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关键词 利润提升、需求增速较低、价格涨幅较大 年度核心数据 类别 指标 2021年 2022年 涨跌幅 单位 原因概述 价格 中石化月结均价 6438.75 8666.67 34.6% 元/吨 原油上涨导致成本支撑;供应紧张,市场价格强势反弹 国际成交价均值 860.78 1103.94 28.25% 美元/吨 原油上涨导致成本支撑;供应紧张,市场价格强势反弹 供应 产能 3159 3603 14.06% 万吨 前期高利润刺激主要企业寻求产业链布局,产能快速扩张 产量 2160 2475 14.58% 万吨 产能扩张,产量大幅增加 产能利用率 68.38% 68.69% 0.32% % 新产能多年底投放,产能利用率被拉低 社会库存 412 422.5 2.55% 万吨 年内PX供需变化不大 需求 进口量 1365 1058.05 -22.49% 万吨 国内产量提升,需求增速有限,海外年内低开工 出口量 0.006 7.46 124233.33% 万吨 美国歧化装置开工低,亚美套利窗口打开,PX少量出口 下游消费量 3492.83 3515.12 0.64% 万吨 利润有限,PTA产量增速放缓 更多历史及预测数据欢迎订阅《隆众资讯2022-2023年中国 PX市场年度报告》。 1.2018-2022年中国PX现货市场价格走势分析 数据来源:隆众资讯 2022年亚洲 PX价格呈现上涨趋势,现货价格处于近五年的高位,截至12月30日,全年均价1103.94美元/吨CFR中国,同比涨28.23%;其中年内最低点出现在年初1月份为894.67美元/吨CFR中国,最高点在6月为1514.33 美元/吨CFR中国,年内最大振幅69.26%。 年内,亚洲PX价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换,上半年受成品油高利润带动, PX企业生产积极性不佳,尤其体现在海外装置,美国企业PX产量降低明显,4月份开始,亚洲大量PX流入美国,亚洲PX紧张气氛愈演愈烈,PX加工费上半年逐月攀升;然而,需求端表现不尽人意,下半年PX加工费略有回落,叠加成本支撑不佳,下半年PX价格呈现震荡回落的走势。 2.2022年PX行业生产成本及净利润对比分析 数据来源:隆众资讯 2022年PX-石脑油价差表现不俗,年内海外多套装置长停,国内迎来年内大检修,PX供应紧张,1-6月,PX-石脑油价差持续上涨,年内价差最高值出现在6月,为686.33美元/吨,最低点为3月149.37美元/吨,主要原因为地缘政治问题导致石脑油供应紧张,价格大幅攀升所致,7月份,终端市场淡季气氛压制PX企业加工利润,PX和石脑油价差高位回落,然8月份,市场继续转为供应紧张问题难解,PX和石脑油价差继续反弹,10月和11月终端偏差,负反馈到PX,PX和石脑油价差回落,12月由于国家疫情管控放松,PX和石脑油价差继续迎来强势走势。 3.2018-2022年中国PX产能及供应结构波动趋势分析 数据来源:隆众资讯 据隆众资讯监测统计,2018-2022年中国PX产能复合增长率在26.19%,2018年PX产能相对稳定,产能增长主要集中在2019-2022年,下游聚酯产品的扩张潮以及石化行业一体化发展战略,是PX快速增长的主要推手。 数据来源:隆众资讯 伴随中国PX新增产能释放及需求增长,2018-2022年中国PX产量整体呈现增长态势,近五年产量复合增长率在21.79%。2019年开工率最低,为65.22%,主要是当年新增产能共计833万吨,新装置开机不稳,且部分装置主要集中在四季度投产,因此使得整体产能利用率降低。2020年PX年内新增产能仅为300万吨,因此开工率提升至8成以上,2021年例行检修的产能较多,且新装置浙石化产量未能如期释放,因此开工率降低至68.38%。 2022年PX新装置集中在年底投产,但因利润尚可,支撑国内企业开工意愿偏强,2022年PX整体开工在68.69%。 4.2022年中国PX行业消费及变化趋势分析 数据来源:隆众资讯 2022年,PX消费量约为3515.12万吨,其中PTA消费占比为99%,共计消耗3479.97万吨,对甲基苯甲酸等消费占比为1%,共计消耗35.15万吨。PX需求相对单一,绝大部分用于生产PTA,极少量用于生产对甲基苯甲酸等。其中对甲基苯甲酸是医药、农药、感光材料及染料的重要中间体。而PTA的主要下游为聚酯行业,进而加工服装、饮料瓶等,因贴近民生,PX的消费量与GDP呈正相关,伴随GDP的增长,PX的下游需求量逐年增加。 更多历史数据分析及未来预测欢迎订阅相关品种年报。 隆众资讯2022-2023年中国 PX市场年度报告核心内容: 1)供需价格10年数据,长周期展示行业演变; 2)亚洲地区全覆盖,详尽分析市场变动; 3)多维度解析进出口,聚焦PX重点来源; 4)对未来PX市场供需全面阐述,为企业决策提供理论支撑。 |
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