新版PDB上线！揭秘2022年医药市场格局

图1：2015-2022年，我国整体医药市场格局

通过分析2022年药品销售数据，整理出销售额排名前十的药品，分别是人血白蛋白（235.5亿元）、氯化钠（181.5亿元）、碳酸钙+维生素D3,复方（103.8亿元）、人免疫球蛋白（95.4亿元）、头孢哌酮+舒巴坦,复方（87.9亿元）、贝伐珠单抗（86.1亿元）、硝苯地平（85.8亿元）、阿托伐他汀（81亿元）、哌拉西林+他唑巴坦,复方（79.9亿元）、连花清瘟（78.1亿元）。值得一提的是，连花清瘟在2022年销售额取得了爆发式的增长，一跃成为了销售额最高的药品之一。

图2：2022年销售额排名前十的药品

而纵观2022年的企业数据，前三名依次是阿斯利康（217.7亿元）、扬子江药业（193亿元）、江苏恒瑞医药（192亿元），彼此销售额差距并不大。而后续的企业则分别是齐鲁制药（170亿元）、正大天晴（163.8亿元）、诺华（158.5亿元）、罗氏（146.2亿元）、辉瑞（139.6亿元）、石药集团欧意药业（137.3亿元）、杭州中美华东制药（130.4亿元）。从企业的分布上来看，前十的企业中，中国企业为6家（算入杭州中美华东制药），外资企业为4家。

图3：2022年销售额排名前十的医药企业

接下来，我们再看一下各个治疗领域的市场格局，以抗肿瘤药物为例。2022年，销售额排名前十的热门药品依次是，贝伐珠单抗（86.2亿元，6%）、曲妥珠单抗（66.3亿元，5%）、紫杉醇（61.9亿元，4%）、奥希替尼（56.2亿元，4%）、多柔比星（48.8亿元，3%）、安罗替尼（38.8亿元，3%）、利妥昔单抗（37.9亿元，3%）、戈舍瑞林（37.7亿元，3%）、帕妥珠单抗（35.6亿元，3%）、培美曲塞（29.5亿元，2%）。在西药抗肿瘤市场中，十大热门药品的销售额占比仅为36%，分散程度较高，而贝伐珠单抗作为“销冠”，我们将对其进行分析。

图4：2022年抗肿瘤药市场格局

将贝伐珠单抗的市场格局拆分，我们可以发现，齐鲁制药已经占据了市场的半壁江山（43.1亿元，50%），其后依次是罗氏（18.3亿元，21%）、信达生物（14.8亿元，17%）、山东博安生物（3.3亿元，4%）、百奥泰（2.7亿元，3%）、苏州盛迪亚（2.1亿元，2%）、东曜药业（1.4亿元，2%）、贝达药业（0.44亿元，1%），光前三名的市场占比就达到了88%！

图5：2022年贝伐珠单抗市场格局

在中药治疗领域，新版PDB也收录了完整的数据信息，分析抗肿瘤中药的市场格局。可以发现，2022年，销售额最高的是康莱特（22.7亿元，16%），其后依次是华蟾素（22.4亿元，16%）、鸦胆子油（11.9亿元，8%）、通关藤（11.1亿元，8%）、复方苦参（8.5亿元，6%）、艾迪（7.6亿元，5%）、槐耳（7.5亿元，5%）、康艾（6.4亿元，5%）、参芪扶正（5.1亿元，4%）、香菇多糖（3.6亿元，3%）。相较于西药市场，抗肿瘤中药市场的集聚程度更高，十大热门品种的销售额占比为76%，其中，康莱特是一款独家品种，我们将重点分析华蟾素。

图6：2022年抗肿瘤中药市场格局

拆分抗肿瘤中药华蟾素的市场格局，可以发现，2022年，共有三家企业经营此药品，分别是陕西东泰制药有限公司（14.3亿元，64%）、安徽华润金蟾药业股份有限公司（7亿元，31%）、山东鑫齐药业有限公司（1.1亿元，5%）。

图7：2022年华蟾素市场格局

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