报告精读

结构脆弱性放大了疫情对拉美经济的冲击程度。疫情对拉美经济造成如此严重的影响主要归因于拉美地区长期积累的结构脆弱性：一是初级产品专业化、去工业化和经济非正规化增加了面对外部冲击的脆弱性。农业和矿业的初级产品专业化易受国际大宗商品价格波动影响，并阻碍技术进步，影响工业化进程。近几十年来拉美地区“去工业化”趋势始终没有有效扭转，这最终将影响拉美国家综合竞争力的提高。二是参与世界经济的方式单一。出口以初级产品为主，受大宗商品价格波动影响很大；参与全球价值链程度有限，无法享受国际分工红利。三是以非正规就业、人口老龄化、社会不平等为特征的社会脆弱性加剧了外部冲击的程度。四是政府治理能力较弱削弱了应对疫情的能力，政党碎片化难以凝聚政策共识，执行力不强导致政策效率损失或者政策出现失误。

疫情同时对拉美经济带来了长期影响。对拉美国家而言，提高生产率和全要素生产率的结构性改革势在必行；受全球价值链调整影响，拉美地区区域一体化将面临新的挑战和新的机遇；促进经济和社会协调发展成为拉美国家长期战略选择的必然要求。

2021年,拉美经济出现恢复性增长但具有明显的脆弱性。受疫情反复以及新冠变异病毒的出现、疫苗接种进度低于预期、全球供应链和产业链尚未复原等因素影响，拉美经济增长压力巨大。同时，由于全球经济有所复苏、贸易需求增加，发达经济体维持宽松货币政策，国际市场大宗商品价格反弹，拉美国家政局基本稳定，国内消费复苏，拉美经济因而实现较快增长。但是拉美国家的财政政策、货币政策可操作空间趋窄，通胀持续走高，拉美经济的复苏具有脆弱性和不可持续性。

02

拉美国家左、右翼政治力量的激烈竞争加剧政治和社会极化现象

2020年，疫情与经济、社会要素相互叠加，不仅扰乱地区国家既定的选举议程，而且激化了国内政治分歧和矛盾。政府或总统支持率普遍下降，民众反现任政府的情绪进一步高涨。左翼、右翼政治力量在选举中的激烈竞争进一步强化了政治和社会的极化趋势。地区抗议浪潮因病毒的传染风险、强制隔离和各种管控措施迅速降温，但是多数拉美国家缺乏健全的社会保障体系，许多国家在本国疫情未得到根本或有效控制的情况下急于恢复经济，制定紧缩性政策，放松疫情防控措施，导致政治和社会矛盾进一步积聚。随着疫情持续蔓延，民众不满情绪不能得到有效疏导和纾解，将矛头指向现任政府和执政党，社会抗议活动重新抬头。

国内政治体制矛盾加剧政治紧张局势。疫情防控需要各级政府和不同部门的协调行动。在拉美地区，只有乌拉圭、哥斯达黎加等少数国家能够做到联防联控，而巴西、墨西哥等国联邦政府与州政府、总统与内阁部长之间存在尖锐的矛盾。在疫情应对上的分歧与意识形态、政治立场、政策主张和本国体制脆弱性等因素相互叠加和影响，不仅破坏经济复苏和公众的信心，还加剧了国内政治矛盾和紧张局势。

2021年，拉美国家意识形态极化现象凸显。拉美地区在2021年迎来新一轮大选周期，有10多个国家举行大选或立法机构选举，各种政治力量进一步分化组合，政治碎片化倾向加剧。同时，各国要继续面对新冠肺炎疫情持续蔓延带来的各种治理困境，政治不确定性和发生政治危机和社会动荡的风险将持续加大。2021年，左翼力量继续拓展空间，左翼政党在秘鲁和智利大选中获胜，实行多年的新自由主义经济发展模式受到冲击，新一轮资源民族主义呈抬头之势。此外，洪都拉斯左翼政党也在大选中获胜，委内瑞拉、尼加拉瓜等左翼长期执政的国家仍然掌握着国家政权。未来，巴西等国政局的变化可能进一步拓展左翼力量的政治空间。

03

美国对拉美政策进入新一轮调整期，美拉关系短期内将处于较为复杂的过渡阶段

本年度报告关注美国对拉美政策的调整、战略意图及对中拉关系的影响。报告指出，拜登上台后，美国对拉美政策进入新一轮调整期。拜登政府不断释放对拉美政策理念、主张及倾向等信号，旨在加强对拉美的控制，重塑西半球领导权。美国对拉美政策调整面临较多不稳定、不确定因素，美拉关系短期内将处于较为复杂的过渡阶段。其中，意识形态成为影响巴美关系走势的重要因素，巴美关系未来面临的最大不确定就在于，极右意识形态联盟能否够顺利转型为基于传统价值观的务实合作关系。

精彩目录

Ⅰ 总报告

1.2020～2021年拉丁美洲和加勒比地区形势

Ⅱ 分报告

2.2020～2021年拉美政治形势：疫情阴霾加剧政治紧张局势

3.2020～2021年拉美经济形势：百年疫情，百年衰退

4.2020～2021年拉美社会形势：疫情难以遏制，冲击社会发展

5.2020～2021年拉美对外关系：疫情加剧地区力量分化

Ⅲ 专题报告

6.拜登政府对拉美政策展望：延续大于调整

7.“美洲增长倡议”：战略意图与发展动向

8.巴西与美国关系：阶段性差异与前景的不确定性

Ⅳ 国别和地区报告

9.巴西：疫情凸显国家治理困境

10.墨西哥：疫情下缓步前行　

11.阿根廷：疫情加剧执政困难

12.古巴：政治制度化推进，经济严重衰退

13.委内瑞拉：新冠肺炎疫情下的政治和经济困境

14.智利：多重举措对冲社会经济的叠加风险

15.哥伦比亚：面临疫情扩散和经济衰退双重挑战

16.秘鲁：政局动荡，改革任重而道远

17.玻利维亚：临时政府抗疫不力，新总统推行变革

18.厄瓜多尔：左右对抗加剧，经济持续衰退　

19.乌拉圭：应对疫情得力，执政基础巩固

20.巴拉圭：游击队行动扩大，食品出口引人注目　

21.哥斯达黎加：新冠肺炎疫情加剧经济衰退

22.尼加拉瓜：疫情加剧政治风险和经济衰退

23.洪都拉斯：疫情与自然灾害重创经济

24.萨尔瓦多：新党打破传统政治格局

25.危地马拉：疫情和飓风双重冲击，国家面临严峻挑战　

26.巴拿马：政治改革艰难，经济严重衰退　

27.多米尼加：新冠肺炎疫情拖缓经济，政治局势趋向明朗

28.海地：形势相对平稳　

29.加勒比地区：大选年过渡平稳，双账户收支恶化　

Ⅴ 附录统计资料

30.附表1～11

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