|
岗位职责：1.负责服务高净值客户，为其提供全方位的资产配置规划；2.通过参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，挖掘客户潜力，并通过老客户发掘新客户资源，对已开发的客户进行定期维护和回访；3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案；4.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。职位要求：1.本科或以上学历，条件特别优秀者可适当放宽；2.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；3.有私人银行，投资顾问等5年以上工作经验相关背景优先；4.有高净值客户服务经验或有高端客户的资源来源，且主动开发能力强；5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力.关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；6.较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。
|