备战20号胶之五：深度剖析泰国橡胶产业的方方面面：气候、割胶技术、生产模式与成本比较

2.凉季

虽然白天天气干燥，但进入夜晚时会有些凉意。此时，泰北的降雨机率小，最低气温可达10度以下。两个月不下雨是常事，只见家家户户门前摆满瓶瓶罐罐，用以贮水，尽管这样，这仍是一年中最舒适的日子。

3.雨季

午后有数次急剧的短阵雨，短则数分钟，长则持续约30分钟至数小时左右。

（二）橡胶产业特点

1. 泰国橡胶种植面积大 产量却较低

2017年总产胶约445万吨，除去不能产胶的幼树，亩产平均也不会超过50公斤，而且从2001年开始的优良品种的推广应用看来也比较慢，加之割胶技术差，伤树严重，导致胶树更新时间提前，资源浪费较大。

泰国的橡胶园分两种，翻种园和新胶园，翻种园几乎都分布在泰国南部和东部，翻种园的发展受益于1960年创建的橡胶翻种资助基金ORRATde扶持，直到2003年，约有110万公顷的翻种园给种了高产橡胶树优良的品种，而新胶园则在全国都有分布，但是主要集中东北部。

2. 政策好

对橡胶从生产到销售只涉及一项费用，每公斤提取0.9铢折合人民币0.18的费用，而这笔费用的85%又返回到胶农种植、开垦和更新上，可谓取之于橡胶用之于橡胶。

3. 制胶加工工艺先进

泰国制胶加工工艺先进，生产规模大，机械化程度高，人均劳动生产率高，而且还非常重视对产品质量的检验。凡出口的橡胶，必须经过ISO2002质量认证标准，否则产品降级或不许出口。产品出厂检验相当严格，配备的检验人员素质较高，有一系列严格的检验管理制度，从而保证了产品的质量信誉。政府对加工厂建设给予提供低息贷款，加快工艺改造。

4. 胶农以合作社的形式组织起来

胶农以合作社的形式组织起来，共同抵御经营风险，协调胶农之间的关系，维护农户的共同利益，而入合作社只要交纳约100元人民币就可入会，许多日常事务都由合作社负责解决。

总的看来，泰国政府对橡胶产业的重视程度是相当高的，而经营橡胶的企业几乎没有社会负担，没有更多的税费，且政策优惠。

泰国的橡胶产业虽然取得了巨大的成功，但在各个环节上还存在不少问题，主要表现在国家对该行业的管理力度过于分散，在泰国有四大橡胶协会：泰国橡胶协会、泰国乳胶协会、泰国橡胶手套制造商协会、泰国橡胶木材商协会。

主要实行管理的机构是泰国橡胶协会，它于1957年在曼谷成立，其前身是泰国胶商公会，协会成立的初期是为了调整橡胶交易中出现的纠纷。1992年，协会迁址至泰国南部宋卡府，并于1993年改名为泰国橡胶协会。目前，泰国橡胶协会的会员共有48家橡胶生产商及出口商，这48家生产商与出口商所经营的橡胶产量与出口量相加，约占泰国全国的85%。协会宗旨是促进国内及国际橡胶工业界，特别是与橡胶客户之间的合作，以推动世界橡胶工业的发展。

（三）割胶

一般好的橡胶树快的话，5到6年就可以开始割胶，迟点的8到10年也可以开割了。泰国在2007-2012年间有较大的新种及翻种面积，2014~2019年新增割胶面积将大幅增加，经走访了解到，2017年开始泰国青壮年的胶树增量较多，理论供应放量也将比较明显。

看树割胶

1. 根据品种（系）特性和植株特性确定割胶深度和频率

一般需要看树的产量，树皮和排胶状况的差别，而采取不同的割胶方法。对高产品种或高产且又长流的橡胶树，要适当浅割。因高产树排胶性能好，如深割被切断的乳管多，养分流失量大，容易出现营养亏损而死皮。乳管靠内的品种，要适当深割。低产树适当深割才能提高产量，低产树深割些排胶性能差，不会出现长流，也不易死皮。

2. 根据植株健康状况确定割胶强度

遭受风、寒害的橡胶树和非正常树，应按复割标准，酌情恢复割胶和施用刺激剂。死皮树要在处理后达到复割标准时，才能割胶。死皮前兆期，应停停割割；死皮扩展期、干皮期应停割1~2周，同时增施速效肥料；低温期要严格贯彻“一浅四不割”。

3. 根据干胶含量、流胶时间确定割胶方法

对干胶含量低、流胶时间长的橡胶树要浅割，或停停割割，或割线斜度小而较平缓。反之，割线斜度应稍大些，割的树皮也应稍厚些。根据中国热带农业科学院试验，开割以后的头两个月实行强割时，干胶含量会迅速下降到26%以下，严重影响下半年产量和干胶含量的恢复。因此，芽接树刺激割胶，干胶含量9月份以前不宜低于28%，10月份以后不宜低于26%。并以次作为“警戒指标”。当低于“警戒指标”时，应采取降低割胶频率的办法割胶，如该d/3为d/4或d/5，使休割期延长，有利于干胶含量的恢复。

橡胶割胶期

每年一般从4月底5月初自北向南开始割胶。7、8月进入旺产，进入12、1月产量一般最高峰，2月底到4月底5月初进入停割期。

19 世纪初新加坡发明新的割胶技术后东南亚橡胶产量开始大量增加，橡胶得以开始在马来、印尼、泰国等地种植，80 年代泰国超越马来西亚成为全球第一大橡胶主产国，90年代初泰国已成为全球最大的橡胶产量及出口国，目前泰国橡胶总产量占到全球总产量的 30%以上。泰国目前出口占总产量约 80%，其余为国内消费。

截至 2017 年，泰国农业部数据显示，泰国目前橡胶种植面积 2286 万莱（1 莱=2.4 亩）。实际上泰国方面交流者认为泰国橡胶实际种植面积接近 3000万莱，其中仍然有近千万莱左右是未注册的农业用地。其中开割面积1922万莱，年产橡胶443 万吨，平均单产水平达到 230kg/莱（96kg/亩），其中主产区泰南单产达到 248kg/莱（103.3kg/亩）。近年来南部橡胶面积及供应基本锁定，东北部及中部欠发达地区种植面积增长较明显。

泰国南部为主要种植区，占总植胶面积的大约68%；其次是泰国东北部以及中部地区，占比分别为：17%和12%；而泰国北部地区种植面积仅占总面积的3%。

泰国南部地区为天然橡胶主要生产地，其2015年天然橡胶产量占到总产量72%;而其他东北部、中部以及北部地区合计产量仅占28%。由此可见泰国南部主产区新胶产量直接影响到整个泰国的供应水平。

天然乳胶开割季地区分布

在无自然灾害的正常年份下，全球天然橡胶自北向南开始割胶。依次来看，3月中旬开始，中国云南产区率先进入割胶季；4月初，海南产区开始割胶；4月中旬，泰国北部、越南进入开割期；4月底5月初，泰国南部、马来西亚、印尼北（棉兰一带）开始进入割胶季；12月中旬，印尼北部（巨港一带）开始进入割胶季。故而，以年为计算单位，每年的3月－4月是全球天然橡胶的供应淡季。此阶段，国产新胶产出不多，颜色一般；东南亚产区基本处于停割期。每年从5月下旬开始，全球主要天胶产地基本都进入割胶期，且国内产区产出基本稳定，新胶逐渐入市对市场产生一定影响；东南亚产区基本全面开割，产出相对一般。每年的10月到次年1月份，东南亚产区进入丰产期，而国内产区尚未停割，全球天然橡胶进入产出旺季。

二、成本分析

1. 泰国成本

近年来泰国经济发展较稳定，薪资水平不断上升，根据在泰国与橡胶加工厂及胶水业主了解的情况，泰国胶区日薪水平在 320-350 泰铢/日，北部及东北部欠发达地区外工实际日薪较本地人略低。

泰国最低工资水平近年来有较明显提高，从工资水平上看已高于国内云南及海南水平，泰国月薪 266$（相当于 1700 元），云南及海南最低工资只有 1400-1450 元，但国内工资中社保缴纳比例较高，而据泰国广垦领导解释泰国社保封顶 750 泰铢/月，因此整体来讲在加工费及割胶工资收入上泰国仍然占据不小的优势。

1. 最低工人工资70元/天（350株）。

2. 每月割胶30天，一年割胶10个月；一年割胶工资成本=70*30*10=21000元/人。

3. 割胶每人可负责30-40亩，这里按照35亩计算，每亩胶树年产100公斤干胶。

4.企业生产成本1200~1500元/吨。

满足工人最低工资的胶水价格=21000÷（100*35）=6元/公斤。胶水6元/公斤加上企业生产成本1200元/吨，合7200元/吨，折算到期货盘面价格为8424元/吨。

胶树产能短期难以去化，胶水短期内产量弹性大。价格在超出一定范围会明显影响短期胶水的供应量。当胶水价格低于 40 泰铢/公斤，胶农割胶意愿明显下降，弃割会显著增加；当胶水价格达到 50 泰铢/公斤，胶农基本可以接受，当胶水价格达到 60 泰铢/公斤，胶农才会觉得好过。橡胶园林前期固定投入后，后期的年维护成本非常低。同时，胶农依靠橡胶提供的现金流生存，胶价低迷时，只能多割胶，导致价格越低产量越大，带来所谓的困境红利。泰国有600万胶农，绝大部分是都是私有橡胶种植户，影响较大。因此橡胶产能淘汰困难。

对于杯胶，南部杯胶价格在 35 泰铢/kg 基本是弃割的分水岭，东北部及北部大约在 32泰铢/kg,过去10年杯胶价格最低达到28泰铢/kg,持续不足 1 周，基本有价无市。

根据公开资料查询到东南亚各国最低薪资情况，周边国家薪资水平普遍低于泰国，就泰国国内来讲，当前日薪水平在 300-330 泰铢为最低水平，南部胶区日薪达到 350 泰铢，东北部及北部与缅甸及柬埔寨接壤，相比较劳工具有较明显的优势。

2. 国内成本对比

国内每亩胶林种植 33—40株橡胶树（农场标准33），单产在 60—120公斤/亩不等。其中，海南亩产偏低（受台风影响大），在 70—90 公斤/亩，而云南单产较高，可达100—110 公斤/亩（1吨/十亩）。目前部分农场被征地，空置或开发地产。

天气因素

干旱或雨水对于供应基本上没有影响，严重干旱或雨水过多才会略影响到胶产量。

生产成本

天然橡胶生产成本主要由三大部分构成：一是橡胶种植成本；二是割胶人工成本；三是加工运输成本。其中，割胶人工成本占总成本比重较大。由于种植相关成本和割胶人工成本的浮动性和区域差异性较大，这里很难给出一个准确的比例。

种植成本

天然橡胶种植及相关成本投入主要包括土地、苗木分摊、化肥农药、工具、人工管理等费用。根据版纳产区调研走访了解到的情况，我们可以对橡胶种植生产过程中相关投入费用进行估算（因地区和生产主体差异，土地成本及相关科目投入会略有不同）。

橡胶园种植成本估算，版纳近两年橡胶树每年的平均种植成本投入为 360 元/亩（橡胶价格低迷，所以用的肥料都少了，2014年为425元/亩）。对于一些民营胶园来讲，考虑到贷款资金的利息因素，其生产成本会略高一些，而胶农自有家庭式小胶园的土地及相关投入成本会相对低一些，最低甚至可到 300 元/亩以下。

天然橡胶种植成本换算

值得注意的是，橡胶树是多年生树种，其成本构成弹性极大，比如，肥料和农药可以不施或少施，胶园护理等投入也可以减少。此外，由于单产的地区性差异比较明显，投入产出比不尽相同。考虑到各地实际产出情况，基于单位重量换算的生产成本差异也较大。

假设海南、云南年均投入成本均为 360元/亩，产出分别为 80公斤/亩和 105 公斤/亩，由此换算的海南天然橡胶种植成本为 4500 元/吨，云南天然橡胶种植成本为 3429 元/吨。我们将每亩天然橡胶的种植成本投入与相应单产所换算出的单位重量生产成本做成了矩阵表，如上。

割胶人工成本

割胶人工成本占据了橡胶成本的大半部分。割胶方面，国内三月初开割，11月停割，国内基本是三天一刀，行情好的时候也可能两天一刀。除一些家庭式小微胶园由胶农自主割胶外，中等规模以上（千亩规模）的胶园一般都采取雇佣工人割胶的模式，熟练胶工隔天割胶，每天可以割10亩胶，看出胶量结算。一般来讲，割胶收入基本是五五分成或六四分成（原来胶价好的时候是三七，工人拿3，胶农拿7；行情不好的时候，五五分成工人也难找，卖胶收入的六成要分给割胶工人）。

由于这部分成本和胶水价格直接挂钩，所以割胶人工成本的浮动性较高。以当前 9元/公斤（11月13日）的胶水折干胶价格来计算，每吨干胶中割胶工人可获得的收益是4500-5400元/吨。

加工运输费用

新鲜胶水收割后要加氨保存以防止凝固。之后，经过胶水收购点（二盘商）送往橡胶加工厂。原料胶水被送到加工厂以后，要经过凝固、压绉、造粒、干燥、称重打包等一系列加工过程（不同胶种生产工艺有所不同）。考虑到工厂设备、电力、人工、管理、财务等成本，再加上部分运输费用，如果工厂交货，那么这部分成本约在1000~1200元/吨。如果昆明或者上海仓库那就要再加上相应的物流费，到昆明200左右，昆明到上海500左右。

种植意愿分析

以目前产区9元/公斤的胶水折干胶价格 10200 元/吨来计算，割胶的人工成本在4500-5400元/吨，这里取最大数值5400元/吨。假设海南、云南种植成本均为 360 元/亩（近两年），那么合计生产成本情况如下：

理论上来说，当胶水收入-人工成本 < 种植投入等前期成本时，种植亏损，胶农或胶园主种植意愿将会降低。但橡胶树是多年生植物，其生长和生产周期较长，前期投入成本较高，一般不会因为短期胶价过低而轻易弃割或砍伐胶林，特别是对于中等规模胶园和农垦集团来说，更是如此。有些胶工由于缺乏其他收入来源，价格再低也会割胶，因为这关乎到吃饭问题。返回搜狐，查看更多