2022年中国农药市场简析及2023年趋势预判

马上我们即将告别不同寻常的2022年， 即将迎来充满希望的2023年。年终岁首，辞旧迎新，作为行业主流媒体，我们农信传媒及旗下《农药市场信息》传媒对2022年农药行业的发展进行了总结梳理，分三次刊发。今天首发的文章是《2022年中国农药市场简析及2023年趋势预判》，欢迎大家一起品评探讨......

2022年受到疫情持续多点发生、俄乌冲突持续、美国及部分西方国家对中国经济的打压等多因素影响，中国经济整体出现下滑。2022年中国农药市场虽然由于粮食的刚性需求受大环境的影响较小，总体保持平稳的增长势头，但局部也受到一些牵连和影响，发展中的不确定因素也增加，现简要分析如下。

2022年中国农药市场简析

1. 政策和大环境层面：国家持续推出的对农业的利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策法规，进一步营造了良好的营商环境。此外疫情不间断发生、俄乌冲突、高温干旱也对农药行业带来一定冲击和影响，企业发展的不确定因素有增无减。

（1） 国家支持鼓励转基因生物技术的创新，促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速，我国耐除草剂转基因大豆和抗虫耐除草剂转基因玉米产业化应用试点有序推进，对相关除草剂产品逐步产生影响。

（2） 《“十四五”全国农药产业发展规划》正式发布，规划到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色和高质量发展水平不断提升。到2025年，着力培育10家产值超50亿元的企业，50家超10亿元的企业，100家超5亿元的企业，园内农药生产企业产值提高10个百分点。目前这个目标在逐步实现。

（3） 随着我国仅限出口农药（简称“EX农药”）产品登记有关事项公告的贯彻实施，惠及EX农药生产企业政策的进一步强化，中国农药生产企业全球布局理念的不断深入，我国农药出口种类和品种发展步伐加快，EX农药全球布局和登记数量快速上升。尽管连续三年的疫情也影响了国内外贸易，但此公告的颁布使中国农药的出口得到进一步拓展，2022年1-10月出口数量和出口金额同比又实现双增。

（4） 生产销售连体包装、套餐农药引起农业管理部门的重视，势必对于此类农药将实施更为严格的监管和规范。

（5） 今年以来四川、江苏等地的持续高温干旱带来电力紧张，也导致部分企业的正常生产受到影响。

（6） 俄乌冲突导致更多不确定因素增加，尤其石油、天然气价格的不断上涨，导致原材料成本持续上升，此外也担忧冲突带来的贸易风险。

2. 产业层面：农药产业继续保持平稳增长势头，高质量发展呈现良好发展势头，但企业两级分化也更加明显。

（1） 企业产值规模和经济效益整体继续提升。据中国农药工业协会对农药行业销售前100家企业进行统计，2021年总销售额达到2500多亿元，同比增长达23%，入围门槛达到5亿元，同比增长达5000万元。从去年的TOP100名单来看，前十强企业的销售额达1007.88亿元，同比增长27.03%，占百强企业销售总额的39.62%；销售额超过10亿的企业达68家，较去年增加4家；50亿元以上企业11家，其中百亿级企业2家，由此可以看出我国农药行业生产集约化程度不断提高。今年以来尤其头部企业业绩继续保持良好的增长趋势，据对24家农药上市公司上半年经营情况统计，除了一家亏损外，其他全部盈利，约90%以上的企业都实现了营收和利润不同幅度的增长。

（2） 农药行业高质量发展呈现良好发展势头。近几年来，我国一批具有自主知识产权的农药品种研发出来，有的已经登记上市，企业逐步成为新产品研发的主体，许多企业对研发的投入也在不断增加；2021年以来，包括润丰、中农联合、颖泰等先后有10余家企业上市或者正走在申请上市的路上，这些企业整体实力不断提升，并且呈现出全产品线覆盖和全产业链的发展趋势；此外自动化和智能制造水平不断提高，安全生产污染治理整治效果明显。

（3） 由于受原材料涨价，供应链不稳以及疫情对正常生产带来的影响，也有部分中小企业尤其制剂企业度日维艰，据南通市农药协会对30家2021年农药企业经营状况统计，约有三分之一企业销售收入、利润出现不同程度下降或亏损。全国约2000家大大小小的农药企业，估计中小型企业尤其制剂企业总体处于效益下滑的状态，有的被迫转让出售或倒闭。

3. 市场层面：在国家对农业持续给以重视和保护的大环境下，农药市场总体保持平稳发展趋势，但某些方面也呈现出和以往不同的特点。

（1） 今年由于俄乌冲突导致石油、天然气等能源大涨，但农药价格却不升反降，在去年高位上总体回落，据中农立华大数据统计，50%以上的农药品种同比下跌，总体下降幅度20%~30%，有的产品价格下降幅度达50%。“双草”价格最能体现农药市场的阴晴和冷暖，如草甘膦价格从去年的约90000元/吨下降到今年12月份的50000元/吨，降幅约40%；草铵膦也从360000元/吨，下降到12月份的180000元/吨，降幅达50%。价格大幅度下降，主要一是去年农药价格疯狂暴涨，不排除有的企业炒作和经销商追高导致价格脱离合理的区间，而今年回归到比较正常的水平；二是部分新增产能的释放，如草铵膦、精草铵膦的新建扩建等导致价格的下跌；三是国外市场库存较多，导致需求减少。

（2） 农药供需总体保持平稳。由于原药价格总体曾下降趋势，此外俄乌冲突虽然导致国际粮食出现紧缺，但中国农产品价格基本保持平稳，因此终端对农药的需求总体也保持平稳；但由于疫情再加上俄乌冲突导致的不确定因素增加，以及市场的剧烈波动，经销商对农药采购和冬储持更加谨慎的态度，一般采取多购少量的模式，这也对企业带来一定压力。此外疫情导致国内部分地方交通受阻，出口企业外贸运输周期加长成本增加等，这些也使部分农药针对国内外市场的供应受到影响。在一些品种方面，由于今年推广大豆和玉米复合种植，使封闭用除草剂二甲戊灵、异丙甲草胺等及苗后除草剂灭草松等需求增加。

（3） 农药出口继续保持良好的趋势。1-9月农药出口量包括原药和制剂达到221.87万吨，同比增长16.15%；出口总额为247.82亿美元，同比增长60.4%，这主要得益于一是国际市场对农药的刚性需求，二是我国是全球第一大农药生产国和出口国，优良的品质和低廉的价格保证了我国农药出口的持续增长。

（4） 渠道方面最为显著的变化是，连体包装、套餐式销售成为农药销售的一种趋势，虽然解决了一次性购药可以防治多种病虫草害等的问题，但也存在部分经销商像医药一样开大处方，把一些多余或者无效的药以套餐形式销售给用户，起到变相推销农药作用，不仅增加了农户负担，也给农产品的生产安全带来隐患，此现象也引起了国家农业部门的重视，后续会加强这方面的监管。

（5） 用户层面，随着土地的不断流转，种植大户、职业农民尤其有知识的年轻一代农民不断涌现，对于科学种田、农药的减量化使用将起到良好的示范带头作用，只要粮食是刚需，相信涌入农业从事农业的年轻人会越来越多，而这对于未来中国农药植保行业的可持续发展也是利好。

2023年中国农药市场趋势预判

1. 随着我国转基因大豆、玉米从大田试验到商业化应用的推进，未来与转基因大豆、玉米相关的草甘膦、草铵膦等除草剂品种用量将进一步增加，将利好相关企业；此外随着玉米大豆复合种植及大豆种植面积的进一步扩大，相关除草剂品种需求将会增加。此外RNA生物农药的研发与应用受到的关注并已进入登记测试阶段，或将推动生物农药及植保技术向着更高层次发展。

2. 受石油、天然气价格不断上涨影响，以及原材料、人工成本基础价位线总体抬高，但由于2021年以来因为农药货紧价杨导致许多企业拼命增产扩产以赚取更多利润，这样势必会导致许多产品产量过剩的局面，因此预计2023年农药价格将在2022年基础上上下波动，供需总体平衡，不会再出现2021年供不应求、价格暴涨的局面；个别品种由于产能不断释放，或会出现供过于求相互压价导致价格进一步走低的情况。

3. 农药企业会更加集中，两头分化会更加严重，强者恒强，弱者生存将更困难，这也和国家对农药更加严格的管控以及农药属于技术密集型产业相适应。此外有实力的企业将向上下游拓展，延长产业链，打造全产业链，掌控产品定价权，以获取更多利润将成为一种趋势。如江山股份拟与瓮福集团合作，总投资200亿元，涉足磷化工循环一体化产业链项目等，一些制剂企业也向上游原药制造延伸。由此行业内兼并整合还会不断演进。

4. 农药出口将继续保持良好的发展势头，更多的品种和数量将进入国际市场，同时也有更多有实力的企业布局国际市场，在国外建立自己的工厂、进行产品登记和产品的销售推广，以占据更有利的竞争地位。

5. 由于种植大户的不断涌现也是大势所趋，他们一次性采购农药品种多用量大，一般直接从厂家或者批发商那里进货，零售商生存会越加艰难，未来3~5年或将逐渐转型或者消失，零售商对此要早做准备；虽然近几年大家还是比较关注农资电商，但受种植大户数量不断增加且需要大批量进货，尤其农资产品特别是农药不同于普通快消品，未来农资电商更主要作为产品展示和服务，其发展也或将受到一定限制。

6. 由于这几年疫情导致线下活动受限，也导致了以移动互联网为工具的各种新营销模式百花齐放。从农药企业到农资经销商，各种创新的营销方式不断涌现，如从传统的会议营销到现在通过召开线上会议来推广宣传产品，此外在线网店与短视频传播，直播带货再到在线体验等新媒体营销方式也将方兴未艾。

7. 农业新技术的发展也将助推农药推广应用的变革。移动互联网等新技术在农业领域的渗透和应用也促进了农业向数字农业、智能农业方向发展。对于我们农药植保领域来说，就是植保无人机的广泛使用以及无人驾驶施药机械的发展，使农药施用技术逐步进入了智能化的新时代。

（本文转载自《农药市场信息》杂志2023年第一期，作者为《农药市场信息》传媒总编，欢迎留言探讨互动）