2020年中国曲轴行业发展现状，商用车和乘用车是两大曲轴下游

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

从我国内燃机的下游结构来看，乘用车、商用车、农机、工程机械占比较大且曲轴价值量较高，船舶、发电机组占比低但曲轴价值量最高。从销量来看，乘用车占比最大40%，曲轴价值量中等；商用车、工程机械占比分别为8.4%、2.2%，曲轴价值量较高；船舶、发电机组分别占比0.1%、2.6%，曲轴价值量最高；农用机械和园林机械分别占比9.1%、4.5%，曲轴价值量中等；摩托车占比33.2%，曲轴价值量最低。

资料来源：公开资料整理

根据2020年我国内燃机的销售数据以及不同下游曲轴均价，计算可得我国曲轴总市场规模为300亿元/年左右，其中商用车和乘用车领域市场规模较高，市场规模分别在97.55亿元和93.13亿元左右。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国曲轴行业市场深度分析及发展前景预测报告》

三、曲轴行业竞争格局

中国曲轴市场主要有两大类参与者，即主机厂配套和独立供应商。中国曲轴加工企业主要分两大类，一类是独立的曲轴配套企业，另一类是整车或发动机生产企业内部配套曲轴加工厂，如东风集团的东方商用车发动机厂，中国重汽集团的杭发、复强等，与独立曲轴配套企业相比，后者只是发动机生产链上的一环。目前曲轴市场中，天润工业、福达股份和辽宁五一八在竞争中脱颖而出现今，行业呈现愈来愈明显的“三足鼎立”之势。这三家企业发展各有特色，天润工业作为老牌国企规模最大，在商用车曲轴领域是绝对的龙头，同时拓展连杆和悬架业务；福达股份后起之秀，产品覆盖全品类，其中在大型船用曲轴和乘用车曲轴领域领先，在商用车曲轴领域从玉柴到康明斯不断拓展客户，份额持续提升；辽宁五一八是老牌国企，后来中外合资重组，关系资源雄厚，在部分船用曲轴领域有一定优势。

资料来源：公开资料整理

四、曲轴行业壁垒

1、曲轴产品的技术要求和安全性要求极高。曲轴行业具有极高的进入壁垒，首先作为内燃机核心部件，曲轴在工作中要承受交变载荷所引起的弯曲和剪切应力，对疲劳、耐磨和强度等性能指标都有非常高的要求，所以曲轴的生产对材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡要求都非常严格。其中任何一个环节质量得不到保证，就会影响曲轴寿命和内燃机可靠性，进而影响车辆的质量、安全和使用寿命。

2、匹配内燃机，曲轴的生命周期较长。曲轴的研发生产前置且绑定于特定内燃机的研发生产，而内燃机的生命周期较长，这就造成在内燃机的更换周期内，曲轴产品及供应商基本是固定不变的。

3、高技术要求、低风险容忍、长生命周期带来行业的高壁垒。基于曲轴的重要性，主机厂及内燃机厂在选择曲轴供应商时有极其严格的评审流程和较长的认证周期，对供应商的生产工艺、曲轴成品、曲轴毛坯进行严格的检验和认证，而一旦曲轴配套供应商通过其检验认证取得配套资格后，合作关系将变得较为稳固，形成较高的行业进入壁垒。

曲轴行业壁垒

资料来源：华经产业研究院整理

华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。返回搜狐，查看更多