2022年数据库行业发展现状及竞争格局分析 海外厂商占主流，国内数据库蓬勃发展

数据库是计算产业的“根技术”。信息时代，数据成为构成数字经济的宝贵资源，所有应 用软件的运行和数据处理都要与数据库进行数据交互。因此数据库被誉为“基础软件皇 冠上的明珠”，也是我国推进“数字中国”战略中不可缺少的重要一环。 数据库市场空间巨大，有望开启千亿市场。中国信通院在最新发布的《数据库发展研究 报告（2021 年）》中预测：2020 年全球数据库市场规模为 671 亿美元，其中中国数据库 市场规模为 35 亿美元（约合 240.9 亿元人民币，占全球 5.2%）。预计到 2025 年，全球 数据库市场规模将达到 798 亿美元，中国数据库市场总规模将达到 688 亿元人民币（占 全球约 12.3%），市场年复合增长率为 23.4%。

图：中国数据库市场规模及增速

根据 CCF 数据库专业委员会 2021 年 12 月发布的《数据库系统的分类和测评研究》，数 据库有三种常用分类：按照数据模型可分为关系型、非关系型（包括键值型、文档型、 图、列簇型、时序、空间等）；按照架构可分为单机、集中式、分布式；按部署形态可分 为本地化部署和云部署。

关系型数据库是主流的数据库产品之一。根据艾瑞咨询统计，中国市场中约 90%的数据 库是关系型数据库。尤其在金融和电信行业，数据库系统需要支撑大量涉账业务，对于 业务连续性、安全性、数据一致性要求极高，所以主要应用以关系型数据库为主。据中 国信通院统计分析：截止 2021 年 6 月，我国数据库产品共有 135 款；其中关系型数据 库 81 个，非关系型数据库有 54 个，占比分别为 60%和 40%。

当前中国的数据库参与者可以分为三大类： 

一，海外商业数据库，以 Oracle、Microsoft SQL Server、IBM Db2、Amazon 、SAP、 Teradata、Snowflake 为代表，凭借成熟技术、丰富用例、数十年客户基础，已建立 极其完善的生态； 

二，开源数据库，以 MySQL、PostgreSQL 为代表，通过全球化的开源社区形成强 大生态，并孵化出诸多商业数据库发行版产品； 

三，国内数据库，有达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、瀚高为代表的老牌厂 商，有华为（openGauss、GaussDB）、阿里（OceanBase、PolarDB）、腾讯（TDSQL） 等大厂，有 TiDB、海量数据（Vastbase）、优炫（UXDB）等初创厂商，也有基于自 身业务需求延伸到数据库领域的跨界厂商，例如中兴、浪潮、东软、亚信科技等。

数量上，国产数据库呈现百花齐放的格局。目前仅墨天轮《国产数据库流行度排行榜》 所收录的数据库就多达189款（2021年12月）。多数国产数据库产品是基于PostgreSQL、 MySQL 两大开源流派衍生而来，较为分散。 但市场份额上，大部分依旧被国外主流数据库厂商所占据。IDC 发布的《2021 年上半年 中国关系型数据库软件市场跟踪报告》显示，2021 上半年中国关系型数据库软件市场规 模为 11.9 亿美元，其中近 50%的份额由海外主流厂商占据。

图：中国关系型数据库市场份额（2021 上半年）

实际上自 2009 年阿里巴巴首提“去 IOE”已过去十余年，但 Oracle、Microsoft、IBM 等为代表的海外数据库龙头，仍然占据国内数据库市场的半壁江山。究其原因在于传统 “IOE”组成的 IT 基础架构中，数据库的替换难度最高：

技术层面，数据库的开发周期长、难度高、工作量大：开源数据库在性能、可靠性、 安全性等方面离企业级要求有较大差距，需要进一步开发。 

生态层面，数据库的成熟，需要打通芯片、OS、数据库、生态的全链条协作：数 据库的开发是系统工程，需要与底层计算生态高度相关和耦合。例如，Oracle 数据 库的统治地位是跟随着PC时代 Intel X86 芯片+Windows 的 IT生态而逐步确立的， AWS 数据库是抓住了云计算及互联网时代下新场景对数据库的新需求，再叠加 AWS 自身的云生态，逐步发展起来。然而国内仍面临“缺芯少魂”的现状，芯片、OS 等底层核心环节尚未与数据库形成生态绑定。

虽然在技术积累、行业 know how、生态建设等层面，国产数据库距海外数据库确实存 在客观差距，但国产数据库与全球主流数据库的差距正在迅速缩小：

技术环境今非昔比：当前数据库的技术起点已经处于一个较高且成熟的水平，开源 社区也打破了技术垄断，国产厂商得以站在前人的肩膀上谋发展。 

产业链各环节齐头并进：每一个薄弱环节的攻克，都有助于整条产业链的推进，国 内以ARM、Linux、PostgreSQL为基础组成的技术体系，或是与“Wintel+Oracle” 体系竞争的最好选择。 

云计算、开源、信创为数据库发展带来新的机遇：云计算时代下新场景对数据库提 出新的需求，华为、阿里、腾讯等厂商基于自身云生态，快速抢占市场份额。 openGauss、TiDB、OceanBase 等优秀的数据库源代码已对外开放，合作伙伴可在 此基础上发行属于自己的商业版数据库。

计算机产业发展到现阶段已不是单产品和技术的竞争，而是生态层面的竞争。国内以 ARM、Linux、PostgreSQL 为基础组成的技术体系，或是与“Wintel+Oracle”体系 竞争的最好选择。 目前华为构建了国内唯一全栈的计算产业体系：从芯片、操作系统到数据库，打通从硬 件到软件的全栈创新，形成高度耦合的底层生态。产业链的全面、软硬件基础和能力的 全面、应用场景的全面，使得华为成为距离智能时代计算底座最近的公司。

openGauss：业界最具企业级能力的开源数据库。 2019 年 9 月 19 日，华为宣布开源其数据库产品，开源后命名为 openGauss。并于 2020 年 6 月 30 日正式开放源代码。 openGauss 是一款开源关系型数据库，是全球首款 AI-Native 数据库，也是业界首个支 持 ARM 架构的企业级数据库，能够同时支持 X86、ARM、GPU、NPU 等异构计算。其 内核源自 PostgreSQL，关键内核代码自研，着重修改架构、事务、存储引擎、优化器等 方向，以实现其企业级关键价值特性：高性能、高安全、易运维、全开放。

openGauss 采用木兰宽松许可证 2.0 发行（允许对代码自由修改、使用、引用），并在本 土开源托管平台 Gitee 托管，代码的安全性及商业变现友好度较高，因而基于 openGauss 路线开发商业发行版具有较高的吸引力。

目前有超 70 家企业签署社区 CLA 加入 openGauss 社区，有 12 家合作伙伴基于 openGauss 发布了商业发行版，其中海量数据、云和恩墨、神舟通用等伙伴已经在金融、 政府、电力、制造等行业规模运用，逐步进入到大规模推广阶段。海量数据基于 openGauss 商业发行版海量数据库（Vastbase）成功入围 2021 中央国家机关软件协议供货采购项 目名录。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）