IDC：疫后增速不及预期

北京，2023年11月2日——国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》报告显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）为190.1亿美元。其中IaaS市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%；PaaS市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看，2023上半年同比增长15.9%，为近三年来同比增速新低，中国大陆公有云市场增速持续放缓。

此次美元市场份额调研数据受到汇率影响较大，2023上半年美元对人民币汇率明显高于2022上半年，影响了部分公有云服务商美元增速表现。

2023上半年，随着疫情的结束和国家数字化转型的相关政策稳步落地，市场对中国公有云服务市场的表现有着较高期待。从当前市场研究数据来看，公有云市场增速不及预期，具体表现如下：

企业IT预算增长不及预期：随着疫情后各方面业务需求逐步恢复，企业对于预算的制定、支出和使用更加谨慎，降本增效需求进一步提升，这在一定程度上阻碍了公有云市场增速。此外，在科研、高校、政务、金融等领域，混合云和专属云的市场发展也对公有云市场营收造成一定冲击。

互联网云服务商“保利润”策略导致营收增长放缓：为适应疫情后竞争加剧的市场变化，互联网云厂商逐渐从“创收”向“盈利”方向上转变，主动放弃非良性项目，提升自身被集成比例，市场营收同比增速下降。

云化投入占比稳步提升：与传统IT支出相比，企业云化支出占比稳步上升，在公有云服务、专属云服务和企业自建专属云等领域加强战略投入，重视数据层和平台层建设，加大对创新场景的孵化和探索力度，云计算市场未来发展持续向好。

AI爆发式需求增长促进公有云发展：2023年上半年，AI相关需求快速增长，社会和企事业单位对AIGC和AI大模型的关注度大幅提升，算力市场和PaaS层相关领域产品受到市场热度影响，增速明显。

互联网行业公有云市场发展差异化明显：中国互联网用户见顶，使得互联网行业在疫情后业务增长缓慢。随着疫情管理的全面放开，电商、线下零售、社交、在线教育等细分领域公有云市场逐步回暖，但音视频、游戏等支柱性行业公有云营收增长乏力，整体互联网公有云市场增速低于大盘增速。

市场格局

本期市场调研中，IaaS市场格局与上期结果一致，阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为市场排名前五，市场份额总和为72.4%，市场集中度同比下降3.0%。运营商阵营服务商在IaaS领域的强势发力和公有云新兴服务商的快速成长是前五市场集中度下降的主要原因。

2023年上半年，PaaS市场依然保持了高速增长的发展趋势，阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信为市场排名前五，市场份额总和66.9%，市场集中度低于IaaS市场。

阿里云面对内外格局的快速变化，坚定公有云发展战略重心不动摇，在金融、互联网、汽车和AI 等赛道上增速明显；华为云注重研发投入，强化自身解决方案落地能力，将算力和AI能力与行业特性有机结合，为千行百业赋能；腾讯云在音视频、游戏、企业智能办公、云安全和风控等领域延续较强的市场竞争力；以AWS为代表的资深云厂商深耕中国企业出海需求，协助中国企业走出国门，打造中国公有云出海新气象。

以天翼云、移动云和联通云为代表的运营商阵营，持续贯彻国家数字化转型理念，发挥自身综合能力优势，云计算市场份额进一步提升。天翼云加强产研投入，以“一云多芯、全栈自研”为导向，在国资行业云领域占据较大市场优势；移动云注重发展政企市场，将5G和行业场景相结合，实现商用案例数量快速增长；联通云注重资源池建设和服务能力升级相结合，在智慧城市、医疗、文旅等领域持续发力，创收能力稳步提升。此外，三大运营商均在云计算下沉市场加大基础设施投入力度，在城市内努力打造跨行业跨社区的云资源共享平台，是全国城镇云计算微循环建设的主力军。

中国公有云IaaS出海市场分析

2023年上半年，中国企业出海和海外MNC入华是公有云市场发展新驱动力之一。

IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷表示，随着云计算市场的不断发展，公有云不同领域的竞争格局呈现差异化发展趋势，热点轮动周期加快。IaaS市场发展逐渐成熟，市场同质性强，部分公有云服务商在2023年上半年采用降价的模式争夺存量市场，引发社会热议；PaaS市场在AIGC、AI行业模型和大模型的需求推动下，进入快速增长赛道，结合当前数据治理、数据安全等技术领域的不断升级，使得PaaS市场活力满满，预测未来3到5年内仍会高速发展；SaaS市场受到企业预算、云计算市场标准化成熟度和创新场景落地能力等因素影响较大，发展情况需要市场进一步检验。此外，互联网、政府、金融等行业公有云需求基本稳定，存量市场竞争模式逐渐凸显；汽车、教育、电力、能源等行业是未来公有云增量市场的发展重心，中国企业出海也在国家政策推动下快速发展，为未来公有云市场发展带来更多的可能性。

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