菲律宾汽车市场及产业政策概述

菲律宾汽车市场及产业政策概述

2021年07月12日 来源：环球印象菲律宾事业部

  菲律宾汽车市场以日系品牌为主，且进口依赖度较高。近年来，中国品牌加快在东盟地区的布局，并逐渐进入菲律宾市场。环球印象菲律宾事业部从汽车市场及产业政策两方面对菲律宾市场进行简要分析，为我国车企进入菲律宾市场提供参考。   菲律宾社会经济现状   近年来，菲律宾经济保持高增速。受新冠肺炎疫情等因素影响，2020年菲律宾GDP同比下滑9.5%，人均GDP约3300美元。这是该国经济自1998年以来首次出现萎缩，也是1946年有记录以来的最差表现。预计2021年菲律宾整体经济将会逐步实现转正，并有可能实现6.5%至7.5%的增长。   菲律宾最大的竞争优势是拥有数量众多、廉价、英语熟练且适应性强的劳动力。菲律宾是世界第十三大人口大国，总人口约1.09亿，居民识字率达到96.4%，劳动力人口基数大，成本低，正处于人口红利黄金时期，市场潜力有待挖掘。   菲律宾汽车市场发展概况   企业布局   能源成本高、法规不透明和市场治理不健全是汽车制造商在菲律宾面临的主要挑战。尽管政府出台激励政策，部分车企如福特(2012年)、本田(2020年)等还是关闭了菲律宾工厂。目前当地主要汽车厂商为丰田、三菱、现代、五十铃等。

图1 菲律宾主要整车企业产能及布局情况

  菲律宾汽车零部件产业具备一定的出口竞争力。菲律宾汽配出口额占菲律宾出口总额的5%~7%，主要出口品种为线束、传动系统和轮毂，主要出口国家为东盟国家、日本、美国和欧洲。为保持菲律宾配件产业的出口竞争力，政府推出一系列措施鼓励出口，如企业每出口10000件汽车配件，可获得400美元的出口信用金额抵扣进口税；设在经济开发区的出口外向型企业4年内免征所得税等。   汽车生产   菲律宾国内汽车产量处于较低水平，国内消费大部分来源于进口。2019年菲律宾生产汽车9.3万辆，同比增长13.4%。其中，乘用车生产8.5万辆，同比增长8.8%，仅丰田产量就达到5.3万辆，同比增长29.5%。商用车生产0.8万辆，同比增长96.1%。2019年，菲律宾的汽车生产明显复苏，但是距离税改前的最高水平仍有一定差距。2020年1月，塔尔火山喷发导致附近区域汽车工厂停工。之后暴发的新冠疫情更是雪上加霜，2020年汽车产量大幅下滑48.0%，至4.9万辆，其中乘用车下滑54%，至3.9万辆，商用车增长12.6%，至1.0万辆。

图2 2011-2020年菲律宾汽车生产情况

  汽车销售   受税制改革和通货膨胀等因素影响，2018年菲律宾汽车消费低迷，2019年，税率上调带来的消费需求提前释放的影响基本消失，汽车销量再次突破40万辆。2020年受自然灾害和新冠疫情防控措施等因素影响，汽车销量大幅下滑39.6%，至24.3万辆。分车型看，轿车是销量最大的车型，2020年销售7.22万辆，同比下降41.9%，SUV销量次之，2020年销售6.48万辆，同比下降33.8%。MPV和皮卡的销量下滑幅度均超过50%。

图3 2020年菲律宾汽车分车型销售情况

  分品牌来看，2020年菲律宾市场大部分品牌销量大幅下滑。日系品牌占据市场主导地位，丰田是菲律宾最畅销的品牌，2020年销售10.1万辆，同比下降38.3%，但市场占有率进一步提升至41.6%，其次是三菱，2020年销量3.7万辆，同比下降41.8%。

表1 2019-2020年菲律宾分品牌销售情况(辆)

  2020年，中国品牌在菲律宾市场表现优异，上汽和吉利均实现10倍以上的增长，分别销售3432辆和2221辆，跻身前十位，北汽销量下降41.5%至1559辆。   菲律宾汽车产业政策   产业政策   菲律宾政府2015年5月2日公布第182号总统令，发布汽车产业扶持政策——《全面汽车振兴战略》，将以整车厂及零部件配套厂为对象，从2016年起6年内补贴270亿比索。目标是促使国内汽车产业健全发展并提高东盟地区的竞争力。CARS是菲律宾首个跨时期、基于业绩表现的产业计划，意图助推菲律宾汽车产业化并使其成为东盟汽车制造中心。

表2 菲律宾汽车产业政策概况

  税收政策   2017年12月19日，菲律宾总统杜特尔特签署通过了《加速成长与扩大包容税收改革》法案，对汽车产品的消费税进行了大幅调整。

表3 菲律宾汽车消费税调整情况

  建议   菲律宾汽车市场近80%来源于进口。根据中国-东盟自贸协定，菲律宾在2018年对自中国进口的乘用车再次降税。目前，对自中国进口的1.5L以下的整车关税为5%，对1.5L以上的维持30%关税。2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署，为中菲深化经贸合作创造更加有利的条件。此外，满足40%的国产化条件后菲律宾在东盟市场内部享受零关税的优惠政策。我国车企可抓住机遇，向菲律宾出口小排量汽车或依托在东盟建立工厂，向菲律宾及其他东盟市场出口优质产品。 报告推荐： 后疫情时代菲律宾汽车行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾零售行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾能源行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾酒店行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾电力行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾母婴用品行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾房地产行业投资前景及风险预测报告 后疫情时代菲律宾投资环境及发展潜力报告

2021年07月12日

来源：环球印象

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