风机第二梯队开始发力：6大央企国企竞争剑指前三

1月7日，华电集团发布2021年风电项目风电机组打捆招标公告，招标分成两个标段，装机规模为239.7MW。一个月后，2月8日，华电集团公布了评标结果：

东方风电预中标一标段，10个项目共计905MW，投标报价265912.32万元：均价2938元/kw

中车株洲所预中标二标段，15个项目共计869.7MW，投标报价271477.8万元：均价3121元/kw（个别项目含塔筒）

单纯从这次的价格我在年初已经撰文做个介绍和分析，这是两个中标单位的中标价格，是一个极具挑战性的价格，相比而言，东汽中标的部分四川项目，如果没有运输的优势，这个中标价格其他品牌几乎是零利润。何况是在海拔3400-4200m的风电场供货，本身就是一个交付的挑战。

为什么这么低的价格，两家央企中标呢？

东气豪言重回前三：代表着国企央企在新能源转型的战略调整

华电和东汽有着历史渊源，一方面东方电气是火电机组的主要供应商之一，同时在人事方面大家多很清楚，就在几个月前，时任东方电气董事长邹磊在离任前几天开会公开表示，东方电气要重回风电前三。曾几何时，东方电气的风机也是位列国内前三甲，直到今天，东方电气的主机累计市场占有率仍然位列国内前五（当然汶川大地震做了一定的贡献，因祸得福）。不得不说，央企在有时候，一旦想要干成一件事，就会像当年两弹一星的做法，想做成也不是空穴来风。

上海电气：早就提出了海上第一，陆上前三的战略目标，实际上这两年也在一步一步大踏实前行，多年的老六，踏进了前五。重庆海装，中车株洲，哈电湘电，这都是响当当的央企，曾经的湘电，也是前五的选手。

中车：此番低价杀进华电的第一轮打捆招标，凸现了中车央企的实力和决心，一方面中车是整个前十名主机企业中产业链最全的，没有之一。2020年交付的结果已经不重要，重要的是规模上来了，加上时代新材的叶片支撑，中车株洲绝对是第二梯队不可小视的对手。

湘电：历经波折，回到央企序列，哈电对湘电也是寄予厚望，董事长带着湘电到处走亲访友，拓展市场，重新擦亮湘电这块金字招牌，意指要再现当年雄风。

重庆海装：利用中船央企优势，投资优势，获取资源，海陆并举，与客户你中有我，我中有你，尽管发力不大，但也是产业链齐全，一旦整合，实力不可忽略。

浙江运达：2019年巅峰杀入前四，位列第二梯队头牌，国内最早从事风机研发的风机主机企业，多年来精耕细作，获得了部分客户的高度认可，加上这几年产品研发投入，给第一梯队的压力也不小。

海上风电

诚然，国企央企的机制问题确实对第二梯队的风机企业有一定影响，但是随着3060的政策调整，三大电力（上汽，东汽和哈汽）的火电水电主机业务收缩，逼迫风电业务成为主导业务，要知道央企国企一旦要做某件事，那就没有干不成的。一方面国企央企有先天的业务关联优势，过去都是老客户，还有领导交流造成的人情优势（华电，大唐和东汽的这种关系），如果在市场竞争机制方面和研发服务方面进行适当的补充，爆发出来的能力将是惊人的。

第一梯队面临巨大压力：国企央企实力不容小觑

国内风机前三甲都是民营企业，金风科技虽然有一点国企血统，实际血液里留着的国企基因已经不多了，远景和明阳则是典型的民营企业，这三家位列前三甲大家都一致认为个中缘由是他们机制灵活，可以做各种小动作。我在央企，国企和民营企业都工作过，实际上不是大家想象的，企业做到一定规模，其企业性质已经不是主要因素，核心的问题在于企业是不是真心想做这个业务和产品。金风科技，远景和明阳就做一件事，风机，不做这个就无法在市场立足（当前老大和老二开始第二副业了，老二的副业大有超过主业的态势），而这六家国企央企都是多元化产品的一个分支而已。

今天，火电的装机比例逐步下降，在未来十几亿千瓦的风电市场指引，三大电力，加上中车，海装和运达，这六家国企央企风机主机装备企业都在蓄势待发，他们就像一头沉睡的狮子，从2020年年底开始，已经苏醒，从某种意义上说，风电的投资者还是国资委旗下的国企央企，购买国企央企的风机主机，在同等市场条件下，这六家将具备极高的竞争力。从研发实力，制造能力和客户基础来说，这六家绝对秒杀前三甲，只要国企央企把风电业务做实做专，未来我个人认为，前三甲将会面临极大的竞争压力。另外，这几家国企央企的风电产业都已上市，或在上市，或拟上市，这就意味着要单独在市场的竞争中去闯荡，或有更灵活的机制应对竞争。

3060的使命：风电装备的未来掌握在国企央企手中

虽然我对风电的降本幅度认为速度与光伏有差距，但光伏组件和风电是存在较大差异的两个发电装置，一个是相对简单的材料，一个是机电液等多专业复杂的装备，两者不能相提并论，短期来看光伏有优势，实际从长期来看，风电根据竞争优势，而国企央企是国家工业装备的核心，所以风电装备的未来还得看国企央企（不是说民企不行，对比之下企业的寿命民企要短），就如曾经的火电水电装备。