车联网背景下我国UBI车险现状研究

【摘要】

近年来,随着移动互联网不断向经济社会各领域渗透，移动互联网范围内的车联网技术，也不断向汽车保险业渗透，加上国家政策的驱动，基于车联网的汽车保险—UBI车险应运而生。但国内UBI车险的进一步发展面临着各种各样的难题，这使得UBI车险在国内的发展处于初级阶段，为打破这样的局面，需要研究UBI车险处于初级阶段的原因，并找出解决问题的方法，因此本文通过研究国内发展UBI车险的宏观环境和应用现状，挖掘国内大背景下使得UBI车险发展处于初级阶段存在的原因，并借鉴国外成熟的发展经验，从产业链角度、关联主体和供求意愿角度进一步论证我国UBI车险发展处于初级阶段的原因，探索今后我国UBI车险如何更好发展，并针对存在的问题提出解决性建议。

【关键词】车联网技术；UBI车险；现状研究；初级阶段

1. 前言

1.1 研究背景与意义

我国商业车险费率改革制度的变革从2001年保监会将广东作为改革的试点开始，到新的车险费改管理制度在全国范围内被全面实施，再到费改第三阶段的序幕在2018年拉开。从商车费改走过的漫长岁月来看，商业车险在政府的指导下走过了从被主动干预到保险公司自主权扩大的道路，即在费率拟定上，更多自主定价的权利转移到保险公司手里。而互联网和大数据时代的异军突起，新的技术条件为车险的创新发展创设了新的环境，保险公司如何在新技术下为拓宽产品渠道、提升经营效益铺平道路是一个巨大的挑战。

机动车辆保险，作为财险市场上的排头兵，其保费收入占据财险市场70%的席地，但其盈利状况不理想的状况，与保险公司的风险识别能力和依据风险的高低进行准确定价的能力等有着较大的联系。针对保险公司存在的问题，UBI车险在很大程度上提出了新的解决办法，其在探索新的车险定价模型（从人定价模型）、完善市场竞争体系、促进车险市场加快转型升级的步伐以及加快车险市场的健康发展等方面都起着重大的意义，同时借助车联网技术和大数据，UBI车险能够更好地规范驾驶员的驾驶行为，为促进文明驾驶行为在社会上更快发展起来以及营造良好的驾驶风尚都具有重要的意义。

1.2 研究思路

本文以当前快速发展的车联网作为背景，从车联网如何对接UBI车险和车联网背景下UBI车险的数据收集模式两个方面明确了基于车联网下的UBI车险发展所需要的条件；并利用PEST对UBI车险在国内的客观环境进行研究，分析在国内宏观环境背景下UBI车险处于初级阶段的原因，结合国外基于车联网的UBI车险的发展，分别从产业链角度、UBI产品关联主体角度和UBI车险供求意愿角度出发研究进一步研究我国UBI车险发展处于初级阶段的原因，并在最后提出改善我国UBI车险现状的建议。

1.3 研究方法

论文主要采用了以下的研究方法：

（1）文献资料研究法

根据论证的需要收集资料，查阅相关的专著、学术论文、报刊文章以及网络资料，大量阅读相关文献，从理论上基本掌握了UBI车险的内涵，结合自己的专业知识和论文研究的角度，总结提炼UBI车险处于发展初级阶段的原因。

（2）PEST分析法

从宏观环境角度出发，分析大环境下使得UBI车险处于初级阶段的原因，从而为UBI车险进一步发展提出建设性建议。

（3）问卷调查法

通过问卷研究消费者对于新型UBI车险的认知程度以及购买意愿，从消费者的角度研究问题所在。

2. 理论基础

2.1 什么是UBI车险

UBI车险（Usage-BasedInsurance），是根据车主的驾驶行为及其使用车辆的相关数据而产生的一种保险[1]。UBI车险以更为灵活公平及更为人性化的定价模式与传统保险区分开来，传统车险采用的是以车辆为主的定价模式，比如车的种类、用途、出险情况和违章情况等方面，而UBI车险则在传统车险的基础上，通过搜集驾驶行为数据如驾驶时间、地点和行为等综合分析风险等级，并以此为依据给每位车主提供个性化的保单。

2.2 什么是车联网

车联网是基于车内网、车际网和移动互联网，利用车载传感器、智能终端设备以及视频采集设备等对车辆本身、车辆周边的环境如道路、交通等信息，通过网络信息平台的传输，将所采集的信息和数据进行有效分析和利用，并根据用户的不同需求，对其运行状态进行监督并为用户提供多种样式的智能服务，实现车与人、车与车、车与路、车与社会信息平台的互通互连，是物联网在车辆应用方面的一种延伸[2]。

2.3 前装市场和后装市场

车载信息系统中的两种市场需求阵营分别为前装市场和后装市场。前装市场是指主机厂商将生产的零部件产品作为配套产品服务于整车厂，如此一来，作为汽车组成部分的前装产品便成为整车厂作业线的一部分，而作为终端厂商，只需要根据整车厂的要求进行生产即可；后装市场则是指主机厂商借助经销商以销售渠道为主将自己生产的产品流入市场。与前装产品相对比，后装产品不被整车厂所限制，其设计和生产的灵活性较大，研发和生产周期较短，硬件更新速度较快，并且能根据市场反馈快速调整功能设计[3]。

2.4 车联网技术的关键点

由车联网的定义可知，车联网所涉及的主体有车辆的网络设备、数据、驾驶人以及其它各种物体，由此出发，汽车OBD终端、汽车大数据云计算平台、智能手机APP成为了车联网技术必须具备的三个必需要件，三者缺一不可并且形成了“终端-车机-车云”架构，车云即汽车大数据云计算平台，车机即OBD终端，终端机智能手机APP，如图 1是实现车联网三大技术的体系架构，也是车联网实现过程的三大关键要素。

　　图 1车联网“终端-车机-车云”架构

　　3.基于车联网的UBI车险实现方式

3.1 车联网如何对接UBI车险

驾驶行为越安全保费越优惠是UBI车险最大的特点，UBI车险发展的重点在于如何能够更加全面和准确地收集和分析驾驶行为数据。车联网的发展实现了车和车、车和人、车和道路或者其它物体的连接，为保险公司搜集更为全面的车辆信息提供技术支持。因此，车联网对接UBI车险的实质是UBI车险借助车联网大范围搜集车与车主、车与环境所使用的数据信息，再对数据进行解读分析从而实现对不同车主的驾驶行为进行不同定价的过程，这个过程包含2个核心要素：一是车联网所采集的数据应该满足UBI车险进行差异化定价所需要的数据条件；二是车联网平台提供的数据能被UBI车险平台精准识别，这就要求车联网平台与使用UBI车险平台进行良好的沟通以保证车联网平台所使用的技术能够被UBI车险使用平台所接纳消化。

3.2 基于车联网的UBI车险数据收集形式

当前国内还未形成UBI车险数据收集系统，同时存在低效的数据获取过程等问题,在数据收集的过程中主要有三种模式：前装Telematics模式、后装OBD盒子模式以及利用手机GPS来获得驾驶行为的模式[4]。在前装模式中汽车厂商起主导作用，故汽车厂商和保险公司之间容易产生利益矛盾；而在后装市场中，汽车厂商将产品通过经销商进入销售渠道，保险公司与经销商合作，通过后装OBD模式搜集车主的驾驶行为数据，一定程度上减少了保险公司与汽车厂商的矛盾，该模式由保险公司主导，逐渐成为UBI车险发展的惯用模式，但是OBD终端的价格相对昂贵；基于手机GPS信号收集驾驶行为数据的模式对技术的要求更高，要求深度过滤和分析获得的数据，技术门槛相对较高，同时也需要更为专业的保险精算师来协助分析。

4.车联网背景下国内UBI车险现状

4.1 UBI车险发展现状的PEST分析

物联网的快速发展带动了经济社会各方面的发展，在保险方面，互联网技术和保险相结合，催生了新型的保险形式，UBI车险正是互联网技术与车险相结合衍生的产物，UBI车险的产生为保险公司、保险市场以及消费群体带来许多无可厚非的正面效应，但是受到各种因素的影响，UBI车险能否在我国持续快速发展还需进一步的考究。为此，笔者从当前国内宏观环境出发，分析国内UBI车险的现状，探究发展UBI车险在我国的处境。

4.1.1 政策环境（P:politics）

从2015年2月3日，保监会发布了《深化商业车险条款费率管理制度改革意见》，国内车险市场化改革工作拉开了序幕起到2018年第三次费改序幕的拉开，保险公司自主定价权利扩大的大门被商车费改制度打开，保险公司更多地拥有商业车险费率拟定自主权，一定程度上为UBI的创新和发展提供了政策支持[6]。而对于UBI车险的隐私保护问题，针对保险公司监测车主的驾驶行为问题，不论是国家层面还是保险监管层面，两者均没有明令禁止，反而要求保险公司收集真实的客户信息。

美中不足的是国内保险受到的监管强度较大，保险模式与产品的创新相对比较困难，车险领域中的UBI车险呼声虽高，却也迟迟未获得保监会的监管批准，唯一的发展在于人保、平安、阳光、众安等公司的“汽车里程保险”在2018年8月被中保协会评审通过，而这只是报批产品的前置程序，对于真正意义上的UBI产品问世仍需等待保监会的审批。目前市场上的UBI大多是以UBI为名来为车联网业务、推广OBD设备和打造车生活平台打掩护，真正在该领域有所深入的几乎没有，更多的是将其作为营销新模式。与国外相比，国内的UBI车险发展处于相对初级的状态。

4.1.2 经济环境（E:economic）

互联网财险市场竞争在国内是比较充分的（见图 2），其中太保产险、人保财险、平安产险、太平财险、众安保险、大地保险、泰康在线和国泰产险是互联网财险规模保费收入位居前八的公司，它们在2019年上半年总计保费收入289.68亿元，CR8为75.93%。其中位居前三的人保、众安和平安2019年上半年保费收入166.94亿元，CR3为43.76%，人保财险跃居第一位占18.45%。互联网财险市场的充分竞争使得越来越多的保险公司加快产品创新的步伐，推动着UBI车险的市场化进程。

但是依靠车联网发展的UBI车险，在充分的市场竞争下所占市场份额较低，相关数据显示，互联网车险业务保费收入在2019年为274.52亿元，在财险总保费中占比2.4%，而只是互联网车险其中一种的UBI车险，可推测其保费收入所占比例更低。从互联网车险年度保费收入路径图（如图 3），互联网车险经历了蓬勃、下滑、短暂回复性增长、走低的不同阶段，互联网车险保费收入的持续走低预示着UBI车险的发展受到阻碍，快速发展的步伐迈不开。

　　图 22019年上半年互联网财险市场份额图

　　图 3互联网车险年度保费收入路径图

　　4.1.3 社会环境（S:society）

我国保险业的发展长期以来存在大部分被保险人对保险的保障功能认识存在不够全面的问题，对保险产品产生的不信任被许多被保险人叠加在了UBI车险上，从一定程度上扼杀了UBI车险。

其次，受传统观念的影响，UBI车险对个人基本信息和个人驾驶习惯等相关信息的大量需求本身会使投保人产生顾虑，加上信息存在泄漏的可能加剧了被保险人的不信任，同时被保险人也可能因为担心信息泄露或者对保险的了解不足而提供虚假的信息资料，最终导致UBI车险的定价过程出现逆向选择、道德风险等现象。2015年保监会要求各人身保险公司多形式地鼓励客户主动补充更正客户信息，从侧面说明了人们对于个人隐私信息的泄露心存芥蒂，不愿过多暴露自己的信息，这种现象对于需要收集驾驶员驾驶行为以及将驾驶行为数据上传给保险公司或者UBI设备供应商、购买UBI设备的UBI车险而言，无疑是一块绊脚石，是使得我国UBI车险在初级阶段徘徊，无法向快速发展迈开步伐的重要影响因素。

4.1.4 技术环境（T：technology）

UBI车险的发展依靠车联网技术和大数据，因此大量的技术成本在UBI车险发展前期需要被投入，这些成本包括但是不限制于数据数据采集设备的研发、制造和改造成本，数据传输成本、数据存储成本和数据分析成本等一系列技术成本，除此之外以还有保险公司对于数据的分析需要雇佣专业的精算人员的成本。这一系列的成本投入不是任何一个车联网平台、保险公司或第三方服务商等能够承担得起来的。当前市场上UBI产品的风险定价因子的变化是有一定规律的，而真正“从人”定价的UBI，针对驾驶员更为灵活多变的定价因子，需要强大的技术支撑才能够精准定价，故目前我国的UBI车险在技术环境方面是处于初级阶段的。

4.2 国内UBI车险研究现状

我国UBI车险的研究更多集中于产品的定价模式、费率厘定模式、产品的创新研究和UBI车险面临的问题及挑战等方面，但从2018年中保协会的行业创新产品评审会议结果可以知道，真正意义上落实的中国UBI车险产品并没有问世，目前对于UBI车险的相关研究能否适应中国的具体发展我们尚未得知，故对于UBI车险各个方面的研究结论无法充分说明UBI在我国的发展处于迅速发展阶段。

在产品定价模式方面，孙军（2017）在现行商车费改市场化的背景下，从产品的定价模型和UBI项目的实施状况两个方面对UBI车险进行建模，进一步提出了UBI车险定价模型[5]；郭昶羽（2018）认为传统车险“从车”定价模式以及UBI车险“从人”+“从车”定价的模式均存在不足的地方，提出了在UBI车险的定价过程中引入车联网技术，将行车过程中的自然环境，夜间环境等综合考虑再UBI车险的定价因子中[6]。

在费率厘定模式方面，高岩（2017）在当前UBI车险费率厘定模型存在的不足的基础上，使用行为分类法对车联网数据进行行为分类，从而建立了根据驾驶行为分类的UBI费率厘定模型[7]；刘瑞刚（2017）则在广义线性模型方法的基础上建立了UBI车险费率模型[8]。

在产品的创新方研究面，魏海鹏（2014）对UBI车险的风险因子以及附加功能等方面提出了改进使得UBI车险能够更精准的评估风险，并且从社会、消费者和保险公司是否能够接受改进后的UBI车险做了进一步的分析[9]；江磊（2017）提出我国UBI车险的依靠车联网、大数据、云计算等技术，并且从技术和风险因子两个维度，研究了在传统车险的保费定价和模式存在的问题，在汽车电子化的普及和驾驶行为和驾驶环境的基础上提出了三阶段UBI产品的设计理念[10]。

在UBI车险面临的问题和挑战方面，曹园（2016）通过分析提出UBI的发展有利有弊，有利的在于可以一定程度上解决信息不对称问题，弊端在于深化推广UBI产品仍面临很大的挑战。最大的难点在于在我国上下游企业分散的背景下怎么样去建立具有良性循环作用的UBI商业模式[11]。

对于UBI车险的国内研究，由于较少有真正意义上的UBI车险实践证明，因此对于UBI车险的研究尚处于理论准备阶段，更加证明了UBI车险在我国处于初步阶段。

4.3 国内UBI车险应用现状

我国UBI保险的探索起步较晚，虽然目前没有达到国外的普及程度，但是随着政策的释放和技术的发展，我国保险公司也在不断推进试点并取得初步成绩。

保骉车险是平安和众安共同推出的费改以来首个“互联网+”样本。目前，与众安保险达成合作的有近100家互联网平台和金融机构，有超过200款的互联网产品上线，截止11月，其服务的客户数和服务的保单件数分别为3.56亿和33.62亿。许多保险公司同时不甘示弱，当前已有2016年完成对美国UBI车险服务商Metromile5000万美元投资的中国太平洋产险；“机动车综合商业保险附加ADAS特别条款”在2018年中保协会评审通过的中国大地保险的；在高级驾驶辅助系统的UBI试点项目的基础上，共同开展了在乘用车和商用车领域的UBI项目试点工作的众诚保险和深圳市索菱实业股份有限公司；引进全球领先的车联网UBI产品和经营管理经验，在国内市场推出一套引领市场的安全驾驶智能解决方案的泰康在线，他们蓄势待发，时刻为UBI车险的发展做足准备，相信在政策法规等的大力开发和完善下，中国的UBI车险市场将会走向成熟。

UBI车险想要快速发展必须加大UBI在互联网车险的市场份额，加快保险公司UBI车险的落地，根据中国实际情况推出符合中国的UBI车险产品。

4.4 小结

综合分析国内UBI车险的现状，由于保监会尚未批准真正的UBI车险产品落地，因此无论是从宏观环境、研究现状还是应用现状都存在使得当前保险公司与其他企业协作推出的UBI车险产品无法得到快速的发展。一旦保监会审批通过，加上处于车险巨头的保险公司的牵头作用，UBI车险的快速发展指日可待。

5.基于车联网的国外UBI车险现状

国外的保险行业发展周期较长，对UBI车险的探索也相对成熟，国际UBI车险的发展经历了三代的发展历程（如表 1）。国外UBI车险产品的定价从依靠被保险人的性别、年龄和以往出险的记录等因素到引入了驾驶员驾驶行为等动态数据和因素，费率厘定方式更加灵活，保费厘定个性化和差异化特征越来越明显，产品定价不仅满足了消费者日益增长的差异化需求，同时也顺应了市场的发展趋势。UBI在全球保险市场推进迅速，很多地方都在做积极的尝试，特别是在欧美地区已经有了较多成熟的UBI产品和模式，各个地区之间的UBI的运作模式均存在不同[11]。下面从具有代表性的不同区域对UBI的不同运作模式进行现状研究。

表 1国际UBI车险发展历程

第二代UBI应运而生

2004-2007年

第三代UBI车险产品

第三代UBI车险产品

2008年至今

5.1 美国运作模式

最早的UBI车险起源于美国，美国的UBI车险发展经历了漫长岁月，运行模式相对成熟：

（1）提供免费车载设备，循环利用：美国前进保险公司（Progressive Corp）免费向客户提供链接OBD端口并对车主前30天的行车习惯数据进行记录和分析，对车主进行风险评定以此确定一个初始的优惠幅度并对低风险车主给予最高达30%的保费优惠折扣。在车主使用OBD无线设备5个月后，前进公司回收该设备，对车主的风险等级进行再一次的评定，从而重新确定优惠幅度，而该优惠幅度在一段时期内不会改变除非车主发生重大保险事项。前进公司对OBD设备回收利用的做法一定程度上控制了公司的经营成本，但该做法仅仅将数据回收给了保险公司使用而用户却没有得到相应的驾驶习惯的反馈。

（2）提供有偿不回收的车载设备：美国州立农场保险公司（State Fram）开发设计的In-Drive产品向客户提供有偿的OBD车载设备并且不回收。对于基于驾驶行为的UBI车险，驾驶行为良好风险低的客户本身有更大的意愿购买，因此美国州立农场保险公司对愿意购买UBI车险的客户给予10%的初始优惠，并在客户使用UBI车险产品一年后收集客户的驾驶行为习惯及相关数据并以此评定车辆的风险大小，对于驾驶习惯良好风险等级低的客户在下一年续保时给予最多50%的保费优惠，美国州立农场保险公司对于OBD设备是不回收的，而是采取向用户收取10美元的初始安装费用，同时根据用户选择的增值服务项目数量的多少，每月收取4.99-14.99美元的增值服务费的做法，以此来弥补OBD设备的成本[8]。

5.2 欧洲的运作模式

欧洲UBI车险产品的运行模式与美国UBI车险的运行模式有相似的地方，但也具有自己的独特之处，具体如下：

（1）购买里程，无事故则奖励里程：英国的Insure the box保险公司，在客户购买产品时，需要在关于投保人、驾驶人和车辆信息以及要购买的年行驶里程数的问卷上进行信息填报，可购买的里程数氛围三个档次：每年6000英里、每年8000英里和每年10000英里，由此可知，车主的年行驶里程数越少则保费越便宜，而当车主首次对于自身的年里程数预测错误或者当年使用车辆次数较少导致购买的行驶里程不足时，Insure the box保险公司提供里程不足时可叠加购买的“里程包”，该“里程包”有四个档次，分别为250英里、500英里、1000英里和2000英里；而当当年行驶的里程数量远不足于当初购买的里程数时，可将没使用的里程数留到下一年投保时使用。

（2）免费赠送车载设备，安装于发动机舱内防止拆卸：随意拆卸车载设备会使得收集的数据不连续甚至出现数据不真实，故意大利Unipol保险公司选择在发动机舱内安装UBI设备，一方面为车主免费提供UBI设备另一方面为防止车主拆卸UBI设备做了准备。对于选择安装设备的车主，Unipol保险公司给予85折的保费优惠并且在一年后该公司会根据用户驾驶行为数据进行风险定价，对于驾驶行为良好的车主在次年投保时将再次给予折扣。Unipol保险公司的这种做法有利于准确掌握客户的驾驶行为数据，留住优质的续保客户。将UBI车载设备安装在发动机舱内使揣测朱不可随意拆卸设备，又因为复杂的安装过程，普通车主无法独立安装，但是将设备安装在汽车的核心部件上，车主难免会担心车辆的安全运行问题，故虽然该做法可以给保险公司带来市场，但是一定程度上是不被客户轻易接纳。

5.3 亚洲的发展现状

在UBI车险方面亚洲的保险公司处于探索阶段，运作模式与欧美的保险公司没有太大的区别，主要的做法还是根据行驶里程对保费进行折扣，在日本，这种模式也在被推行，例如日本爱和谊日生同和财产保险公司与丰田合作加装T-connect车载信息系统以此来记录汽车的行驶里程并以此来调整保费[9]，而韩国的保险监管机关则鼓励保险公司开发UBI产品，比如现代海上保险，车主参加Blue Link即可获得3%折扣以及提供事故紧急预警系统，而三星火灾海上保险，是根据年行驶里程进行打折的，其折扣在6%-12%间浮动。

全球UBI车险的发展有着地区差异，对于发展不成熟或者处于初步发展阶段的区域，那些发展成熟的区域的做法均可成为经验，为自身的发展提供参考。

5.4 小结

总结国外UBI车险现状，国外成熟发展的UBI车险市场得益于保险发展周期长、国家政策的大力支持、强大技术的支撑等因素，对比我国UBI车险发展现状，无论是保险发展周期、国家政策还是技术均没有足够的成熟程度来支持我国UBI车险快速发展，反而有某种程度上起到了阻碍作用，真正意义上的中国UBI车险产品仍处于国家评审通过的层面，政策法规等各方面的阻碍同时使得当前现行的UBI车险产品无法大力向市场推广。

6.不同角度下阻碍UBI车险发展存在的问题

现行UBI车险产品的发展所涉及的主体既包括保险公司和客户，还包括OBD端口提供商、手机APP提供商即软件合作方、第三方服务商、汽车厂商和系统集成商等，这些商品或服务提供商构成了车险市场的上下游产业，上下游产业的合作模式是影响UBI车险发展的重要原因，同时车险UBI所涉及主体的态度意愿等也在一定程度上限制了UBI车险的发展，因此下面将从产业链的角度、关联主体角度和供求意愿的角度分析我国UBI车险存在的问题，从而归纳出我国UBI车险发展处于初级阶段的原因。

6.1 产业链角度

基于车联网的车险产业链由汽车厂商、整车厂、汽车4S店、汽车维修企业、OBD供应商、手机APP软件提供商、第三方服务、系统集成商、医疗救助机构、道路救援机构、数据信息服务商、保险代理等中介机构和保险公司等构成。上游的企业包括汽车厂商、整车厂、汽车4S店、各保险代理中介机构等，处于下游的有汽车维修企业、OBD供应商、手机APP软件提供商、医疗救助机构、道路救援机构和数据信息服务商等。UBI的顺利开展需要大量的数据收集和处理，故发展UBI车险需要投入用于技术支持的资金，由此产生的技术费用需要在产业链的上下游更好地流动起来而不是单纯集中于某个供应商或者保险公司，才能让产业链的各方得到相应的最大效益。车险上下游产业价值交换与信息反馈及时与否对于车险产业链的发展起着重要的作用。故将从上游产业和下游产业分别研究发展UBI车险存在的问题，进一步总结我国UBI车险发展处于初级阶段的原因。

6.1.1 上游产业有更大的主导权

宏观经济形势、市场竞争等因素使国内整车销售价格不断走低，汽车零部件和汽车售后服务跻身成为汽车产业链中利润最高的两大市场，在汽车产业链中的利润越发高涨。日渐薄弱的利润促使整车厂紧紧抓住消费者对汽车品牌的信赖缔结汽车品牌专卖店（4S店）和特约维修厂，以求追回利润。三者之间的联合使得作为售后服务最重要的环节之一的保险始终没有过多的话语权。在上游产业中，整车厂与4S店的合作为4S店新车销售打响了品牌度的同时，4S店在新车销售的过程中获得了大量客户的第一手信息，长久发展的过程中，保险公司由于无法掌握更多的客户信息而处于发展的劣势。在自身利益最大化原则的支配下，汽车4S店更愿意代理销售价格折扣大、手续费比例高的车险产品，如此以来4S店便可以获得最大利益的中介费用即车险手续费[13]。在上游，整车厂与4S店的合作模式使得保险公司所获得的客户信息以及利益较少，这对于需要大量客户信息的UBI车险而言，存在的问题是保险公司无法准确获得投保人的第一手信息，对于基于驾驶行为的UBI保险来说，数据与信息的不完善将使得保险公司无法准确推进差异化的保险产品。

6.1.2 下游企业话语权更多且存在信息不对称现象

细致周到的服务、规范化的管理以及专业的技术，为4S店等品牌汽车特约维修厂在汽车保养和维修方面招揽了更多具有长久依赖性的顾客，反之综合维修厂失去更多的机会，当保险事故发生时，消费者更愿意到特约维修厂对车辆进行维修，特约维修厂又有更多的话语权。另外，为了增长企业发展的利润，越来越多的特约维修厂为消费者提供增值服务，如当发生保险事故时为客户提供救援服务、车辆维修期间提供代步车服务或者代理索赔等，而保险公司在医疗救助机构、道路救援机构、数据信息服务商或者代步车辆服务等方面的发展不足于特修维修厂专业，长久发展下来，处于下游产业链的特约维修企业获得更多的客户以及更高额的经济来源。

UBI车险的数据收集模式中有一种模式是依靠后装OBD终端来完成的，但是OBD的价格一般比较昂贵加上对于OBD终端所收集的数据需要过滤和分析，这就决定了保险公司在这一方面需要更多的技术支持或者专业的数据分析师或精算师；在车联网技术的关键点中我们可以得知其中一个重要的点便是智能手机APP，而对于不同的保险公司所使用的手机APP软件是有时候不同的，这时保险公司便需要加强和手机APP软件的开发商合作以求在发展的过程中取得更大的效益；除此之外，OBD终端和智能手机APP所收集的驾驶员行为数据以及车联网下车与车、车与道路或者车与其它事物之间的数据需要数据信息服务商对数据进行传输，传输到保险公司和用户的智能手机APP上，在这个过程中，技术的不对等或者手机软件不兼容等问题会导致前后两者所收到的信息不对称，从而使得车险的差异化定价无法精准开展。

6.2 关联主体角度

UBI车险是基于使用量的保险，主要研究的是驾驶员的驾驶行为且保险应该由保险公司主导，故关联主体的角度笔者将从消费者和保险公司的角度去研究我国发展UBI车险存在的问题，除此之外监督机构的政策对UBI的发展统一产生较大影响。

6.2.1 消费者角度

人们对商品或产品的认知程度决定了该商品或产品能否迅速在消费者中打开市场，而消费者的购买意愿影响着商品或产品的销量。故对消费者的研究主要从消费者对UBI车险的认知和购买意愿出发，并且针对此部分内容，笔者设计了调查问卷（详见附录A）。

6.2.1.1 问卷的内容

为研究消费者以及客户对于UBI车险的认知和购买意愿，从驾驶人的年龄、性别、汽车拥有情况、家用车保险购买情况、购买途径、对UBI车险的了解程度、了解的来源、对驾驶行为改善的期望程度等方面分析不同消费者对于车辆保险和UBI车险的认识和购买意愿。

6.2.1.2 结果统计

该问卷主要借助线上问卷调查社区如微信和豆瓣等发布，共收回问卷227份(详见附录)，其中在期望改善驾驶行为的205位调查者中，有142位调查者愿意向保险公司提供个人驾驶行为和行驶路线数据并且购买UBI车险的，其占比为69.27%。

（1）年龄和性别分布

在参与问卷调查的人群中，年龄结构分布如图 5：

　　图 4年龄结构分布

　　根据各个年龄阶段占有的百分比，愿意参与UBI车险的人群偏年轻化，较多的年轻人愿意接触和去认识新型的保险产品；而46岁以上所占的比例较少可能有一下的原因：一是调查群体和范围的限制，46岁以上参与的人数较少或者较少使用手机，二是该部分调查者由于对新型的产品不熟悉或者没有兴趣，不愿意填写问卷，亦是该部分群体更为看重隐私，不愿参与到UBI车险的调查中。而在愿意参与调查问卷的人中，男生共有105人，女生共有122人，男女人数差别不大；其中男生占比46.26%，女生占比53.74%，说明在新型的保险产品的接受度上，男女差别不大。

（2）汽车拥有情况

关于自身和家庭是否是有车一族的问题，问卷结果显示家庭拥有汽车的数量占了所调查人数的一半以上，而对于拥有车辆的这一部分人而言，他们对于是否应该购买家用车保险的态度是83.7%的人认为必须买，而11.89%认为没有车则不需要考虑，这个结果表示，当前的年轻人对于保险的态度是肯定的，越来越多的人多车辆保险是接受的。

（3）对UBI车险的了解程度和购买途径

对于车辆保险越来越多的年轻人持必须购买的态度，从一定程度上来说，这一部分的年轻人对于车辆白线存在一定的熟悉程度，而对于新型的车险产品例如UBI车险，结果却并非如此，从图 6中我们可以看出：不管是拥有还是没有汽车的人群，他们对UBI车险的认知程度并不深甚至不了解。

　　图 5对UBI车险的认知程度

　　在拥有汽车的人群中，笔者还做了一个假设即如果这一部分人购买UBI车险的话，他们会从什么途径进行购买，结果显示：27.31%的人愿意去4S店购买，22.47%的人去保险公司投保，20.7%的人由于不了解UBI车险而不知道该去哪或者哪里可以进行购买，这三者在假设条件中排前三，也是三个百分比占了20%以上的，并且从这三者我们可以看到，去4S店投保的人占比高于去保险公司投保的人，这个结果初步应证了上文从上游企业角度出发研究UBI车险发展存在的问题的结论。

（4）隐私和风险对于购买意愿的影响

针对是否愿意购买需要记录您的驾驶习惯、行驶路线等信息的保险产品和是否愿意购买可以根据驾驶行为分析风险状况和提供降低分析的建议的保险产品这两个问题，在前者有62.56%的参与者表示愿意购买该车险产品，该结果表明：现在越来越多的年轻人对于隐私的态度有所改善，可能存在的原因有：一是对隐私持无所谓，觉得是必须要给的态度，二是相信保险公司或者其他收集数据的企业或者是国家对于隐私的保护措施。对于后者，从风险角度出发，更多的人考虑到安全问题。认为可以降低风险以此换来平安，故有84.14%的人愿意购买UBI车险产品。

（5）改善驾驶行为的期待程度和保费价格吸引力

在227人当中，通过调查有205人期待改善驾驶行为，说明在实际生活当中，人们更多的认为自己的驾驶行为没有达到自己的预期或者人们的安全意识越来越强了。针对购买该种保险产品可以降低保费价格的问题，结果见图 7：

　　图 6保费价格吸引力

　　（6）付费安装UBI设备的接受程度

在接受调查的人群中，超过50%的人认为如果支付100元后仍能达到降低保费的预期幅度，则愿意购买，而有35.24%的消费者愿意购买，结果表示当前人们对于新型的保险产品接受程度在慢慢放开，这一现象为保险公司大力发展UBI车险提供了方向。

6.2.1.3调查结论

而通过调查可以得知：年轻人是UBI车险推广初期的主要客户群体，一般来说年轻人对新事物的接受程度较高，并且通过调查发现我国部分年轻人对于隐私大部分不存在担忧的现象，这为我国发展UBI车险发展提供了大量潜在消费者并且一定程度上容易提高客户粘性；调查结果反映的另一个结论是UBI车险拥有足够的市场潜力，只要保费能够满足消费者的要求并且保险公司能够赢利，则对于客户来说有较大吸引力，特别是对于驾驶行为良好的客户，他们更愿意购买UBI车险产品。但是对于UBI车险这一种新型的保险方式，目前消费者对于UBI车险的了解普遍存在不了解和了解不深的现象，如何打开消费者对于UBI车险的认知程度，成为全面开展UBI车险的拦路虎。

6.2.2 监督机构角度

当前国内的法律在UBI车险上存在空白的现象，针对UBI车险的相关条例和规范相对甚少。而被保险人大量的个人信息是发展UBI车险所必须的，因此在定价和核保的过程中会存在一定的主观性，如果被保险人和保险公司之间存在矛盾和纠纷，按照现行的法律很难将存在的矛盾和纠纷诉诸于法律层面。并且目前UBI车险并未被我国政府将作为重点推广对象来发展，其发展还没有得到有效的重视，在缺少政府相关监督机构的扶持，仅仅依靠保险公司和其他企业的合作，UBI车险的发展速度得不到提高。

6.3 供求意愿角度

在问卷调查结果的显示下，消费者或者客户对于UBI车险的接受现状已经有一个明朗的趋势了，故该部分主要分析保险公司在UBI车险发展中的接受程度以此找出发展问题所在。

目前人保、平安等老的财产保险公司已经在UBI车险领域探索，但是并不意味着大型的保险公司会因此在UBI车险崛起，相反大型的保险公司由于长时间的时间积累，已经拥有了具有自己特色的品牌并且累计了传统车险的大量忠实客户，而UBI车险是一个相对较新的产品，对于大型保险公司而言，其试错成本相对较高并且在没有相对较大的把握之前贸然投入一个新的业务领域是不完全可靠的。

而对于中型的保险公司，由于品牌不及大型保险公司，又受到小型保险公司迫切发展市场的冲劲的压力，中型保险公司在业务发展上存在一定的挤压，如果不做出改变将会被市场淘汰。对于小型的保险公司，起步发展晚，实力相对较弱，没有足够的技术和数据分析以及丰富的精算经验，再加上小型公司追求快速发展，对于新型产品的试错、开发和使用耐心不足。大型保险公司发展动力不足、中型保险公司发展业务受到挤压、小型保险公司耐心不足等因素都对UBI车险在我国的发展起到一定的阻碍作用，一定程度上限制了当前UBI车险产品的快速发展。

6.4 总结我UBI车险发展处于初级阶段的原因

UBI车险在我国发展处于初级阶段受多种原因和因素所影响的，在产业链方面，由于上下游企业之间不合理的合作模式使得UBI车险的发展只局限于产业链的某一部分企业，而对于真正应该起主导作用的保险公司却拥有者相对较少的话语权，使得UBI车险无法更加流畅和快速发展起来；除此之外，对于UBI车险人们的认知度是不深甚至是不认识的，再加上监督机构或者政府部门对于UBI车险的发展不够重视，这使得UBI车险在我国的推行难度加大；对于应该对UBI车险起牵头作用的保险公司也由于试错成本太高不敢轻易尝试以及实力不足以发展UBI车险而导致UBI车险的发展止步不前。由此看来，UBI车险在我国发展处于初级阶段是由多种原因组成的，想要大力推行和发展UBI车险必须从存在的问题入手去解决从而让UBI车险在我们身边“流行”起来。

7.发展我国UBI车险建议

通过上述的介绍和分析，UBI车险目前在我国大规模快速发展存在各种各样的阻碍，但是如果通过产业链合作模式的创新、车联网进程的深入、有关政策法律的支持等，相信UBI车险的推广将会更加顺畅和迅速，相信社会上将会有越来越多良好驾驶行为出现。

（1）创新UBI车险产业链合作模式

对于当前的UBI车险产业链来说，上游的整车厂、4S店以及下游的特约维修厂和各类服务商占据较大的市场份额，保险公司想要大力发展UBI车险必须往产业链前端发展，争取更多的话语权。当前的产业链中合作的主要模式主要是整车厂联合4S店和下游的特约维修厂合作，而创新产业链合作模式可以从4S店入手，保险公司可以与4S店合作实现资源互换以此来增加保险公司在产业链中的话语权同时可实现双赢，具体的合作模式可以是在保险公司进行车险理赔时可以为顾客推荐维修厂，以此为4S店提供大量的事故车送修资源，而4S店则可以为顾客推荐保险产品为保险公司提供车险客户资源。通过资源互换实现产业链的整合，从而促进车险市场的发展。除此之外，保险公司可与OBD设备提供商进行合作，从消费者角度我们可以得知，绝大部分的消费者愿意在保费降低达到预期的情况下购买OBD设备，因此，保险公司可以在保费收入获利的情况下稍降保费从而实现与OBD设备供应商合作，为OBD设备提供商提供源源不断的客户，而OBD设备供应商可以为保险公司提供一定数量的免费OBD设备以供保险公司提高客户的粘性，这种做法在国外成熟的UBI车险产品中可以得到验证，OBD设备提供商为保险公司提供一定数量免费的设备后，保险公司可以给客户免费试用期限以此来分析客户风险并设定差异化保费。而对于数据信息不对称的情况，可以通过数据信息互通有无的形式，同时保险公司应不断提高自身的技术水平，以求尽量缩小数据不对称的差距。

（2）加大宣传力度，提高UBI车险曝光度

UBI车险是基于车联网技术发展的，根据车联网技术的关键点，要提高UBI车险的宣传力度可以从车联网技术入手，先将关于UBI车险的概念、用处和必要性等的录音预先录入在车载设备上，当用户开始使用车辆时便会自动开启（原理类似于电脑的开机自启动模式），让客户在潜移默化中认识UBI车险从而扩大认知度，为大力发展UBI车险市场做准备；除此之外，由假设购买UBI车险的情况下，消费者的投保途径问卷结果显示去4S店投保的人高于自己去保险公司投保的人，因此在保险公司与4S店合作的前提下，4S店可以为买车的顾客推荐UBI车险产品，而保险公司则可以在每位投保人投保时邀请投保人或者顾客观看关于UBI车险的视频，并适时举行关于UBI车险的知识竞赛，客户可以用APP进行随时随地答题，对于答题结果名次靠前的顾客课提供增值服务如：一次保费折扣机会、一次免费维修保养服务等，以此来增加客户对UBI车险的重视程度。

（3）加强外部引导规范力和政府支持

当前我国关于UBI车险的条例法规是少之又少的，而法律又是市场规范的利器，因此要大力发展UBI车险，必须加强外部引导力，监督机构可以根据现行的状况设立相关的法规条例以此来约束市场的发展，在法律的保护下UBI车险才能更加有力地发展。而政府的支持引导作用在UBI车险的发展中起着重要的作用，政府在推动UBI车险发展时应该紧密结合推动中国保险业的创新性、精细化与个性化保险能力的理念，鼓励企业发展新型的保险模式并且为推动UBI车险的发展做出重要规划，政府是人们的政府，这在一定程度上为提高UBI车险的认知度做出了贡献。同时，政府可为保险公司发展UBI车险提供资金支持，可以在一定程度上为大型保险公司因试错成本高而不敢大力发展UBI车险解决部分问题，再借由大型保险公司发展UBI车险来带动中小型保险公司发展UBI车险，最后实现全面发展的目标。

8.总结

商业车险费率改革制度的提出，为保险公司的保险费率改革来带了新的发展机会，而互联网技术的发展，给我们的生活带来了便利，同时也为保险公司的发展提供了创新的机遇。在这样的大背景下，车联网与UBI车险异军突起，UBI车险的发展离不开车联网技术，而车联网作为物联网在车险行业的分支，在车联网的背景下，UBI车险本该大放异彩，但是目前在我国，由于各种因素的影响导致UBI车险在我国的发展处于初级阶段，如何大力发展UBI车险成为一个新的亟待解决的问题。UBI车险的发展受多种因素的影响，想要大力发展需要从整合产业链上下游、提高UBI车险的曝光度、加强法律规范和引导等方面进行改革和调整，不断迎接调整，在机遇中找准定位，大放异彩。

参考文献

[1] 宁仲瑜.浅析UBI车险在我国发展的困境和解决途径[J].商情,2018(9).

[2] 梁小英，朱园丽，赵一衡.科技引领未来,专业创造价值——大数据时代下的UBI产品探索[J].金融电子化，2014(9):28-29.

[3] 方圆.从产品、后装、行业应用向服务、前装、个人应用迈进——探索中国车载GPS终端及服务行业发展之路[J].中国集成电路, 2007，16(11):79-81.

[4] 白云峰. 大数据时代下UBI车险面临的挑战以及趋势展望[J]. 中国商贸, 2019, 000(003):41-42.

[5] 孙军.基于UBI的车险实施方案研究[D].山东大学.2017.

[6] 郭昶羽.互联网保险产品定价研究——以车险为例[D].西安电子科技大学.2018

[7] 高岩.基于驾驶行为分类的UBI费率厘定模型[D].北京交通大学.2017

[8] 刘瑞刚.广义线性模型在UBI车险费率厘定中的应用[D].天津商业大学.2017

[9] 魏海鹏.基于移动互联网技术的UBI车险创新研究[D].西安交通大学.2017.

[10] 江磊.互联网车险UBI产品设计[D].浙江大学.2017.

[11] 曹园.大数据时代下发展UBI车险产品的收益及挑战.中国保险,2016(11):17-20.

[12] 金雨晴.UBI车险对我国车险行业的影响研究[D].北京大学.2019.

[13] 齐艳铭.论产业链视角下的车险竞争策略[C]//中国保险学会首届学术年会论文集.2009.

[14] 余江，党利宏，庞雄昌.车联网平台功能及实现方法研究[J].物联网技术，2015(6):76-78.

[15] 中国保监会关于印发《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》的通知保监发〔2013〕82号

[16] 美国车联网保险发展现状及对我国车联网保险监管的启示［Ｊ］．保险监管参考．第５５期（总第802期）

[17] 彭波,孙超，方方，张思良等UBI车险2020展望[R].一场充满商机的变革中国保险报/2016年/6月/22日/第008版报告

[18] 单鹏.UBI：新一代车险的中国式落地[N].中国保险报,2018-09-03.

[19] 乔木.大数据语境下UBI发展现状及趋势研究［J］.现代商业，2015(1):53－54

[20] Littman.Pay-as-you-drive Pricing for insurance affordability[J].Intelligent Transportation Systems,2004,(1):1-100

[21] ToothR. An InsuranceBased Approach to Safer Road Use. Australasian College of Road safety Conference,2012.

[22] Handel, Peter, Ohlsson, Martinetal. Smartphone-Based Measurement Systems for Road Vehicle Traffic Monitoring and Usage-Based Insurance.IEEE systemsjournal,2014,(4):1238-1248.

[23] TselentisD I, Yannis G, Vlahogiannil E I. Innovative Insurance Schemes: Pay as/how you Drive. Transportation Research Procedia,2016:362-371.

[24] Tselentis D I, Yannis G, Vlahogiannil E I. Innovative Motor Insurance Schemes: a review of Current Practices and Emerging Challenges. Accident Analysis and Prevention,2017:139-148.

[25] 陈曦.车险行业性亏损的成因及对策——产业链角度的分析:以山东为例[C]//“创新·和谐·发展”征文颁奖仪式暨保险学术报告会论文集. 2007.

致 谢

本论文是在林武平老师的悉心指导下完成的，在我的学业和论文研究工作中无不倾注着导师辛勤的汗水和心血。林老师渊博的学识，高尚的人品，严谨求实的作风，都对我产生了极大的影响。在此我对他表示由衷的敬意和至深的感谢！

在多年的学习生活中，还得到了许多老师和同学的热情关心和帮助，尤其是宿舍同学的启发，在与她们的讨论中我得到了很多灵感，大家营造的积极的学习氛围、乐观的人生态度深深地影响了我，让这段学习生活充实而美好。

还要衷心感谢我的父母，多年的求学生涯离不开他们的支持和鼓励，家人永远是我前进的动力。在今后的人生旅途中，我会更加努力，奋勇直前。

感谢评阅本论文的老师们。

附录A

关于UBI车险的认知与购买意愿调查

亲爱的朋友：

您们好，我们正在进行一项关于UBI车险认知与购买意愿的调查问卷，该问卷的调查内容为车险，但是对于参与的对象是否购买该险种影响不大。因此，恳请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，请您放心填写。题目选项无对错之分，请您按自己的实际情况填写。谢谢您的帮助。

UBI车险是基于使用量的车险产品，简单来说就是根据机动车的使用量和驾驶人的驾驶行为的安全程度来收取保费，车辆使用越少，驾驶行为越安全保费越优惠。

1.您的年龄段

○18-25 ○26-35 ○36-45 ○46岁以上

2.您的性别

○男○女

3.您或您的家庭是有车一族吗

○自己有○家庭有○都没有

4.您或您的加入购买家用车保险吗

○必须买○没必要○没有车没所谓

5.您或您的家庭购买家用车保险的途径

○亲戚朋友○4S店 ○网络○保险公司○不了解

6.您或您的家人了解UBI车险吗

○比较了解○了解不深○不了解

7.您或您的家人通过什么途径了解UBI车险

○亲戚朋友○4S店 ○网络○保险公司○不了解

8.您或您的家人期望改善驾驶行为吗

○期望 ○不期望

1、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“文章版权申述”（推荐），也可以打举报电话：18735597641(电话支持时间：9:00-18:30)。

2、网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。

3、本站所有内容均由合作方或网友投稿，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务。

原创文章，作者：写文章小能手，如若转载，请注明出处：https://www.sbvv.cn/chachong/96322.html,