2020年全球及中国肿瘤药物行业发展现状分析 国内癌症患者医疗需求增长潜力巨大

1、全球肿瘤药物市场高速增长

全球肿瘤药物市场是医药市场的一个细分市场，专注于发现、开发并商业化治疗癌症的药物全球肿瘤药物市场由2015年的832亿美元大幅增长至2019年的1435亿美元，年复合增长率为14.6%，分别占全球医药市场的7.5%和10.8%。

2019年美国肿瘤药物市场规模为678亿美元，为全球最大市场。中国肿瘤市场占全球肿瘤市场的18.4%，随着中国进行改革将更多新药引入市场，中国肿瘤药物市场的增速将高于同期美国、欧盟及全球肿瘤药物市场的增速。

2019年全球畅销药物排行榜可充分佐证肿瘤治疗药物的巨大市场需求。如下表所示，2019年全球十大畅销药物排行榜中，半数药物的治疗领域为癌症。2019年共有113种药物销售收入超过10亿美元，其中29种为抗肿瘤药物。

2、全球癌症治疗技术取得进步

过去20年，癌症治疗领域取得了重大进展，并有望通过持续创新助推发展。目前各种癌症的治疗由具体诊断的阶段及癌症专家的个性化治疗决定，主要有五种治疗方法：外科手术、放疗、化疗、分子靶向疗法及免疫疗法。其中，分子靶向疗法及免疫疗法较传统放疗及化疗是创新型治疗方式。

分子靶向疗法和免疫疗法等创新治疗方法已被纳入癌症治疗领域，且预计未来将进一步推广。自2015至2019年，获FDA批准的57种新型肿瘤药物均为分子靶向疗法或免疫疗法，其中53种为分子靶向疗法，4种为免疫疗法。按2019年营业收入计算，全球肿瘤药物市场中分子靶向疗法所占份额最大，占市场份额的62.6%。

3、中国肺癌发病率最高

与全球肿瘤药物市场类似，中国近年来肿瘤药物产品的销售稳步增长，2019年的总收入为254亿美元，2015年至2019年的年复合增长率为10.8%。肿瘤药物在中国医药市场中的市场份额百分比自2015年的9.0%增至2019年的11.2%。

由于遗传学、饮食结构、环境以及其他因素(例如吸烟、习惯、生活方式、年龄及疫苗接种依从性)的差异，中国最常见的癌症类型与美国不同。如下图所示，按发病率计中国前五位的癌种为肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌及甲状腺癌，合计占2019年发病率的57.5%以上，且预计未来排位靠前的各类别癌症的发病率将进一步增长。

与其他市场相比，中国各癌种占比的差异导致不同的医疗需求。中国普遍存在但在其他市场发病率较低的癌种通常具有较为有限的治疗选择;中国巨大的医疗需求尚未得到满足。例如，与美国相比，肺癌及肝癌在中国更普遍，从而为中国该等适应症带来巨大的市场机会。

4、中国癌症患者群体不断增加

由于人口老龄化、寿命延长、环境污染以及吸烟、久坐行为及高热量饮食等不健康生活方式盛行，中国癌症患者人群一直在持续扩大。中国的新增癌症病例从2015年的400万例增至2019年440万例。

与美国相比，中国癌症治疗方案更为有限。化疗在中国的肿瘤治疗中仍扮演着重要角色，2019年占中国肿瘤市场的72.6%，而同年全球肿瘤市场的占比为17.1%。2019年美国前十位畅销肿瘤药物均为创新疗法，而中国前十位畅销肿瘤药物中有四种为传统化疗药物。

同时，中国的制药业已加大资源投入，用于仿制药及原料药的大规模生产，而不是专注于创新药物的开发。2019年中国十大畅销肿瘤药物中，八种逾15年前获批准，表明其具有巨大的创新空间。

自2015年至2019年，FDA批准57种新型肿瘤药物，而同期中国有37种新型肿瘤药物获批准。由于创新药物上市发生延迟，在中国尚无法享受多种具有卓越疗效及安全性的创新疗法。

因此，中国癌症患者的五年生存率低于美国，2012年至2015年中国的所有登记已确诊癌症患者的五年生存率为40.5%，而美国为67.1%。

中国绝大部分主要癌种各自的五年生存率均低于美国，具体情况如下图所示。具体而言，中国血液系统恶性肿瘤的五年生存率通常明显低于美国，生存率的这种差异表明，中国癌症患者的医疗需求亟待满足，具有巨大市场增长潜力。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国抗肿瘤药物行业深度调研与投资战略规划分析预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。