收盘日记2022

来源：雪球App，作者： Lucas-sz，（https://xueqiu.com/4937970249/254691185）

开门红大反弹，下半年的行情能好吗？

板块的看法：

目前不再看好车和锂电的机会。大板块仅关注半导体（今年年中机会）光伏机会（全年），军工细分，和信创细分。关注其中中字头，国企机会。

军工因为军费开支超预期，有机会。

半导体ETF：小涨，不是热点。

光伏ETF：小涨，不是热点。

纳指ETF: 小涨，继续看好海外QFII，为数不多很稳定的机会。

A股：指数继续反弹，主要走了个经济复苏的预期。盘面来看，最强是食品消费，券商。这些都是拉沪指的主力。热点人工智能那走了分化，部分持续新高，部分已经下行，开启二次洗牌淘汰赛了。港股那边新能源车很暴力，但是A股一般般。今天主要还是市场期待后续政策发力消费，目前来看，房地产已经彻底被抛弃了。后续可能会有车+消费券的组合政策。所以资金又重回稳增长的板块。周末央行的持续表态和换帅，也凸显下一步会有政策需要央行配合出台工具。关于汇率的表述也压制了汇率涨幅，北向开始流入。财新PMI也还行，企业持续扩张，稳增长有数据基础。总之作为下半年第一天，开局不错。

恒生科技：低开高走，涨幅不错。恒科也远远跑赢恒指。美PCE也低于预期，加息风险变低。主要涨幅还是来自于车相关的版块，更看好港股进一步的机会。

时事：

1、财新PMI

虽然下降，但还在扩张，小企业恢复不错。

2、耶伦访华

布林肯后又一大员，期待有共识落地。

3、央行政策

各种配合政策的工具要拿出来了。汇率也发声了。

4、美PCE

低于预期，还行，美联储加息压力变小。

个股点评：

投资是件很私人的事，下面列举的个股只是我个人观望的标的股，请勿跟风操作。

腾讯控股：收盘价338，涨1.93%，量1419万股大量。

没跑赢指数。

锦欣生殖：收盘价4.43，涨7%，量2027万股大量。辅助生育为数不多的标的之一。

持续看好生育政策出台。

协鑫科技：收盘价1.81，涨0%，量0.9亿股小量。光伏反转股，之前保利协鑫由于一再选错光伏技术路线，和巨量电站债务导致股价跌破1块变成港股仙股，本人看好后续保利协鑫在硅料方面的发展，尤其是颗粒硅技术。公司最新负债，只有60%，大幅下降。

硅料价格预估7万见底，但是目前还是超跌反弹范畴，耐心等待吧。

康希诺生物：收盘价26.60，涨0.19%，量103万股小量。新冠疫苗概念。

涨的少，跌的多。

韦尔股份：收盘价99.10，涨1.08%，量5.3万中量。芯片股.

锂电化是上半场，智能化是下半场。智能化的核心是传感器，尤其是视觉传感器。

比不过其他电子股。

航发动力：收盘42.84，涨1.37%，量24.9万手大量，发动机总装龙头，航天三雄之一。

还行，持续反弹，7月军工机会大。

上能电气，收盘42，涨16.50%，量44.9万手天量。储能股，看好23年因为组件等价格下降，下游电厂超配储能产品。

领涨储能，看好下半年储能业绩爆发，为数不多光伏超额收益板块。

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