盘活基础设施存量资产，国泰君安助力首程控股落地全国首单停车资产类REITs

近日，“国君-首程控股智慧停车资产支持专项计划”成功设立，该项目由驿停车（北京）投资管理有限公司作为原始权益人，首程控股有限公司作为担保方，国泰君安证券作为牵头协调方、销售机构，国泰君安资管作为计划管理人，实现了全国首单停车资产类REITs在深圳证券交易所成功落地。

本次项目发行规模合计2.30亿元，其中优先级规模2.10亿元，优先级票面利率3.80%，开创性地以位于北京、成都和佛山的四座停车场作为底层资产，构造标准化的资产证券化产品交易结构。项目推进过程中，国泰君安统筹内外部资源，充分发挥“投行+资管+投资”三位一体的服务优势，在产品方案设计、项目申报获批、创新品种市场推广等各个环节助力本次项目的成功发行，并获得了市场投资人的一致认可。

此次全国首单停车资产类REITs产品成功发行，是国泰君安深入贯彻国家“盘活存量资产、扩大有效投资”有关政策，落实以产品创新方式盘活存量资产的有益实践。未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，引领国内资产证券化产品市场的高质量发展，助推经济提质增效，切实以金融力量服务实体经济高质量发展。

延伸阅读：

首程控股有限公司（简称“首程控股”）系首钢集团旗下港股上市公司，作为首批公募REITs参与者，首程控股近年来持续针对中国基础设施公募REITs进行全链条布局，已经形成了“资产收购/投资建设-资产培育-运营提效-资产证券化-资金回流”的商业闭环，通过公募REITs等创新金融工具，顺应政策盘活基础设施行业底层资产，做强基础设施领域资产管理。