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艾媒咨询 | 2023-2024年全球零售业运行大数据及中国市场创新业态监测报告

2022年全球零售业市场规模达27.34万亿美元，中国社会消费品零售总额达44万亿元，随着消费主力群体崛起、新消费需求出现、新技术发展，中国未来零售业发展情况较为乐观。在新消费趋势下，个性化需求成为关键，消费式体验成为竞争优势，物流优化与店门升级需同步进行。全球化和下沉市场布局重要性日益凸显，线上线下渠道整合成为趋势，智能化、科技化的应用将推动零售业的发展。

　　随着互联网和电商的高速发展，零售行业涌起一波又一波的革新浪潮，对线下传统零售商的商品、渠道、服务都提出更高的要求，数字化转型成为关键。在激烈的市场竞争、传统零售模式的挑战、渠道变革等发展困境下，部分中国企业成功顺应时代潮流，打开国际市场，迈向全球。2022年全球零售业市场规模达27.34万亿美元，中国社会消费品零售总额达44万亿元，随着消费主力群体崛起、新消费需求出现、新技术发展，中国未来零售业发展情况较为乐观。在新消费趋势下，个性化需求成为关键，消费式体验成为竞争优势，物流优化与店门升级需同步进行。全球化和下沉市场布局重要性日益凸显，线上线下渠道整合成为趋势，智能化、科技化的应用将推动零售业的发展。(《艾媒咨询 | 2023-2024年全球零售业运行大数据及中国市场创新业态监测报告》完整高清PDF版共105页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载）

　　With the rapid development of the Internet and e-commerce, waves of innovation have emerged in the retail industry, putting forward higher requirements for the goods, channels and services of offline traditional retailers, and digital transformation has become the key. Under the development difficulties of fierce market competition, the challenges of traditional retail models, channel changes and other development difficulties, some Chinese enterprises have successfully followed the trend of the times, opened up the international market, and entered the world. In 2022, the global retail market size will reach 27.34 trillion US dollars, and the total retail sales of consumer goods in China will reach 44 trillion yuan. Under the new consumption trend, personalized demand has become the key, consumer experience has become a competitive advantage, and logistics optimization and store upgrades need to be carried out simultaneously. The importance of globalization and sinking market layout is becoming increasingly prominent, the integration of online and offline channels has become a trend, and the application of intelligence and technology will promote the development of the retail industry.(“iiMedia Report | Global retail operation big data and China market innovation format monitoring report from 2023 to 2024”full version has 105 pages, please click the download button at the bottom of the article to download the report)　　　　

　　核心观点

　　行业现状：零售行业数字化转型成为关键，中国企业迈向国际市场

　　随着互联网和电商的高速发展，零售行业涌起一波又一波的革新浪潮，对线下传统零售商的商品、渠道、服务都提出更高的要求，数字化转型成为关键。全球零售巨头业绩稳定增长，中国零售巨头与全球零售巨头差距较大。在激烈的市场竞争、传统零售模式的挑战、渠道变革等发展困境下，部分中国企业成功顺应时代潮流，打开国际市场，迈向全球。

　　市场规模：2022年中国社会消费品零售总额达44万亿元，零售业发展态势较为乐观

　　数据显示，2022年全球零售业市场规模达27.34万亿美元，中国社会消费品零售总额达44万亿元，2022年中国社会消费品零售额占GDP比重下降至36.7%，市场总体增速放缓。全球电子商务零售额持续增长，增速逐年下降，预计2025年降至9%。随着消费主力群体崛起、新消费需求出现、新技术发展，中国未来零售业发展情况较为乐观。

　　发展趋势：“线上+线下+物流”深度融合，打造新零售商业模式

　　在新消费趋势下，个性化需求成为关键，消费式体验成为竞争优势，物流优化与店门升级需同步进行。个性化的产品推荐和购物体验、创新门店的互动体验和增值服务、高效的配送效率和优质的服务质量有助于提升用户粘性。全球化和下沉市场布局重要性日益凸显，线上线下渠道整合成为趋势，智能化、科技化的应用将推动零售业的发展。

　　以下为报告内容节选：

　　全球零售业发展的“四次革命”

　　全球零售业市场规模

　　近年来，随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变，全球零售额迅猛增长的时代已经过去，零售额增速放缓趋势明显。数据显示，2013-2018年全球零售总额保持小幅增长，增速放缓，2019年和2020年全球零售总额出现下滑，而2021年开始持续增长，2022年全球零售总额达到27.3万亿美元。

　　主要国家或地区零售业规模：欧洲

　　2020年，欧洲电子商务零售额为3848亿美元，增速达到新高，2022年电子商务零售额为4564亿美元，增速回调至7.8%。艾媒咨询分析师认为，欧洲地区的电子商务基本稳定，将维持在4000亿美元以上，预计2025年其零售额将突破5000亿美元。

　　主要国家或地区零售业规模：美国

　　艾媒咨询分析师认为，美国电子商务零售额持续增加，将持续占据全球重要的地位。2022年美国电子商务零售额为6573亿美元，增速放缓，预计2023-2025年美国电子商务零售额增速将下降至2%以下。

　　主要国家或地区零售业规模：韩国

　　艾媒咨询分析师认为，韩国地区的电子商务零售发展稳定，2017-2022年将基本保持稳定增长，增速持续增高，2022年电子商务零售额为774亿美元，增速为8.3%，预计2025年韩国电子商务零售额将突破900亿美元。

　　主要国家或地区零售业规模：中国

　　2015-2019年，中国社会消费品零售额占GDP比重超过四成，在2020年后中国社会消费品零售额占GDP比重逐年下降，2022年下降至36.7%。艾媒咨询分析师认为，在经历电商红利高峰期后，近年中国社会消费品的零售额占比略有下降，但相对其他产业，社会消费品依然是重要的经济增长贡献来源。

　　开市客企业运营模式分析：会员规模

　　数据显示，2022年Costco付费会员数为6580万，会员费作为Costco的利润大头，收入仅占总营收的1.9%，却占到总净利润额的七成以上。会员费给Costco带来持续稳定的现金流，优质的服务也让会员不断续费，Costco过去5年的会员续费率达到90%以上。

　　山姆会员店企业运营模式分析：自主品牌

　　截至2022年12月31日，山姆会员店当中有超过4000个SKU，自有品牌商品占比约30%，拥有忠诚度较高的消费群体。在2023年5月，山姆会员店宣布推出多款十周年庆新品，囊括食品、家电、化妆品等品类。艾媒咨询分析师认为，山姆积极打造和升级自有品牌，与其他会员店形成差异化，提高自身竞争力。

　　中国超市零售业发展历程

　　在过去的几十年里，中国的零售业态创新成为全球商业的亮点之一，已带动零售业的转型升级、数据驱动、跨界融合、价值重塑。作为中国零售业态的重要环节，中国超市零售业态包括综合超市、社区超市、便利店商店、折扣超市、高端超市、生鲜超市。中国超市的发展经历过初步渗透、外资搅局、重新洗牌和新的变革四个阶段。

　　中国零售业发展动力：新消费需求

　　中国新零售业发展概况：代表企业

　　盒马鲜生全年GMV为450亿元，同比增加32.4%，截至2023年3月，盒马鲜生门店数量约为400家，分布在全国超过60个城市。MINISO名创优品在新兴超市中异军突起，在全球快速扩张，截至2023年5月，名创优品在超过99个国家和地区开设逾5000家门店，2022年实现总营额100.9亿元。

　　盒马鲜生运营模式分析：业绩概况

　　盒马鲜生在2018年披露公司经营业绩，1.5年以上门店单店日均销售额超过80万元，线上销售占比超过60%。单店平均面积为4000平方米，单店坪效超过5万元，经营效率超过同类型大卖场2-3倍。2022年，盒马鲜生销售额同比增长超过25%，实现盈利。

　　名创优品运营模式分析：产品设计与研发

　　2017-2022年，名创优品聚焦产品设计与研发，积极探索和搭建设计师共享平台，使工厂、设计师、店铺三者形成一个产业链闭环，坚持原创输出。2018年，名创优品专门成立原创设计研究院MOD（MINISO ORIGINAL DESIGN）。2022年，名创优品拥有8800+SKU，覆盖生活全品类的产品，产品上新始终坚持“711原则”，即每隔7天从10000个产品创意中挑选100个新的SKU，平均每月推出约550个SKU。在产品定价上，国内名创优品门店中超过95%的商品售价在50元人民币以内。

　　中国零售业发展趋势：技术面

　　本文内容节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2023-2024年全球零售业运行大数据及中国市场创新业态监测报告》，完整版报告共105页，点击文末下方链接可直达完整版报告。

二、全球零售业数据分析美国鞋服配饰行业电子零售情况美国家具及床上用品行业零售情况美国家具和家居行业电子零售情况美国小家电行业零售情况中国智能小家电行业零售情况中国限额以上单位服装类商品零售情况中国运动服装市场零售情况中国汉服市场零售情况中国化妆品类商品零售情况意大利服装专卖店零售情况意大利化妆品和盥洗用品行业零售情况日本坚果、种子和干果行业零售销售情况日本和服行业零售情况日本有机包装食品行业零售情况

三、全球传统零售业典型案例分析3.1开市客（Costco）运营模式分析开市客企业运营模式分析：发展概况开市客企业运营模式分析：公司宗旨开市客企业运营模式分析：会员制度开市客企业运营模式分析：商品策略开市客企业运营模式分析：盈利模式开市客企业运营模式分析：会员规模开市客企业运营模式分析：经营数据（一）开市客企业运营模式分析：经营数据（二）开市客企业运营模式分析：低SUK策略（一）开市客企业运营模式分析：低SUK策略（二）开市客企业运营模式分析：低SUK策略（三）开市客企业运营模式分析：低SUK策略（四）开市客企业运营模式分析：经营特色（一）开市客企业运营模式分析：经营特色（二）开市客企业运营模式分析：经营优势3.2山姆会员店运营模式分析山姆会员店企业运营模式分析：发展概况山姆会员店企业运营模式分析：门店概况（一）山姆会员店企业运营模式分析：门店概况（二）山姆会员店企业运营模式分析：会员制度山姆会员店企业运营模式分析：自主品牌山姆会员店企业运营模式分析：盈利模式山姆会员店企业运营模式分析：经营数据山姆会员店企业运营模式分析：经营优势

四、中国零售业发展基础数据分析中国零售行业影响因素中国超市零售业发展历程中国零售业发展动力：国民经济中国零售业发展动力：新消费需求中国零售业发展动力：技术支撑中国零售企业运营数据分析（一）中国零售企业运营数据分析（二）中国零售企业运营数据分析（三）

五、中国新兴零售模式经典案例分析中国新零售业发展概况：发展动因（一）中国新零售业发展概况：发展动因（二）中国新零售业发展概况：智慧零售（一）中国新零售业发展概况：智慧零售（二）中国新零售业发展概况：代表企业5.1盒马鲜生运营模式分析盒马鲜生运营模式分析：发展概况盒马鲜生运营模式分析：业绩概况盒马鲜生运营模式分析：客户需求盒马鲜生运营模式分析：商业模式（一）盒马鲜生运营模式分析：商业模式（二）盒马鲜生运营模式分析：商业模式（三）盒马鲜生运营模式分析：SKU指标盒马鲜生运营模式分析：供应链盒马鲜生运营模式分析：自有品牌（一）盒马鲜生运营模式分析：自有品牌（二）盒马鲜生运营模式分析：发展新动向5.2名创优品（MINISO）运营模式分析名创优品运营模式分析：发展概况名创优品运营模式分析：全球布局名创优品运营模式分析：产品设计与研发名创优品运营模式分析：数字化管理名创优品运营模式分析：产品战略名创优品运营模式分析：经营数据名创优品运营模式分析：网络舆情（一）名创优品运营模式分析：网络舆情（二）

六、中国零售业发展困境和趋势中国零售业发展困境中国零售业发展趋势：顾客面中国零售业发展趋势：服务面中国零售业发展趋势：技术面中国零售业发展趋势：管理面

图表：1.2013-2022年全球零售总额及其增速2.2015-2025年全球电子商务零售额增速及预测3.2015-2025年拉丁美洲电子商务零售额及预测4.2017-2025年欧洲电子商务零售额及预测5.2017-2025年美国电子商务零售额及预测6.2017-2025年韩国电子商务零售额及预测7.2015-2022年中国社会消费品零售总额占GDP比重8.2017-2023年美国鞋服配饰电子零售收入和市场份额占比9.2018及2023年美国家具及床上用品零售销售额及预测10.2017-2024年美国家具和家居电子零售收入及预测11.2012-2026年美国小家电行业零售额及预测12.2016-2025年中国智能小家电行业零售额及预测13.2013-2025年中国限额以上单位服装类商品零售额及预测14.2013-2023年中国运动服装市场零售额及预测15.2015-2023年中国汉服市场零售额及预测16.2010-2022年中国化妆品类商品零售类值17.2011-2023年意大利服装专卖店零售收入及预测18.2011-2023年意大利化妆品和盥洗用品零售收入情况及预测19.2012-2022年日本坚果、种子和干果的零售销售额20.2012-2022年日本和服零售市场规模21.2016-2022年日本有机包装食品零售额22.2022年Costco超市概况23.2010-2022财年Costco持卡人数及付费会员人数24.2014-2022财年Costco经营数据汇总25.2014-2022财年Costco经营数据汇总26.2016-2022财年Costco与沃尔玛存货周转天数对比27.Costco自有品牌Kirkland Signature图标28.Kirkland产品占Costco SKU比重及收入贡献率 29.Costco试吃活动当天销售额增长幅度30.Costco 4.99美元烧鸡年销量31.山姆会员店发展历程32.1996-2022年山姆会员店会员店中国新开门店数量33.2023年5月山姆会员店部分商品价格对比34.2018-2023FY山姆会员店经营数据35.2017-2022年中国居民人均可支配收入36.2017-2022年中国居民人均消费支出37.2017-2021年中国内外资实体零售企业数量比38.2017-2021年中国内外资实体零售企业利润比39.2021-2022年10月中国实体店消费品零售额月度增速40.2022年中国网络零售百强企业销售规模41.2022年中国网络零售百强企业销售额同比增长率42.2022年盒马鲜生概况43.2022年盒马鲜生业绩概况44.盒马鲜生新零售模式示意图45.2022年盒马鲜生主要品类SKU比例46.截至2022年10月盒马鲜生自有品牌商品数量47.截至2022年10月盒马鲜生自有品牌商品销售占比48.盒马鲜生买手制示意图49.名创优品概况50.截至2022年12月名创优品覆盖国家和地区数量51.截至2022年12月名创优品全球门店数52.2023年名创优品网络热度指数变化趋势53.2023年名创优品网络口碑

1.Global retail sales and growth rate from 2013 to 20222.Global e-commerce retail sales growth rate and forecast from 2015 to 20253.Latin America e-commerce retail sales and forecasts from 2015 to 20254.European e-commerce retail revenue and forecast from 2017 to 20255.U.S. e-commerce retail sales and forecasts from 2017 to 20256.Korean e-commerce retail sales and forecasts from 2017 to 20257.China's total retail sales of social consumer goods as a percentage of GDP from 2015 to 20228.E-retail revenue and market share of footwear, apparel and accessories in the United States, 2017-20239.U.S. furniture and bedding retail sales and forecasts for 2018 and 202310.Furniture and home electronics retail revenue and forecast 2017-202411.Us retail sales and forecast of small appliance industry, 2012-202612.2016-2025 Retail sales and forecast of China's smart small household appliances industry13.Retail sales and forecast of clothing products above designated size in China from 2013 to 202514.Retail sales and forecast of China's sportswear market from 2013 to 202315.Retail sales and forecast of China's Hanfu market from 2015 to 202316.Retail sales of cosmetics in China from 2010 to 202217.Retail revenue and forecast of apparel specialty stores in Italy, 2011-202318.Retail sales revenue and forecast of cosmetics and toiletries in Italy from 2011 to 202319.Retail sales of NH nuts, seeds and dried fruits in Japan 2012-202220.Size of the Japanese kimono retail market from 2012 to 202221.Retail sales of organic packaged food in Japan 2016-202222.Overview of Costco Supermarkets in 202223.Costco Cardholders and Paying Members in Fisical Year from 2010 to 202224.Costco's operating data summary for fiscal year from 2014 to 2022 25.Costco's operating data summary for fiscal year from 2014 to 2022 26.Comparison of inventory turnover days between Costco and Wal-Mart from 2016 to 202227.Costco's own brand Kirkland Signature icon28.Kirkland products' proportion in Costco SKU and revenue contribution rate29.Costco's sales growth on the day of the trial30.Annual Costco Roast Chicken Sales of $ 4.9931.History of Sam's Club32.Number of new stores opened in China by Sam's Club from 1996 to 202233.Price comparison of some Sam's Club products in May 202334.2018-2023FY Sam's Club operating data35.Per capita disposable income of Chinese residents from 2017 to 202236.Per capita consumption expenditure of Chinese residents from 2017 to 202237.Number of Chinese and foreign-funded physical retail companies from 2017 to 202138.Profit ratio of domestic and foreign-funded retail entities, from 2017 to 202139.Monthly growth rate of retail sales of consumer goods in physical stores in China from 2021 to January to October 202240.Sales scale of China's top 100 online retail enterprises in 2022in 202241.Year-on-year sales growth rate of China's top 100 online retailers in 202242.Overview of Hema Fresh in 202243.Hema Fresh's Performance Overview in 202244.Hema Xiansheng's new retail model45.Proportion of SKUs in Hema Fresh in 202246.The number of Freshippo private label products as of October 202247.Proportion of sales of Hema Xiansheng's own brand products as of October 202248.Freshippo buyer system49.Overview of MINISO50.The number of countries and regions covered by MINISO as of October 202251.The number of MINISO stores worldwide as of October 202252.Trends of MINISO network heat index in 202353.MINISO network reputation in 2023

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iiMedia Research（艾媒咨询）是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，始于2007年。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命，艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态，通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎，以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心，服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking（艾媒金榜）是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构，依托iiMeval大数据评价模型，为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。艾媒咨询通过深度大数据挖掘与分析，输出有数据、有观点、有理论支撑的大数据研究成果，每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份；艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体，1500家(个)自媒体、行 业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、 日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项) ，艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、消费者属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系，累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。