东盟国家汽车市场分析及我国企业走出去

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

随着我国汽车产业逐步壮大发展，尤其在电池、电机等新能源汽车核心零部件实现自主可控，我国汽车企业走出国门并深入参与国内国际“双循环”发展新格局的需求，日益迫切。

东盟地区，人口总规模6.5亿，是全球经济增长较快地区之一，和我国的双边经贸关系活跃。2020年，中国-东盟进出口额达到4.74万亿元，同比增长7%，连超美国、欧盟，已是我国第一大贸易伙伴。2020年11月15日由东盟发起的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署，承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒，为企业开拓东盟市场带来了机遇。

国产车如何走出去？重点关注东盟车市的这几点变化

本文重点考察泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南等东盟国家（以下简称东盟五国）汽车市场，并以泰国作为重点，分析汽车消费特点，希望为汽车企业开拓东盟市场、加快“走出去”步伐提供借鉴。

一、东盟国家汽车产销整体情况分析

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，并将在较长时期内持续抑制市场消费，全球汽车消费呈现负增长态势，2020年，我国汽车出口量99.5万辆，同比下降2.9%。因此，挖掘全球汽车市场消费和投资的新亮点具有重要现实意义。

从经济总量（主要是GDP）、人口规模（常住人口）、经济增长势头（经济增速）三大指标看，东盟十国中汽车市场规模较大（考虑出口）、汽车产业相对具有发展潜力（考虑投资）的国家主要为泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、文莱这五个国家，本文以下分析主要围绕五个国家展开。

从整体消费看，东盟五国的每年汽车销量在300万辆以上，保持一定的增长速度。据统计，东盟五国2000-2016年的汽车销量的年均增速为7.1%，是全球汽车销量增长最快的经济体之一（同一时期，全球销量年均增速为3.5%，中国是17.6%，印度是9.7%，欧、美、日发达经济体年均增速0.4%）。在2016年以后，随着全球汽车市场进入滞涨状态，2019年全球乘用车销量达到6434万辆，同比减少6.3%，比2016年下降9.3%。分析发现，东盟五国的汽车销量增长明显放缓，但全球汽车负增长情况下能够实现增长已属不易，总体趋势保持增长，2016-2019年的年均增速为3.4%。统计显示，2019年东盟五国的汽车销量为335万辆，同比下降3.9%。

从消费习惯来看，东盟五国的山川地貌差异较大，经济发展水平差异较大，每个国家的汽车产业发展和消费的极具特色性，消费者喜欢购买的车型不同。具体看，泰国以农村地区为中心，皮卡车需求旺盛；印尼、菲律宾的需求主要以送人为主的小型化车型；马来西亚和越南对三厢轿车需求旺盛，各国消费者喜好差别很大。

从汽车市场规模、本国汽车自供能力看，五国也各不相同。印尼本国销量最大，泰国产量最大。具体看，汽车自供率水平，第一档是泰国的汽车自供能力在200%，一半以上汽车出口；第二档是印度尼西亚、越南、马来西亚，汽车自供能力100%左右的，尤其是越南，2010-2019年的年均产量增长率达到10.6%；第三档是菲律宾，汽车自给率不足，需要进口。

二、东盟五国汽车市场分析

（一）泰国汽车市场分析

深度解析泰国车市：谨防国产车陷入“廉价车”低端品牌陷阱

1、汽车生产分析

泰国被誉为“亚洲底特律”，是全球重要的汽车制造基地之一，在东盟五国位列第一，产业规模大致和法国、英国等老牌工业强国汽车基本相当，在全球位列第12名。

因上世纪90年代的经济高速发展，泰国和印尼、马来西亚、菲律宾被称为“亚洲四小虎”。在2010年之前，泰国的人均GDP高于中国，在2011年被我国反超。泰国经济在东盟国家中增长较快，2019年人均GDP为7808美元，比上一年增长7%，比2015年增长33%。

汽车是泰国的支柱产业。据统计，2019年泰国汽车总产量达201.37万辆，较前一年下降7%。占到全国GDP份额10%以上。与我国汽车产业以内需为主不同，泰国汽车产业是以口导向型。据测算，2019年泰国汽车出口总量预计在115万辆，所生产的汽车有50%以上用于出口，出口地区主要包括亚太地区和墨西哥。受疫情影响，2020年1-9月，泰国汽车总量96万辆，同比下降38.76％。其中，出口汽车50.9万辆，占总产量的52.9％，预计2020年泰国汽车行业生产汽车产量为140万辆。

图1 2014-2019年泰国汽车产销量

2、汽车销售分析

2019年泰国汽车市场销量为104万辆，较2018年略有下滑，但比2015年增长了26%。泰国人喜欢皮卡车，适合城乡路况，因此皮卡成为为泰国汽车行业的重要车型，销量占比达到40%以上。

皮卡不但具备了越野车的通过性，还兼具了货车的承载能力，泰国人喜欢的皮卡类型是紧凑型皮卡，主要是日系品牌五十铃的D-MAX皮卡和丰田海拉克斯皮卡。政府也鼓励国民购买使用皮卡，其中以五十铃和丰田为领导者，占到皮卡销量的2/3左右。此外，轿车销量占据泰国汽车市场34%的份额。其他车型以SUV为主，卡车、MPV等的占比相对较小。

3、汽车品牌分析

丰田、五十铃、三菱、福特、马自达、日产、MG、铃木和雪佛兰等日本品牌销量相当可观，其中日系品牌占据了2019年泰国汽车品牌销量前十名中的7个席位。丰田汽车在泰国2019年销量为319822辆，占据市场份额的30.75%；其次是五十铃和本田，五十铃商用车（柴油发动机、皮卡车型）的市场认可度高，2019年，五十铃销量177864辆，市场占比17.1%；本田汽车销量128651辆，市场占比12.37%，主要销售入门级别车型。泰国政府希望通过日系车企庞大的体量和实力带动经济发展，因此泰国成为日系品牌的主要海外生产基地、出口基地和销售市场，泰国自主品牌汽车产品销量相对很少。

4、产业政策分析

据国际能源署预测，2020年全球电动汽车销量将提高6%达到230万辆汽车；2030年之前，全球销量将爆增至4500万辆。新冠疫情重创汽车产业，部分工厂停产，推动汽车产业向电动化加快转型。2020年3月，泰国政府宣布到2030年，电动汽车产量将占汽车总产量的30%，估计在75万辆。目前，泰国正在加快推动落实相关政策，2020年1季度，泰国投资促进委员会（BOI）累计批准22个电动汽车相关投资项目，细分为混合动力电动摩托车（HEV）5个、插电式混合动力车（PHEV）6个及纯电动摩托车（BEV）11个。

此外，泰国政府还推出了一系列电动车投资激励措施。目前，泰国鼓励新能源汽车的主要政策要点有：第一，泰国投资价值50亿泰铢（合1.65亿美元）或更大电动汽车项目的公司将免征企业所得税八年，投资金额在50亿泰铢以下的企业将免征企业所得税三年。第二，投资生产电动车四大类型核心零部件（包括减速装置和再生制动系统）的企业也能享受该优惠政策。第三，为本土市场生产电池组件和电池的项目，若需要进口泰国没有的原材料等，将能享受为期两年的90%的进口关税的减免。2020年6月，卡车底盘制造商Sammitr集团一个价值1.7亿美元的项目获得批准，据悉项目引进的是一家中国公司成立合资企业，每年生产3万辆电池动力汽车。近年来，拥有电动汽车技术的中国公司也在泰国取得了进展，包括长城、上汽等。

5、未来合作空间

泰国的人均收入7808美元，已经进入汽车消费快速增长的窗口期，但近年来经济增长开始出现乏力状况，经济增长率在2%-4%之间波动，因此泰国汽车消费持续释放仍将是一个长期过程。我国汽车企业若在泰国新建汽车项目，要考虑到长期可持续经营问题，建议品牌走中端化路线，为当前市场放量做好准备。如果我国汽车企业考虑投资泰国的话，应结合泰国整车品牌向中高端走的发展趋势，考虑在5-10年时间完成产品品牌和形象升级，否则可能陷入“廉价车”低端品牌陷阱。

此外，泰国汽车消费占东盟五国汽车消费的30%。从占领东南亚市场看，泰国的产业链成熟，企业协同、产业共生都具有很好的市场基础，因此，我国汽车企业“走出去”的话，可以考虑在泰国建设企业的南亚生产基地，开发产品，尤其是结合泰国当前对新能源汽车鼓励政策，发展新能源汽车品牌。

（二）马来西亚汽车市场分析

从经济发展水平看，马来西亚开始进入经济增长的瓶颈期，2011年的人均GDP突破了1万美元。汽车销量维持在每年60万辆左右，尤其2015年达到峰值后（66万辆），逐步保持平稳，2019年全国汽车销量60万辆，2016-2019年的年均市场销量增长率为1.4%。马来西亚汽车市场高度饱和，丰田、本田在马来西亚的占有率很高。如果我国汽车企业未来希望开拓马来西亚市场，可以考虑要走高端路线，打造我国中高端汽车品牌形象。

（三）印度尼西亚汽车市场分析

印度尼西亚是东盟最大的汽车市场，日本品牌汽车销量占比在90%以上。近年来，印尼经济增长乏力，经济发展水平本来就不高，汽车消费负增长，2019年汽车销量104万辆，同比下降0.5%，已经连续多年呈现萧条状态。从市场结构看，因为消费能力有限，主要以微型商务车等为主。东风、五菱、一汽等中国企业在印尼建立工厂。但各家企业发展不尽相同。2019年前11个月，五菱、东风小康（DFSK）在印尼的销量分别为17731辆、3391辆，同比增长20.8%和202%，但一汽的销量在大幅下滑，销量为255辆，同比下降19.3%。

从汽车产业规律看，对于规模较小的国家，一般很难振兴汽车产业，但印尼的人口和经济规模，尤其人口2.68亿，印度尼西亚是继中国、印度、美国之后世界第四人口大国。结合人均GDP在四五千美元，未来汽车发展仍有较大空间。由于印尼的基础设施较差，尤其印尼国内政局动荡，民族问题突出，社会治安较差。如果我国企业赴印尼投资，应考虑生产适销对路、价廉物美的车型。我国五菱汽车在印尼的发展，具有借鉴意义。

（四）菲律宾和越南汽车市场分析

菲律宾和越南的经济总量、人均收入和经济增长水平都比较相似。2019年，菲律宾和越南的人均GDP分别为3485美元、2715美元，分别增长5.9%和7%。考虑到菲律宾的汽车产销比是0.89，未来菲律宾汽车市场仍有对外投资空间，但应充分考虑中菲两国关系的波动性，以及菲律宾政策的稳定性。越南政府正推出各项汽车产业优惠政策，加大对本国汽车行业的扶持；此外，越南人口超过9200万，人口年龄结构呈现年轻型，30岁以下人口占大多数，劳动力性价比较高，人力成本较低，未来产业环境将有进一步提升的空间，我国汽车企业可以考虑加快布局越南市场。

三、启示和政策建议

总体看，东盟国家汽车产业具有较大发展和投资价值。近年来，东盟地区经济保持较快增长，尤其是越南、菲律宾、越南。全球汽车负增长情况下，东盟汽车销量还是保持上升态势，2019年东盟五国汽车销量335万辆，比2016年增长了10.7%（同期全球销量下降9.3%）。

目前，上汽、吉利、长城等自主品牌汽车企业在加快在东盟区域投资，我国的SUV、皮卡在基础设施尚不完善的东盟市场还是具有较强的竞争力。而且，我国新能源汽车技术已具备输出优势，泰国、马来西亚等国家注重节能减碳，新能源汽车企业到东盟投资也具备一定的技术和产业化优势。此外，东盟国家资源丰富，应成为我国对外投资的重点地区。比如，印尼镍探明储量位居世界第一位，也是最大的镍出口国，但印尼已停止对外出口未经加工的镍矿，我国企业可以考虑到印尼投资建设动力电池项目。

“区位就近选择”对开发和投资东盟市场具有先天优势，2010年中国-东盟自由贸易区协议达成为中国企业到东盟投资创造了良好条件，RCEP协定的实施，将为中国和东盟国家双边经贸往来注入更大动力。我国汽车企业应充分利用“一带一路”国内的相关鼓励政策，结合双边合作产业园区政策和项目投资契机，推动东道国开辟产业园区。对接中国产业资本投资活动，优先和亚投行、丝路基金等知名金融机构合作开展联合投资。此外，企业应全面地了解和掌握东盟国家的投资环境，包括自然、经济、政治、政策、社会、法律等方面情况，形成独立的投资地风险评估分析，以便有效降低我国企业对外投资的风险。

东盟各国发展水平不同，汽车消费特点差异较大。在对外投资方面也应各有侧重：建议可以将泰国作为企业在南亚出口基地，开发品牌中端化可实现市场放量的车型；在印尼开发适销对路、价廉物美中低端车型；在马来西亚打造中高端品牌；菲律宾和越南人口结构年轻化，人力成本较低，建议企业可重点考察越南市场。

来源：赛迪智库工业经济研究所

特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.