国产软件大盘点（一）：基础软件与通用软件

普华操作系统与中标麒麟对比。国产操作系统市场份额排名第一的是中标麒麟，是由中标软件有限公司开发的民用方向的“中标 Linux”操作系统和国防科技大学开发的面向军方的“银河麒麟”操作系统合并而来。作为市场占有率前列的中标麒麟和普华操作系统，在国产操作系统上有着共同的目标，自然也成为了竞争对手。相比于中国软件的麒麟操作系统，普华基础软件的普华操作系统具备更为完善的生态圈。中标麒麟由于主要偏向于做服务器操作系统，面向政府采购，而普华则更倾向于市场化运作，在生态圈的构建方面更为完善。

2.2. 数据库

目前，大部分数据库市场都由像 Oracle 和 Microsoft SQL Server 这样的商业数据库所占据，自主与安全无法保障。从某种意义上来讲，数据库又是整个信息系统的基础和核心。数据库发展成为信息产业领域改革过程中一个绕不过去的问题，国产替代空间巨大。

国内数据库市场基本由国外厂商主导，参考 Gartner 数据，前五大企业均为国外厂商，占据约 70%的份额。本土数据库厂商市场份额较大的主要有南大通用、山东瀚高、爱可生、人大金仓和武汉达梦等。

国产数据库技术差距不大，各有特点。国产数据库领域的企业主要有南大通用，达梦数据库等，经过多年发展，都已经具备了较完整的使用能力，能满足各领域的业务需求。国产数据库经过近 20 年的发展，在技术、产品、市场等方面已经取得一定的突破，从产品成熟度、易用性和性价比方面都达到了一定的水平，具有功能简单、价格便宜、原厂服务的特征。

2.3. 中间件

中间件提供系统软件和应用软件之间连接，以便于软件各部件之间的沟通，特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑，在现代信息技术应用框架如 Web 服务、面向服务的体系结构等中应用比较广泛。

中间件领域国产化进展相对较好。参考 CCW Research 数据，IBM 和 Oracle 两大巨头占比超过 60%；国内企业东方通和金蝶天燕（太极股份参股 21%）排名分列三、四位，并从金融、电信等传统领域逐步向医疗、互联网等新兴领域拓展。

随着云计算的发展，云巨头入股中间件公司将促进中间件的大步发展。腾讯、阿里先后入股长亮科技、东华软件、润和软件、常山北明、卫宁健康五家计算机上市公司，成为这一变革的标志。

3. 通用软件

3.1. ERP

近年来，我国 ERP 行业规模稳步增长，行业增速受宏观经济影响在 2013-2015 年期间略有下滑，之后出现明显复苏。市场份额方面，国内企业占据主导地位，根据 Gartner 数据显示，用友、浪潮、金蝶等龙头厂商名列前茅，市场份额合计为 72%，远高于 SAP 和 Oracle 等国外企业。但在高端市场，国产厂商则处于相对劣势。

受产业变革以及政策扶持等因素影响，ERP“上云”已成为行业趋势。由于中小企业流程化、规范化水平偏低，而需求相对标准化，IDC 认为未来 5 年中小企业有望成为 SaaS 的主要市场。在服务中小企业方面，国内企业具备经验、成本、文化等优势，中小企业上云的趋势有望进一步推动 ERP 的国产化进程。金蝶、用友等企业也正在加快布局。

3.2. 安全软件

物联网、工控网络、智能家居、智能网联汽车等新兴领域的持续扩张，带来了大量信息安全的需求和新的安全挑战。

我国信息安全行业保持高速增长，提升空间大。得益于网络安全法的落地、云计算对于 IT 基础设施的重构，以及物联网设备的迅速增长，我国网络信息安全行业正在迎来全新的发展阶段，IDC预计 2017-2021 年行业复合增速为 23.2%，2021 年行业整体规模将达到 630 亿元（95.8 亿美元）。

目前，A 股上市公司中包含 360、启明星辰、深信服等龙头信息安全企业，业务覆盖各个细分领域。同时，还有北信源、中孚信息等深耕某一特定领域的公司。科创板方面，有安恒信息、山石网科。

3.3. 办公软件

基础办公软件空间巨大，移动化助力其第二次腾飞。根据 CNNIC 统计数据显示，截至 2019 年6月底我国网民规模约 8.54 亿，国内互联网普及率达61.2%。我国网民数量的增长也促进了办公软件用户数量的增长，计世资讯数据显示，2018 年中国基础办公软件用户规模为 6.55 亿，相较 2017 年同比增长为 4.75%，2012 年至 2018 年中国基础办公软件用户规模复合增长率达到6.8%，未来的国内办公软件市场规模、用户数量呈持续上升趋势。

同时，智能移动终端的普及和移动办公场景的成熟带动了办公软件应用的二次腾飞。根据 IDC 公开数据， 2018 年全球智能手机出货量为 14.05 亿台，期间复合增长率达 11.7%。未来 5G 技术成熟将进一步带动智能设备出货量的增长。智能移动终端的日益普及，移动办公应用帮助用户随时随地进行交流互动和协同办公，应用场景日益成熟，驱动办公软件行业发展。

由于办公软件产品技术门槛较高，国内办公软件市场长期被微软 Microsoft Office 垄断。近年来，国内桌面市场经过快速发展，国产软件不断攻城略地，金山办公的 WPS Office 已具备和微软分庭抗礼的实力。WPS Office 借助移动云服务模式迅速占据国内移动端办公软件第一的市场份额，2017 年金山 WPS Office 已经拥有超过 2.45 亿的用户，付费会员数量增长近 4 倍，在手机终端月活用户超过 1.12 亿。

国产办公软件企业通过提高兼容性和保持产品创新性，不断研究用户需求、优化用户体验，凭借更灵活的定价策略和更定制化、个性化的服务，不断扩大办公软件桌面市场份额。同时，一些新兴公司专注于某一办公领域，例如万兴科技专注于数字化办公，泛微软件专注于企业 OA 系统搭建，均在市场中取得一席之地。

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