卡车观察

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2023年一季度乘商两用的皮卡市场保持了同比下降个位数的基本稳定态势。

数据显示，2023年3月我国皮卡销售4.8万辆（开票数据），同比下降13%，跑输卡车大盘17%的增速；2023年一季度皮卡累计销售12.1万辆，累计同比下降7%，也跑输卡车大盘-5.7%的增速。

值得一提的是，一季度电动皮卡同比大涨206%，领涨皮卡市场，表现亮眼。

那么，2023年一季度皮卡市场有哪些主要特点？

一、跑输卡车大盘

2023年3月及一季度皮卡销量同比增速与卡车大盘比较如下：

上图表可见，2023年3月皮卡销量同比增长-13%，跑输卡车大盘增速近30个百分点；2023年一季度皮卡累计同比增长-7%，跑输皮卡累计同比-5.7%的增速近1.3个百分点。

无论是今年3月还是一季度，皮卡市场同比增速均跑输卡车大盘，这与之前“皮卡一直跑赢卡车大盘”比较有些“反常”。

据卡车前沿分析主要原因有：

一是因为房地产市场低迷，皮卡需求不旺。而卡车中的重卡、轻卡等主要市场复苏明显。数据显示，重卡和轻卡市场今年3月同比分别呈现50.37%和14.66%的增长，一季度重卡和轻卡累计同比分别呈现4.05%和1.46%的增长。

二是我国大城市的皮卡需求萎缩趋势明显。而卡车市场中的重卡、轻卡等主要市场在大城市，且市场需求同比明显增加。

三是今年3月和一季度皮卡出口同比均出现较大幅度下降（今年3月和一季度皮卡出口同比分别下降29%和13%，而卡车中的重卡和轻卡等主要车型出口同比均呈现增长），拖累了皮卡整体市场的增速。

二、3月销量居近5年同期中下水平；一季度累销居近5年同期中等水平

近5年3月及一季度皮卡销量、同比增长如下：

上图可见，2023年3月皮卡销量4.8万辆，居近5年同期第四高，属于中下水平。主要是目前房地产市场低迷及个体经济效益下滑，导致皮卡的主要目标用户需求减少，加之出口不旺导致。

2023年一季度皮卡累计销售12.1万辆，居近5年同期第三，属于中等水平，整体算得上是一个正常年份的市场销量。从同比增速看，今年一季度同比下降7%，降幅不算大，整体相对比较平稳。

这主要得益于多地对皮卡进城的解禁政策，但近期整体经济大环境还是影响了一季度皮卡整体市场的进一步上升势头。

三、皮卡出口遭遇“滑铁卢”

数据显示，2023年3月皮卡出口7180辆，同比2022年3月的10142辆下降29.2%；2023年一季度皮卡累计出口24005辆（2023年1月销量10290辆+2023年2月销量6535辆+2023年3月销量7180辆），同比2022年一季度的28208辆下降13.0%。

也就是说无论是今年3月还是一季度，皮卡出口市场均遭遇“滑铁卢”。

从近年全年看，今年一季度皮卡市场遭遇下降，并创近年出口同比增速新低。

近年皮卡出口及同比增速如下：

上图表可见，今年一季度皮卡出口同比下降29.2%，是近年来我国皮卡出口市场的首次负增长。主要是受目前我国皮卡出口市场环境的影响导致的。

四、西北、西南成主市场，且市场集中度有进一步增强的趋势

2023年一季度皮卡区域市场占比及变化如下：

2023年一季度我国皮卡区域流向占比与2022年占比比较统计如下：

上表显示，2023年一季度我国的皮卡主要销往西北市场占比25%，居榜首；西南市场占比22%，居第二。二者累计占比达到47%，接近全国市场的半壁江山。

从今年一季度占比与2022年全年占比增减看，西北区域占比增加4个百分点，是占比增加最大的细分区域。西南区域占比增加1个百分点，是占比增加第二多的区域市场。

也就是说西南、西北不但是我国目前皮卡市场的主力销售阵地，且市场集中度有进一步增加的明显趋势。

据卡车前沿分析主要原因有：

一是因为西北和西南区域经济相对不太活跃，主要靠投资和工程建设来拉动需求和当地经济发展，且皮卡价格相对便宜，对皮卡的需求增多。

二是西北和西南区域地域广阔（同时西南区域山地较多），而皮卡越野性能相对较好，比较实用，对皮卡比较青睐。

五、纯电动领涨

2023年一季度各种燃料皮卡销量及同比（含狭义皮卡）如下：

上表可见，2023年一季度纯电动皮卡累计同比大涨206%，领涨各类动力的皮卡车型同比增速。

尽管目前纯电动皮卡销量仍然不多（占比只有1.3%）， 但电动化已成全球趋势，从特斯拉Cybertruck（参数丨图片）、Rivian R1T、福特F-150 Lightning再到悍马EV，从高端到中高端皮卡，都出现了纯电版。

国内车企针对电动化趋势，在皮卡新能源化不遗余力，为该市场发展起到了助推作用。不久前，吉利发布全新品牌RADAR并推出国内首款纯电平台皮卡雷达RD6。

在纯电皮卡车型上，国内还有长城电装炮、江铃域虎EV、福田大将军EV、上汽大通T90电动版以及郑州日产锐骐6 EV等多款纯电皮卡车。

可以预见，后期我国的电动皮卡市场发展速度或更快。

六、长城强势夺冠，江淮获亚军，冠、亚军呈现强者更强趋势

2023年一季度皮卡TOP10销量排行如下：

上图表可见，2023年一季度年皮卡TOP10销量中呈现以下特点：

长城汽车累计销量为48817辆，也是唯一销量超过4万辆层级的企业，是第2名销量的3.5倍，同比增长13.7%，跑赢皮卡大盘近20.7个百分点，强者更强趋势凸显，市场占比超4成（40.34%），以绝对优势碾压群雄位居龙头老大。

江淮汽车累计销量13956辆，同比增长179%，跑赢皮卡大盘且领涨行业，强者更强趋势也很明显，市场占比11.53%，获得亚军。

总之，在2023年一季度皮卡市场的竞争格局中，长城汽车和江淮汽车分别居行业冠亚军，且强者更强趋势非常明显。

随着我国经济的逐步恢复，今年二季度的皮卡市场或将升温。

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