2022年中国玉米加工行业产业链全景图上中下游市场及企业剖析

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中商情报网讯:玉米亦称玉蜀黍、包谷、苞米、棒子，粤语称为粟米，闽南语称作番麦，是一年生禾本科草本植物，也是全世界总产量最高的粮食作物。长久以来，广大消费者对于玉米的食用方法还只限于鲜食或做成粗加工的玉米面。然而，随着国内食品加工企业技术的创新，玉米深加工食品逐渐走入了人们的生活。

一、玉米加工产业链

玉米不仅是人们的口粮和“饲料之王”，也是重要的工业原料，市场上需求玉米的企业主要有三类，分别是食品加工企业、饲料生产企业和玉米深加工企业。玉米作为食品自然无需赘言，作为饲料原料玉米是最重要的能量饲料来源，而玉米深加工潜力更大，可加工成的工业产品达3000多种，玉米深加工产品广泛应用于养殖、纺织、汽车、食品、医药、材料等行业，随着加工层次的不断加深，形成了玉米经济系统。

资料来源：中商产业研究院整理

中国玉米相关上市企业主要跟玉米种植分布地一致，其中黑龙江的上市企业最多。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业链上游

1.玉米种植面积

近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。据初步计算，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

2.玉米产量

玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

3.玉米进出口量

中国玉米进口量总体呈猛烈态势。2020年中国玉米进口量突破千万吨，同比增长135.7%；到了2021年，国内对玉米的需求量持续增长，截至2021年1-11月，玉米累计进口量为2703万吨，同比增199%，11月份中国进口玉米79万吨，环比降39.38%，同比降35.56%。

数据来源：海关、中商产业研究院整理

2021年1-10月累计进口玉米2623.38万吨，进口额73.33亿美元，同比分别增长2.4倍、3.4倍。净进口2623.03万吨，同比增2.4倍。进口主要来自美国（占进口总量的71.9%）、乌克兰（占27.7%）、俄罗斯（占0.3%）。

数据来源：海关、中商产业研究院整理

出口方面，与进口贸易相比，目前我国玉米出口贸易规模偏低，整体保持自给自足状态。2017年全年中国出口玉米8.59万吨，同比增加2010.4%；2020年我国玉米出口1.64万吨；截至2021年1-10月我国玉米出口量0.35万吨，出口额132.19万美元。

数据来源：海关、中商产业研究院整理

3.玉米价格走势

玉米属于大宗商品，价格向来较为稳定。2017年玉米价格走低，而后缓慢上升，2021年玉米价格上涨为2700元/吨。

玉米加工快速发展，消费需求旺盛，是推高玉米价格上涨的重要动力。国内玉米消费包括口粮消费、饲料用粮、工业用粮和种子用粮四大类，其中，口粮消费需求弹性较小，种子用粮甚少，饲料用粮和工业用粮等粮食消费需求急剧增加，是导致2021年玉米消费总量扩张、价格上涨的重要因素。

数据来源：中商产业研究院整理

三、产业链中游

玉米是最重要的粮食作物之一，其营养成分优于水稻和马铃薯。但是玉米的缺点是颗粒大，粘度小，口感差。然而，经过加工，玉米可以形成各种各样的玉米食品，增加玉米的价值。

1.饲料

玉米是饲料的主要原料，而生猪养殖是饲料消费的第一大来源。近年来我国饲料产品产值呈不断增长走势，特别是受国内非洲猪瘟疫情的影响，2019年我国饲料产品总产值较2018年有所下滑，饲料产品产值为7097.7亿元，同比减少9.8%。2020年开始恢复增长，2020年中国饲料产品产值达8445.9亿元，较2019年增加了1348.20亿元，同比增长17.3%。照此增长趋势，预计2022年我国饲料产品总产值将逼近万亿元。

数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理

2.玉米深加工

近五年来，国内深加工玉米消费量先增后降。由于产能不断释放，2019年达到阶段性消费高点；由于原料玉米价格高位，替代品价格优势逐渐显现，下游深加工企业经营状况不佳，2020-2021年整体开工率连续两年出现下滑。据统计，2021年全年深加工行业玉米消费量为6553万吨，同比降幅3.81%。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

与消费量下降趋势不同，2021年玉米深加工的产品占比较去年并没有发生较大变化。按照玉米消费量从高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、赖氨酸7%、柠檬酸3%、其他2%。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

3.玉米淀粉

下游深加工行业的玉米消费量变化趋势不一，根本原因是开工率的调整。据统计，2021年玉米淀粉产量为1482万吨，玉米消耗量2149万吨，加上生产淀粉糖的玉米用量，2021年玉米淀粉（含淀粉糖）的玉米用量为3600万吨，同比减少0.31%。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

4.玉米酒精

据统计，2021年玉米酒精（含燃料乙醇）产量为559万吨，按玉米单耗3.0推算，2021年国内酒精的玉米用量为1677万吨，较2020年减少14.13%。用量下降的主要原因：一是玉米乙醇生产处于亏损状态，二是其他粮食在燃料乙醇中仍有应用。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

5.味精

据统计，2021年味精产量为237.5万吨，按玉米单耗2.0推算，玉米的用量在475万吨，同比减少3.06%。味精行业连续两年玉米用量减少，主因各项化工辅料价格涨幅偏大带来的成本压力，中小型企业运营压力增加，进而被动降低开工率。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

6.赖氨酸

据统计，2021年赖氨酸产量为180万吨，按玉米单耗2.4推算，玉米的用量为432万吨，较2020年略微提升2.86%。上半年原料价格上涨明显，赖氨酸成本增加，企业生产积极性不足。下半年尽管原辅料价格维持高位，但赖氨酸价格上涨明显，厂家开工积极性增加，行业开工率整体较去年小幅提升。近三年赖氨酸行业玉米用量不断减少，主要是受需求端疲软影响。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

7.柠檬酸

2021年因为出口景气度较高，柠檬酸行业整体玉米消耗量明显增加，较2020年提升9.29%，且处于近五年的次高点。另外，深加工其他需求占比较少，全年预估150万吨左右。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

四、产业链下游

我国玉米需求主要来自饲料。从玉米的消费结构来看，玉米的下游消费端主要包括饲料消费、工业消费与食用等其他消费。由于玉米是饲料的主要原料，饲料消费是玉米需求的主要来源。2020年玉米消费中的饲料消费占比为71%；其次为工业消费，制成玉米淀粉等加工品，后续进一步加工为淀粉、酒精、柠檬酸等产品，占比约24%；而食用等其他消费占比甚微，约为5%。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国玉米加工市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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