国内外新能源汽车行业现状及发展

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本文将从背景、现状、国内外新能源汽车现状及发展（政策、产量、销量等）、新能源电池以及发展蓝图等几方面作简单数据统计与分析。

背景

电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造跃升，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。

发展新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化，推动绿色发展的战略举措。自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了举世瞩目的成就，成为引领世界汽车产业转型的重要力量。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。

全球新能源发展现状

2019年全球新能源汽车行业分化加剧。一边是通用、福特等巨头陆续裁员，菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并、传统车企抱团取暖，另一边新势力代表特斯拉国际化加速、年销量近40万、同比增长50%。一边是中国新能源汽车补贴退坡、销量首现负增长，另一边德国提高新能源汽车补贴、欧洲新能源汽车销量大增。

今年席卷全球的新冠肺炎疫情大大降低了各国汽车销量。2020年1-5月，多个国家甚至录得超过50%的销量下跌。目前中国疫情形势稳定，生产生活已逐步恢复，汽车销量已逐步回升。

2020年7月，我国新能源汽车产销分别完成10万辆和9.8万辆，同比分别增长15.6%和19.3%，为今年以来的首次增长。分车型看，纯电动汽车产销分别完成7.9万辆和7.8万辆，同比分别增长17.9%和24.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.1万辆和1.9万辆，同比分别增长7.8%和2.7%。

1-7月，我国新能源汽车产销分别完成49.6万辆和48.6万辆，同比分别下降31.7%和32.8%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成38万辆和37.8万辆，同比分别下降35%和34.3%；插电式混合动力汽车产销分别完成11.6万辆和10.8万辆，同比分别下降17.4%和26.4%；燃料电池汽车产销分别完成397辆和407辆，同比分别下降66.1%和63.2%。

国内新能源汽车行业概况（政策端）

近年来，国家对新能源汽车的补贴连续退坡。今年4月，财政部、工信部、科技部、发改委四部委23日发布完善新能源汽车财政补贴政策的通知，明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。在补贴标准上，新能源汽车在2020年至2022年的补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。同时，加快公共交通等领域汽车电动化，符合要求车辆2020年补贴标准不退坡，2021年至2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。并且，原则上每年补贴规模上限约200万辆。

同时，规定新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下；加快新能源汽车推广，采用“换电模式”的车辆补贴不受限价标准限制。

国内新能源汽车行业概况 （产量）

近年来，由于受到政策支持等因素的影响，我国新能源汽车行业得到迅速发展。2014-2018年我国能源汽车产销逐年增长。2019年，我国新能源汽车产量有所下滑，为124.2万辆，较2018年下降2.20%。2020年1-7月，我国新能源汽车产量49.6万辆，同比下降31.7%。分车型来看，纯电动汽车产量38万辆，同比下降35%；插电式混合动力汽车产量11.6万辆，同比下降17.4%；燃料电池汽车产量397辆，同比下降66.1%。

国内新能源汽车行业概况（销量）

从销量来看，受新能源补贴退坡影响，2019年下半年新能源汽车销量呈现大幅下降态势，2019年，我国新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年降低4.0%。2020年新冠疫情爆发，我国新能源汽车销量大幅下滑，为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费，2020年4月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，进一步明确了未来两年新能源汽车推广应用财政补贴政策的时间与覆盖范围，将原计划于2020年底到期的新能源汽车购置补贴政策延长2年。

2020年1-7月，新能源汽车销量48.6万辆，同比32.8%。分车型看，纯电动汽车销量37.8万辆，同比下降34.3%；插电式混合动力汽车销量10.8万辆，同比下降26.4%；燃料电池汽车销量407辆，同比下降63.2%。

国内新能源汽车行业概况（销售结构）

从我国新能源汽车销量结构来看，纯电动乘用车销量最高。2019年，我国纯电动乘用车占我国新能源汽车总销量的比重约为69.3%;插电式混合动力乘用车和纯电动商用车占比分别为18.8%和11.4%，插电式混合动力商用车销量占比为0.5%。

发展趋势分析

近年来，新能源汽车行业面临着补贴退坡、产能过剩等问题，从政策来看，《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》中，国家将氢能源与燃料电池技术创新研究列为重点任务之一，从发展趋势来看，未来我国纯电动车和燃料电池汽车将共同主导我国新能源汽车市场。

国外市场（政策端）

欧洲是全球最早提出禁售燃油车的地区。荷兰和挪威计划在 2025 年全面禁售燃油车，德国、印度计划燃油禁售时间为 2030 年，美国加州提出要在 2030 年禁止传统燃油车上市销售计划。

欧美国家严格限制碳排放量，而欧洲具有全球最严的 CO2 排放标准，如超过规定，车企将面临惩罚，这也导致车企纷纷开始将研究重心向新能源汽车转移。

此外，欧盟国家对新能源汽车的补贴力度非常大。美国德国均为传统汽车强国，其新能源补贴政策的边际力度加大，也在于想要进一步提升本国新能源汽车产业及消费者的积极性，电动化布局也将继续维持其汽车工业大国的地位，缓解其面临碳排量环保标准的压力。此次两国加大新能源汽车发展力度，示范作用明显，对整个新能源汽车行业发展意义重大。

再加上传统车企纷纷加快新能源战略规划的建设，不仅在新能源汽车电动化平台的研发上投入大量资金，同时自动驾驶技术也日趋成熟。

国外市场（销量）

欧洲汽车工业协会（ACEA）发布的统计数据显示，2019 年，欧盟（EU）和欧洲自由贸易联盟（EFTA）新注册的电动乘用车（包括纯电动、插混、氢燃料车型）达到55.86 万辆，同比增长45%，远超整个乘用车市场1.2%的增幅。2020 年，欧洲电动汽车大幅增长的趋势仍在持续。2020 年1 月，电动汽车主要消费国的销量和市占率继续走高，尤其是法国，电动汽车市占率由去年的不足3%大涨至11%。

据彭博判断，2020 年欧洲的电动汽车销量有望达到80 万辆，同比增长43.21%,尤其是后半年大众ID. 3 产能提升之后，欧洲特别是德国和英国的电动汽车市场增长将尤为显著。

今年1-2月份，在未受到卫生事件影响之时，欧洲七国新能源车销量同比增长超过100%。今年3月后，受卫生事件影响欧洲乘用车单月下滑均超过50%，新能源车销量在四月份小幅下滑之后，五月份重新恢复正增长。6月份之后，德国、法国、荷兰等国陆续加码新能源车补贴政策，欧洲整体新能源车市场有望在未来3-4个月内回到高速增长态势。

根据 Marklines 数据预测， 2025 年欧洲新能源汽车销量将达 450 万辆，渗透率近 28%，未来 6 年CAGR 超 42%。

新能源电池

由于新能源汽车产业在全球范围内的快速发展，作为新能源汽车最核心零部件之一的动力电池产业也迎来了高速发展的机遇期。

越来越多的世界知名车企开启了与中国动力电池企业的合作，例如梅赛德斯奔驰与宁德时代，丰田与一汽、广汽等企业的合作等。

欧盟从1月份开始执行最严碳排放法规，规定2020年销售的95%新车碳排放必须达到95g/km，而2019年欧盟平均实际碳排放还是122g/km。在欧盟碳排放标准下发展新能源汽车尤其纯电动车是大势所趋。包括大众、戴姆勒、宝马、通用、丰田等几乎所有的车企都给出了明确的电动化信号，且都制定了清晰的目标。

据预测，欧洲新能源汽车2020年销量需要达到187万辆才能完全达到排放标准，而2019年欧洲新能源汽车销量仅为约56万辆。在欧洲国家不断加码电动车刺激政策、碳排放考核越发严格等因素推动下，未来欧洲新能源汽车销量有望持续大幅度增长。

对此，专家表示，众多国内外汽车企业正在成为动力电池产业的深度参与者，将会为动力电池市场带来巨大的增量，动力电池市场仍将保持长期稳定增长的态势。

中国中游优质企业已经切入欧洲主流车企供应链，将迎来长周期增长。从电池企业为整车厂配套的情况来看，中国的宁德时代、韩系的LG化学和三星SDI均与较多的欧洲主机厂达成了配套与合作关系。国内优质电池企业已切入主流欧洲车企供应链，随着车企配套经验与材料体系的不断积累与完善，叠加中国企业在制造与成本控制方面的优势，预计国内中游竞争力将进一步加强，相关电池材料、电池、电气系统公司，有望迎来长周期增长。

未来走向哪里？

根据国家工业和信息化部《新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）征求意见稿》，指出，到2025年，新能源市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量达到30%左右，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

报告还指出，未来将重点提升以下几方面能力：

1.提高技术创新能力

-深化三纵（纯电汽车、插电式混合动力汽车和燃料汽车）三横（动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术）研发布局。

-加快建设共性技术创新平台。

-提高行业公共服务能力。

2. 构建新型产业生态

-支持产业链核心企业发展

-促进关键系统创新作用

-提升智能制造水平

-强化安全质量保障

3. 推动产业融合发展

-推动新能源汽车与能源融合发展

-推动新能源汽车与交通融合发展

-推动新能源汽车与信息通信融合发展

4. 完善基础设施建设

-大力推动交换电网络建设

-协调推动智能路网建设

-有序推动氢燃料供给体系建设

从报告中可以看出，虽然近几年新能源汽车补贴逐步退坡，但国家将新能源汽车充电桩列入新基建，足以展现政府大力发展新能源汽车及其相关产业链的决心与魄力。笔者认为，有了政策加持，新能源汽车将在中国加快布局，加之各大车企的研发生产投入与布局，未来中国新能源汽车的占有率将稳步提升，发展增速也将继续加快。

资料参考：