小微企业选择 CRM 系统的标准（CRM 系统的功能和使用技巧）

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CRM管理系统迭代至今，其功能已经非常全面。对于小微企业来说，他们需要的往往还是那些核心的CRM功能。这也表明管理潜在客户和联系人以及自动化销售流程仍然是CRM的主要功能之一。鉴于当今有许多渠道可以接触到客户，营销的作用越来越突出。同样，随着企业利用数据来了解客户行为和预测销售，对报告和分析的需求也在增加。

1、销售线索管理

产生潜在客户是销售周期的第一步。CRM软件有助于从多个渠道捕获潜在客户详细信息，包括Web表单、电话、社交媒体平台和电子邮件。潜在客户管理功能可确保您不会丢失任何潜在客户，并正确对潜在客户进行评分和筛选。它还跟踪潜在客户在整个销售周期中的进度，并帮助决定培养他们的营销计划。

2、联系人管理

联系人管理涉及在可搜索的数据库中记录客户的详细信息，例如姓名、电话号码、地址、生日和职称等。它还跟踪并将客户交互保存在联系人数据库中，以构建集成的客户档案。联系人管理为销售代表节省了了解客户详细信息或在多个数据库中搜索客户详细信息所花费的大量时间和精力。

3、报告和分析

CRM支持的所有主要业务功能都需要报告和分析。它有助于跟踪团队业绩、客户保留率和营销活动的有效性等指标。报告和仪表板提供了企业在不同指标表现上的高级视图。您还可以将数据报告与不同的团队进行共享，以做出数据驱动的协作决策。

4、营销管理

与营销相关的功能，主要围绕客户细分和培养潜在客户、营销活动管理、跟踪优化活动等方面。营销团队的职能涵盖了内容营销、营销资源管理和营销自动化。营销自动化有助于降低成本，提升营销活动的ROI，为销售团队源源不断地提供优质商机。

5、销售管道

CRM销售管道管理能够将销售周期可视化，并确定某笔交易在销售漏斗中的位置。如果您销售不同的产品，则可以创建多个销售渠道来比较不同产品的销售量。销售管道管理有助于将销售与收入进行统计，并决定优先完成哪些交易，哪些交易搁置或者放弃。

6、工作流程自动化

工作流自动化允许您使用逻辑或规则创建智能工作流，以自动执行重复性任务，包括跟进潜在客户、开具发票和发送电子邮件。任务完成时，您会收到通知，如果需要手动输入数据，您会收到提醒。工作流程自动化可帮助销售人员节省时间，避免重复工作，并确保在销售流程的每个阶段完成正确的操作。

7、文档管理

文档管理允许您直接从CRM系统创建、访问、编辑文件并与同事或客户共享文件。您可以设置文档访问和编辑权限以提高安全性。此外，版本历史记录允许您访问任何文件的先前版本，并支持一键回滚防止数据丢失和损坏。

8、销售预测

CRM中的销售预测有助于根据当前和过去的数据趋势估算未来的销售或收入。它允许您测试不同的假设场景，以提高预测模型的可预测性。它还有助于制定数据驱动的招聘策略、确定最佳库存水平以及投资新渠道。

对小微企业来说，快速获取新客户，提高业务效率，让企业快速发展才是要务，这八点就是小微企业需要用到的CRM功能。小企业主在选择CRM系统时，不需要过分追求全面的功能，适合自己的才是最好的。

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