2023年新能源汽车市场回顾&2024年展望（二）：细分市场篇

疫情防控全放开后的第一个复苏之年已落下帷幕，新能源汽车（以下略称为NEV）市场连同车市整体的表现，已不仅仅牵动着汽车产业链相关人士的心弦，更是房地产业持续低迷后能否引领中国制造业发展的关键所在。从各车型的竞相降价到以政府为主导推出的各类促消费措施，从积极导入一体化铸造技术到各类辅助驾驶系统的迭代升级，在竞争愈发激烈、消费动力不足的当下，车企与政府正不断探索着下一个刺激市场成长的动力因素。

2023年，中国新能源车市最终交出了怎样的一份答卷，下文仅以目前可获取的最新数据进行解读分析，分别聚焦（一）NEV市场整体概况、（二）国内NEV乘用车市场的细分板块表现，（三）新能源车企竞争格局、（四）2023年末及2024年初重大政策导向、（五）2024年行业动向展望。由此引出有望牵动2024年新能源车市发展的数个关键词，并将于上半年逐步发布报告解读。希望对相关行业人士能有所参考，诚挚欢迎各位留言讨论~

其他已发布报告，敬请点击后方链接，跳转阅览。2023年新能源汽车市场回顾&2024年展望（一）：总概篇、2023年新能源汽车市场回顾&2024年展望（三）：竞争篇、2023年新能源汽车市场回顾&2024年展望（四）：政策篇、2023年新能源汽车市场回顾&2024年展望（五）：展望篇。

本篇报告图表文字已于2024年1月31日更新至全年数据。

根据中国汽车工业协会数据[1]，2023年NEV汽车销量（950万台）中，超95%为NEV乘用车（904万台、同比增长38.1%）。下文将主要聚焦中国国内市场的NEV乘用车零售情况。

NEV按能源类型可分类为纯电动汽车（以下略称为BEV）、插电式混合动力汽车（包括增程式混合动力汽车、以下略称为PHEV）、燃料电池汽车（以下略称为FCV）。从乘联会发布的《2023年12月份全国新能源市场深度分析报告》[2]中的数据来看，BEV占据市场主导地位，但PHEV自2022年起上升势头迅猛。2023年，PHEV零售销量达259万辆，较去年同期增加82.5%，在NEV乘用车整体零售市场中占比达到33.5%，较2022年底上升了8.5个百分点。而与之相对的，BEV零售销量则为515万辆，较去年同期仅增加21%，远远低于PHEV增速。

结合下文的车型类别以及价格区间细分市场的变化，可以推测这两种主流能源车型之间发生的份额转换，正是由于NEV普及的进展以及以往倾斜于BEV的补贴政策的落幕，使得消费者购买电车时，对长途出行、座舱舒适度等需求逐渐增加，因而可以免除里程焦虑的PHEV乘用车重新受到青睐。而曾经在2020~21年席卷了近3成市场的微型BEV（A00）在近两年逐渐走下神坛，拉低了BEV乘用车的市场份额。从侧面也反映出，中国NEV市场开始逐渐分层，各类型消费者对NEV的接受程度、各地区充换电设施的便捷程度、各类车型不同的口碑和卖点等种种因素的复杂化，都将使得NEV乘用车的竞争进入更细分的领域。