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要点一:
(1)主营家电：公司是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一。在中国500强企业排名中，美的位列第79名，中国民营500强，美的位列第6名，美的品牌价值超过611亿元，稳居品牌榜第五。公司荣获“2011-2012年度最具影响力品牌”奖项。实际控制人何享健家族在2013年以350亿元位列胡润百富榜第16位，2012年以210亿元位列胡润百富榜第25位。
(2)实施换股吸收合并:2013年9月，美的集团以44.56元/股的价格发行A股股数68632.34万股，并按1:0.3582的比例换股吸收合并公司股份，美的电器的换股价格为15.36元/股(除息后为9.46元/股)。本次换股吸收合并完成后，美的电器的法人资格将注销，美的集团作为存续公司将承继及承接美的电器的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。盈利补偿：本次重组完成后美的集团经审计的2013年度实现净利润低于2013度预测净利润数69.31亿元，则8名股东应向美的集团做出现金补偿。补偿范围不单是美的集团未上市的小家电、物流和电机资产的预测利润，而是包括了已上市大家电资产的扩大后上市公司备考盈利预测，其中美的控股补偿比例84.0%、方洪波补偿比例3.6%等。
(3)美的集团整体上市：美的集团将于2013年9月18日在深圳证券交易所上市，股票简称为“美的集团”，股票代码为“000333”，发行后每股净资产16.19元，每股收益3.15元，总股本16.86亿股。美的集团是一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团，主营业务以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流。其发展战略定位为“中国家电行业领导者、世界白电行业前三强”。截至2012年底，美的集团净资产为466.75亿元，净利润为63.21亿元，2013年1-6月，公司实现营业收入为659.39亿元，利润总额57.22亿元，根据2013年度盈利预测表及备考盈利预测表，2013年公司合并净利润为80.28亿元。
(4)完成非公开发行 产能扩张1：2011年3月，以16.51元/股价格向鹏华基金管理公司、耶鲁大学等6名机构投资者发行26408.23万股。募资用于中央空调（合肥）项目、压缩机（芜湖）项目、冰箱（荆州）项目、冰箱（南沙）项目、家用空调（南沙）项目、家用空调（芜湖）项目共计6个项目。中央空调（合肥）项目主要生产中央空调、热水机（采暖）、冷冻冷藏等产品，建设周期为24个月，计划投资总额15亿元，募资投入13亿元（2011年调整为募资投入12.4亿元，差额以自筹资金投入），达产后，税后财务内部收益率为29.2%，投资回收期为5.4年；压缩机（芜湖）项目主要开发、设计、制造空调装置用的旋转压缩机，项目建设周期为15个月，项目完成后新增600万台的生产能力。计划投资总额9亿元，公司募资投入8亿元，达产后税后财务内部收益率为25.4%，投资回收期为6.7年；冰箱（荆州）项目主要生产内销冰箱和冰柜产品，项目建设期24个月，项目完成后新增500万台的生产能力。计划投资总额8.5亿元，公司募资投入8亿元，达产后，税后财务内部收益率为39.6%，投资回收期（含建设期）为3.9年。
(5)完成非公开发行 产能扩张2：冰箱（南沙）项目主要生产100-600升风冷、直冷等冰箱产品，项目建设期13个月，项目完成后新增400万台的生产能力。计划投资总额6.2亿元，公司募资投入4.2亿元，达产后税后财务内部收益率为33.8%，投资回收期为4.8年；家用空调（南沙）项目主要生产定频、变频等家用空调产品，项目建设期24个月，项目完成后新增450万台的生产能力。计划投资总额5亿元，募资投入3.3亿元，达产后，税后财务内部收益率为29.5%，投资回收期为4.5年；家用空调（芜湖）项目主要生产窗机、抽湿机、移动空调三类产品，项目建设期18个月，项目完成后新增500万台的生产能力。计划投资总额7.1亿元，募资投入7.1亿元，达产后税后的财务内部收益率为25.7%，投资回收期为4.9年。2013年中报披露，除中央空调（合肥）项目（投入进度83.87%）外，其余项目的投入进度均达到100%。
(6)扩大产能：根据公司2011、2012年经营的切实需求，补充产能缺口并完善产品线规划，于2010年开始投资建设邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目。邯郸家用空调项目，项目总投资4.5亿元，2012年完成全部三期投资，形成350万台的新增产能，预计项目新增年均不含税销售收入50亿元，新增年均利润1.9亿元。荆州冰箱项目，项目总投资约6亿元，2012年底完成全部三期投资，形成500万台的总产能，预计项目新增不含税销售收入31亿元，新增年均利润1.5亿元。空调压缩机技改扩能项目，项目总投资8.81亿元，2011年完成全部投资，形成600万台的新增产能，预计项目新增年均不含税销售收入17亿元，新增年均利润1亿元。（2013年中报未披露上述项目进展情况）
(7)海外市场拓展（埃及）：2010年4月，公司通过海外全资控股子公司美的电器荷兰公司与UTC全资荷兰子公司联合技术控股有限公司签署协议，5748万美元收购其持有的Miraco公司32.5%的股权。公司将成为Miraco公司第二大股东。Miraco公司主要生产销售家用空调、中央空调及冷链产品，目前占据埃及家用空调、轻型商用空调与中央空调市场的主导地位。（2013年中报未披露该公司运营情况）
(8)海外市场拓展（南美）：2.233亿美元购开利拉美空调业务51%权益公司(2011年收购交易完成)。开利拉美空调业务公司在巴西、阿根廷、智利长期位居家用空调、商用空调行业领先地位。2012年1月，与开利公司达成协议，双方在印度家用空调的生产与销售业务及美的部分轻型商用空调的生产与销售业务将全部整合至一家公司，该公司初始投资产能约为100万台。预计双方投资额合计约为3300万美元，其中美的投资约2000万美元，占该公司60%股份。
(9)南沙工业园项目：约20亿元投建美的南沙工业园项目。拟兴建的美的南沙工业园是集约式空调、冰箱综合制造基地，基地建设与产品生产注重节能环保，产品以高能效空调与冰箱为主，将辐射华南区域并出口到全球各主要区域市场。项目规划占地面积约1000亩，分二期建设，2011年上半年一期建成投产，2013年-2014年二期建设全部完成，项目完成后新增空调与冰箱产能各500万台。项目达产后，预计年产值可达150亿元。2013年中报未披露最新进展。
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