小满CRM实施前准备

感谢各位商家的信任和支持，选择小满作为大家的CRM。

目前小满的政策是以线上服务为主，为了达到更好的效果，希望商家可以跟着一下步骤做准备。

1.【整理自己阿里平台客户通资料】：

若贵司阿里平台客户通客户数比较多，可以给业务团队成员1-3个星期（视客户通数据量大小而定），整理自己的客户通资料-把原本属于自己的客户（买家）捡到自己的私海里面。

PS:特别提醒：主张号须关闭客户通开放规则，不让小伙伴就一边捡客户一边开咯。（具体操作问小何在线即可）

2.弄懂小满CRM系统几个概念（针对 "无"CRM概念的商家朋友）

2-1:弄懂 什么叫： 线索——>客户——>商机——>订单

什么叫 线索？ 什么叫商机？

2-2： 客户： 私海 和公海 的概念？

3.与业务主管（或者业务外贸小伙伴），讨论一下 一套：属于自己公司的客户跟进流程。

这里举几个例子： 有些公司：

Eg: 询盘——二次询盘——报价——寄样——PI——预售款——尾款——发货-赢单

或者：询盘——二次询盘——报价——寄样——PI-收款-赢单

或者：报价——寄样——PI-收款-赢单

（这个视贵司行业，和自己管理深度而定，因为没多一个环节，业务小伙伴得多动一次鼠标）

4.以上几点确认好，就可以 【激活小满合同了】

5.先来看看小满线上实施顾问是怎么与您做实施的，请点开这个图。

虽然看起来很复杂，我这里简单概括一下：

5-1.与 管理员（老板或者业务主管），设置好CRM系统 主题框架。（例如：建房子，先建主体）

这里特别提醒：让实施顾问协助绑定自己阿里店铺。

让实施顾问，协助把阿里客户通客户导入过来（设置好映射）前提是本文第一步先完成。

若贵司有自己的报价单模版，需让实施顾问把自己的报价单模版，设置进系统。

5-2.主体建完了，招集所有业务小伙伴一起听培训（扫盲：系统每一个板块讲一遍），听培训的小伙伴，必须先弄懂本文第二点，几个概念。

5-3：听完培训后，业务小伙伴须自己看回放，一边看一边操作。这里应该要给业务小伙伴 1-2个星期时间 自行学习，熟练。

5-4：业务员在自学系统之中，或者之后应该有不少问题。或者发现系统哪一个板块，特别想用好，可以再约实施顾问，做针对性的培训。

6.认识一下：小满的实施顾问 和在线客服的区别：

6-1.实施顾问，他解决 个性化问题 ，但是 时间需要预约。 （例如：我不知道客户如何分组管理比较好；或 我想设置一个工作流：把同事开放到公海的客户指定给某业务员）

6-2.在线客服，解决 具体问题，工作时间在电脑前等候大家。

很简单的问题就 在线截图，

比较难用文字表述的，就打400-066-6517 ，客户很积极，甚至可以QQ远程协助您。

7.对于一个商家来说，何为逐渐深入使用系统： 可以参考

7-1：是否与邮箱绑定， 与阿里国际站店铺 和子帐号都绑定

7-2：客户是否都导进来，业务员会不会建档？

7-3：业务小伙伴 会不会用标签，和客户分组功能？

7-4：公司有无设定 客户分组 ？

7-5：有无使用商机盘点业绩了？

7-6：产品库有无建立？ 报价单有无用了？ 订单模块？

7-7: 有无用回款单了？

7-8：业务佣金，提成计算 能否用系统导出功能了？

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能完成以上，基本表示 您的业务员作业模式系统化了？

继续往下走。

7-9：有无指定公海开放规则，把客户盘活起来？

7-10：能否使用工作流（结合自己业务作业模式），提升企业和业务效率？

7-11：管理员是否用统计分析： 分析公司业务转化情况？

........大家可以对照着以上来，参考自己对软件的使用深入。

对小满有啥好建议，请留言。