2022年机器人行业发展现状及未来前景分析 我国是全球工业机器人销量第一大国

机器人产业按产品服务对象分为工业机器人、服务机器人和特种机器人。工业机 器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，能自动执行工作， 靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。服务机器人可以分为专业服 务机器人和个人/家庭服务机器人，服务机器人的应用范围较广，主要从事维护保 养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等工作。特种机器人应用程度相对较 低，占比不足 9%。

机器人被各国视为重要切入点推动产业转型升级。日本通过增加产、学、官合 作，来巩固机器人产业的培育能力，在战略性推进机器人开发与应用的同时，打 造应用机器人所需的环境，使机器人随处可见。美国从多方面分析了各类机器人 的发展路线图，来加强其在机器人技术方面的领先地位。德国构建嵌入式制造 “智能生产”系统，驱动生产系统走向智能化。韩国积极推动服务型机器人产业 的发展，将政策焦点放在扩大韩国机器人产业并支持本国机器人企业进军海外市 场等方面。我国旨在实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，实现机器人 质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升。

根据国家统计局数据显示，2015 年我国工业机器人累计产量为 32996 台，到 2020 年我国工业机器人累计产量为 237068 台，年复合增长率为 48.35%；2021 年前 10 月我国工业机器人累计产量为 298098 台，累计同比增长 51.9%。

10 月产量同比增长 10.6%，年内增速不断收窄。2021 年 10 月，我国工业机器 人产量同比增长 10.6%，月产量达到 28460 台，自 2019 年 10 月以来产量连续 实现同比正增长。考虑到去年工业机器人产量在 1、2 月受新冠疫情影响销量大 幅下跌的情况下，2020 年整体销量仍实现 19.1%的正增长，虽然年初以来工业 机器人当月产量同比增速呈现下降趋势，10 月工业机器人产量增速创年内新低， 但 1-10 月累计产量保持高速增长，预计年内工业机器人产量维持低速增长态势。

工业机器人产业链上游被全球龙头企业垄断。工业机器人核心零部件位于产业链 上游，其中日本企业处于绝对领先地位，如发那科、安川电机等，其产业链各环 节发展完善，技术研发和市场扩张均十分活跃。工业机器人关键零部件包括精密 减速器、伺服电机及驱动、控制器等，是价值链中利润关键点，机器人制造企业 与其上游零部件企业的关系呈现出供应商垄断型特殊形态。工业机器人本体设计 处于产业链中游，技术门槛较核心零部件低，产业附加值较系统集成应用高，为 全球各国研究的热点，主要企业有发那科、松下、安川电机、三星等。机器人控 制系统同样处于产业链中游，也是全球各国研究的热点，主要企业有发那科、本 田、ABB、爱普生机器人等。

图：2016-2023 年我国工业机器人市场规模及增长率

相比之下，我国核心零部件国产化率具有较大提升空间。减速器与伺服系统、 控制器并称为工业机器人三大核心零部件，合计共占工业机器人成本的 70%， 目前我国三大零部件的国产化率均不足 30%。ABB、发那科、库卡及安川电机 四家国际巨头占据了国内工业机器人近 60%的市场份额。国内品牌机器人本体 公司起步相对较晚，在技术、工艺的积累上与国际巨头相比仍有差距，但凭借着 高性价比和本土化服务的优势，国产品牌也占据了一定的市场份额，市场占有率 也不断提高，自主品牌机器人本体市场占有率已经从 2014 年的不足 10%提升到 2018 年的 28%。随着关键零部件国产化的加速，国内工业机器人行业市场规模 未来有望持续较快增长。

工业机器人下游应用领域中，汽车和 3C 领域占比最高。根据 IFR 的数据显示， 2019 年汽车与 3C 行业合计占比超过 50%以上，其中汽车制造业是工业机器人应 用最广泛、最成熟、数量最多的工艺领域，占比达到 28.15%。3C 行业由于产品 制造对生产效率和精度要求较高，而工业机器人的特点符合其高精度、高柔性的 要求，其下游应用占比达到 23.59%，位列第二位。

全球制造业景气度向好。从全球主要国家制造业 PMI 指数来看，11 月英国制造 业 PMI 达到 58.1%；美国（ISM）制造业 PMI 自去年 6 月以来持续保持在荣枯线 以上，11 月 PMI 指数达到 61.1%。国内方面，我国制造业 PMI 自 2021 年 9 月 跌落荣枯线以下，11 月 PMI 指数回升至 50.1%，制造业景气度出现回升。固定 资产投资方面，2021 年 10 月制造业固定资产投资额累计同比增速收窄至 14.2%。 从工业机器人应用占比最大的汽车制造业和 3C 行业固定资产投资增速来看，汽 车制造业固定资产投资受限于芯片短缺及原材料价格大幅上涨等因素，3 月以来 累计同比增速维持负增长，2021 年前 10 月为-5.5%；3C 制造业固定资产投资自 去年 4 月以来维持稳步复苏态势，但年内增速有所回落，前 10 月累计同比增长 22.5%。整体来看，国内制造业景气度回升，海外制造业景气度较高。

我国制造业人口红利逐步消退。中国制造业过去的发展方式主要依赖于从业人口 基数大带来的低成本优势，而从 1994 年到 2020 年间，中国人口出生率从 17.70‰ 跌至 8.52‰，低于 2019 年全球粗出生率的 17.90‰，而出生率的下降将导致我 国人口红利逐步消失。根据国家统计局的数据显示，我国制造业城镇单位就业人 员平均工资从 2010 年的 30700 元上涨到 2020 年的 82783 元，年均复合增速达 到 10.43%；从劳动力人口结构分布来看，我国 15-64 岁人口占总人口比例不断 下降，到 2020 年仅为 68.6%，可以看出目前我国人口成本不断提升，适龄劳动 力人口占比不断走低，我国人口红利优势正在逐渐消退。

虽然我国是全球工业机器人销量第一大国，但保有密度仍较低。虽然我国 2019 年工业机器人销量达到了 14.05 万台，占据全球销量的 37.67%，继续保持全球 工业机器人供应第一大国的位置。但从世界主要国家工业机器人人均保有密度来 看，作为目前全球工业机器人保有量密度最高的新加坡已经达到了 918 台/万人， 相比之下，2019 年我国工业机器人保有密度虽较去年提升 47 台/万人，达到 187 台/万人，但仍远低于韩国（855）、日本（364）、德国（346）等较发达国家，未 来国内工业机器人仍有巨大的增量空间。

目前，中国已经成为全球工业机器人最大市场，工业机器人作为实现自动化生产 的终端设备，在制造升级中扮演着至关重要的角色。《中国制造 2025》明确了制 造升级的发展方向，工业机器人则是其中的重中之重。随着中国智造升级的产业 政策和下游行业的需求增长，预计到 2025 年我国制造业重点领域将全面实现智 能化，其中关键岗位将由机器人替代。

特定领域机器换人已具有较高性价比。疫情对企业的影响直接体现在员工复工 上，对人员密集型企业来说，加快自动化升级改造可以减少此类问题对企业生产 的影响。随着人口红利减弱，人工成本上升与设备成本下降形成差额进一步扩大， 叠加工人作业安全性方面考量，在一些特定领域机器换人已经具有较高性价比。 例如电力巡检方面，带电作业机器人具有安全性、适应性、便捷性与通用性，可 以实现带电作业的自动指挥与控制，可以在保证正常供电的同时，完成高空高压 一系列危险动作，进行支线线路引线搭接等，以保障作业人员安全与减少人工成 本，并且提升作业的精度与效率，是电网带电操作的刚性需求。

2022 年我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领域需求成为主 要推动力。数据显示，2020 年中国服务机器人市场规模 222.2 亿元，同比增长 47.3％；2016 年到 2020 年间市场规模年均复合增速超过 30％，预计 2021 年中 国服务机器人市场规模将达到 302.6 亿元，高于全球服务机器人市场增速。到 2023 年，随着视觉引导机器人、陪伴服务机器人等新型场景和产品的快速发展， 我国服务机器人市场规模有望突破 600 亿元。

图：2016-2023 年我国服务机器人市场规模情况

随着新基建的落地，5G 网络、大数据中心、物联网、云计算、人工智能技术的 成熟，服务类机器人一直以来的痛点，如不够智能、效率低等不足等问题得到优 化，未来餐厅及酒店配送都将使用配送机器人，应用场景有望进一步拓展。

人口老龄化带来医疗及看护问题。根据联合国 1956 年出台的《人口老龄化及其 社会经济后果》中划分的标准，当一个国家或地区 60 岁以上老年人口占人口总 数的 10%，或 65 岁及以上老年人口占总人口超过 7%时，则意味着这个国家或 地区进入老龄化。邻国日本已经进入“超老龄化”，为缓解这一社会现象，日本甚 至在 2004 年 12 月修正《老年人雇佣安定法》，明确无条件可雇佣 65 岁老人。根 据国家统计局数据，2020 年中国 65 周岁及以上人口数量为 1.91 亿人，占中国 总人口的比重达到 13.50%，虽然老年人口的总数在不断攀升，但护理人员的数 量却并未随之增加，未来看护、医疗机器人需求将持续旺盛。

受疫情影响，无接触配送机器人有望成为常态。疫情爆发之前，无接触配送机器 人的发展还处于起步阶段，由于疫情爆发导致对无接触配送的需求大增，商户纷 纷采购并在各类场所进行应用，使得配送机器人迎来新的发展机会。

无人送餐机器人在保证食品配送安全的同时，可以减轻疫情期间商户成本压力。 以擎朗送餐机器人为例，一台送餐机器人的每月租金为 3000 元，相比 2020 年住 宿和餐饮业就业人员平均工资 48833 元（约 4069 元/月），成本方面优势明显。 工作效率方面，机器人理论上一天可 24 小时工作，完成 300—450 盘餐食配送， 而一个人一天最多配送 200 盘，相比人工可以达到 1:1 的替代率。

由于我国地域广阔、地质情况复杂且气候多变，社会发展多元化明显，在应对地 震、洪涝灾害、极端天气以及矿难、火灾等公共安全事件中，特种机器人往往可 以发挥出不可替代的作用。

市场规模不断提升，2023 年国内市场有望突破 180 亿元。2016 年以来，我国特 种机器人市场规模从 26.9 亿元快速提升至 2020 年的 66.5 亿元，年均增速达到 25.39%。根据中国机器人产业发展报告的预测，2021 年我国特种机器人市场规 模约为 90.7 亿元，同比增长 36.3%，高于全球水平。到 2023 年，国内特种机器 人市场规模有望突破 180 亿元。

应用场景不断拓展，产品标准化需求旺盛。近年来，我国特种机器人行业发展良 好，企业加快自主研发步伐，在产品的功能性和可靠性大幅提升的同时，在不断 拓展的应用场景中进一步验证使用，例如在安防巡逻、电力检修、水下作业等场 景都得到广泛使用。与此同时，特种机器人的商业化非常依赖场景需求，对产品 的可用性要求较高，面向复杂应用场景下能提供高效且可复制的标准化产品是特 种机器人实现商业化的标准路径。例如国网智能自主研制的轮式发电机器人巡检 系统，可根据实际需求装配不同功能组件，具备巡检、消防、出兵等不同功能， 以应对变电站室内外、高压输电线路等多种应用场景。未来特种机器人行业产品 标准化进程值得关注。

综上，我们认为，在未来一段时间内，受疫情常态化对企业生产经营提出的要求 以及人口老龄化、人口红利逐渐消退等问题的影响，机器换人将成为支撑机器人 行业快速发展的长期逻辑。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）