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本期核心看点(新功能): 新增-应付账款汇总表 新增-其他出入库明细表 本期功能优化总览: 功能强化 销售开票/销售开票记录-增加销售人员、已收款、纳税人识别号、整单备注、开票备注,并支持列设置 采购开票/采购开票记录-增加已付款、整单备注、开票备注并支持列设置 应收账款明细表-支持按销售人员查询 盘点-增加“新增盘点单据”功能 拆卸单-增加复制功能 新增单据-商品模糊搜索增加VIP会员价、折扣率字段 调拨单、收/付款单与其他收入/支出单-增加导入功能 采购明细表-查询条件增加“分录备注”字段 核销单-增加源单备注、备注字段 商品收发明细表/汇总表-增加pdf打印功能 销货退货单-高级搜索中支持按源销售订单号、源销货单号查询退货单 体验优化 以销定购看板-增加客户地址且支持导出 购货单、购货退货单、销货单、销货退货单-对单和撤销对单增加操作日志 收款单、付款单-批量打印支持按顺序打印 销售订单-优化套打功能、导出功能及增加优惠金额合计栏 一、 新功能1、 新增-应付账款汇总表场景:需要统计某一时期内供应商的应付账款的汇总情况。 产品解决方案:应付账款汇总表提供按供应商、按供应商类别的统计方式,方便了解和掌握企业某一时期的整体应付情况及本期付款情况,辅助企业经营与决策。 1.1菜单入口 在资金-资金报表下增加:应付账款汇总表 1.2查询条件描述 1)应付账款汇总表提供两种“汇总依据”:供应商、供应商类别; 2)查询字段提供:日期、汇总依据、供应商、供应商类别以及四个参数,且参数增加tips说明。 3)默认勾选“余额为0且无发生额不显示” 1.3汇总依据选择“供应商” 1)指按照“供应商”进行汇总,报表统计的维度是按供应商分行显示所有的应付汇总数据,一个供应商显示一行记录。 2)报表提供排序功能,支持排序的字段有:供应商类别、供应商编号、供应商名称、期初余额、本期应付、本期付款、期末余额;默认按供应商编号升序。可点击箭头调整升序、降序。 3)双击任意行可跳转“应付账款明细表”,方便查询对应的供应商应付款明细。 双击跳转应付账款明细表,单据日期、供应商取“应付账款汇总表”选中的第一行的数据。 1.4汇总依据选择“供应商类别” 1)按照“供应商类别”进行汇总,报表按供应商类别显示应付汇总,每个供应商类别一行记录。 2)提供排序字段:供应商类别、期初余额、本期应付、本期付款、期末余额;默认按供应商类别升序;可点击箭头调整升序、降序。 3)双击某条记录会跳转到“应付账款明细表”,单据日期取应付账款汇总表的单据日期,客户类别取选中行的供应商类别。 双击跳转应付账款明细表,单据日期、供应商类别取“应付账款汇总表”数据 1.5权限控制 1)在设置-权限设置-角色管理-云进销存-资金下增加权限菜单:应付账款汇总表;子账号默认无权限。 应付账款汇总表增加:查询、导出、打印权限,若子账号无权限则弹窗提示。 2)数据授权 若子账号做了“供应商”数据授权,未授权的供应商,子账号查询应付账款汇总表不显示。 场景:公司统一购入商品,各个门店进行领用,需要查询各个门店领用情况 产品解决方案:其他出入库明细表,提供客户、供应商、仓库等多维度查询条件;且支持排序,便于汇总分析其他出入库数据。 2.1菜单入口在仓库-仓库报表下增加:其他出入库明细表 1)其他出入库明细表提供的查询字段有:客户、客户类别、商品、商品类别、供应商、供应商类别、仓库、单据编号、分录备注、整单备注、业务类别等字段,全部支持多选,灵活设置查询条件。 a. 默认显示其他入库单、其他出库单及对应的业务类别; b. 支持导出、PDF打印。 具体如下图所示: 2)筛选查询 a. 若只勾选其他入库单,对应的业务类别只显示:其他入库、盘盈; b. 若只勾选其他出库单,对应的业务类别只显示:其他出库、盘亏; 具体如下图所示: 1)报表默认显示的字段有:单据类型、业务类别、单据日期、单据编号、客户名称、供应商名称、商品编号、商品名称、单位、仓库、数量、入库单价、入库金额、单位成本、出库成本,其他字段默认隐藏,可通过列设置自定义显示。 2)打开报表默认按照单据类型升序,支持排序的字段有:单据类型、业务类别、单据日期、单据编号、客户名称、供应商名称、客户编码、供应商编码、商品编号、商品名称、仓库; 3)报表底部提供合计栏,合计字段有:数量、基本数量、入库金额、出库成本。 4)系统参数启用 a. 启用批次保质期管理-则报表列设置自动增加字段:批次、生产日期、保质期天数、有效期至;默认不显示。 b. 启用辅助属性-则报表的列设置自动增加字段:属性编号、属性,默认不显示。 c. 启用“审核”查询报表取的单据为已审核的其他出库单、其他入库单;不启用审核则取保存的其他入库单、其他出库单。 具体如下图所示: 1)在设置-权限设置-角色管理-云进销存-仓库下增加权限菜单:其他出入库明细表。 子账号默认无权限; 可设置查询、导出、打印权限。 举例:子账号无导出、打印权限 2)余额查询权限 用户无入库金额查看权限,其他出入库明细表的入库单价、基本单位单价、入库金额不可见; 用户无成本金额查看权限时,其他出入库明细表的单位成本、基本单位成本、出库成本不可见。 举例:子账号无入库金额,成本金额查询权限时,界面隐藏。 3)数据授权 客户、供应商、商品、制单人、仓库这几个数据授权时,授权逻辑与其他入库单记录、其他出库单记录保持一致。 二、 功能强化1、 销售开票/销售开票记录-增加销售人员、已收款、纳税人识别号、整单备注、开票备注,并支持列设置增加字段,便于核对销货单收款及开票情况,可按销售人员查询,方便计算销售提成。 1)增加字段方便查看源购货单付款情况,方便查看备注内容进行开票。 具体如下图所示: 2)字段支持列设置,不需要可随时隐藏。 可筛选销售人员,查询一段时间内的应收款、收款等情况。 3.1查询逻辑描述 1)选择了某个销售人员查询,则查询结果都是该销售人员对应的销货单、销货退货单、收款单、其他收入单、核销单; 2)客户资料的期初录入,如果期初维护销售人员,筛选查询时期初会显示,否则期初不显示。 具体如下图所示: a. 按销售人员查询 b. 查其他销售人员,期初不显示 c. 不选择销售人员查询,期初余额不区分销售人员且人员为空。 3.2其他收入单-增加“业务员”字段; 开单时可填写业务员字段,且支持导入/导出;方便统计业务员的其他收入及批量录入。 3.3核销单-增加“业务员”字段 方便统计业务员数据 场景:盘点界面输入盘点库存,并且生成了盘盈盘亏单之后,需要关闭盘点界面重新打开才能继续盘点。降低了盘点效率。 产品解决方案:增加“新增盘点单据”功能,点击新增盘点单重新获取库存,提高盘点效率。 拆卸单据保存后会自动出现复制按钮,点击复制可复制当前的单据界面;并重新获取可用库存、成本等字段。能高效快速地新增拆卸单据,提升效率。 场景:开单时想要快速了解产品的VIP价格、折扣率等字段。 产品解决方案:商品模糊搜索新增字段VIP会员价、折扣率一,折扣率二,默认不显示,可通过列设置打开;查看权限与“零售价”保持一致。 7.1调拨单-增加批量导入功能 场景:需要快速新增调拨单,从a仓调往b仓。 产品解决方案:调拨单编辑界面增加批量导入功能,方便快速导入批次商品。 1)打开调拨单,并下载导入模板,批量填写导入商品数据。 2)把批量录入的商品复制过来即可一键导入,方便快捷 7.2收款单/付款单-增加导入功能 场景:每月收款单、付款单业务量大,手工新增容易漏单和出错,希望提供导入功能,提升工作效率。 产品解决方案:增加导入功能,下载导入模板批量填写收付款记录一键导入,方便快捷,可避免漏单。 1)打开收款单记录或付款单记录页面,点击导入下载模板批量填写。 一键导入,方便快捷 2)增加导入权限控制 子账号默认无导入权限,需要可授权。 7.3其他收入单/其他支出单-增加导入功能 下载导入模板批量填写记录一键导入,方便快捷,避免漏单。 1)在其他收入/支出单记录页面下载模板,批量填写,一键导入。 2)增加导入权限控制,子账号默认无导入权限,需要可授权。 具体如下图所示: 可根据购货单分录备注检索购货明细。 核销单上下表中增加字段:源单备注、备注 1)“源单备注”取选择的源单的整单备注; 2)“备注”是核销单的备注,方便录入; 具体如下图所示: 1)商品收发明细表、商品收发汇总表界面增加打印按钮,点击可打印。 2)增加打印权限控制,子账号默认无打印权限,需要可授权。 具体如下图所示: 产品解决方案:退货单较多,一张订单分批出库不知道退货单号时可根据源销货订单号、源销货单号模糊查询,极大提升查找单据的效率。 可根据销货订单的客户地址,筛选同一地址的单据一键生成购货订单,由供应商直接给客户发货。 查询设置-操作日志可以查到对某个单据进行了对单和撤销对单的操作记录,便于追溯有问题的单据。 批量打印一段时间内的单据,可根据单据日期、单据编号、客户、收款合计等字段排序,再按排序后的顺序打印出单据,避免手工整理单据出错。 4.1销售订单-套打支持打印基本数量合计 便于核对订单数量 4.2销售订单记录-支持按订单日期升序/降序导出 先排序后导出,所见即所得。 a. 当订单日期是升序时,导出到表格中按升序进行显示; b. 当订单日期是降序时,导出到表格中按降序进行显示; 举例:以升序排序后导出 4.3销售订单记录-优惠金额、优惠后金额合计显示; 方便查看一段时间内销售优惠额汇总。 2022-1-11产品更新:新增其他出入库明细表、应付账款汇 …(3.37MB) |
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