《2024中国保险发展报告》：揭示行业十年发展成效 文丨国炜作为社会减震器与经济稳定器，近年来，保险业在国民经济与社会生活中发挥着越来越重要的作用，也令市场对行业的转型与发... 

来源：雪球App，作者： 今日保，（https://xueqiu.com/7845896139/292817827）

文丨国炜

作为社会减震器与经济稳定器，近年来，保险业在国民经济与社会生活中发挥着越来越重要的作用，也令市场对行业的转型与发展进程更加关注。

数据显示，2023年国内保费收入首次突破5万亿，达51247亿元，保费增速同比增长9.14%，在过去一年由于地缘政治冲突、大国博弈、主要经济体货币紧缩政策等因素而更加充满不确定性的经济形势下，展现出十足的韧性和发展潜力。

对于行业早已开启的转型探索，2023年的表现也仅仅是一个缩影。因此，一路走来，认真梳理回顾行业的发展历程，分析总结当下发展模式与存在的问题，进一步研判未来发展趋势，并提出相应推动高质量发展的对策建议，也成为了当下行业研究的重要课题。

近日，中南财经政法大学风险管理研究中心联合燕道数科共同发布《2024中国保险发展报告》（以下简称《报告》），全面回顾了中国保险业十年来取得的成绩，所面临的问题和挑战。尤其是针对行业整体的发展情况，人身险和财产险的业务结构，以及个代、银保等渠道的发展演变，《报告》以极为详尽的数据进行了展示。

《报告》整理了自2006年以来保险行业保费收入规模与增速、保险密度与保险深度、保险赔付支出、保险资产规模与增速、保险资金运用等多个层面的发展全貌。过去15年，中国保险业保持增长态势，持续为中国经济贡献力量，赋能经济社会发展。

一是总保费收入规模和增速大幅提升。2023年，保费收入首次突破5万亿，达51247亿元，保费增速较上年增长9.14%。

同时，总保费收入增速高于GDP增速。2023年，总保费收入增速达9.14%，远高于国内生产总值的增速5.2%。整体上，保费收入增速与GDP增速变化趋势相近，均呈下滑态势，但是总保费收入增速波动更大。

二是保险密度大幅增长，保险深度显著回升。2023年，保险密度大幅增长，达到3635元/人，达到了新国十条提出的3500元/人的目标。十年来，我国保险密度整体呈上升趋势，增长态势良好。从2013年至2023年，十年增幅为187%。

（数据来源：中国保险年鉴、中国金融监督管理总局、国家统计局、网络数据整理）

2023 年，保险深度显著回升至4.1%，但仍未达到新国十条目标。十年来，保险深度从快速增长到盘整起伏。2017年,达到峰值后小幅下降，2020年回暖达到高点4.45%，此后持续两年下降至3.88%。

（数据来源：中国保险年鉴、中国金融监督管理总局、国家统计局、网络数据整理）

值得关注的是，《报告》指出，中国与全球平均的保险密度与深度均存在不小的差距，未来仍有较大上升空间。

（数据来源：国家金融监督管理总局、IMF、《2023年安联全球保险业发展报告》、中国保险年鉴、网络数据搜集整理。注：2023年保险密度由《2023年安联全球保险业发展报告》预测。）

三是保险赔付支出大幅增长，2013年至2023年保险赔付支出增长约3倍。保险赔付支出增速总体呈先降后升趋势。结合近几年保费收入的趋势来看，保险公司经营压力增大。

其中，财产险和人身险赔付支出都稳定增长。二者赔付规模相当，趋势基本一致。从赔付率数据来看，十年来，财产险赔付率显著高于人身险赔付率。变动趋势保持“同频共振”。2023年，财产险赔付率达到峰值67%，仍保持在盈亏临界点之下。

四是保险资产规模逐年增加，增速回升。2019年我国的保险资产总规模首次突破20万亿，2023年末保险资产规模将近30万亿（达29.96万亿元）。当年，保险资产规模增速继续上涨至10.4%。整体来看，十年来保险业资产规模增速较快，呈现出先高后低趋势。

五是保险资金运用规模快速增长。十年来，我国保险资金运用规模快速增长，增速总体呈下降趋势，2023年保险资金运用规模27.7万亿元, 增速重回两位数10.5%。

《报告》还关注到了近年来险资运用结构的调整，保险资金主要投向固定收益类产品，银行存款在整个投资组合中的占比逐年递减，2023年已不足10%；股票和证券投资比例近年来略有下滑，近三年占比维持在12%左右；债券投资自2016年起稳定上升，2023年占比达45.41%。

十年来，受经济环境、权益市场及利率下行的影响，保险公司投资收益率总体呈下降趋势。2023年投资收益率仅2.2%。

《报告》还分别梳理了人身险与财产险行业近十年的发展历程。

人身险2014年以来保费收入规模逐年攀升，保费增速则受到2018年回归保障政策引导，以及2021年疫情、代理人规模大幅下滑等因素影响，出现了两次大幅下降。2023年，人身险保险收入37640亿元，保费增速较2022年增长达9.94%。

人身险业务构成出现分化，十年来，寿险保费持续增长，波动较大；健康险保费收入稳定增加，但增速放缓；意外伤害保险保费收入先升后降，2022年之前增长稳定，2022年后保费收入下降。2023年，寿险保费收入大幅增加；健康险保费收入及增速略有提升；意外险保费收入下降明显。

十年来，寿险保费占比总体呈下降趋势，但仍超70%，2023年寿险保费收入达73.53%；健康险保费占比集中在10%-30%区间，2023年健康险保费收入占比为24.1%；意外险占比始终不超5%，2023年意外险占比达到十年来最低值2.55%。

此外，《报告》还展示了寿险、健康险及意外险三种不同险种十年间的保费收入与增速变化。

财产险2014年以来保费收入稳步递增，但增速总体呈下降趋势。伴随经济增速放缓和汽车产销量增速回落，财产险增长速度趋缓。2021年，由于车险费率综改等原因，车险保费收入下滑，财产险保费收入出现负增长。2023年，财产险保费收入为13607亿元，增速下降至7.0 4%。

同时，财产险保费收入结构持续优化，车险近7年占比大幅下降，农业保险和责任保险占比稳步上升。保证保险占比先升后降。平台融资性保证保险业务2019年之前高速发展，之后断崖式下滑。

《报告》同样回顾了2013年以来的十年，车险、企财险、责任保险、保证保险和农业保险的保费收入与增速变化。

对于行业最为关注的营销渠道，《报告》也整理了近十年间个险代理人、银保、保险中介及互联网渠道保费收入规模与增速的变化，并梳理了“报行合一”等政策对渠道发展的影响。

第一，十年间，保险代理人数量先升后降。2014年新国十条颁布，保险从业人员开始激增，由2014年的325万增长至2019年历史峰值912万人，增长214%。自2020年起，代理人数持续下降，截至2023年底，代理人数减至281.34万，较2019年底下降了69%，无止跌迹像。

2014年以来，个险代理渠道保费规模呈现先升后降趋势。2020年以前，个人保险代理人保费收入呈快速增长态势。2013至2020年，同比增长217.2%；2020年以后，个人保险代理人保费收入逐年下降。

在代理人规模缩减的背景下，保险公司更加注重培育具有高素养和高产出的核心人才，头部保险公司提出绩优代理人概念，推动保险代理人队伍向专业化、职业化深度转型，为现存代理人提供展业、培训、技术及专业知识上的帮助，提高留存代理人的产能。如平安人寿的“优+”人才招募计划，中国人寿的“国寿重鑫”计划等先后面世。

2023年11月中国保险行业协会起草《个人保险代理人销售能力资质等级标准（人身保险方向）（讨论稿）》，将保险代理人拟分为四个等级，每个等级都有其应对的职业画像和要求。未来，基于专业能力的顾问式营销或成为趋势。

第二，2013年至2022年，专业中介机构的保费收入整体呈上升趋势，从 1148亿元增长至7268亿元。10年间，专业中介机构保费收入增速先升后降。2017年达到峰值 50.5%。保险中介市场从“粗放式”发展旧模式向提质增效转型，并且十年间市场占比快速提高，实现了规模扩张。

第三，2014年至2023年，银保渠道保费收入规模总体呈上升趋势。2018年银保渠道保费受政策影响整体跳减。2023年银保渠道保费收入大幅增加，其中人身险保费收入达到14584亿元。

（数据来源：2014年至2022年数据来自国家金融监督管理总局；2023年为银保渠道人身险保费收入，该数据来自慧保天下）

银保渠道保费收入增速在2018年由于134号文出台的影响大幅下滑，此后逐步回升。

银保渠道作为保险业务的第二大销售渠道，其保费收入占比自2018年以来稳步上升。

第四，近十年来，互联网保险总体规模呈缓慢上升态势，增速大幅波动。2013年到2022年，互联网保险的规模从290亿元发展到4782.5亿元，年均复合增长率达到32.3%。并且，2018年以来，我国互联网保险保费收入占比持续攀升。

（数据来源：中国银保监会、网络数据整理）

除对行业整体发展情况，人身险、财产险市场结构与不同渠道的发展历程回顾，《报告》还在保险科技、数字化、第三支柱商业养老保险、绿色保险、惠民保等热点话题，并提出国内保险业发展五大趋势展望……