【房导早报】年息14.8%！天誉融资5亿开发广州旧改项目

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●今日导读●

1、碧桂园拟回购2022年到期6.83亿美元票据；

2、嘉凯城：已抵押的存货为42.4亿元；

3、卧龙地产筹划现金收购浙江卧龙矿业事项；

4、大悦城为深圳子公司20亿银行借款提供担保；

5、雅生活服务：委任黄嘉毅为首席财务官；

6、世茂担保的ABS展期方案获通过；

7、宝能系1.3亿元公司债券达成展期。

今日头条

为保广州旧改项目 天誉置业借了一笔高息贷

据中国房地产报，6月13日，天誉置业（控股）有限公司（以下简称“天誉置业”，00059.HK）在公告中透露其下属子公司签了一份贷款协议，计划融资不超过5亿元，年息14.8%。这笔资金将用于广州凤尾村项目的开发建设，出借资金的一方享有期权，可以1.4亿元购买凤尾村项目公司51%股权。

广州凤尾村项目是位于黄埔区的一个旧村改造项目，天誉置业预计该项目建成后的营业总收入将超过200亿元。为了集中资源推动这个项目的开发，该公司在年初就暂停了所有土地收购和投资。

公告显示，天誉置业下属的南宁天誉誉浚投资有限公司与贷款人广州市融悦商业服务有限公司订立贷款协议，后者同意提供不超过5亿元的贷款融资，年息为14.8%，须于首次提取贷款融资之日起60个月内偿还。

这份贷款协议还有不少限制条件。例如，自首次提款之日起24个月内，超过1.4亿元的贷款，贷款人有权要求提前偿还。贷款人还有权以1.4亿元的对价购买广州凤尾村项目公司——广州市天凤有限责任公司51%股权，这一对价将以等额方式抵消未偿还贷款金额。如果转让时贷款金额低于1.4亿元，双方将协商结算方式，或减少贷款人将收购获得项目公司的权益。

截至6月13日，凤尾村项目土地上必要的拿地手续尚未完成，天誉置业预计该项目将于2024年至2027年完工。根据《广州市黄埔区凤尾村旧村改造实施方案》，该项目的改造成本约38.46亿元，复建区总建筑量高达81.99万平方米，融资区总建筑量为76.27万平方米。

6月15日，天誉置业还发布了内幕消息披露，2022年前5个月合同销售认购金额同比下滑63%。同时，2022年前5个月，即使在境外新增融资为0及房屋销售行情低迷的情况下，集团已累计偿付银行及其他债权人本息约人民币28.9亿元，但2022年度内仍面临若干债务本息到期，且集团目前仍看不到境外再融资环境改善的迹象。这些均使得集团现阶段面临着巨大流动性压力。

据公告，天誉置业发行的于新加坡证券交易所有限公司上市的2022年7月8日到期13%计息优先票据，本息到期日均为2022年7月8日，其中尚未偿还本金为2.47亿美元，届时到期日需支付的利息为1605.5万美元（天誉置业有30天宽限期支付利息）。

天誉置业子公司发行的于新交所上市的2023年12月16日到期13%计息优先票据，目前尚未偿还金额为2.92亿美元。将于2022年6月16日及2022年12月16日分别需支付的利息为1898万美元（天誉置业有30天宽限期支付利息）。

国务院常务会议：支持民间投资和推进一举多得项目 带动消费和就业

6月15日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业；确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费，加力支持纾困和稳岗；决定开展涉企违规收费专项整治，部署缓缴行政事业性收费。

国家统计局：房地产市场已出现积极变化

6月15日，国家统计局公布数据，1~5月份，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4%；商品房销售面积50738万平方米，同比下降23.6%；房地产开发企业到位资金60404亿元，同比下降25.8%。据悉，从近期的调研情况看，房地产市场已经出现一些积极变化。我们知道房地产的产业链比较长，对相关行业的拉动比较大。随着房地产市场的逐步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。

前5月全国商品房均价跌幅超10%

国家统计局数据显示，截至今年5月末，全国商品房待售面积55433万平方米，同比增长8.6%。其中，住宅待售面积增长15.0%。与1-4月相比，1-5月全国商品房待售面积减少302万平方米，住宅待售面积减少411万平方米。房价方面，易居研究院根据国家统计局公布的销售金额和销售面积测算，1-5月份，全国新建商品房均价为9527元/平方米，同比跌幅为10.3%。

TOP100房企动态

碧桂园：6月15日晚间，碧桂园控股有限公司发布公告称，该公司计划以现金要约购买于2022年到期的尚未赎回4.75%优先票据。碧桂园计划以现金要约购买于2022年到期的尚未赎回4.75%优先票据。上述票据于新交所上市，将于6月22日届满到期，截至本公告日期，票据本金总额为6.834亿美元的票据仍尚未赎回。

嘉凯城：6月15日，嘉凯城集团股份有限公司发布关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告。据悉，为融资安排需要，已抵押的存货为42.40亿元，暂未销售。期末，嘉凯城按企业会计准则的要求，对存在减值迹象的存货项目进行了减值测试，并进行了相应的会计处理，保证了嘉凯城存货跌价准备计提的合理性与充分性。

卧龙地产：昨日公告，公司拟通过全资子公司以支付现金方式购买卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权。根据初步测算，本次交易预计将构成重大资产重组。卧龙控股直接持有上市公司1.17%股份。同时，卧龙控股持有上市公司控股股东卧龙置业77.24%的股份。卧龙矿业主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务。本次交易完成后，卧龙地产将引入以铜精矿为主的矿产金属产品加工业务，有效分散卧龙地产当前房地产单一主业运营带来的经营风险。

绿城集团：6月15日，华中绿城投资发展有限公司转让长沙祥景房地产开发有限公司46.7766%股权，交银国际信托有限公司接盘。转让标的长沙祥景房地产开发有限公司成立于2021年5月17日，法定代表人为苑博，注册资本为32亿元，经营范围包括房地产开发经营；商品房收楼验房服务等。

大悦城：6月15日，大悦城控股集团股份有限公司发布了关于为全资子公司中粮地产发展（深圳）有限公司提供担保的公告。大悦城全资子公司中粮地产发展（深圳）有限公司于广发银行深圳分行签订了固定资产项目贷款合同，深圳发展向广发银行申请人民币20亿元借款，大悦城与广发银行签订了最高额保证合同，大悦城为深圳发展在贷款合同项下最高本金余额不超过 20亿元贷款提供连带责任保证担保。

雅生活服务：6月15日，雅生活智慧城市服务股份有限公司宣布，公司首席财务官变更，委任黄嘉毅为首席财务官。邬洁颖将调任为雅生活服务助理总裁，并负责集团运营管理相关工作。据了解，黄嘉毅曾就职于普华永道中天会计师事务所及包括世茂集团、红星美凯龙等数家上市公司，在财务审计、财务管理、资本市场领域拥有丰富经验。

世茂集团：据上交所私募债平台14日公告，世茂集团担保的“中信建投-鑫荃供应链金融第1期资产支持专项计划”调整后的展期计划获得持有人投票通过。世茂集团等此前申请将原定展期11个月的方案调整为展期18个月，即剩余各期本金的支付时间各延期了约7个月。该产品优先级部分“PR1优”发行规模7.15亿元人民币，存续金额约5亿元。

宝能集团：深圳市钜盛华股份有限公司发布关于深圳市钜盛华股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)重大事项的公告。由于近期深圳市钜盛华股份有限公司及控股股东深圳市宝能投资集团有限公司流动性紧张，该公司已与投资者协商就本期债券的利息支付方式及时间达成展期安排。本期债券发行总额人民币1.30亿元，为5年期(2+1+2)。票面利率7.50%。

楼盘速递

【时代云来在售建面约80~107㎡单位】时代云来主推建面约80~107㎡的户型，价格约32000元/㎡，价格仅供参考，以实际报价为准。项目位于广州市白云区人和镇规划二横路，附近地铁有18/22号线方石站（在建）。

项目总规划户数为1397户，总规划楼栋数为13栋，绿化率35%，容积率1.92，交房时以装修交付。周边配套有华通广场、凯德广场、5号停机坪等成熟商业配套；医疗方面有广中医一附院白云医院、京溪南方医院、广州市第八人民医院等。

本刊法律顾问：广东南国德赛律师事务所 谢炎燊、陈慧霞

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