2023年中国文化旅游行业发展现状及竞争格局分析，细分领域有望诞生“独角兽”「图」

一、文化旅游分类

中国文化旅游从宏观上可分为历史文化层、现代文化层、民俗文化层和道德伦理文化四个层面。历史文化层即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表；现代文化层以现代文化、艺术、技术成果为代表；民俗文化层以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表；道德伦理文化层以人际交流为表象。从微观层面又有文化遗产旅游、主题公园旅游、乡村文化旅游、节食会展旅游、体育文化旅游等主要形式。

文化旅游行业宏观分类

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、文化旅游行业相关政策

文化和旅游具有天然的耦合性，但在我国受政策和体制影响，不同时期两者的关系不尽相同。1993年11月，国务院办公厅转发国家旅游局《关于积极发展国内旅游业的意见》，首次在国家层面的政府文件中提到旅游业的发展对满足人民群众文化需求、带动文化事业发展的重要意义。之后的政策文件中大多有提到文化和旅游的互动关系及其在推动经济发展和产业转型升级中的作用。目前，国家发布的政策多集中于促进文化和旅游行业的融合发展。

中国文化旅游行业相关政策梳理

资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国文化旅游行业市场全景评估及投资前景展望报告》

三、文化旅游行业产业链

从产业链的角度，从最初单一的文化产品到最后成为内容丰富的文旅产业，要经过一系列引导、加工、宣传、集聚的演变过程。其生命周期大致沿着“开发-规划设计-建设-运营”的链条，其中穿插着投融资。在这一过程中政府、城投公司是至关重要的推手。

文化旅游行业产业链

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

从居民文化消费场景分布来看，2022上半年，居民文化消费的线下场景主要集中在都市商圈/文化街区、文化场馆、城市周边及乡村，旅游景区文化消费仅占6.4%。由此来看，我国文旅行业存在本地化消费场景占据主导的需求特征。

2022年H1我国居民文化消费场景分布

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、中国文化旅游行业发展现状分析

1、全球文化旅游收入

根据联合国世界旅游组织估计，文化旅游(以文化景点和产品为中心的旅游)是旅游业中增长最快的部分之一，约占全球所有旅游业的40%。若按此比例，则2021年，全球文化旅游收入约为1.3万亿美元。

2019-2021年全球文化旅游收入规模

资料来源：联合国世界旅游组织，华经产业研究院整理

2、中国文化和旅游单位数量

随着新能源汽车、零配件制造技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，文化旅游技术的应用和创新极大2014-2021年，中国文化和旅游单位数量呈先升后降趋势。2021年，纳入文化和旅游发展统计范围的中国文化和旅游单位数为32.46万个，相比2020年下降了4.98%。

2014-2021年我国文化和旅游单位数量情况

资料来源：国家文旅部，华经产业研究院整理

3、全国人均文化和旅游事业费

2021年，全国文化和旅游事业费1132.88亿元，比上年增加44.62亿元，增长4.1%；全国人均文化和旅游事业费80.20元，比上年增加3.12元，增长4.0%。文化和旅游事业费占财政总支出的比重为0.46%，比上年提高0.02个百分点。

2013-2021年全国人均文化和旅游事业费及增速

资料来源：国家文旅部，华经产业研究院整理

4、文旅集团区域分布

2023年2月百强榜单区域文旅集团分布中，全国品牌和华东品牌数量保持领先地位，分别有43和21家文旅集团进入百强榜单。从各区域文旅集团品牌指数来看，全国性文旅集团以绝对性的优势领先，其次分别为西北、华南、华北、西南、华东、华中。各区域品牌指数平均值为116.31，全国性区域品牌、西北区域品牌、华南区域品牌高于平均值，其他区域品牌均未达到平均线。整体来看，全国地区保持数量及品牌均值方面的优势持续领跑。

2023年2月文旅集团百强榜单各区域数量与品牌均值

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、中国文化旅游行业竞争格局分析

据统计，2022年包括美股、港股、主板各类文旅上市公司55家，其中以旅行社、景区乐园、综合类等以文旅为核心业务的代表性29家企业为样本进行分析，其中18家已发布2022年度财务数据，11家发布了业绩预告数据。从2022年营收情况来看，共有21家文旅上市公司发布营收数据，营收规模合计约为1727亿元（业绩预公告中营收区间选取最低值计算），营收均值为82.24亿元。其中，华侨城A营收767.67亿元、中国中免营收544.33亿元、携程集团-S营收200.6亿元，位居前三位，市场份额合计占比87.57%。

2022年中国文化旅游行业市场竞争格局（单位：%）

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

六、中国文化旅游行业发展趋势分析

1、文旅产业结构升级，新业态引领文旅产品加速更新迭代

随着文旅产业内部结构性调整不断推进，加之疫情3年的深入影响，文旅新业态逐步成为引领文旅产业结构升级的重要因素。一是阳康后的“健康消费”成为主流。慢生活被越来越多的年轻人以及其他年龄阶段的人所接受和推崇，露营、露天观影、宠物经济、各类DIY体验等文旅产业新型业态广泛流行。二是国潮消费与场景消费的深度融合。2022年许多古风类的文旅综合体获得市场热捧，2023年，这类由国风主题改编的商业场景将延续热度。三是拥抱线上的业态。线下与线上互相融合仍是大趋势，但同时密集型、接触性的文旅新业态面临较大复苏压力，相关投资项目仍需加强风险控制。

2、文旅消费分层分级加速，细分领域有望诞生“独角兽”

随着人口周期进入拐点，老龄化社会加速到来，将带来我国消费人群的结构性变化。人口结构变迁塑造了当前社会生态，也决定了未来消费的三大主线趋势，即消费品质提升、新兴技术普及、注重精神追求。在这种环境下，文旅产业的赛道将会进一步细分，细分领域会出现一批独角兽。具体而言，城市更新、乡村微度假、数字驱动下的城乡互动，以家庭为单位的亲子消费形态等将成为未来需要关注的重点细分领域。

3、重新定义全球化，文化贸易与出入境游成为新增长点

新冠疫情叠加俄乌冲突，世界秩序的重构进一步加速，2023年全球化发展进入深度调整期已成共识。2023年中美关系或将到达历史新节点，迎来新的稳定窗口期；乌克兰危机或进入谈判和冲突并存的阶段。在这样一个不确定性大增的时代，各个经济体更加坚定了“抱团取暖”的决心。在此背景下，2023年，国际旅游和文化贸易都将迎来强劲复苏，持续推动区域经济合作和全球化正向发展。同时，要进一步整合和利用好海外文化中心和各国旅游办事处等常设机构的渠道资源，为持续推动文化走出去提供重要抓手。

华经产业研究院通过对中国文化旅游行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国文化旅游行业市场深度研究及投资前景展望报告》。