成都缘何成为民营医疗资源高地？ 全科、医美、中医业态生态全解析

原标题：成都缘何成为民营医疗资源高地？ 全科、医美、中医业态生态全解析

作为我国私立基础医疗最发达的城市，成都有“医美之都”“中医之乡”“中药之库”“儿中之城”等美誉，成都市保持在每天2家药店、1家诊所，每年30家民营医院落地的高速度发展。同时，成都也是新型社区全科诊所的资源高地，是基础医疗领域竞争最激烈的城市。

本文通过对成都民营医疗的规模数量，发展情况、代表机构进行观察概述，对成都的医疗环境、医疗服务领域包括全科、医美、中医领域的生存业态剖析，试图探寻成都繁荣与竞争突围的历程，以及对其他城市的民营医疗发展的借鉴意义。

爱消费的成都人与民营医疗

“两山一平原，烟火三千年”这是星球研究所对成都地理人文的概述，成都自公元4世纪建蜀以来，鲜战乱、少天灾，安居一隅，生生不息，享有“天府之国”美誉2000余年。

作为我国西部特大中心城市，成都坐拥11区5市（县级）4县，辖区内有1633万的常住人口，是我国人口最多的省会城市。从经济实力来看，成都区域GDP位居全国第8位，在头部城市中保持每年8.8%的增速，近5年的就业增长率保持全国第一。

火锅、麻将、茶馆、美女，构成了成都的生活特色，自古以来的安逸生活、数年前地震对房产行业带来的冲击，让成都人具有超前的消费意识。2018年成都市社会消费品零售总额位居全国第6位（前5位是上海、北京、广州、重庆、武汉）并保持10%的年增长率。

成都气候湿热，以药入膳的火锅成为成都人的刚需挚爱，据《成都统计年鉴2018》显示，成都人62%的可支配收入都拿来消费，成都人在“吃”这件事上毫不含糊，占到总支出的33%。成都人的医疗保健支出稳定在5%，2018年成都人均医疗支出金额为1528元，低于全国平均医疗保健支出值1689元，相当于北京2012年的人均医疗保健支出额；平均住院费用大概为北京费用的1/2。

成都人的高消费意识，低消费水平孕育了多样性、创造性、生活化的民营医疗。成都是中国大陆地区诊所、民营医院、药店分布最密集的城市，蓉城民间有“五步一药店、十步一诊所”的说法。截至2018年底，成都有5295家诊所，364家门诊部，平均每3084人就有享有一家诊所为居民提供医疗服务；平均每3.52万人就拥有一家民营医院，民营医院数量是深圳的7倍，民营医院密度是深圳的6倍之高。

社会资本活跃度稍弱：相比沿海地区城市和一线城市，社会资本在成都地区的医疗服务领域活跃度稍显逊色。据火石研究院统计，2018年成都医疗健康行业融资事件有22起，远低于北京164起、上海130起。

在此环境下，脚踏实地专注医疗本身的企业会更多，另一方面，连锁化集约型机构少，市场空间更大也更复杂，意味着各发展阶段、各层次类型的医疗机构都能分一杯羹。

医药企业数量众多，资产雄厚：2018年底，成都市有医药健康企业4.4万家，药品企业2693家，药店11088家，医药行业营收在2000万以上的企业有182家，就贡献了533.6亿的产值，当年医药制造企业获得融资占了8成以上。

相较医药制造行业，成都的医疗服务行业融资较少，但优质企业表现突出，成都的锦欣生殖于2019年6月上市，成为辅助生殖第一IPO，市值高达351亿人民币，这对民营医疗发展多样化专科医疗服务是一种鼓舞。

政策开放：民营医疗的野蛮生长

民营医院

成都市社会办医政策较为开放，近5年来，成都市的医院数量在以每年5.8%的增速上涨，大部分增长来自社会办医，民营医院以每年30家的速度迅速落地成都。截至2018年底，成都市公立医院和民营医院的数量之比为1:2.7；在诊疗服务量上，民营医院的接诊人次超过了公立医院的1/4，每年有1500万患者选择去民营医院就诊。

诊所扩张：

作为内地诊所密度最大的城市，成都从2013年的3500家诊所，发展到2018年，已经接近有5300家，仅在5年内，成都境内增加了1800家诊所，这个数字超过了全上海的诊所总量，成都诊所从申请备案获批到筹备开张仅需2~6个月，审批便利极大助力了诊所的扩张。 

成都诊所分布较为集中，超过一半分布在中心城区，平均2200人就拥有一家服务的诊所，仅武侯区就有831家诊所。

全科、中医、口腔、医美是成都诊所的代表，全科诊所占到一半以上。全科诊所是成都最具特色的诊所形态，发达的全科医疗环境下，催生了较为普遍的家庭医生签约服务。2018年，成都组建了2217支家庭医师队伍，签约居民643.87万，每3个人中至少有1位拥有专属的家庭医师。

成都已形成相当丰富的本地全科医疗资源，正广兴、安德全科、盖亚医疗等，部分连锁已初具规模：2016年获得首张社区全科连锁牌照的吕医生在成都已有41家。

来看前赴后继的入局者：

近年来新型诊所、投资机构、产业资本也相继进入成都：

2016年，强森医疗、卓正医疗布局成都；

2017年，企鹅医生、杏仁门诊落地成都；

2018年，诺亚医疗、微医全科、张强医生集团、百汇医疗集团、鹏瑞利国际医疗中心进入成都；

2019年，万达、泰康、京东方等跨界企业加大投入成都医疗圈，布局国际、三甲医院等高端医疗。 

医美之都：“川妹子”的美容经济

成都医美历史

成都医美行业起步早，发展速度快，上个世纪80年末，全国首家民营医美机构在成都率先成立，此后20年间，医疗机构以每年10%以上的增速强势发展，成了以医疗美容医院为主体，医疗美容门诊部、诊所、综合医院美容科为支撑的医美格局。

1988年，成都美容整形医院正式挂牌成立。

1992年，荷芙蔓医学美容诊所成立，15年后升级为汉密尔顿医学美容医院。

1998年起，经过3年承包整形科室合作后，2001年华美整形美容门诊部正式成立，标志着美莱集团诞生，华美后改名华美紫馨，成为成都乃至全国民营整形医院标杆。

2004年大华集团的中韩合作医院中华园整形美容医院成立。

2005年西婵整形成立，几个月后米兰整形成立。

2010年，美莱集团在成都第二家医院四川美莱医学美容医院成立。同年，四川悦好医学美容医院成立，中国最早的轻医美机构美瑞皮肤医疗美容成立。

到2010年，成都医美产业的牢固地基可谓建立完成，成为中国医美标杆城市，并且向全国输出医美人才。

2010年后，成都医美机构开始遍地开花，机构数量快速增长。2016年，A股上市公司朗姿以5亿估值并购成都米兰柏羽和晶肤，成为中国医美资本化里程碑事件。

2017年末，已进入成都的全国知名医美连锁品牌有：美莱、艺星、鹏爱、铭医、晶肤、铜雀台、利美康、春雨等。算上业内传闻正计划进入成都的伊美尔、爱思特、联合丽格等，成都几乎集齐了全国所有知名医美品牌。

2018年4月，《成都医疗美容产业发展规划（2018-2030年）》印发，制定美容服务业重点发展外科、皮肤、牙齿、中医美容，三区两城多点的“医美之都”品牌名片战略。

2018年6月，成都第一家中外合资整形美容机构——成都圣丹福美容整形医院开业，正式加入成都“东进”区域医美产业的发展版图。

2018年8月，成都被正式授牌，成为中国“医美之都”。

2018年10月，全国唯一公立三甲整形专科医院。业界权威机构八大处的首个西南分院在成都开业。

成都医美机构分布现状：

据医美协会公开数据显示，2018年底全成都有医美机构407家，新增131家，在医美诊疗量上位居全国第三（北京、上海、成都、深圳）。开业10年以上机构超过10家，20年以上超过3家，5A类医美机构有5家，A类医美机构超10家，是国内拥有5A级医美机构最多的城市。

2018年5月，四川省美容整形协会评选出了 “成都医美十强”

在医美领域，成都早已出现了经营结构差异。美业观察分析人士认为，成都医美头部品牌可依据营收分为3层，以华美紫馨为代表的4亿营收第一梯队；以米兰柏羽、西蝉、美莱为代表的1.5亿营收第二梯队；以大华、悦好、艺星、铜雀台为代表的1亿营收第三梯队。

在成都市鼓励医美产业发展，打造医美之都的同时，成都具有医疗资质的医美机构在2年内增加了200余家。医美之外，生活美容机构也是遍地开花，据美业观察《2017中国医美报告》显示，2017年成都美业门店数已达到37878家（含生活美容），位居全国第2，仅此于北京。

成都医美市场分析：

成都人爱消费，超前消费观念旺盛。当深圳人还在为房子忧虑、为房贷奋斗时，成都人的消费投入点已经在住房、汽车、旅游后，把美容作为第四大消费热点。女性消费者占8成以上，川妹子在成都的“美容经济”贡献上超过了20亿人民币，据更美APP发布的2019年双11医美消费榜来看，成都医美渗透率是全国的3.5倍，人均医美消费第一。

年轻人更是医美消费的主力军，根据大众点评和美团的数据来看，成都地区1 9-25岁消费者占比超过44%，潜在受众超过500万人，市场覆盖西南地区2亿人口。成都市政府出台的《成都医美产业规划》中显示，成都市2025年产值将达到1000亿元。

医美企业寒冬：金玉其外

❶主导优势：中国医美市场处于整合期，6月份在成都展开的医美扫黑除恶的严打风暴，一大批违规违法诊所相继面临倒闭、降薪、裁员的风险，资历较深的大型连锁医院和公立医院的整形美容科，将在市场占据主导优势。

❷资本困顿：2015年左右，资本市场大举进军医美业，在奥克斯、恒大医美投资折戟，2018年后，资本市场对医美的直接投资几乎失去了兴趣。

❸竞争激烈，营销单一：医美机构过于依赖营销，甚至存在过度营销，百度搜索可占医美机构渠道广告投放总支出的50%。2019年8月-9月，成都医美机构百度指数前7名为“华美紫馨、艺星、美莱、八大处、西蝉、铜雀台、米兰”。百度在“魏则西事件”后对医疗推广业务的阶段性优化，对医美行业的影响带来的冲击更大。

市场销售“价格战”竞争激烈的同时，成都头部企业众多，市场份额自然分散，大型机构只能继续扩大营收规模，确保利润增长，缺乏竞争力的机构自然消亡，形成强者愈强的“马太效应”。

❹获客成本高，利润率低：医美行业普遍存在着获客成本高，利润率低的痛点。据业内人士透露，利润率保持在10%及以上的企业，可能只有前两梯队的几家企业能做到。

医美行业客单价高、获客成本高，一位美业分析人士指出，医美行业大部分机构利润只有5%，剩下的运营成本10%，手术耗材15%，医生分成20%，营销渠道占50%，单个获客成本在4000-6000元/人。

❺医美黑市不可小觑，公开数据显示，全国有9500家正规医美机构，而非正规的黑市医美机构数量达到了60000家，黑市机构带走了一半的市场份额，对美业的品牌造成一定冲击。

下一个“医馆之都”：

最具创新活力的中医城市

❶中医创新活力最高：2018年成都统计年鉴显示，成都市有1700多家中医类医疗机构，中医诊所1680家，成都97.88%的中医机构都是民营经济。此外，门诊部、药诊店、按摩馆、理疗店遍布街头巷尾。

成都除了一家认证老字号“德仁堂”外，成都小儿中医馆（寇、王、肖、熊四小儿等）独树一帜，川派的传统医馆遍地开花，并涌现出数家特色鲜明的本地后起之秀，学术型医馆秉正堂、新型医馆承启堂、互联网新中式医馆泰生堂，中医美容连锁汉棠汉方、川派女子中医……

❷政策加成-15分钟健康圈：成都市在打造“15分钟健康服务圈”行动中打造“中医角”，将中医药服务在市内21个区（市）县推广，官方数据显示，成都100%的社康、89.85%的村卫生室可以提供中医药服务。

❸中医氛围，潮湿的气候造就独特的饮食文化，集各种辛辣香料于一身的四川火锅，在火锅店摆放的食材，根据一份关于成都居民中医药的调查显示，93.2%的人服用过中药，91.57%的居民表示懂一些基础中医病理，中医在小儿健康管理的应用渗透率高，以小儿推拿为例，0-3月儿童中医药健康管理率高达77.25%。

❹成都医疗人才储备丰富：四川大学华西医学院、成都中医药大学、电子科技大学、省中医药科学院等64所医药高校和研究所，华西系、成都中医药大学遍布成都。成都的中医药人才教育以成都中医药大学为依托，在校生保有量10000余人，每年为成都地区输送千名人才本硕博人才。

火石创造数据库显示，成都市医药健康产业集聚的高端人才547余位，包括国务院津贴专家38人，两院院士11人，国家级名老中医药专家继承人64人。

❺成都制药发达，中药产量遇瓶颈：成都背靠国家级中药产业基地，四川，四川有“中药之乡”的美誉，四川现有7290种中药材，川附子、川贝母等道地药材占全国产量70%以上。在成都市药品行业中，化学药和中药占据较大比重。2018年，成都中药材产值8.9亿元，中成药产量15.4万吨，同比下降16.48%，高于国内平均值-7.7%。

成都作为3000年历史的文化名城，三教九流也兼容并包。有着最为创新的多形态中医馆，有着堪称全国样板的社区全科诊所，有诸多底蕴深厚的妇儿诊所，有产业资本入局的国际医疗中心和Medical Mall。

从数量上来看，成都医疗机构已相对饱和，居民基础医保覆盖率高，使用频次高，许多机构也有了较稳定的连锁模式，成都的医疗机构将在竞争中迎来医疗资源的整合、并购和规模性升级。

活跃的创新思维与安逸的时尚生活，早已深深融入成都办医的血脉骨髓之中，成都民营医疗在创造性细胞的催化中，已然走向了发展的命运风口，下一站，作为私立基础医疗先行者的成都，在抉择下将交付怎样的答案？发展将走向何方？成都社会办医的探索又能为其他城市带来怎样的借鉴意义？值得深入探讨和思考。

文 | 诊锁界