邮件+客户管理 使用指南

基于邮箱，帮助客户更高效得进行对客户的营销和管理，更便捷使用邮箱。例如客户可以直接在邮件列表区分客户询盘邮件、在「邮箱」中将陌生人新建为客户、查看客户往来邮件、添加跟进记录等。

1、快速查看客户资料：处理邮件时，可快速查看客户询盘记录、跟进记录、往来邮件等2、快速添加客户跟进记录：发送报价单、合同沟通时可快速创建客户跟进记录，方便客户跟进提醒3、实时录入客户关键信息：可将邮件内企业名称、客户姓名、职位等关键信息快速录入到客户详情4、在邮件页也可进行客户流转：在处理邮件时，可将陌生人或个人联系人快速转为潜在客户，进行全生命周期管理

收发件人的邮箱地址如果属于客户、同事客户，则相应展示“[客户]xxx、[同事客户]xxx“标签

阅读邮件时，可以通过侧边栏查看联系人对应客户的信息，包括动态、基础信息、联系人、往来邮件；并可进行添加标签、编辑、新建日程、写跟进、添加负责人的操作；如是陌生人来信，还可通过侧边栏挖掘联系人信息，进行潜在客户建档；

注：有「我的客户」侧边栏、「陌生人」侧边栏等多种类型；

在邮件中，点击联系人人名或头像，出现基本信息弹层，点击「查看客户」可以通过推屏的形式查看详情，并进行跟进和管理操作；

注：推屏页面元素以及逻辑同「客户」模块中的推屏；

点击邮件中的陌生联系人姓名或邮箱，即可在联系人卡片中操作「添加到已有客户」

选择已有客户后，点击确认，该邮箱地址即添加至客户联系人信息中

在「邮箱」中，新增「客户邮件」tab，可根据我的客户分别查看和管理我与客户联系人的邮件

在「邮箱」中写信时，「通讯录」中新增「客户联系人」取自「我的客户」对应的联系人