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【行业深度】洞察2023:中国无纺布行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)
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樊芝媛
• 2023-06-09 09:00:43
来源:前瞻产业研究院 E13855G0
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行业主要上市公司:金春股份(300877.SZ)、盛纺股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龙控股(000955.SZ)等 本文核心数据:无纺布行业区域竞争、竞争格局 中国无纺布行业竞争格局 从我国无纺布行业现有竞争梯队布局来看,第一梯队企业包括广东必得福、华昊无纺、大连瑞光、天鼎丰控股等,无纺布产能在10万吨以上。第二梯队企业主要包括浙江金三发、金春股份、华峰超纤、兴泰无纺等,无纺布产能在5-10万吨之间。第三梯队企业包括盛纺股份、稳健医疗、欣龙控股、侨虹新材、依依股份等,无纺布产能小于5万吨。具体竞争梯队建设情况如下: 注:华峰超纤披露产能数据单位为亿米,根据一定的换算关系推测华峰超纤产能在5万吨以上 从我国无纺布企业区域分布来看,我国无纺布产业链呈现聚集化发展,主要聚焦在我国东部沿海一带,以长三角和珠三角地区为主。 无纺布行业市场集中度分析 从无纺布上市企业的产能利用率情况来看,无纺布上市企业产能利用率平均在90%左右,中国产业用纺织品行业协会数据显示2022年无纺布产量达850万吨,以此推测2021年无纺布产能大致在738万吨。结合我国无纺布企业排名来看,前三家企业产能集中度达到6%,五家企业产能集中度达到7%。由此来看,我国无纺布行业生产能力较为分散,产能集中度较低。 中国无纺布行业企业排名分析 根据Nonwovens Industry《2022年世界非织造布生产商40强》排名显示,有7家中国无纺布生产商进入世界非织造布生产商40强,分别是金三发集团、瑞光股份、俊富集团、南六集团、KNH Enterprises、兴泰无纺制品和北京大源。其中2021年非织造布销售额在3亿美元以上的有金三发集团、瑞光股份和俊富集团。 2021年6月,中国产业用纺织品行业协会依据《中国非织造布行业10强企业测评办法》和《中国非织造布行业优秀供应商测评办法》,对企业的技术创新、市场与品牌和社会责任情况进行测评。综合模型评分和专家打分得到“2020/2021中国非织造布行业10强企业及优秀供应商”名单,浙江金三发集团有限公司等企业入选2020/2021中国非织造布行业10强企业。 注:截至2023年4月,中国产业用纺织品行业协会暂未发布最新排名。 中国无纺布行业企业布局及竞争力评价 在中国无纺布行业的发展中,金春股份、盛纺股份作为无纺布领域的主要企业,在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看,企业大多聚焦境内。 注:截至2023年4月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。 中国无纺布行业竞争状态总结 从无纺布行业上下游的布局情况来看,上游产品溢价空间有限,大部分可替代供应商较多,供应商议价能力较弱。下游消费者因服务差异化程度较低等特点,导致购买者议价能力较强。 经过了多年的积累,国内无纺布已经基本形成了以金春股份、盛纺股份等代表上市公司引领的发展格局,且具备较强的竞争实力。总体而言,短期内行业潜在进入者威胁不大。 从我国无纺布目前渗透率情况来看,渗透率仍处于较低水平。结合我国纺织业发展趋势来看,无纺布的应用仍然是大力倡导的方向。目前无纺布行业的替代品威胁较大, 从整个行业竞争状态来看,各公司目标客户群体严重重合,公司间产品差异化水平较小,导致行业整体竞争态势较为激烈。 运用波特的“五力”模型,对无纺布行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,无纺布行业的竞争情况如下图所示: 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无纺布行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。 更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。 前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS 2024-2029年中国无纺布行业市场前瞻与投资战略规划分析报告本报告前瞻性、适时性地对无纺布行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来无纺布行业发展轨迹及实践经验,对无纺布行业未来的发展... 查看详情 本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:[email protected]) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 [email protected]如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。 p15 q0 我要投稿 U V c 分享: 标签: 无纺布 竞争格局 市场份额 市场集中度品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ›› 产业规划 园区规划 产业招商 可行性研究 碳中和 市场调研 IPO咨询 前瞻经济学人 专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。 前瞻产业研究院 中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。 相关阅读RELEVANT 【行业深度】洞察2024:中国心脏封堵器行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、竞争格局、市场集中度等) 【行业深度】洞察2024:中国加氢站行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等) 【行业深度】洞察2024:中国改性塑料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 【行业深度】洞察2023:中国养老产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 【行业深度】洞察2023:中国叉车制造行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 【行业深度】洞察2024:中国乳制品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、市场份额、企业优势分析等) |
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