公司公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2022－032

北京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目实施背景

基础设施不动产投资信托基金（简称“公募REITs”）是区别于股票和债券的新型资产证券化方式，也是国际上持有型不动产的主要上市形式。鼓励公募REITs发展已经纳入国家“十四五”规划纲要，国内公募REITs各类配套规章制度逐步完善，市场建设逐渐完备，截至2022年7月31日，已有14支公募REITs产品上市，其中包含4支产业园类公募REITs。

为打造基础设施资产上市平台、盘活存量资产、降低资产负债率，北京金隅集团股份有限公司（以下称“公司”或“金隅集团”）于2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）的议案》，同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作。

二、本次发行方案

（一）标的资产

公司拟以位于北京市海淀区西三旗金隅智造工场产业园区的X京房权证海字第080659号《房屋所有权证》项下房屋所有权、京房权证海国更字第0103006号《房屋所有权证》项下“楼号或幢号”为1-4号的四幢建筑物房屋所有权、对应国有土地使用权及附属设施等（合称“金隅智造工场产权一期项目”或“标的资产”）发行公募REITs。资产初步

估值详见“（二）基金产品要素”款内容，评估价值以最终评估结果为准。金隅智造工场产权一期项目在运营时间、现金流稳定性、资产权属等方面均符合公募REITs试点资产要求。金隅智造工场产权一期项目是由原天坛家具西三旗生产基地老旧厂房升级改造而成的以智能制造为核心的科技创新产业园，为更多高科技企业落户北京市和海淀区创造了有利条件。以金隅智造工场发行公募REITs可更好展现金隅集团在助力北京市“国际科技创新中心”建设、城市更新、产业升级方面的成果，具备良好的示范意义。

图：西三旗公司股权结构图

（二）基金产品要素

注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整

（三）具体操作方案

设立公募REITs交易流程如下：

1.资产重组

金隅集团新设全资项目公司，注册资本为100万元，项目公司将受让西三旗公司现持有的标的资产。

2.设立SPV

金隅集团另设立全资的特殊目的公司（简称“SPV”），注册资本为100万元。

3.设立公募REITs

公募基金管理人发起设立公募REITs并募集资金，专项计划管理人发起设立资产支持专项计划，由公募REITs全额认购专项计划项下的全部资产支持证券份额，公募REITs成为资产支持证券持有人。

4.转让SPV股权

金隅集团与专项计划管理人（代表资产支持专项计划）签署转让协议，专项计划受让金隅集团持有的SPV的100%股权，并向SPV增资及发放股东借款。

5.转让项目公司股权

SPV成为资产支持专项计划的全资子公司后，受让金隅集团持有的项目公司的100%股权。SPV以其获得增资及专项计划提供的借款向金隅集团支付转让价款，并对项目公司进行增资，清偿项目公司收购标的资产时对西三旗公司的交易债务。

6.反向吸收合并

项目公司成为SPV的全资子公司后，吸收合并其母公司SPV（即反向吸收合并），反向吸收合并完成后，SPV原有的债务由项目公司承继，专项计划直接持有项目公司全部股权和债权。

在完成上述交易安排后，公募REITs通过资产支持专项计划持有项目公司100%股权，并间接持有标的资产；金隅集团及所属西三旗公司收

到各项交易转让对价的现金。

（四）项目架构及各方职责

公司完成发行后，产业园区公募REITs总体架构如下：

图：公募REITs总体架构图

（五）运营管理安排

本项目上市后，公司下属企业将担任本项目的基础设施运营管理机构，继续负责金隅智造工场产权一期项目的运营管理。

三、本次发行对公司的影响

（一）打造基础设施资产上市平台，为公司高质量发展提供创新的融资方式。金隅集团可借助基础设施公募REITs，充分利用表内充足的产业园区资产，通过公募REITs的首次发行和后续扩募，持续获得长期资本金融资。

（二）盘活存量资产，提升资产估值水平。公募REITs可对拟发行资产进行市场化的重估定价，增强基础设施资产的流动性，能够充分释放基础设施资产价值。

（三）降低公司资产负债率。通过发行公募REITs，集团将部分基

础设施项目权益通过公开募集基础设施投资基金出售予市场化投资人，获得融资补充，降低资产负债率。

（四）为公司持有各类基础设施资产通过公募REITs方式实现上市积累经验。本项目发行可为公司持有的各类基础设施资产通过公募REITs方式上市积累经验，有利于公司多元化探索发展新业务。

四、尚需履行的审批程序及风险提示

（一）本项目后续申报审批程序

公司及相关专业机构拟在进一步组织和完善申报材料后向监管机构提交申报材料，相关交易安排以最终监管机构审批通过的方案为准。

此外，公司以金隅智造工场产权一期项目申请发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）并上市交易可能构成本公司部分资产或业务的分拆上市，本项目发行前，公司需取得香港联合交易所有限公司的批准。

（二）风险提示

公司以金隅智造工场产权一期项目申请发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）目前处于待申报阶段，交易正式实施前尚需相关监管机构审批通过；标的资产的交易价格和交易的实施也将受到市场情况、政策环境等因素的影响。故本项目的发行存在一定不确定性，公司将根据申报发行进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二二年八月三十日