“动漫游戏”板块，还会再开启第3波上涨吗？ 没想到，2023下半年的第一个交易日，动漫游戏就迎来了回调，一天跌去7%，简直不要太暴力。同时，从基金走势来看，“动漫游... 

来源：雪球App，作者： 范范爱养基，（https://xueqiu.com/8687456694/255063447）

没想到，2023下半年的第一个交易日，动漫游戏就迎来了回调，一天跌去7%，简直不要太暴力。

同时，从基金走势来看，“动漫游戏”指数的第2波行情也已经结束了。

然而，在经历了近半个月的回调后，$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(F012768)$ 依旧位居2023年上半年的业绩冠军（这让踏空的我，流下了羡慕的泪水～～）

既然前面踏空了，这次回调是不是上车机会呢？

游戏板块会不会再开启第3波上涨？

一是涨多了；

二则是来源一个“消息”：近日，腾讯、网易、米哈游等游戏厂商发布暑期未成年人游戏限玩通知，明确在7月、8月期间，未成年人只能在周五、周六、周日的20时至21时登录游戏。这意味着，在这个暑假，未成年人游玩上述公司游戏产品的时间只有26小时。

三的话，大家都知道，AI/游戏与新能源一直在互相拉扯，此消彼长。而最新的新能源车6月销售数据还不错，因此，应该是一部分资金去新能源了。

在我看来，以上3个原因都是只影响短期波动的，核心中长期发展还是要看本质——游戏版号+AI技术赋能。

前两年该指数大跌，主要在于游戏版号停发。

而去年下半年以来版号的重新发行、过审数量明显得到了恢复，为市场注入更多的新鲜血液，而到了2023年，游戏版号的发行量和频率明显加速——今年以来，游戏版号发放基本保持了“一月一发”的频率，截至目前共计549款游戏获批，其中包括27款“稀有”进口版号。

而“版号常态化”这件事情，就属于中长期的利好了。目前游戏版号发放间隔时间逐渐稳定在一个月左右，游戏版号发放逐步进入常态化，利于游戏企业稳健经营。

如果说“AI让我们失业”更像是在转播焦虑；那么“AI+游戏”就是最现实最落地的实际应用了。我看了几份研报，梳理了“AI赋能游戏”的2大维度。

1、降低成本

游戏研发者可在程序、策划、美工+配乐三个环节应用AI技术。AI技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升。

比如，4月初，在美国举办的2023年游戏开发者大会上，腾讯展示了多款最新游戏开发工具，包括游戏AI开发平台Game AIR、智能美术开发包Artigician、反外挂工具ACE等等，旨在提升游戏产品的效率。

6月27日，Unity公布了UnityMuse和UnitySentis两款基于AI驱动增强 RT3D（实时 3D）的解决方案，目前都已进入封闭测试阶段。UnityMuse 是一套组合AI工具平台，其功能包括运用文本指令创建角色动画、创建以及改变现有的 2D Sprite 资产以及生成逼真的纹理等。

2、提高收入

对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏，ChatGPT 的运用可提升游戏产品的用户留存，并通过快速迭代生产扩大产品矩阵，从而直接打开广告变现天花板；

对于重度付费游戏，基于游戏类 GPT 的智能 NPC 将带给用户更好的游戏体验，从而带动用户付费提升。

2 月 15 日，网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版GPT，采用与游戏机制深度融合的智能 NPC 系统，生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC，丰富了游戏体验。截至6月30日晚，《逆水寒》游戏登上了免费榜第一，畅销榜第三！

如果说，AI中很多个股都还停留在“强预期”，那么“AI+游戏”属于今年为数不多的“强预期+强现实”的细分板块 —— 这就是我认为动漫游戏板块在下半年应该还能涨的原因。

我倾向选择成立时间比较早、规模比较大的指数基金“华夏中证动漫游戏ETF联接基金”。

我最近发现：虽然近期该基金回调不少，但是这只基金的场内ETF份额竟然还在涨，在6月30日时，突破了50亿份！

大家知道ETF份额增多意味着什么吗？

一般来说，“买入”ETF基金有两种方式：

一种是通过“交易”，相当于把基金份额从一个投资者手中转移到另一个投资者，对基金总份额并不会造成影响；

另一种方式是“申购”，即拿一篮子股票去换ETF份额，这种方式才会对总份额数量产生影响。而ETF申购门槛都很高，通常30万份起，因此，个人投资者很难达到，玩家一般都是大资金专业投资者。

所以，这么来看，游戏板块依旧是被大资金所看好的。

想要参与该指数的朋友，我觉得可以趁这波回调逐步进场了，想要纳入卫星仓位做波段的，可以选择C份额(012769)；中长期看好游戏行业的，可以选择A份额(012768)。

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