2014 年开始，该比值开始下降，随后5 年内跌至90%以下，2020年该比值开始恢复至90%以上。

出口方面，近20 年来中国对东南亚国家出口的热带水果数量一直都不多，世界总占比不超过20%，2020 年占对世界出口总数的17.42%（表1）。中国对东南亚国家出口的热带水果比重远低于进口比重，2001—2020 年20 年间中国向沿线东南亚国家出口热带水果产品比重上涨趋势趋于平缓。2004 年受到“早期收获计划”的影响，中国逐步扩大了对东南亚国家热带水果的出口市场[6]。随后出口贸易比重基本均在10%以上（除2007、2012 年）2001 年出口比重为6.49%，到2020 年达到17.42%。

从贸易总额来看，2020 年，中国与东南亚10个国家有热带水果产品贸易。但主要与泰国热带水果双边贸易总额最多，为38.29 亿美元，占中国与东南亚国家热带水果贸易总额的65.75%；其次为越南，双边贸易总额为9.93 亿美元，占中国与东南亚国家热带水果贸易总额的17.06%；再次为菲律宾，双边贸易总额为5.89 亿美元，占中国与东南亚国家热带水果贸易总额的10.12%。而与印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、老挝等7 个国家的总贸易额仅有4.11 亿美元，占中国与东南亚国家热带水果产品贸易总额的7.07%。

从中国与东南亚各个国家进出口贸易净进口额分析来看，2020 年，泰国、越南、菲律宾是中国主要进口对象，马来西亚、新加坡、文莱是中国主要出口对象。中国对泰国、越南、菲律宾、缅甸、印度尼西亚和老挝热带水果贸易表现为逆差，其中，中国对泰国热带水果贸易逆差高达376 037.3万美元，对越南热带水果贸易逆差达85 341.9 万美元，对菲律宾热带水果贸易逆差达57 460.0 万美元，对印度尼西亚的贸易逆差达15 937.3 万美元，对柬埔寨的贸易逆差达12 374.6 万美元，对老挝、缅甸的贸易逆差分别为3 526.2 万、437.0 万美元。中国对新加坡、马来西亚、文莱热带水果贸易表现为顺差，其中对马来西亚、新加坡、文莱的贸易顺差分别为2 480.4 万、897.5 万、67.7 万美元。总体来看，我国热带水果产品贸易在“一带一路”沿线东南亚国家间分布不平衡，贸易市场相对比较集中[7]。

2.2.1 出口情况

2020 年，中国对东南亚国家热带水果产品出口比重较大的国家是越南、马来西亚和泰国，对这3个国家出口总额占对世界出口总额的13.94%，占对东南亚国家出口热带水果产品总额的80.08%（表2），是中国对“一带一路”沿线东南亚国家主要出口市场。从表2 可以看出，2001—2020 年，我国出口越南和柬埔寨市场占额呈明显增大趋势，出口马来西亚、新加坡和菲律宾市场占额呈明显减弱趋势。2001 年马来西亚是我国出口“一带一路”沿线东南亚第一大市场，占比份额达到53.05%；第二大出口市场为新加坡，占比达到20.71%；第三大出口市场为菲律宾，占比为9.95%。2010 年，出口第一大市场仍然是马来西亚，占比份额下降到42.12%；第二大出口市场为泰国，占比份额为30.14%；第三大出口市场为新加坡，占比份额为12.39%。经历20 年后，出口市场排名又发生了变化。到2020 年，出口第一大市场为越南，占比份额达到40.42%；第二大市场为马来西亚，占比份额达到19.94%；第三大市场为泰国，占比份额达到19.72%。

表2 2001—2020 年中国热带水果产品出口“一带一路”沿线主要东南亚国家占比变化情况 %

2.2.2 进口情况

中国从东南亚沿线国家进口热带水果产品的国家除了文莱（东帝汶数据缺失）以外，其他九国都有贸易产生，具体国别中表现最为明显的是泰国，从泰国进口比值从2001 年的26.18%增长到2020 年的67.16%（表3），增长迅速，在这期间2004 年和2020 年达到了2 个高点。其次为越南，虽然近20 年从越南进口比值呈现下降趋势，但还是中国热带水果主要进口国，2020 年中国从越南进口热带水果比值达到16.34%。再次为菲律宾，2020年进口值占世界总进口值9.58%。泰国、菲律宾和越南是我国从东南亚沿线国家进口的主要市场，我国从泰国、菲律宾和越南进口的热带水果产品总值占东南亚沿线国家总值的87.3%。新加坡、文莱、柬埔寨和老挝等国家出口到中国的热带水果较少，主要由于新加坡农业用地受限；文莱热带水果产量较低；老挝、柬埔寨和泰国农业自然条件类似，但种植技术与泰国有一定差距导致这两国热带水果出口到中国没有出口优势[8]。

表3 2001—2020 年中国热带水果产品进口“一带一路”沿线主要东南亚国家占比变化情况 %

从中国进口热带水果种类在东南亚国家的分布情况来看，越南是中国进口火龙果、西番莲、荔枝和芒果的主要国家，分别占到该品种从东南亚市场进口热带水果总量的100%、99.96%、98.11%和84.03%，中国累计从越南进口这4 种水果总量为71.91 万t，占当年进口东南亚市场热带水果总量的16.46%；泰国是中国进口榴莲、莲雾、番荔枝、龙眼、红毛丹、山竹的主要国家，分别占到该品种从东南亚市场进口热带水果总量的100%、100%、100%、99.03%、91.82%和86.55%，中国累计从泰国进口这几种水果总量为130.80 万t，占当年进口东南亚市场热带水果总量的29.94%；菲律宾是中国进口鳄梨、菠萝和香蕉的主要国家（表4），中国累计从菲律宾进口这几种水果总量为96.64 万t，占当年进口东南亚市场热带水果总量的22.12%。从表4 可以看出，中国进口泰国的热带水果品种最多，其次是越南和菲律宾。

从中国出口至东南亚国家的热带水果种类分布情况来看，芒果和菠萝的主要出口国家是越南，分别占该品种出口东南亚市场热带水果总量的96.33%和71.43%，这2 种热带水果出口到越南总量为2.51 万t，占当年中国出口至东南亚市场热带水果总量的51.60%；番石榴和火龙果出口总量较少，只有145.32 t，主要出口至菲律宾，分别占该品种出口东南亚市场热带水果总量的97.29%和76.40%，这2 种热带水果出口到越南总量为131.64 t，仅占当年中国出口至东南亚市场热带水果总量的0.27%；荔枝、龙眼和椰子、巴西果和腰果的主要出口国家是马来西亚，分别占该品种出口东南亚市场热带水果总量的66.00%、54.15%和68.42%，这几种热带水果出口到马来西亚总量为1.46 万t，占当年中国出口至东南亚市场热带水果总量的30.08%；而中国香蕉出口量较少，2020 年仅有0.3 t，主要出口至泰国和菲律宾，分别占出口东南亚市场热带水果总量的66.67%和33.33%（表4）。

表4 2020 年中国进出口东南亚国家热带水果品种结构分布情况

“一带一路”倡议的落实和推进，为我国经济发展提供了新的动力，增强了我国与东南亚国家热带水果贸易的便利性[9-10]。2021 年是中国与东盟建立对话关系的30 周年，中国—东盟关系已成为东亚区域合作的典范[11]。30 年来，中国与东盟双边贸易关系不断深化、规模不断扩大，中国和东南亚国家由于相互毗邻，气候条件相似，农业贸易虽然在局部领域存在竞争性，但是总体上互补是主流[12]。尽管2020 年以来贸易环境因新冠肺炎疫情遭受到巨大挑战，但中国与东南亚国家热带水果产品贸易总量明显还是递增趋势[13]。中国与柬埔寨、老挝、文莱等国家的热带水果产品贸易总量不高，但未来合作潜力空间很大[14]。近年来，我国水果电子商务迅速发展，电商平台也日益成熟和完善，水果线上贸易营销将会得到很大程度的发展[15]。同时也随着海南自贸港建设的深入推进，尤其“澜湄合作”机制的建立与完善，中国与东南亚国家热带水果贸易发展迎来战略机遇期。同时，随着2022 年RCEP正式生效，使得中国热带农业发展将获得更大的上升空间和发展机会，将开创中国与东南亚国家热带水果产品贸易合作新格局，将助力中国热带水果产品贸易快速进入高质量的发展阶段，但同时也需要重视热带水果产品贸易发展中存在的问题[16-17]。

中国果树2022年11期