行业分析报告

2022.05 iResearch Inc.中国云服务行业应用白皮书22022.5 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS研究逻辑行业应用行业渗透选型建议发展建议本报告侧重从供给侧和需求侧两个视角去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案。从需求侧来看更加强调云服务在应用形态上存在明显的行业属性差异。供给侧作为当前云服务行业应用的主导方仍发挥着推动作用，需在整体基础设施、技术能力融合、商业模式创新上加大投入，加速云服务在各行业渗透。需求侧则需要进一步认识自身业务特点和需求能力，从部署模式选择、多云管理能力上进一步加强，实现从上云跟随者向云平台主导者的角色转换。云服务在泛互联网、零售、政务、金融渗透相对较高达到30%以上，且对于行业的赋能价值较高，而汽车、医疗、教育的上云节奏相对较慢，但处于高速发展阶段，未来仍有较大增长空间。在当前云服务行业应用发展历程中，各行业应用并不均衡，其中云服务通过赋能泛互联网行业各个环节，市场占比较高，达到27%左右。政务在政策鼓励下加大IT（尤其是云服务）支出，近年来上云速度持续加码，占比为17%左右。而金融行业自身信息化程度高，在私有云的部署上应用能力较强，项目金额较高，占比为11%左右。企业客户在面临经营痛点及数字化转型诉求的过程中，往往面临着厂商数量多、解决方案多样化、无法深入了解厂商技术能力和自身需求的匹配性。本报告建议从技术、服务、厂商三个维度综合考量去选择满足企业发展需求的解决方案，根据自身行业和企业属性有针对性的对各指标进行考察。3云服务行业应用-发展背景篇1云服务行业应用-解决方案篇2云服务行业应用-战略建议篇342022.5 iResearch Inc 本报告研究逻辑从供需视角双向研究，强调不同行业差异性解决方案诉求相对于以往艾瑞常规云服务相关研究报告，本报告侧重从供给侧和需求侧两个视角去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。一方面从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案，在这一过程中，厂商会不断调整技术策略、产品策略、市场生态策略来适应需求侧的诉求。另一方面从需求侧来看，更加强调云服务在垂直行业的应用形态，包括在基础资源层、平台资源层、应用层上的明显行业属性差异。此外，对于需求侧的属性划分，本报告将聚焦在具备一定共性需求的数字原生行业和非数字原生行业两大类型进行研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。常规云服务相关报告云服务行业应用报告常规云服务相关报告常规云服务相关报告供给侧角度从供给侧厂商视角研究市场产品形态、商业模式、竞争格局、发展动态等。不侧重强调不同行业的需求属性，更多从整体视角看待云服务的底层技术、敏捷灵活优势、应用形态、业务分工重构等特性。供给侧角度需求侧角度厂商视角看行业不侧重行业需求属性针对不同行业的差异性需求痛点，研究厂商基于行业理解和技术积累所提供的满足企业客户需求的解决方案。强调云服务在垂直行业的应用形态，包括在基础资源层、平台资源层、应用层上的明显行业属性差异。按照行业数字原生属性划分1.构建形式：数字原生行业是指以数字世界为中心来构建，生成了以软件和数据平台为核心的数字世界入口。2.数字化能力：在企业内部和外部运营中均利用数字技术作为竞争优势的组织。3.行业特征：在数字化层面较传统企业具有显著先发优势与赋能价值。1.构建形式：非数字原生企业多以物理世界为中心来构建，围绕生产、流通、服务等具体的经济活动展开的。2.数字化能力：缺乏以软件和数据平台为核心的数字世界入口。3.行业特征：在数字化转型过程中，非数字原生企业面临着更大的挑战和诉求。数字原生行业非数字原生行业电商游戏音视频政务金融工业零售建筑典型代表行业典型代表行业本报告主要研究逻辑及行业划分在线教育网络媒体52022.5 iResearch Inc “云”概念在上世纪60至90年代基于“共享”“虚拟技术”等关键理念而成型，90年代晚期出现厂商“云服务”实践，代表案例有率先应用SaaS模式的Salesforce与Concur。2006年Google正式对外介绍主打数据服务与服务器基建的“云计算”概念，2008年AWS发布当家产品EC2，虚拟服务器与IaaS模式走入大众视野。Google同年发布Google AppEngine为Web应用开发提供PaaS服务。此后随着微软、IBM等厂商入局以及OpenStack等项目推出，越来越多的开发者与企业开始投入使用，以IaaS、PaaS与SaaS三类交付为主的云服务行业渐成。今天，云服务行业随着技术栈不断升级、云架构走向多云的趋势，持续迸发新活力。在厂商服务理念与使用者认知升级的背景下，向定制化、行业标准化专业服务进阶。云服务行业应用发展历程从概念渐成到技术栈升级，再到强调服务思维的阶梯式跃进来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务行业应用发展历程19611999200620082020s后Salesforce发布“共享”“虚拟技术”等概念兴起Google AppEngine发布2010s“云服务”概念逐渐形成通用云转向行业应用支持产业数字化转型AWS EC2发布“云计算”概念正式提出微软Azure上线“云服务”逐步走入大众视野“行业云”概念逐渐形成IBM 发布SmartCloud62022.5 iResearch Inc 云服务行业应用核心价值1/3基于特定行业进行能力组合，全面提升解决方案迭代能力过往云服务行业的讨论集中于技术层，如PaaS容器技术、编排引擎框架等选择，分布式缓存的加入等。技术侧思考有助于不断拓展云服务的应用能力与场景承载力，但对于多数企业客户而言，技术栈往往并非焦点，其更加注重产品方案与自身业务的匹配程度，尤其是在云原生与容器技术日益成熟的今天，云服务的重点正转向提供针对特定行业的组合式解决方案。行业云基于特定行业的服务能力组合，相较以往单套SaaS、PaaS或IaaS而言，突出优势在于充分考虑行业特征，为合作伙伴提供契合度更高的云解决方案。其次，针对行业应用的解决方案，将服务的重点转向企业业务流程与内部运转的优化与重构，大幅提升自身服务价值。针对行业应用的解决方案同时有助于方案迭代，免去企业频繁的采购与实施负担。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业云提供特定行业的组合式解决方案Google AppsSalesforce CRMOffice Web AppsHTML/CSSJavaScriptSilverlightAdobe AIRGoogle App EngineAzure PlatformHerokuREST多租户并行处理应用服务器分布式缓存Amazon EC2IBM Blue CloudCisco UCS系统虚拟化分布式存储关系型数据库NoSQLSaaS常见架构与技术栈PaaS常见架构与技术栈IaaS常见架构与技术栈用户管理监控系统计费管理安全管理服务管理资源管理容灾支持运维支持客户支持云管理层快消零售专业服务工业制造交通运输混合云智能数据中台CRM仓储费控SaaSPaaSIaaSSaaSPaaSIaaS私有云服务开发平台风控渠道呼叫混合云工业互联网中台设计执行质控SaaSPaaSIaaS混合云云端监测调度平台监控派工排查SaaSPaaSIaaS行业云组合式解决方案示例72022.5 iResearch Inc 跨行业通用型云服务产品在实施落地后，往往随企业发展出现新问题，如企业希望在保证数据安全的前提下充分发挥数据挖掘的创新性，期待在保持适度灵活性下采用可控模式、在不牺牲开放性的同时使用完整的产品服务。这三大矛盾对于标准化程度较高、未针对不同行业特性进行优化的通用云服务而言，短期难以得到解决。行业云服务通过清晰的数据边界、模块化的产品集成回应三大矛盾，同时凭借其在产业链中的桥接角色，加速产业链上下游数据流动，呈现出创新性强、复用程度高、逻辑顺序清晰的特点，促进资源优化配置，既推动行业内、产业链内数据流的形成，更进一步发挥数据对于各协作成员的决策效能。云服务行业应用核心价值2/3支撑行业产业链数据资源有序流动，促进资源动态优化配置来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业云促进产业链内数据流动数据采集数据治理数据存储数据计算数据服务与应用可视化埋点代码埋点数据人工导入设备自动传输社交媒体互联网社会机构第三方业务系统实体设备数据清洗数据管理数据补录与整合数据建模数据分析与决策自动化操作数据仓数据湖机器学习模型训练内存计算离线计算业务抽象逻辑选择分布式文件系统分布式关系数据库分布式NoSQL语义识别模型训练约束条件类型转换正则表达质量标准共享管理安全治理主数据流式数据资产管理元数据维度层次属性标签二次抓取判定标准关联挖掘均值补位可视化分析预测性维护风险监测合规提示精准营销智能推荐用户画像批次确认订单划转库存流转采集方式数据来源上游下游中游中段加工辅助上下游效果预判最终转化与反馈为上中下游企业提供具有行业特点的云服务，打通数据壁垒，形成动态、多向的产业链数据流一手数据把握成本预算等基本面82022.5 iResearch Inc 云服务行业应用核心价值3/3企业重心从降低成本转向业务创新，行业云提供数字化支撑业务差异化与创新始终是企业在市场中保持自身竞争力的关键一环，特别是对于机会蓝海正日渐缩窄的当下，企业若想挖掘自身增长的下一处机遇并及时采取行动，其经营管理的重点应逐步从降低成本转向业务创新。行业云服务通过对特定行业的持续关注与产品打磨，首先能节省企业设计与过渡到云计算的时间与精力，奠定企业数字化转型与创新的基石。其次，行业云打破了传统云服务不同部署方式与架构之间的界限，交付更加多样化、定制化，以企业自身的经营流程与业务为出发点，能更加精准定位企业当前的创新需求。再者，行业云的纵深角度适中，其从以往单个企业级别的跨业协作，跳高至行业整体级别的标准集成，有助于培育新商业模式与合作伙伴关系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业云为企业业务创新提供价值行业云为不同行业企业提供兼具普适性和定制化的组合式解决方案节省企业数字化转型成本行业云服务厂商通过在该行业的锤炼，结合实施经验提供价值洞察帮助企业挖掘新机遇优化收入流、运营效率与响应敏捷程度，带来更高的生命周期价值更多样的用户体验集合基础层、业务层与运营层能力，输出产品支持业务创新集成三大核心能力行业级别的云服务方案，有助于在行业协作中形成更快、更标准化的路径培育新商业模式与伙伴关系92022.5 iResearch Inc 云服务行业应用现状-行业占比2021年云服务市场泛互联网占比突出，政务和金融持续发力在技术进步及利好政策的驱动下，云服务在各行业的应用逐渐深入，行业客户纷纷开始进行业务迁移上云和数字化转型。在当前云服务行业应用发展历程中，各行业应用并不均衡，其中云服务通过赋能泛互联网行业业务管理、营销、供应链管理、数据中台、基础资源等各个环节，市场占比较高，达到27%左右。政务在政府鼓励下加大相关IT支出，近年来上云速度持续加码，占比为17%左右。而金融行业自身信息化程度高，在私有云的部署上应用能力较强，项目金额较高，占比为11%左右。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国云服务各行业市场规模占比27%8%7%5%4.5%2%3%其他15.5%其他102022.5 iResearch Inc 注释：云服务行业渗透率为该行业整体使用云服务应用情况，应用价值满分为10分，打分依据为各行业对于云服务相关应用的需求程度，包含需求支出、用云意愿、云服务赋能效果等。行业渗透率为云服务在行业整体渗透水平，包含基础资源、云平台、SaaS等产品的应用。气泡大小代表该行业市场规模，市场规模越大，气泡越大。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务行业应用现状-行业应用成熟度互联网渗透率较高，医疗和工业渗透价值有较大发展前景2021年云服务行业应用成熟度模型0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.00%5 %05E%泛互联网政务金融工业零售汽车建筑医疗教育应用价值云服务行业渗透率本模型主要用于分析云服务在各行业整体渗透情况及云服务在该行业的应用价值，其中云服务在行业的应用价值主要指在行业业务环节的应用深入程度及对行业整体带来的影响和应用效果，基本通过主流产品发挥影响。从研究结果来看，云服务在泛互联网、零售、政务、金融渗透相对较高，且对于行业的赋能价值较高，而汽车、医疗、教育的上云节奏相对较慢，但处于高速发展阶段，未来仍有较大增长空间。112022.5 iResearch Inc 注释：各环节渗透率为该环节整体使用云服务情况，颜色越深，代表该环节云服务应用渗透率越高。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务行业应用现状-行业各环节渗透业务管理环节云服务渗透率较高，研发和核心系统有待加强2021年云服务行业应用特征模型数字原生非数字原生工业泛互联网政务金融教育汽车零售医疗建筑产品设计/产品开发产品研发/高校科研生产环节/核心业务系统供应链管理/渠道管理质量控制/风险控制运营管理营销获客业务管理（OA、ERP等）运维管理业务安全本模型主要将各行业主要业务环节进行拆分，研究细分应用场景云服务渗透率和应用成熟度，并将各环节渗透情况划分为四个等级进行展示。从研究结果来看，各行业在不同环节渗透率均有所差异，泛互联网等数字原生行业具备上云的先天优势，在各个环节应用更为成熟。而非数字原生行业尤其是传统行业在研发、生产制造环节渗透有待加强，金融和政务等合规性要求较高的行业在核心系统的应用上较低，从传统软件迁移上云较为谨慎，目前渗透较低。10%以下，较少应用有一定应用和渗透，但整体不高应用场景丰富、渗透率中等应用相对成熟，云服务渗透相对较高基本没有云服务应用或该行业不存在此环节12云服务行业应用-发展背景篇1云服务行业应用-解决方案篇2云服务行业应用-战略建议篇313数字原生行业非数字原生行业目录 Contents010214数字原生行业152022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 数字原生行业痛点：内容安全内容行业易受黑灰产威胁，作恶工具广泛渗透多类业务场景各类型图文与视频内容创作已成为数字原生行业的重要构成。近年来，音视频行业的创作者和用户数量持续攀升，为从业者创造丰厚利润。但在音视频行业内容创作百花齐放的同时，黑灰产业也通过利用音视频平台的逻辑漏洞，进行非法获利，或是剽窃他人成果，或是传播违规内容，对音视频行业与整体数字原生行业健康发展均产生消极影响。数据显示，目前黑灰产交易主要集中于内容行业，其次为社交与电商领域。同时，以威胁账号安全为代表的各类作恶工具广泛渗透于各类业务场景。来源：数说安全，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。、来源：数说安全，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。账号安全51.5%营销作弊21.7%广告引流12.0%刷量刷单8.0%内容爬取6.4%支付欺诈0.4 21年中国各风险场景作恶工具内容行业35.7%社交行业24.6%电商行业23.3%游戏行业14.0%其他2.4 21年中国黑灰账号交易涉及行业162022.5 iResearch Inc 数字原生行业策略一：内容与业务安全结合业务场景特性，融合数智化工具，有效打击黑灰产业内容与业务安全一方面需要可以处理与分析海量数据的计算能力，另一方面也需要对违规的图文内容和音视频内容进行精准、及时的审查、过滤。因此，内容与业务安全解决方案在整体构建时就需要依托云平台的广泛资源，并融合先进的人工智能能力以完成大量的业务需求，让安全保护可以高效敏捷。此外，内容与业务安全解决方案，要根据黑灰产攻击特征以及业务场景特征，将通用能力更好地个性化布置，进而实现针对特定场景的有效防护。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内容安全重点场景内容安全主要技术能力业务安全重点场景业务安全主要防范内容活动安全营销安全账户/账号安全交易安全游戏短视频直播电商支付分发即时通信盗号外挂盗装备引流变现刷流量薅羊毛挂站刷粉刷关注钓鱼欺诈刷信誉垃圾广告色情信息暴力内容欺诈刷排名虚假数据盗刷欺诈洗钱文本检测视频检测图片检测音频检测图文音视频接入方式提供多类API接口接入为无接口用户提供在线检测技术支持深度学习OCR人脸识别行为识别语义识别NLP用户行为分析声纹识别语音检测黑名单智能截帧热词分析预处理拉流、监听、下载解析内容与业务安全解决方案172022.5 iResearch Inc 数字原生行业痛点二：部署和运营技术环节与运营环节是云游戏能力进一步提升的重点内容数字原生行业具有突出的互联网属性，多数的互联网产品与服务从开发部署到交付运营均面临着相似的挑战，以云游戏为例：云游戏作为以云计算为基础的游戏方式，依靠网络将在底层服务器运行的游戏，通过渲染，然后传输到不同的终端，让各类玩家可以更灵活、便捷地体验丰富的游戏内容。从云游戏开发到上线的整体流程看，可以分成两大环节：首先是游戏上线前的开发与部署阶段；其次是游戏上线后的运营与运维阶段。在开发与部署阶段，游戏开发商需要更能满足游戏开发需求的各类计算资源，在部署则需考虑网络传输能力，边缘节点位置。在运营与运维阶段，一方面，在商业模式上，游戏厂商仍未能形成普遍适用的盈利模式；另一方面，在技术能力上，云游戏目前的运营与运维过程中数智化、自动化程度仍需提升，从而更快地响应游戏运行环境的变化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场景痛点云游戏主要场景及痛点游戏开发游戏部署游戏运营游戏安全场景痛点场景痛点场景痛点数据接入方式有限，数据分析能力较弱，数据可视化能力有待提升，需要提供多维度覆盖技术与业务的数据运营智能化程度较低，仍以人工方式运维，对待潜在风险预警能力较弱，对待突发问题，解决周期较长网络传输能力较为有限，网络稳定性需要提升，CDN与边缘计算节点需要加速建设游戏国内部署和海外部署见仍存在时效问题，受不同地方合规要求以及海外数据中心规模限制，国内外游戏部署难统一游戏开发需要大规模高性能服务器满足不同业务场景开发需要。底层计算资源，网络传输，数据存储，数据库等能力需要更好的匹配，以满足高并发，弹性扩容等需要容易遭受大规模DoS攻击需要构建多分区的服务器集群，实现数据有效备份和热迁移不同游戏终端，游戏平台等面临潜在数据安全、业务安全、内容安全等风险182022.5 iResearch Inc 数字原生行业策略二：部署和运营方案为开发部署提供技术底座，为运营运维提供数智化工具针对数字原生领域的痛点和挑战，厂商在开发部署期间，一般会引入CDN加速等工具，在交付后结合智慧运营平台。以云游戏为例，当前各类云厂商提供的云游戏解决方案已全面覆盖云游戏从开发到上线的全环节与各个业务场景。在开发与部署阶段，云厂商提供坚实的资源底座，满足云游戏对计算、存储，网速的需要。同时，通过扩建节点与全球数据中心，助力云游戏厂商实现业务的全球化部署，并加强云云协同能力，利用云原生技术，帮助云游戏企业加速游戏开发，提升研发效率。在运营与运维阶段，通过接入云厂商提供的大数据/人工智能平台，云游戏厂商能更好地使用更多数智化工具进行高效运维与全面管理。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏安全游戏运营部署及运营解决方案游戏运维游戏部署PC端 玩家移动端 玩家CDN边缘节点/边缘计算DDoS 高防Web应用防火墙态势感知漏洞扫描云防火墙云监控云日志性能测试运维管理性能管理适配多场景高性能服务器，并根据业务场景划分为不同可用区根据不同的云游戏场景，提供满足游戏高并发需要的高性能数据库，满足各类数据存储，备份，缓存等需要CDN加速、打造冗余内网和高性能外网带宽，保证传输稳定多地区数据中心，数据中心间T级以上传输带宽根据游戏具体业务场景，提供多类数据接入方式，构建大数据平台，提供多种数据分析与数据可视化工具，资源智能调度，自动预警，实时监控192022.5 iResearch Inc 泛互联网云服务市场规模2018-2025年泛互联网云服务市场规模2021年泛互联网云市场规模910亿，未来四年复合增速为28.118474681910119415481975245348.9C.73.71.1).7.5$.2 182019202020212022e2023e2024e2025e泛互联网云服务市场规模（亿元）增长速度（%）云计算具有天然的互联网属性，因此泛互联网行业云渗透率始终高于其他行业。近年来，实时音视频、短视频等新互联网场景加速增长，行业中企业普遍采用公有云作为资源底座，已实现加速业务部署。在疫情期间，视频会议、移动办公等新用云需求也成为推动泛互联网云市场高速增长的推力因素。目前，泛互联网云市场格局较为稳定，增长趋于平缓,2021年中国泛互联网云服务市场规模910亿元，增长速度为33.7%。相较于其他传统行业，泛互联网行业日后的增长推力更聚焦中小企业需求，加速中小企业数字化进程，为行业增长带来新动力,预计到2025年达到2453亿元，未来四年复合增长率28.1%。注释：泛互联网市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CAGR=28.1 2022.5 iResearch Inc 数字原生产业图谱注释：图谱中厂商位置先后顺序与排名无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合云厂商云平台解决方案云应用解决方案2022年数字原生云产业图谱容器AICDN通信视频直播内容创意呼叫中心数据分析内容生产212022.5 iResearch Inc 数字原生行业案例：腾讯云依托生态资源与技术能力，构建高质量的游戏云服务平台腾讯云依托丰富的游戏生态资源和技术能力，向游戏行业共享其游戏研发和运营经验。针对云游戏覆盖的游戏社交、游戏加速、游戏存储、游戏安全等主要场景，腾讯云结合其“腾讯明眸极速高清”智能动态编码技术，以及稳定低延时的音视频能力为云游戏主要场景提供专业解决方案。同时，针对不同性能消耗的游戏调度不同级别的虚拟化GPU；针对不同级别的 vGPU，对游戏内的画质、分辨率、垂直同步等设置作对比测试，从而为客户提供更精细化的资源调度及游戏管理能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。就近调度云游戏实例游戏盘分配适用场景游戏社交游戏存储游戏加速游戏安全方案优势顶级基础设施高性能云产品全球基础设施最佳游戏生态游戏操作画面传输玩家用户业务后台游戏开发商/平台各类客户端Chrome/X5内核JS-API/全端SDK控制台调度管理系统Tencent-RTC业务后台业务后台腾讯云|云游戏解决方案智能码率控制音视频编解码云游戏实例管理游戏管理数据监控端游X86虚拟化集群手游ARM虚拟化集群音视频传输操作指令业务运营数据监控PaaS层IaaS层自建万兆云机房，配备100 BGP网络，1300 个CDN节点，100Tbps 带宽资源高IO云服务器、高可用云数据库万量级IOPS、多样化存储方案全球已开放27个地理区域，运营56个可用区与开放平台、应用宝、玩吧、QQ浏览器无缝对接，开放游戏多媒体引擎GME等腾讯云 X 云游戏解决方案222022.5 iResearch Inc 数字原生行业案例：腾讯云依托生态资源与技术能力，构建高质量的游戏云服务平台腾讯云作为腾讯集团倾力打造的云计算品牌，面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者，提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务。通过结合腾讯在音视频领域多年的深耕经验，腾讯云推出“腾讯明眸-极速高清”解决方案，依靠智能动态编码技术通过智能场景识别、动态编码匹配、画质修复增强相结合，以更低码率提供更高清的流媒体服务。通过深度学习画质纹理及色阶分析，实现从低动态到高动态、窄色域到宽色域的自适应增强，呈现更丰富的画面层次、更绚丽的色彩。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。腾讯云 X 音视频解决方案适用场景方案优势直播场景广电媒体场景在线视频场景端视频场景高清低码超清视野画质修复高可定制智能场景识别、动态编码技术，CTU/行/帧三级码率精准控制模型，为直播、点播等行业以更低的码率。超高性能的编码算法，支持高达8K的高分辨率视频实时编码，融合超分辨率、HDR、拓宽色域等技术。通过3D去噪、色彩增强、超分辨率、插帧等处理技术，有效消除老片中噪点、马赛克、抖动等问题。接入简单、成熟稳定、高效灵活的API 接口，为用户量身定制视频智能服务私有化中台。直播/端视频/第三方公有云CDN/COS/第三方公有云转推RTMP/HLS/DRSH/FLV/MP4HTTP/RTP/SRT/QUIC场景识别前置检测前置处理编码优化存储分发Upload接入Connect回源智能场景识别及API配置前置处理编码优化CTU/行/帧码率控制预分析/RDO/后处理/10bitH.264/H.265/AV1/AVS2运动纹理检测SOD区域检测画面质量评估前置处理配置前置处理智能场景识别户外游戏秀场动漫美食体育影视3D去噪/USM/CDEF/去伪影/反交错超分/插帧/ROI/色彩增强/老片修复/HLG/HDR1023非数字原生行业24-政务痛点与解决方案政务数据孤岛搭建地区级政务数字中台政务数据安全网络分拆及分层安全服务各部门云服务需求差异化云管平台 专有云政务云市场规模政务云图谱政务云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务252022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务痛点一：政务数据孤岛政务部门彼此组织隔离、业务独立，形成天然数据孤岛“五跨”特征是政务数据区别于企业数据的本质特征。“五跨”即跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。由于政府是科层制的，信息化建设无法像企业一样由一个全国统一的IT部门统筹建设和运营，只能是各级别、各部门和各业务分头建设、自主演化、独立运营。针对以上困难，近年来各地政府采取一系列措施，旨在提升政务服务水平。包括以政务服务中心为代表的综合型管理服务机构的设立，以及为打破服务空间限制建立的“网上政务服务中心”。但前者只实现了各部门的地理集中，后者能够让政务服务更好地触达民众，但业务的内核仍以部门为单位彼此隔离，部门之间流程没有整体优化，不能实现整体服务的目标。来源：2021省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务服务中的数据孤岛民政厅公安厅人社厅民政局公安局人社局民政局公安局人社局省级市级县级民政公安人社其他 同一政府部门，各级别管辖范围、行政颗粒度不同。大量原始数据资源沉淀于低级别行政单位中，数据间缺乏连接。数据孤岛 不同部门之间职责不同，对应公共服务业务组成有别，导致其办事流程彼此各异。与之匹配的系统繁杂，数据的种类及形式上各不相同。政务能力发展面临主要问题服务能力与普惠全民的目标还有差距地区政务服务发展水平参差不齐公众需求日益多样化需帮助弱势群体及特殊群体跨越“数字鸿沟”政务服务线上线下融合不够线上线下无法统一受理办理进度不同步资料无法复用业务数据重复录入信息多头管理服务人员工作量增加数据共享与业务协同仍需深化数据准确性、完整性、实效性不高系统与数据标准不统一无法精准支撑业务办理跨地区、部门、层级、业务数据协同262022.5 iResearch Inc 工具层数据库政务云策略一：搭建区域政务数字中台设立政务数据中台，数据驱动组织业务调整，提升政务能力近年来，各地方政府相继于经信委/工信局下成立大数据局/大数据中心。该部门既是行政审批部门，负责统筹各委办局需求，编制全市政务信息化技术体系规划、公共平台规划和数据资源规划；同时也是建设管理部门，负责该级地方政府政务云、大数据管理平台等数据基础设施建设、运维和应用支撑。大数据局对政务云做顶层设计，根据各委办局需求，对其开放基础云资源。同时在PaaS层建立数据中台，汇集全地区政务数据，通过数据清洗，对数据做统一治理，使数据沉淀于“云层”的共享中心，各委办局根据其权限和实际业务要求向云端获取数据。中台的数据资源打破了一个个政务部门的数据孤岛，为数字政务的建设提供基础支撑。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。依托云服务搭建中台数据资源民政局公安局人社局税务局教育局大数据局 统筹建立、部署云资源人口基础信息库 规划地区总体云需求 审核、准入云厂商 制定地方政务上云整体战略法人基础信息库房屋基础信息库综合监管和公共信用数据库电子证照信息库工程项目基本基础信息库地理信息数据库委办局汇总上云需求按需开放云资源数据中台本地数据上云前梳理共享治理数据汇聚数据清洗模型构建分析应用数据监测社保缴纳记录社保赔付记录检测报告病例出生证明居住登记租房合同户籍记录储存位置数据格式数据标准更新频率272022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务痛点二：政务数据安全国家和地方制定多部法规及指南，从严确保政务数据安全数据安全方面，数据安全法规定：国家机关应对履行职责过程中所知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息等数据依法予以保密，不得泄露或非法向他人提供。为国家机关建设、维护电子政务系统，存储、加工政务数据的受托方应当履行相应的数据安全保护义务。各地方也制定了政务数据安全管理指南，规定了数据安全管理的职责分工、政府数据安全分级措施以及政务数据安全管理要求（岗位人员、制度流程、技术措施、运营管控）。来源：信息安全技术网络安全等级保护基本要求，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：信息安全技术网络安全等级保护基本要求，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务网络数据安全的法律基础网络安全法数据安全法根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人及组织合法权益造成的危害程度，对数据施行分级保护。第一级第二级第二级第二级第三级第三级轻微一般严重较小较大影响程度影响范围造成损害程度结果是否可逆是否可补救党政机关企事业单位和社会组织自然人政务数据分级矩阵表国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。政务数据安全管理要求运营管控技术措施制度流程岗位人员282022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务云策略二：分层安全服务政务网络分拆，从主机、数据、应用多层次提供安全服务 政务网络分为政务内网、政务外网、以及政务互联网。政务内网是涉密网络，用来传输涉密公文，与国际互联网物理隔离。政务外网主要承载政府内部办公功能，包括一般公文流转、电子办公，组织协同、OA等等。政务互联网则更偏向于公共服务，承载如政府门户网站，公民企业办事大厅等功能。目前所说的政务云，是政务外网及政务互联网上云，其中绝大多数为私有云部署方式；政府不鼓励政务内网使用云服务。除计算、存储、网络等基础云服务外，使用频率最高的云产品当属云安全服务。这类服务既保证基础设施、云平台的安全，也满足上层应用及业务的安全需求，常见的如DDoS防护、数据库审计、日志审计等偏租户类云安全产品。云厂商亦从不同层次满足政府安全需求，包括最底层的主机安全，即物理机或云主机的基础资源安全；中层的数据安全，即数据的备份、容灾、加密；上层的应用安全，即应用代码级的bug漏洞及对应用运行中的稳定态监控。管理制度方面，政务云运维人员需要通过政审，并遵循严格的出入制度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务内网政务互联网政务外网物理隔离逻辑隔离涉密信息一般公文流转电子办公组织协同门户网站办事大厅政务网络不上云政务云安全产品DDoS防护数据库审计日志审计应用安全应用代码级bug漏洞应用运行稳定态监控数据安全数据备份数据加密数据容灾主机安全物理机安全云主机安全不同政务网络承载内容及是否上云分层安全服务及产品292022.5 iResearch Inc 政务痛点三：各部门云服务需求差异化各政府部门职能、管辖范围差别较大，云需求各异不同级别政府的管辖范围不同，上云需求也有差异。各中央部委属于该职责体系下的最高层管理机构，职能范围相对固定且具有较强的垂直属性，特别注重云上搭载应用的上下级串联管理协作功能，注重数据联通和统一监管。省级政府较少处理具体事务，更多为管理职能。因此在乎云的横向统筹管理能力，能够实现上级对下级的管控，希望把省一级下属的地市独立云平台和相应的垂直行业云平台做统筹的管理。市一级政府直接服务和管理本地居民，因此承载更多具体的行政事务，也更多关注政府各委办局的业务应用系统的上云稳定运行。区县、街道一级政府一般不单独建设区域云平台。作为最基层的政府机构，它们在做智慧社区、基层治理等实际业务时需要数据的支持。不同职能的政府对上云的要求也不相同。对于政府业务一般性事务，各个委办局之间差异较小，没有在云上做区隔的必要。各委办局独立运行的业务系统，对于安全性、连接性以及计算、存储、网络的能力要求差别较大，需要单独上云。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。部委系统 最高级别管理机构 职能范围固定 行业垂直属性强 上下级管理协作 数据联通 统一监控省级政府 对辖区内地市级政府统筹管理 区域内横向管理能力 区域内监控能力地市级政府 处理实际、具体、繁杂的地方行政事务 各委办局业务系统上云稳定性 业务系统功能齐全区县/街道级政府 政策落地 建设智慧社区等基层治理工作 政府决策需要数据支持 自身不留存数据职能特征上云诉求政府职能特征及上云诉求302022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政务云策略三：云管平台 专有云云管平台衔接多级政府，委办局专有业务独立部署专有云云厂商根据各级、各职能政府需求，提供定制化的云部署、管理及功能的解决方案。对于部委云，加强部委与厅局、处级垂直系统的数据连接，实现部委对其下级政府部门的统一管控。对于省级云平台，利用云管理平台将地市级云平台与其打通，实现“领导驾驶舱”、“决策分析”、“资源调度”等省级功能。省级可以在云平台上直观看到市级各云平台的资源使用情况、利用率、告警、安全事故、安全攻防、委办局上云业务负载、系统上线数量、委办局上线数量、设备连接数量等内容。对于区县/街道级政府，其本身没有云平台，特别关注数据下沉和数据返还。省级云平台为基层建立智慧社区、基层治理提供数据支持。数据会通过政务云与边缘云的联动，下沉到基层，通过近场计算的形式最终提供给基层使用。横向来看，不同委办局的一般性政府事务（包括办公系统、电子公文传送等）选择接入大型政务云。而独立的业务系统会选择建在独立云平台之上，向上对接部委专网，向下承接区县级专网，也称为专有云。会配合提供如微服务、容器、GPU、AI、分布式数据库等定制化产品能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。省级云平台地市级云平台云管平台资源使用情况利用率告警安全事故安全攻防上云业务负载资源使用情况利用率告警系统上线数量委办局数量设备连接数量委办局一般性政府事务接入该级政府大型政务云独立专属事务向上接入部委专网向下接入下级专网大型政务云专有云微服务容器GPUAI分布式数据库多级政府间的云管平台委办局事务分别上云312022.5 iResearch Inc 2563434535657089321204157133.72.1$.8%.21.6).30.4 182019202020212022e2023e2024e2025e政务云市场规模（亿元）增长速度（%）政务云市场规模2018-2025年政务云市场规模2021年政务云市场规模565亿，未来四年复合增速为29.1%近年来，在政策支持下，一方面，以提高政务服务能力为目标的数字政务成为政府的重点改革方向之一；另一方面，智慧城市的建设也为政府治理能力提出更高的要求。因此，从中央部委到地方政府加速上云，以云作为改革的信息化基础，利用云服务的计算、存储、网络能力汇集、分析海量政务数据，并根据应用场景提供服务窗口。2021年中国政务云市场规模565亿元，增长速度为24.8%。随着政务云的快速渗透，市场增长率开始放缓，预计到2025年达到1571亿元，未来四年复合增长率29.1%。主要增长动力来自于已建政务云的改造扩充及运营管理。注释：政务云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CAGR=29.122022.5 iResearch Inc 政务云产业图谱2022年政务云产业图谱注释：以上厂商与行业为不完全列举，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。云应用解决方案云平台解决方案税务财政综合云厂商大数据平台AI媒体融合环境其他应用城市治理法律服务协同办公政务门户安防332022.5 iResearch Inc 政务云典型行业案例：浪潮云提供全周期服务，产品自主可控，软硬一体化的解决方案自2011年发展云服务起，浪潮云一直致力于打造自主可控的平台及产品。为政府提供咨询、规划、建设、迁移、运营、优化的全生命周期云服务。依靠30余年的政府信息化行业积淀及权威的云服务专家，浪潮云已覆盖245 省市政府，服务20000 政府部门，承载60000 政府应用，惠及8.7亿服务人员。参与国家级和多个省级数据共享平台建设，25个行业部委云服务业务规划，编制多项云计算国家标准、行业标准和地方标准。为政府提供安全、高效、智慧、生态丰富的政务云平台，助力政府数字化转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业实力 基于国企背景，浪潮云与政府存在天然信任基础，双方无障碍搭建合作关系 国资云浪潮下，浪潮国资优势更加突出，合作优先级更高软硬一体 基于自有硬件设备搭建云平台，提供完善的软硬一体化解决方案产品自主 致力于打造自主化的产品。已在多家相关机构得到验证，在全国有拥有广泛案例。产品技术上有稳定性保障。全周期服务 设立OpsCenter全球运行指挥中心，提供远程技术支持和7X24小时告警及安全监控 超300人安全团队，帮助政府健全安全体系和安全制度，提供攻防演练安全咨询 系统上云迁移，云平台适配改造，应用迭代测试。浪潮政务云竞争优势342022.5 iResearch Inc 政务云典型行业案例：浪潮云高容错、低延时、可扩展、开放兼容、易于管理的平台架构浪潮政务云平台是软硬件一体化的分布式云平台，基于OpenStack/Kubernetes技术框架，面向X86、ARM、MIPS等设备实现异构资源统一调度，形成IaaS、PaaS、DaaS、SaaS全栈云服务能力。平台集安全合规、集约建设、统一管理、灵活扩展等特征于一体，在政务一体化数据中心、信创云平台、数字政府等多场景下为政府赋能，是政府信息化的有力平台支撑。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。浪潮政务云平台架构计算中心 Data Center区域 Data Center存储边缘 Data Center网络运营中心数据中心计算存储网络安全IaaS云数据库大数据处理云中间件物联网云编排工具数据湖工具人工智能工具政府业务支撑PaaS数据资源数据服务数据治理DaaS高容错低延时的分布式云平台开放兼容的云平台和生态体系可扩展的全栈能力的云平台易于管理的一体化智能云平台基层治理公共服务综合治理政务服务党建党务SaaS一网通办城市大脑汛期监测路面秩序灾害救援城市全景图乡村振兴乡村网络文化乡村数字治理智慧绿色乡村乡村数字经济信息惠民服务一网统管大中小屏综合运行辅助决策指挥调度35-金融痛点与解决方案银行：数据运转和安全运维虚拟营业厅 数据中台银行：国产化诉求分布式IT架构证券：交易系统和行情系统体验差周边系统数字化先行金融云市场规模金融云图谱金融云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务保险：客户获取和人力成本数据分析 人工智能362022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 银行技术投入规模持续增大，依赖性增长，但传统IT系统存在的痛点没有令银行得到对等的回报，出现了投入增加效率不涨的现象。1.数据运转银行业痛点一：数据运转和安全运维银行业务第一生产力的IT系统，数据运转与安全维护需提升IT系统就是银行的生产系统，银行支付清算业务产生的频繁交易运算与海量信息存储需要机房提供强大的计算与存储功能作为支撑。近些年，银行对IT系统的投入规模不断扩张，但没有得到与之相匹配的效率提升。原因是银行传统IT架构存在数据运转与安全维护方面的痛点，主要体现在数据存储成本高但是使用效率低、管控不规范，容易受到网络攻击等问题。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。银行业务依赖IT系统但是成本高效率低2078255830823668432823.1 .5.0.0 202021e2022e2023e2024e银行业技术投入规模（亿元）增速（%）2020-2024年中国银行业技术投入规模及增速银行主营业务与IT系统依赖关系支付清算机房账户记录海量信息存储频繁交易运算 数据存储成本高：银行数据规模庞大，大量业务相关数据需要存储，备份、归档，但是传统NAS解决方案成本高昂，性能与扩展能力无法满足数据规模增长的需求。数据调用效率低：传统数据保护存储是单机架构，易形成数据孤岛，管理不便，资源利用率低，对于跨机构、地域等共享数据要求实现难度大。数据维护力度小：传统数据存储采用模拟物理带库的接口，数据恢复效率低。网络攻击威胁高：银行信息敏感性高，开发人员通常专注于实现应用功能，难免出现安全漏洞，被进行网络攻击造成泄密。2.安全维护 数据管控不规范：缺乏完整的数据管理组织架构，制度规范，数据使用及输出审批流程，容易导致监管处罚与数据泄露，中小银行尤为显著。银行交易量大、交易频繁的营业特性使得IT系统成为其主要生产力。372022.5 iResearch Inc 银行策略一：虚拟营业厅 数据中台从获客、运转、资源利用、安全维护方面帮助银行开源节流智能获客，数据分析等前端应用可以帮助银行精准获客，减少营销资源浪费，提高客户获取率。数据中台则可以打破数据孤岛，做到各业务部门数据共享，便于业务协调运转，应对获取顾客，为银行“开源”。分布式数据库、云服务器等可以弹性分配资源，按需索取，方便扩容，提高了资源利用率，降低升级成本。而平行容器、抗DDoS等服务可以增强IT系统安全性，预防网络攻击带来信息泄露等问题，降低漏洞修复与弥补成本，为银行“节流”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础资源及安全银行基础业务云解决方案 分布式数据库可以按需分配存储资源，弹性扩容，提升管理效率，降低存储成本。平行容器通过在宿主机中启动一个容器，在此内部对文件系统实时监控与处理响应，实现对容器防护作用。DDoS通过消耗大量计算与带宽资源让服务器瘫痪，无法对用户提供服务，抗DDoS可以识别合法用户，提高服务安全。最终益处体现对应应用场景典型相关功能平台及解决方案 疫情导致许多线下网点关闭，虚拟营业厅即可办理皮普通银行大部分业务，又可通过视频做业务获客。数据中台通过功能聚合打通数据孤岛，提高数据调用效率，做到各业务部门可共享数据。虚拟营业厅数据中台获客速度提升数据管控规范运营效率提高爽点1：开源银行能更快速，高效的应对利用前端智能应用获取的增量客户，起到很好的开源作用。爽点2：节流通过多样性IaaS服务使得数据存储灵活，资源利用率高，做到成本优化，维护安全，降低修复漏洞成本与信息财产损失可能。平行容器抗DDoS分布式数据库存储成本下降算力储力提升安全维护增强382022.5 iResearch Inc 没有银行数据安全性靠国产化解决的意识银行痛点二：国产化诉求IT系统国产化诉求凸显，但因理念缺失与生态不完善转型困难IT系统的核心设备依赖海外厂商容易造成数据安全隐患与成本不可控问题，理想化的情况是采用国产化解决方案或相关物理设备对银行高敏感度的数据进行存储。然而，许多中小银行国产化理念仍较为薄弱，不了解相关改造路径或渠道、厂商而无从下手。此外，国产化的生态圈还没有完全建立，主要是因为单器件比较优势不足，已进入的银行比例不高，国产化设备的兼容性与稳定性仍存在上升空间，生态圈也有待完善。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国产化需求与痛点矛盾图示1212IOE存在成本不可控隐患银行数据敏感，国产设备存储更安全底层设备及系统定价权掌握在海外厂商手中。数据库扩容需按CPU收费，存储扩张需按TB（1024GB）收费，扩容将会带来成本阶梯级增加。财务信息交易信息收入信息顶层理念缺失未知国产化改造的路径、渠道，相关厂商，无从下手生态系统未建立成，仍面临兼容性与稳定性挑战国产化路途艰难银行IT系统国产化诉求凸显先行者少，生态模糊已国产化的银行较少，生态尚未全面建立。这对新入者的信心、已入者的使用都来来一定的阻碍。国产单器件比较优势弱国产CPU、存储、数据库等设备经验少于海外厂商，兼容性与稳定性仍存在提升空间，竞争力不足。392022.5 iResearch Inc 银行策略二：分布式IT架构整体解决方案补齐单体短板，国产化分布式IT架构成为热潮国内的IT设备精尖度与海外老牌厂商仍有差距，在单体短板下，国产化整体解决方案的综合性和适配性补齐缺口，其个性化定制及咨询等服务能帮助银行更平稳、清晰地进行IT系统的国产化改造，也更能符合本土的监管条例。在众多国产化解决方案中，分布式数据库主导的IT架构使用较多，可更方便地打通不同数据库之间的数据流通，方便统一管理与自定义化网络与计算能力进行使用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国产化整体解决方案分布式云数据库替代Oracle数据库前期评估与个性化方案制定 优点一：由于本地金融云服务厂商对政策法规以及应用场景和客户需求更熟悉，因而提出的整体解决方案更加合法合规、适配性更强。优点二：单独的国内IT产品精尖度仍抵不上海外老牌产品，整体个性化解决方案的提供良好的弥补了这个缺陷。典型银行分布式IT系统架构联机系统数据系统请求访问云数据库1云数据库N云服务器用户层应用层数据库层包括：存款核心系统、支付链路系统、贷款系统、资金交易系统等。包括：监管系统、征信系统、资金转移定价系统、资产负债系统等。DevOps大数据人工智能 优点一：分布式数据库可采用横向扩展方式，便捷进行容量扩展。云平台的账户体系在多套之间同步数据。优点二：支持同城双活异地备份。云平台的冗余设计可以免去人工灾备切换。网络管理与计算资源扩充可根据银行需求定义 优点：计算能力可根据需求调整虚拟机参数做到自由扩展扩充，可自定义增加网络、带宽等等。负载均衡负载均衡402022.5 iResearch Inc 证券痛点：交易和行情系统体验差周边系统运营不够精准快速，核心系统智能化转型仍需推进从周边系统与核心系统两个角度来讲，证券业的周边系统仍有人力运营效率低下的现象，核心系统即交易系统与行情系统则存在智能化程度不够，底层支撑资源僵化的问题。人力运营主要是数据获取与处理上，重复性工作多，搬运过程中容易出错等。这些现象阻碍了券商获客效率。而新时代全球连通的背景给交易与行情系统也带来了新的挑战。全球证券市场的开放压缩交易系统可优化时间，需要分散式布置的行情系统拖慢了系统建设速度。因此核心系统需要更加灵活的解决方案来推进智能化转型，周边系统则需要提高运营的精准性，考虑到券商云化程度不高，两者的共同需求可以通过递进方式来满足。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。交易系统：证券交易全球化升级，优化时间更紧迫传统交易模式全球化服务模式 A股休市时间即可系统维护升级。同一系统上交易国别增多，共同可用升级时间缩短。行情系统：分散式带来运维不便及体验不佳周边系统运营问题与新时代核心系统痛点人工信息获取处理慢交易系统可优化时间段 分布在各地各运营商的系统，需要投入人力分别运营。需从上交所拉多条专线提供行情源。人工查阅大量财报人工分析数据不客观客服通话重复率高同类型数据反复查找数据搬运中易出错412022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 证券策略：周边系统数字化先行从周边系统开始做数字化转型，逐渐部署交易与行情系统云厂商提供的整体解决方案中，底层基础设施可以提供更优良的计算资源，加之成熟的系统体系，资源利用更方便，部署周期可大大缩短。除此之外，云厂商拥有网状布局的数据中心，券商行情系统专线接入网状布局网络即可，剩余接入工作可由云厂商继续。由于券商的云化渗透率不高，部分券商没有改造经验，因此可以选择率先智能化周边系统，再进行行情与交易系统的整体上云，灵活管理，便于运维，降本增效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。交易与行情系统整体云解决方案报表系统数据分析系统后台管理系统风 控管 理层券商交易系统回购系统交易系统交易与行情系统整体云解决方案 缩减人力成本，降低人工错误，运营更快速精准。外呼机器人智能化Python精准爬取数据RPA、OCR等自动化数据处理回访与调研机器人周边业务系统周边系统数字化转型行情系统 发展目标是体系化、专业化的，有完整自属规则智能化的平台。行情系统 整体云架构抵住股票市场剧烈波动，弹性伸缩，异地多活。大数据处理套件金融数据库人脸识别DDoS防护对象存储内容分发安全认证音视频服务容器基 础支 撑层 基础支撑层帮助风控更加智能精准，核心业务降本增效。422022.5 iResearch Inc 保险痛点：客户获取和人力成本业务实现缺少智慧功能辅助，事倍功半现象较为常见在保险业的销售与服务业务环节中，存在着客户需求匹配度低，保险产品定价效率低、服务响应不及时、地域受限的痛点。这造成了获客困难以及现有顾客体验不佳带来的人员流失。此外，智慧辅助功能在风控管理上再度缺失，欺诈事件难以识别，精算能力缺乏智能支撑。理赔过程中单证审核保存管理困难，流程复杂，无自动化过程，效率低下。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智能程度低从销售、客服、理赔、风控角度带来的痛点及相关后果客户和服务痛点导致的后果已有客户流失与潜在客户难获取人力成本浪费与收入瓶颈1.服务覆盖区受限传统实体网点由于地域空间和运营成本的限制，无法全面覆盖到可服务区域和人群。2.人工服务具有延时性人工客服服务不及时且受上下班等时间限制。理赔业务痛点1.理赔效率低传统理赔流程复杂，人工环节居多，难以实现理赔流程自动化2.单证管理难理赔业务需要单证种类多，难以审核保存。风控管理痛点1.反欺诈能力薄弱骗保事件频出，恶意用户难以及时辨认，造成收入损失。2.保险精算缺乏智能支撑精算所得费率影响企业绩效，精算过程仍有提升空间。产品匹配不佳服务响应慢理赔时间长产品内容难懂精算不够精欺诈难识别理赔不自动单证耗人力多产品销售业务痛点2.保险产品定价效率低传统定价方式为财务报表综合人工判断，期限越长，定价精度越低。1.客户需求匹配度低最佳销售方案应因人而异，但目前的无差别销售阻碍业务拓展。432022.5 iResearch Inc 保险策略：数据分析 人工智能大数据分析与智能应用弥补保险业人工瓶颈内容分发网络和智能客服的应用可以帮助客服做到“秒回复”，常见问题及业务介绍可以更快的发送到客户端，减轻人工客服压力。通过大数据分析和模型可以更精准的匹配产品与顾客，提升营销成功率。理赔业务的客户识别、单据移交、审批等均可线上进行，大大缩短理赔周期，提升顾客体验。数据分析与建模还可以识别恶意顾客，提高风控精准度，赋能精算过程、建立数据仓库，为保险公司挖掘更多潜在数据价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人脸识别远程确定理赔顾客身份人脸识别可远程确认顾客身份，加快理赔流程开始。电子单据上传 在线审核、定损，省去现场勘探时间电子类单据存储与分类简便，调用快速，可作为数据沉淀下来，更快整合流程。在线审核可免去员工去现场勘探拍照时间，流程更迅速。理赔业务流程的智能化保险销售的精准化大数据处理赋能风控客服速度的提升1.内容分发网络通过在站点的提前备份，用户可快速就近获取想要内容，常见问题、业务介绍无需重复回复。2.智能客服智能应用系统回复，减轻人工负担。1.大数据分析通过顾客消费行为等一系列数据更精准的进行顾客画像，针对性营销。2.模型辅助产品定位数据模型定位比人工测算更加客观，做到进一步细分产品，匹配客户。大数据分析建模帮助保险精算过程，确定费率更加智能精准。数据分析建模助力精算可利用黑产数据识别确认恶意用户，降低保险欺诈风险。恶意用户识别大数据处理套件可以帮助数据的进一步存储、分析、调用，建立保险公司专有数据湖，方便挖掘数据资产更多价值。完善数据处理流程，探索未来应用数据分析与人工智能赋能四种业务442022.5 iResearch Inc 注释：金融云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。金融云市场规模2018-2025年金融云市场规模2021年金融云市场规模394亿，未来5年复合增速为28.6%中国金融云在加速基础设施建设的同时，头部金融机构不断加大和云厂商的合作，采用自研外采双模式推进业务上云，银行核心业务系统对安全合规诉求较高，多采用私有云部署，保险与互联网金融公司则对使用公有云态度相对开放，加快完善基于公有云的渠道管理和营销获客等系统，推动金融云市场稳步增长。2021年中国金融云市场规模394亿元，增长速度为34.1%。未来，核心业务系统从集中式架构向分布式架构改造将成为头部金融机构的重要IT战略规划，存量系统上云率将逐步提升，预计到2025年金融云市场规模将达到1077亿元，未来四年复合增长率28.6%，金融云的价值将持续扩大。144212294394495642843107747.88.44.1%.7).71.2.8 182019202020212022e2023e2024e2025e金融云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=28.6E2022.5 iResearch Inc 金融云产业图谱2022年金融云产业图谱注释：以上厂商与行业为不完全列举，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。云应用解决方案云平台解决方案区块链大数据平台/数据中台数据湖数据库/数据仓库RPAAI银行营销运营智能风控支付管理客服供应链金融资产管理运维管理反欺诈保险证券综合云厂商2022年金融云产业图谱462022.5 iResearch Inc 金融云典型案例：平安金融云依托平安经验，打造更懂金融的云，助力金融机构数字化转型平安金融云是平安集团旗下专注于为金融行业提供云计算服务的平台。平安金融云始于2013年，历经平安综合金融数字化转型，截止2021年，已经涵盖平安超过 90%的业务系统投产。金融业务数字化转型经验丰富。平安金融云借鉴平安集团的科技研发、运维管理经验，构建符合金融机构需求的专业云服务能力，作为金融科技底座，集中向金融行业客户提供金融云服务和技术，为银行、保险、投资等多个金融垂直领域提供云上解决方案，赋能金融业务创新，助力数字经济发展。在竞争激烈的金融云市场，平安金融云凭借雄厚的技术实力、丰富的数字化转型经验、成熟的场景化解决方案、安全合规的金融原生产品、对金融业务场景的深刻理解，打造平安金融云的差异化竞争力，致力于成为更懂金融的云。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平安金融云产品体系及优势金融私有云金融团体云IaaS计算存储网络备份i-PaaS操作系统数据库安全中间件容器多云管理平台a-PaaSE敏捷监控运维工具云原生开发AI/大数据咨询/解决方案IT降本增效安全合规研发提效赋能创新云资源优化IT治理平安金融云差异化竞争优势平安验证安全合规技术领先金融原生支撑平安集团95%以上的业务数字化创新，覆盖银行、保险、证券等多个金融领域。严格遵照监管要求，获得10 项国内外权威云认证，率先迈入高级别认证的云服务供应商行列。背靠平安集团，平安集团拥有专利34,920项，保持世界排名第一。立足金融行业的最佳实践，从安全、稳定、合规角度打造金融云，对金融业务的理解和需求的满足度更高。稳定运行混合云灾备监控一体化业务应用运维运维管理信创云安全体系咨询数据治理信创备份去Oracle信创数据库敏捷开发分布式PaaS平台容器云AI训练472022.5 iResearch Inc 金融云典型案例：平安金融云提供建上管用一体化服务，全面释放云引擎动力针对中小金融机构面临的IT投资不足，研发力量薄弱，缺少云计算方面的专业人才，云的价值不能充分发挥的现状，平安金融云结合平安多年综合金融数字化转型经验，在国内首先提出“建上管用一体化”服务理念，不仅帮助金融机构建设好一朵符合监管规范的云平台，同时提供丰富的工具与技术解决方案，量身定制一整套迁移方案，帮助金融机构实现业务无感迁移上云；还提供面向业务应用全生命周期的一站式管理中心，帮助金融机构管理好云，也提供面向不同角色的开发、架构、部署、监控全栈方案，全力支撑金融机构敏捷用云。平安金融云建上管用一体化服务已经帮助多家金融机构金融云快速完成开发及上线，完成数字化转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平安金融云建上管用一体化框架及成功实践支撑丰富多样的金融行业应用与业务解决方案敏捷用云应用开发-部署-运维“全链式”智能管云全生命周期一站式云运营中心专业上云支持金融业务高效安全云上迁移合规建云提供监管合规的多种云基础设施敏捷开发应用基础框架应用运维流程管理RPA私有多地多中心部署团体云部署混合云部署边缘一体机部署业务用户管理层研发人员专业迁移规划专业迁移流程专业迁移工具自定义面板高层看板自服务中心安全合规管理统一运维运营等保合规金融规范合规安全认证运营运维人员安全管理员平安金融云助力某金控数字化转型难点痛点三步走战略效果面临监管，安全难保障；系统稳态与业务敏态难平衡；缺乏数字化人才与经验；首先建设一朵安全合规的云，再初步将各业务系统迁移上云，最后协助机构实行云上全生命周期管理，帮助用户管好、用好云；10 子公司，数十个业务系统上线生产；基础资源分钟级交付，研发效能提升400%以上，服务可用性超99.95%。CTO看板48-工业痛点与解决方案业务创新难数字孪生知识沉淀利用难工业互联网数据采集和响应不及时云边端一体化工业云市场规模工业云图谱工业云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务492022.5 iResearch Inc 工业痛点一：业务创新难工业产品供应链繁杂，新品上市周期长和业务创新滞后工业领域以生产制造为核心，但新品上市周期较长，抑制了厂商竞争力，其具体原因可从三个环节中体现。1）在产品的设计环节中，多次物理实验的探究需要对实验环境进行重置，材料重新采购等，带来了时间与资源上的双重浪费。2）在试成品的调试中，由于无法做到产品运行时的完全可视化，导致调试中经常出现黑箱现象，这增高了调整和修改中的不确定性，导致调试时间不可控。3）在新品上市以后，产品的迭代优化状态也因为不能实时映射到各部门中，导致沟通效率低，调试成本高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。典型工业生产经营流程及新品上市相关痛点工业领域特征产品设计产品性能验证生产规划生产工程设计-缝缝补补试制品测试产品批量生产产品运维产品报废调试-存在黑箱迭代-不能同步 设计是将虚拟体转为物理实体产品的第一步。反复试验探究，不仅会造成实体材料的浪费，也会在材料采购、实体修改、重置实验环境等环节浪费时间。工业试制品测验存在黑箱现象，由于缺乏对产品测试过程中各数据参数的连续观察，在产品出问题后往往依赖主观经验调试，并且需要更多的时间去寻找出错原因。各环节人员缺乏对产品的共识，不能同步接收产品迭代状态及进度，产品修改再到呈现效果，再到二次修改与呈现，沟通评审效率低，调整成本高。生产制造为核心重资产系统异构性强门类齐全，场景众多数据价值密度低502022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 工业云策略一：数字孪生数字孪生打造全物理世界生命周期虚拟化，降低试错成本数字孪生将物理对象构建为数字模型，利用感知、控制、数据管理与模型分析来实时检测物理对象的状态，并且作出相应决策以管理与调控物理对象的状态，从而大大缩短新品上市周期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字孪生功能架构图数字孪生优势特点和具体应用场景列举5%3%7%9%2%6%5%2%3%4%3%3%2%1%设备三维可视化联动工厂三维可视化联动场外物流可视化监控基于AR/VR设备巡检产品数字化研发设备自动化虚拟调试工艺流程虚拟规划高危装备操作模拟培训产品智能仿真模拟工艺流程智能仿真资产实时仿真运维资产自适应控制资产设计制造一体化资产全生命周期优化工厂设计、建设、运维一体化基于多智能体的机群调度“机电软”一体化的复杂系统优化应用场景提升孪生精度拓展孪生空间延长孪生时间调试-三维可视化研发-试错成本的下降数字孪生中的数据互联与模型可以基于建模工具完成产品仿真的虚拟试验，通过数据与模型集成建立综合决策，大大降低试验失败耗费的物理材料成本，加快研发速度。数字孪生可以构建实时联动的三维可视化工厂，做到各个生产环节跃然屏上，管理方便。迭代-无缝集成仿真技术可以支撑多种模型的无缝集成，实时将产品的虚拟动态同步呈现，提高沟通效率，实现闭环优化。模型仿真报告生成分析服务平台支持（数据 模型）物理对象空间对接触蹉交互视频对接产线搭建工业反映设备运行数据库表应用层ERP数据EMS数据DCS数据检验数据设备数据传感器数据MES数据决策层描述、诊断、预测、处置数据互联模型互操作数据管理模型管理工业通讯多模型融合连接层采集感知、反馈控制向物理对象反映数字孪生体的仿真服务板块电力领域船舶航运汽车制造向数字空间映射512022.5 iResearch Inc 工业痛点二：知识沉淀利用难数据与业务架构零散琐碎，连通性低，复用性差为了方便自动化流程操作，工业系统往往呈烟筒式，相互之间没有交接，加之数据种类较多，数据横纵集成差，导致后期利用困难。此外，工业常见ISA-95业务架构滞后，扩展性差，升级成本高。此外，数据集成与业务架构问题以及其他因素导致工业知识可复用性差，整体痛点可总结为连通性差，需要一个综合解决方案打通各点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。整体连通困难的具体体现线性价值链导致烟筒式系统之间数据难连接。生产设备新旧不一，品牌相异，难以统一接入。信息孤岛化、数据碎片化的数据割裂现象生成。数据横纵集成差业务集成弱传统工业软件操作依赖专业知识，但累积的工业知识主要靠老员工传授。工业知识可复用性差业务架构滞后第0层 实际生产过程第1层 操纵生产过程第2层 监管控制与自动化第3层 最终生产与运营管理第4层 业务计划与物流控制系统与智能设备制造执行软件系统企业资源管理软件系统工业企业常见ISA-95架构架构短板缺少全要素感知无智能决策系统升级不灵活系统之间连接性差，工业设备与企业系统分离研发数据生产数据运维数据管理数据外部数据知识沉淀与利用缺乏合适辅助工具，将工业知识整合，促进工业模型的改进与升级。知识传授难以利用工业知识挖掘新价值软件难产品化，以定制项目交付为主最终结果522022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 降低成本提高效率提升产品和服务品质创造新价值设备及产品管理业务与运营优化社会化资源协作工业云策略二：工业互联网打通数据与业务任督二脉，实现产业体系互联互通工业互联网是针对数据与业务、系统之间分散割裂的整体性解决方案。主要构成是集顶层丰富应用，中层数据分析和功能集合，底部可弹性扩容的基础设施于一体，辅以网络与安全体系。其细微处更智能，整体又连接紧密的优势可以在设备及产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作三个维度为企业降本增效，提升质量，创造新价值。整体来讲，工业互联网赋能企业是通过对工业产业链各环节优化和增强整体连通性来进行的。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台体系应用层平台层云基础设施：计算、存储、网络边缘层：设备接入、边缘数据处理与智能分析、协议解析网络体系网络互联数据互通标识解析安全体系信息安全物理安全功能安全设计APP 生产APP 管理APP 服务APP设备状态分析 供应链分析能耗分析业务运行应用创新应用开发：开发工具、微服务框架工业微服务组件库：工业知识组件、算法组件、原理模型组件设备管理、资源管理、运维管理、故障恢复通 用 PaaS 平 台资源部署和管理移动协作引擎工业大数据平台工业智慧营销引擎AI工业互联网架构图物联网产业链各环节全优化产业链整体连通性增强底端：构造灵活，扩容便捷。中台：开发功能多，合理利用知识沉淀。顶端：应用功能丰富，分析能力帮助创新。采用的整体架构使得接口较为统一，上下集数据收集、打通、分析为一体，整体连通性增强。企业系统与工业设备融合度升高。工业互联网架构优势532022.5 iResearch Inc 工业痛点三：数据采集和响应不及时设备数据采集、传输与利用难，设备端实时响应不及时工业生产设备在数据采集、边端响应、沉淀分析分别有阻碍之处，三者导致数据瘀滞，拖慢了企业创新业务发展。首先，工业设备品种复杂，新老设备并用，协议与接口不统一，使得设备数据难以统一接入、采集困难。其次，设备边端做不到实时响应，需要等待数据上传、分析决策、命令传输后再作出决策。最后，即使是常见的设备故障也因为缺乏总结意识和智能工具辅助导致“在相同的地方跌倒多次”。尽管预测性维护是未来趋势，但做到自动化和智能化运维当下来看仍是困难重重。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.工业设备种类复杂多样，难以统一接入3.故障难以沉淀、分析、解决，相同的地方还是会跌倒多次2.边端处缺少实时响应，难以与云端协同工业痛点-设备数据采集难、传输慢、利用率低产品种类多不同产品流程不一不同流程设备不同新老设备并存不同设备接口协议不同结果一：工业设备接入复杂度指数增长。结果二：终端数据收取不易，难以进行后续使用与研究。传统计算模式：数据收集-数据上传-数据分析-决策生成-决策传输结果：反应周期长，运营效率低。未接入的机器设备难以做到状态实时检测，故障出现后发现不及时、无法进行数据分析，拖慢后续故障处理流程。缺乏完整的数据用于故障诊断，没有总结意识与智能分析辅助，使得同样的故障不断发生，难以解决。状态决策传输到边端仍需时间，导致与边端协同状态差。海量数据分析能力与建模能力不足拉长实现状态预测功能的预期时间。状态检测不及时故障诊断状态预测与决策数据瘀滞拖慢创新发展工业缺乏面向IoT场景的端云协同应用开发等能力使得不能聚焦业务创新，造成业务创新缓慢。542022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 工业云策略三：云边端一体化云边端一体化将计算能力下沉，实现设备与服务的双向连接云边端一体化架构将云服务能力通过网络层的边缘计算下沉到终端设备中，而终端设备通过网关做到与云服务的双向连接，包括数据的上传分析与优化升级。工业网关使得工业设备的接入更加便捷统一，而边缘计算可以根据本地协议实时解析决策，减少了数据上传与命令下达的环节，提高运营效率。此外，数据建模功能模块不仅可以通过辅助算法做到预测性运维，还可以将数据沉淀、分析，进一步挖掘数据价值，实现高效和低成本运维。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云边端一体化解决方案架构图边缘计算网关设备管理规则引擎云网关安全认证设备IoT联接KMS防火墙抗DDoS安全类服务TerraformCloud Foundry自动化平台兼容ELBWeb集群应用集群应用框架中间件应用集群数据集成实时分析数据存储分析挖掘可视化数据分析云监控LTSCTS管理和部署类服务云端终端网络层OPC设备时序库浪潮云分布式能源智能运维解决方案示例及优势设备接入便捷，与IoT平台联接实现设备和数据可视、可管、可控；通过边缘云将服务下沉到端点设备，提高运营效率，降低运维成本；基于大数据和机器学习智能预测和定位，实现智能化故障检测。浪潮云分布式云平台大数据服务智能巡检诊断智能检修排程设备自动预警故障自动监测运维闭环体系中心云本地云边缘云工具引擎自动化工具AI智能算法运营数据平台智能分析决策应用场景：光伏、新能源、电力等552022.5 iResearch Inc 工业云市场规模2018-2025年工业云市场规模2021年工业云市场规模250亿，未来四年复合增长率33.1%中国工业云市场在国家鼓励政策和传统行业数字经济发展的推动下增长迅速，一方面工业云解决方案类型不断丰富，工业互联网、MES系统、全生命周期管理、供应链管理等系统大幅提升了工业企业的运营效率。另一方面工业云解决方案的需求数量和项目量级提升，AI、IoT等新兴技术的赋能加速工业核心设备系统上云，2021年中国工业云市场规模250亿元，增长速度为45.9%。当前，工业云的交付速度与服务响应速度仍有待提升，用云场景日益丰富，在数字孪生等新兴解决方案的刺激下将长期对市场形成利好，预计到2025年达到785亿元，未来四年复合增长率33.1%。注释：工业云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。8213117125034946959878559.21.2E.99.64.3.51.3 182019202020212022e2023e2024e2025e工业云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=33.1V2022.5 iResearch Inc 工业云产业图谱2022年工业云产业图谱注释：以上厂商与行业为不完全列举，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。云应用解决方案云平台解决方案AI大数据平台工业互联网平台研发设计产品设计仿真测试生产控制信息管理嵌入式软件协同集成类运维管理数字孪生物联网解决方案综合云厂商572022.5 iResearch Inc 工业云典型案例：树根互联覆盖工业各个场景，全方位数字护航企业发展树根互联作为国家级的工业互联网赋能平台，已经覆盖了48个细分工业行业，其产品服务涉及多个工业生产销售场景，致力于通过数字化赋能企业生产创收全流程。从研发到生产，从生产到销售，从供应链到产业链，树根互联不断引入前沿技术，如AR、IoT、AI等，打造智能的工业互联网平台。同时，树根互联持续开拓全球服务能力，不仅帮助中国企业走出去，也吸引众多国外企业入驻平台，开发多个服务企业全球管理的产品，推动制造业实现提质增效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生产场景研发场景财务经营场景投资规划决策精益生产管理透明工厂根云小匠减少能源浪费查补质量漏洞智慧现场管理工艺智能优化全球工厂运营应用价值产品名称能源管理平台三现管理机器视觉检测工艺诊断专家系统设备互联系统 试验管理与大数据平台 智能研发辅助系统 研发协同平台 在线租赁运营 在线租赁交易管理智慧供应链智慧园区产业链协同数字化服务运营数字化营销AR IoTAI 设备智能运维服务互联网服务调度平台全球化售后服务平台应用技术产品名称互动云精准营销平台云商城企业多商户平台客户云售后智能服务平台工业全场景产品布局582022.5 iResearch Inc 工业云典型案例：树根互联五大能力筑建竞争优势，P2P2B模式打造智能产业链平台作为工业互联网行业的“独角兽”企业，树根互联以其自主可控、合规认证、全方位的安全保障体系为企业的生产销售保驾护航，助力工业企业数字化转型。同时，树根互联通过“通用平台 产业生态”的P2P2B生态模式，与行业龙头企业、产业链创新企业等生态伙伴的行业经验与应用场景相结合，打造产业链平台，实现工业互联网平台更广泛、更深度的赋能，提升产业链供应链现代化水平。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。竞争优势01自主可控基于开源技术自主研发，不依赖于国外具有知识产权的技术组件02合规认证通过公安部安全等级保护的工业互联网平台，拥有ISO27001安全认证03端到端安全体系可提供从IoT固件防护、工业安全网关、工业数据防护系统、工业数据安全态势感知、全方位的工业安全保护04专业数据安全传输安全、存储安全、访问安全、数据销毁、数据保障、安全审计等一站式安全防护服务05安全生态伙伴与奇虎360、腾讯云安全团队达成战略合作，提供全方位安全保障生态模式根云平台支持私有化部署技术赋能业务合作伙伴，构建网络生态工业行业龙头企业&工业互联网服务企业开通租户、设备接入、并发、销售、运营SaaS应用设备运营商&设备生产商使用设备和配套的SaaS应用P2P2B=通用平台 产业生态树根互联竞争优势及生态模式59-汽车痛点与解决方案车联网数据数据领域生态合作车联网安全车联网安全体系建设汽车云市场规模汽车云图谱汽车云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务602022.5 iResearch Inc 数据存储汽车痛点一：车联网数据汽车作为移动的数据库，复杂度高，数据安全要求高从数据源看，车联网数据包括车、路、网、人在内的众多数据，且很多数据横跨雷达数据、视频数据、地图数据等多领域。驾驶舱数据则涵盖视频数据、语音数据、APP数据等多种类型。车联网是以V2X数据为核心，在信号的传输和通信上进行数据的采集、整理。根据其业务场景，数据大致分为5类：应用服务数据、用户数据、外部环境数据、车辆数据及V2X数据；而这些数据在传输、存储、共享等方面均面临潜在挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车联网数据来源广泛，涉及多业务场景与多类型终端，数据形式也包括关系型数据与图数据等不同型式。因此，不同类型数据、不同平台数据的连通与打通存在困难数据根据业务场景不同，存储周期要求不一，对存储空间与存储时长均需要合理匹配。数据共享数据传输应用服务数据用户数据外部环境数据车辆数据V2X数据数据特征及痛点数据类型出行辅助数据、影视娱乐数据、生活服务数据用户身份数据、用户画像数据、隐私让渡数据基础设施数据、交通数据、定位和导航数据、环境感知数据车辆基础数据、车辆工况运行数据、感知决策控制数据、网联终端软件数据合作意识信息、分散事件通知信息、信号请求信息、信号相位和时间车联网数据类型及相关痛点车辆数据采集频率高，数据传输量大。同时，数据来源与覆盖终端类型多，对网络传输速率，边缘节点能力，CDN等基础设施配置均有要求。612022.5 iResearch Inc 多类型主机厂汽车策略一：数据领域生态合作基础云厂商提供基础能力和解决方案，配合合作伙伴应用开发来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多层级供应商云厂商云厂对接OEM：根据车企所需提供产品、服务、解决方案。云厂对接合作伙伴：对接Tier1厂商提供某一垂直场景的数据上云、连接、交互方案。单向服务共同开发云厂商直接提供底层基础资源或产品根据合作伙伴需求，共同合作开发通常为基于算力或机器学习的综合解决方案满足数据安全性、合规性要求响应不同范围内的车辆数据，快速开发和部署创新型联网汽车应用程序，实现个性化、直观、智能且安全的交互。保护用户信息、身份、应用程序和设备网络，如提供数据本地化、保护性和机密性。解决数据处理、存储、分析实现数据连接、交互1）解决海量车辆数据的存储、处理和分析问题；2）通过提供实时数据流服务、无服务器计算服务、大规模并行处理服务等，完成从实时数据注入、解码到分析、应用的全流程；3）提供托管服务，快速升级，快速迭代更新数据，节约部署成本。提供软硬件开发平台，将车辆连接至云端，提供多种开发、提供和维护软件密集型系统功能的多种选项，使得车辆在生命周期内，可以快速下载便捷的软件，更新功能。为车企和合作伙伴提供软件密集型汽车架构开发环境，支持数据传输和算法训练，如传感器的数据收集和处理、数据管理、模型训练、虚拟防战、车辆软件更新。提供数据计算能力和机器学习适用场景基于车辆数据的开发平台自动驾驶、车联网、智能座舱。数据领域生态合作主体与合作模式622022.5 iResearch Inc 车联网主要安全风险汽车痛点二：车联网安全安全威胁复杂多样，车联网建设各方需协同合作共建安全体系智能网联汽车行业的复杂性，导致车联网安全防护，并非仅仅是车辆本身的安全，而是横跨云管端，覆盖人、路、车、云、网多要素的安全防护系统。目前，车联网安全体系建设仍处在早期阶段，一方面，安全技术发展存在滞后性、安全产品及服务存在局限性，很难平衡多样的安全防护对象以及众多安全环节。另一方面，行业安全政策及安全规范仍需完善：虽然等保升级以及数据安全法等政策的落地，为网络安全发展起到积极推进作用，但针对车联网行业的安全体系仍需进一步完善。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信车联网服务平台移动应用车联网数据WGT-BOXIVIECUSENSOROTAOS车载网关智能终端娱乐系统控制单元传感器远程升级操作系统伪造、篡改V2X信息DoS攻击窃取通讯数据GPS欺骗攻击跨脚本攻击、SQL注入逻辑漏洞、暴力破解信息泄露、拒绝服务通信协议安全移动应用重打包攻击鉴权机制反编译攻击已知漏洞攻击数据存储设备受损数据被截获/篡改数据迁移/传输泄露数据完整性/机密性破坏DoS攻击欺骗、劫持摄像头/超声波/毫米波/激光雷达干骚扰协议破解、信息泄露DoS攻击DoS攻击溢出攻击DoS攻击、漏洞利用攻击安全引导程序伪造DoS攻击欺骗中间人攻击632022.5 iResearch Inc 汽车云策略二：车联网安全体系建设打通三层架构，协同五大要素，建设安全合规车联网体系来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云网端云服务平台安全网络通信安全智能汽车安全移动终端安全数据及隐私安全安全防护要素及防护范畴云网路车人综合云厂商安全厂商技术侧：提供资源及能力业务侧：提供云市场服务一级供应商测试厂商基础设施厂商出行服务平台传统主机厂互联网厂商主机厂运营商行业生态伙伴造车新势力应用提供商软硬件供应商车载终端及智能系统车联网服务、数据平台及载体信息交互、车内外通信保障车联网移动终端车联网外部基础设施根据云安全责任划分原则，为不同业务场景下云厂商提供的解决方案提供安全保障。服务更集中在底层资源及开发能力，和综合解决方案。聚焦具体业务场景或安全需求，结合厂商安全产品特点，更多为顶层应用，提供垂直安全服务或通用安全能力，配合云厂构建完整安全系统。车联网安全体系建设642022.5 iResearch Inc 自动驾驶架构及痛点汽车痛点三：自动驾驶自动驾驶对计算资源、数据能力、信息安全要素高度关注自动驾驶主要可以划分为感知、决策、控制三个层级，主要面临算法开发、数据分析、信息安全等领域的挑战。自动驾驶感知层以环境感知、定位、车用无线通信系统为主要支撑。决策层主要是依据认知态势图进行任务决策，使车辆能够在避开障碍物的前提下，通过特定规则规划出最优和最安全驾驶路径，并对交通参与者和自动驾驶行为进行决策。执行系统主要以控制车辆状态为主要目标执行驾驶指令。三个层级在具体的开发建设中，算法开发需要依托强大的算力资源，实现对海量数据的分析处理能力，尽可能缩短开发周期。其次，车辆内外部各种元器件及设备间数据可以稳定的传输，低成本的存储。最后，自动驾驶涉及很多地理信息等敏感数据，需要更好地保证数据安全。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。64感知层决策层执行层CAN数据总线制动系统转向系统换挡系统油门系统运动规划路径规划行为决策交通参与者行为预测自动驾驶行为决策算法模型DijkstraA FloyedRRT算法环境感知定位通信摄像头激光雷达毫米波雷达超声波雷达卫星定位差分定位传感器定位惯性定位车云通信车路通信车车通信车人通信数据接收处理认知态势数据融合车辆测试数据采集、传输、管理挑战自动驾驶涉及不同终端和传感器间的数据传输，业务规模及复杂度明显提升，业务数据及各业务平台负载提高，需要云计算保障海量数据的接入，并对数据传输的稳定、安全、延时性都有较高要求。算法开发难度大，数据价值难挖掘算法模型开发难度大，周期长，需要对大量数据进行分析，并减少人工参与，实现更高的智能化，控制投入成本，降低复杂度，同时提供多种维度数据可视化工具，更全面对模型进行分析和管理。信息安全需保证首先，自动驾驶本身涉及道路信息、相关地理信息。其次，自动驾驶服务于车联网领域，覆盖主体众多，也需要在实践中从用户、车辆等提取数据进行能力升级和改善。因此对信息安全要求高。自动驾驶相关痛点652022.5 iResearch Inc 汽车云策略三：自动驾驶全周期服务云厂商以技术资源能力及生态平台与企业协力升级自动驾驶在自动驾驶领域，当前云厂商所提供的产品、服务、生态能力已逐步覆盖自动驾驶场景的各个维度，实现对自动驾驶全生命周期和全环节的支持。一方面，云厂商针对用户特征，可以提供公有云、混合云、专有云等多种云部署模式，另一方面，云厂商通过丰富的底层资源满足自动驾驶对算力的需求，更主要通过PaaS能力平台的大数据及人工智能工具，实现对自动驾驶涉及的相关数据采集、挖掘、标注、分析等领域的有效赋能。此外，云厂商更可以依靠自身的生态触角，聚集和整合自动驾驶从开发到实践所需要的内外部资源，缩短自动驾驶开发与实践周期，降低自动驾驶开发复杂度，实现降本增效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。65感知层车载摄像头毫米波/激光雷达高精定位气象传感器执行层制动转向油门换挡MCU/MPU/GPU等计算平台决策层应用软件操作系统丰富的生态合作场景及伙伴云厂商针对自动驾驶提供主要产品及服务 弹性的底层资源通过弹性、可拓展的弹性计算、网络、存储资源，支持自动驾驶领域海量数据及复杂业务场景 丰富的开发工具提供多种开发平台及完整的开发工具/开发套件，可实时满足不同自动驾驶模型开发、仿真测试等需求 高效的数据产品依托多类型数据库产品，高效的数据分析工具，挖掘数据价值，构建数据资产 可靠的安全服务完善的安全体系，有效保证企业核心数据、车联网开发、测试相关数据的隐私性、完整性云服务支持自动驾驶主要场景及优势多类型的云部署模式突出的资源能力出色的技术能力广泛的业务支持公有云混合云专有云弹性计算裸金属高性能计算GPU超算集群数据工具开发平台AI训练测试工具算法开发仿真测试数据分析信息安全662022.5 iResearch Inc 汽车云市场规模2018-2025年汽车云市场规模2021年汽车云市场规模103亿，未来四年复合增速为37.8%汽车行业近年来上云加速，与云厂商的合作日益广泛。当前，以电动化、智能化、网联化、共享化为代表的汽车行业新四化整逐渐成为汽车行业发展的新趋势，逐渐重塑汽车产品形态。一方面，驱动更具有数字化基因的造车新势力，着重引入数智化能力，另一方面，推动传统主机厂加速开展数字化转型。由此带来以车厂为中心，以云厂为底座的汽车产业链各环节开始与云计算结合。2021年中国汽车云市场规模103亿元，增长速度为44.7%。未来，伴随整体IT基础设施的日渐完善，边缘计算的推广，5G网络的普及，智慧城市的建设加速，车联网、自动驾驶等技术将进一步普及。同时，伴随消费者出行与用车习惯的改变，汽车领域精准营销、客户管理等新业务场景，将成为数字化升级的重点。预计到2025年达到370亿元，未来四年复合增长率37.8%。注释：汽车云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。29467110314219927537059.2U.3D.77.7.78.24.5 182019202020212022e2023e2024e2025e汽车云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=37.8g2022.5 iResearch Inc 汽车云产业图谱注释：图谱中厂商位置先后顺序与排名无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合云厂商高清地图出行平台基础设备提供商基础设施芯片软件算法安全自动驾驶及车路协同云平台解决方案云应用解决方案车载应用2022年汽车云产业图谱汽车营销及数字化管理智慧出行与车队管理682022.5 iResearch Inc 汽车云典型案例:亚马逊云科技专业服务、丰富经验、广泛社区加速汽车产业链各环节数字化亚马逊云科技作为全球最全面与最广泛应用的云平台之一，为数百万客户（包括初创企业、大型企业和政府机构）提供超过200项功能齐全的服务。在汽车行业，亚马逊云科技通过专门构建的、全面的云服务和功能集、领先的行业经验以及广泛的合作伙伴网络成员和开发人员社区，加速汽车行业的数字化转型，帮助汽车产业各参与者，利用亚马逊云科技提供的产品与服务，更快速、更经济、更高效地实现数字化升级，从而实现汽车产业链各环节的现代化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。亚马逊云科技 X 汽车行业解决方案亚马逊云科技开发了一套完整的汽车专用服务和解决方案，涵盖软件定义车辆、网联车辆与出行服务、自动与辅助驾驶、终端用户服务与应用、制造、供应链和产品工程。亚马逊云科技在汽车行业拥有众多合作伙伴网络成员，覆盖整车厂、一级供应商，到芯片，应用等各类技术与服务，能够依托亚马逊云科技更好地实现资源聚合和能力提升亚马逊云科技汽车行业典型解决方案亚马逊云科技汽车行业典型解决方案优势专业产品和解决方案前沿的行业洞察广泛的合作伙伴社区坚实的出海能力自动与辅助驾驶软件定义汽车生产与制造供应链销售与营销网联车辆与出行服务终端用户服务与应用提供最大的数据接收、存储和计算解决方案、建构自动驾驶数据湖，支持ML的框架以及最大的数据准备、管理和部署工具套件提供软件定义汽车云端服务、数据接收、存储和分析现代化。无缝开发和部署新的乘客体验和ML/AI服务优化制造和物流运营，实现供需匹配，通过捕获、分析和可视化车间数据，提高制造运营和整体设备效率，追溯整个生产过程所需的端到端供应链可见性让客户沉浸在数据驱动的购物和零售体验中并通过个性化营销内容、吸引人的数字体验和实时数据分析提高客户参与度创建个性化、智能化的车载用户界面、移动服务，依托数据能力与人工智能事项更好地车辆互联，为用户提供丰富的出行功能开发创新应用和新的移动业务模式，并通过大数据更好地分析与响应客户需求，为终端用户提供更好的用车体验长期服务各类车企，从加速成长的创新公司到行业头部的大型企业，亚马逊云科技与各类企业长期合作，积累丰富的汽车行业服务成功实践案例，深刻理解汽车行业发展趋势，并将创新能力与汽车行业发展有机结合全球优势赋能中国企业和出海企业实现“全球化思考，本地化运营”依托技术能力助力车企实现从“数字化出海”到“出海数字化”，帮助企业满足合规需要，实现全球统一部署，顺利实现上云迁移，并利用数智工具实现统一管理692022.5 iResearch Inc 汽车云典型案例:亚马逊云科技建设安全云底座，提供基础资源、数据平台和人工智能工具亚马逊云科技在保证安全合规的基础上，针对“软件定义汽车”产业，结合自身技术、产品、服务优势，为不同业务场景提供丰富的解决方案。在构建解决方案时，亚马逊云科技以客户需求为核心，将前沿的行业理解与客户的业务实践相结合，并将持续创新能力，跨行业服务经验有效的整合到解决方案中，使其提供的产品与服务可以满足客户的个性化需要；紧跟当下行业热点，助力企业降本增效，聚焦业务创新。同时，亦能洞察发展趋势，为未来业发展提前布局，构筑先发优势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车联网自动驾驶数据平台网络安全基 于 AmazonIoTGreengrass，Amazon IoT Core，Amazon S3，Amazon SageMaker 等产品，帮助汽车行业客户实现数字化升级，更好地利用汽车运营数据，实现预测性维护、优化客户体验，提升车队管理效率。提升车载服务获利能力，以及对汽车使用情况及充电基础设施的而管理为高级驾驶员辅助系统（ADAS）和自动驾驶车辆的开发和部署提供完整的支持服务。借助Amazon DeepLearning，AmazonEC2P3，Amazon SageMaker 等产品，为客户提供弹性的计算与存储容量，以及支持多类型深度学习框架的人工智能工具亚马逊云科技提供清晰的安全责任共担模型，根据用户选择的云产品及云服务的不同，明确安全边界，让用户对核心资产的管理清晰明确，可以专心投入于业务创新。同时，亚马逊云科技丰富的安全产品组合，为智能网联汽车多业务场景提供完整、灵活的安全解决方案借助Amazon Athena，Amazon EMR，AmazonKinesis，AmazonSageMaker 等数据及人工智能工具，为车联网业务场景，汽车制造及供应链，汽车用户管理系统等提供有效管理工具，帮助企业更好地挖掘数据价值，打通数据孤岛，构建数据资产亚马逊云科技 X 软件定义汽车解决方案亚马逊云科技软件定义汽车典型服务场景亚马逊云科技软件定义汽车解决方案能力边缘到云包括用于在车辆上无缝开发和部署软件的 5G/MEC 在内的整体功能。硬件整合与软硬件解耦通过虚拟化传感器、网络和硬件接口，客户可以实现云和车辆之间的对等汽车数据微服务提供标准化、一致、安全的数据访问层，允许开发人员创建新的微服务应用程序封装容器提供独立、隔离、易于分发的包，用于开发部署到车辆上的虚拟ECUCloudEdgeOEM VehicleAmazon IoT FleetWise，Amazon SageMakerAmazon Graviton2，Amazon EKS，AmazonECS，CI/CD Tools，Apache Airflow，亚马逊云科技提供覆盖云、边、端的服务Amazon Wavelength，Amazon Outposts，Amazon Local Zones，Amazon EKS/ECSAnywhere，Amazon IoT SDK，Amazon IoT Greengrass,持续集成车载、边缘和云服务融合在一起，将服务从汽车中扩展出来702022.5 iResearch Inc 阿里云自动驾驶解决方案全景图及优势汽车云典型案例:阿里云融合广泛资源和专业服务，依托PaaS平台助力自动驾驶进步来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。70业务场景数据采集数据传输数据存储数据标注模型训练仿真评估模型部署业务功能数据采集与传输工具数据处理工具&服务模型训练工具仿真评测工具PaaS数据管理平台AI训练平台仿真平台数据挖掘协同平台标注平台OPEN APIECS实例GPU实例SCC实例裸金属实例FPGA实例OSS高性能NASCPFSVPCRDMA高性能计算服务器集群GPU服务器集群服务器高速存储高速网络机柜设备交换机安全接入IaaSCPFSGPUEFLOPS RoCE全周期产品满足度丰富：从零件研发超算、到算法研发AI平台、再到量产数据上云数据分析，阿里云在云的丰富度上可以全覆盖多种部署形态案例丰富：在自动驾驶训练开发场景上，混合云、公共云、超算中心多种部署形态客户案例，架构实践经验丰富AI训练加速平台PAI：调度容器GPU资源利用率优化，使得GPU集群的加速比效率更高非结构化数据管理平台：与存储共建压缩、脱敏、加密算法、增量式文件系统，实现处理过程线上化自动化自动驾驶仿真调度平台：与ACK/CPFS共建海量自动驾驶仿真并发调度，降低调度时间和资源上的overhead自带数据仿真场景库：可以提供海量真实路侧危险工况等难以采集到的场景库，国内最佳的真实微观交通流生成交通流、交通参与者与自动驾驶算法联合仿真自驾多模态语义检索：基于达摩院大规模多模态检索大模型算法，提供自动驾驶场景下语义化的场景检索能力公共云资源专有云资源超算集群覆盖自动驾驶全生命周期PaaS能力提升整体性价比场景数据模型积累712022.5 iResearch Inc 汽车云典型案例:阿里云定制化生产匹配个性化需求，数字化赋能汽车行业DTC汽车赛道已经从人口红利的增量时代，进入到赢得人心的存量博弈时代，如何满足用户个性化、多元化、高端化的消费需求至关重要。在汽车行业新时代背景下，阿里云坚持做深基础，做厚中台，做强生态，做好服务四大价值导向，深刻洞察汽车行业发展趋势，协同生态合作伙伴构建全域营销与数智工厂方案，以用户为核心，以数字化为基础，打通营销制造环节，支撑汽车行业DTC（Direct To Customer）模式的落地。围绕智能制造、新营销和自动驾驶三大场景，阿里云分别提供数智工厂、全域营销和自动驾驶云三大解决方案，已经分别成功落地一汽红旗、奇瑞iCar和上汽智己等项目。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云数智工厂解决方案存储计算数据工具基础平台决策智能数据工具时序数据库实时计算引擎实时消息管道离线计算平台对象存储数字孪生平台数据中台人工智能平台物联网平台决策服务服务媒介决策自助化决策服务化决策智能化决策可视化OpenAPISDKH5三场战役支撑资源业务目标阿里云数据产品&流量产品阿里集团生态资源定义品牌的目标潜客整合营销，踏准节奏强势IP，流量制造品质生态，极致体验线上线下协同线索高效转化数据赋能营销的基础：超级APP与数据中心品牌战役转化战役销售战役KPI投放效率有效线索量订单量活跃度KOC数量粉丝数活跃度流资数跟进数服务数订单转化率订单增长率服务满意度KOC增长率KOC价值用户旅程目标潜客认知人群兴趣人群决策人群忠诚人群阿里云全域营销解决方案用户个性定制化需求车辆定制化生产制造服务消费者（人）汽车（车）互联阿里云营销制造数字化解决方案72-建筑痛点与解决方案整体数字化水平偏低拆解价值链规划数字路径工程进度管理工程进程云管平台质量品控管理云ERP重塑企业质量管理建筑云市场规模建筑云图谱建筑云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务732022.5 iResearch Inc 建筑痛点一：整体数字化水平偏低项目性、多角色、传统工法是建筑行业低数字化的主要原因与其他行业横向比较，建筑行业整体数字化水平偏低。主要有以下几点原因：第一，建筑行业多为一次性项目，难以做到标准化复制，即每次承接的项目都有其特殊性。第二，同一建筑项目中参与方众多，包括业主方、总承包企业、分包方、监理方，甚至还有政府等角色。各个角色的目标很难被统一。第三，目前整体建筑行业的作业水平较低，基本上以比较传统的施法作业为主，没有形成真正意义上的工厂预制模式，建造水平偏传统。第四，现阶段数字化跟业务之间的鸿沟仍然较大，而数字化需要一个进化的过程，最终需要转化成对于各个项目目标的均衡、进度、质量、安全、成本的均衡服务，同时也要服务于各个角色的目标。数字化产品要与业务之间和各个用户之间的目标融合，仍有广阔的进步空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。建筑行业主要公司类型及各自特点地产企业经济指标管理统筹职能首要责任 收入、利润管理 现金流平衡 资产保值、增值 工程安全责任 质量保证责任 客户投诉处理 拿地规划 建筑设计 协调承包、监理方总承包方合理造价合理施工合理完成业主方房建业主公建业主基建业主 位于整个建筑行业价值链主导地位，更关注经济类型指标。企业价值链时间周期更长，更关注长周期内，对多方、多项目的统筹管理 政府约定的首要责任人，承担安全、工程的责任最大，需要严格把控材料提供方监理方 不参与拿地及规划阶段 只在中标后进场参与施工，竣工交付即为完成 重点关注于周期相对偏短的项目建设阶段，不承担过多的社会效益或中长期目标 业主是项目最终的交付对象及回款来源 业主可能是普通个人，也可能是政府或社会公众，或者企业客户，办公楼业主等。742022.5 iResearch Inc 建筑云策略一：拆解价值链规划云路径3步走规划融入5大价值链场景，云服务跨级提高数字化水平目前各厂家核心围绕建设方提供云服务，即房地产企业。其中包括城建、城投类企业，也包含了各地政府的公共建设管理中心。产品设计的背后是以建设方为视角的项目群管理逻辑，即关注项目群的全生命周期管理。同时也对部分施工总承包企业提供云服务。将建筑行业全价值链拆分为5个阶段，分别为投资测算、拿地；规建、规划设计和成本预算；施工建造过程；竣工交付；资产运营。在现有基础上，分3步走，拉升企业数字化能力。首先在这5个阶段实现管理逻辑的数字化。再在每个阶段的重要的场景实现了在线化，即每个场景中，不论是总承包方、分包方，抑或是材料供应方及监理方，都可以快速实现场景交互。最后，即智能化，让数据为决策提供支持，转换成决策力和风控力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5大场景 X 3步走投资测算项目产品规划、税费、销售计划、敏感性分析等规划设计竣工交付施工建造资产运营规划建设周期、各方进场时间安排、项目预算等施工完成、竣工验收、项目交付、业主管理等采购招标、材料进场、实体施工、工序交接等自持项目、租赁项目或园区项目的资产运营阶段管理数字化：为管理服务，归总业务数据，协助企业管控及决策。传统ERP已经有所覆盖。场景在线化：关键业务在线化、实时化。转为为身处实际场景中的一线员工服务。决策智能化：利用如RPA、智能大数据等分析决策工具，使数据转化为企业决策。建筑行业云底座：ERP地产管理建筑设计施工建造室内设计销售营销供应链752022.5 iResearch Inc 建筑痛点二：工程进度管理工程影响因素多、风险获取滞后、汇报量大是目前面临问题工程进度是总控计划的核心，但实际执行中，进度延期、滞后等情况普遍出现。具体体现于工程关键节点达成率低，项目交付存在时间风险，开工、竣工按时完成率低等问题。目前工程进度管控存在诸多难点。从集团视角下看。第一，影响项目进度的因素太多，种类繁杂，不易于管理；第二，进度风险获取太过滞后，导致发现时难以补救。从项目视角看。第一，项目经理每日具体事项繁多，穿插工作难以兼顾，待办、未办不清晰；第二，各类汇报工作量大，员工大量时间用于资料整理。因此，无论集团还是项目，都需借助云服务，以数字化的方式对工程进度的管理模式进行重新梳理，解决这一行业痛点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。建筑行业工程进度管理难点劳务资源不足质量验收相较实际滞后库存材料不足施工速率过慢影响关键生产节点穿插不及时连续恶劣天气大型机械设备运行状态停滞施工班组工效过低影响因素多、种类繁杂1.进度获取不及时2.层层汇报，反馈慢3.进度反馈不直观4.隐蔽风险难识别靠形象进度报告、汇报文档，才能了解项目进度，获取不及时进度轨道图/横道图/地铁图仅基于事项完成情况，无法直观反映工程进展出现风险后，反馈链路长，层层上报的结果是集团最晚得到风险反馈劳务工人配备充足，但实际工效明显低于预估工效，可能影响预售节点风险获取滞后项目视角项目经理每日具体事项繁多，穿插工作难以兼顾，待办、未办不清晰各类汇报工作量大，员工大量时间用于资料整理多项目汇总时缺乏全局视角，难以将项目风险与系统风险融合衔接762022.5 iResearch Inc 建筑云策略二：工程进程云管平台数据治理与业务逻辑结合，工程进度实时可视化展示以云作为平台底座，依托智能提醒引擎平台，将与工程进度有关的各类数据汇总分析，提取风险点。业务逻辑层中工程节点为核心，向上自动承接总控计划，向下直连工序业务，节点自动汇报，避免虚报瞒报。最终将结果反馈至上层应用端，集团可通过实时全景沙盘、视频项目监控以及进度作战指挥大屏及时接收风险提醒。“工序3D形象进度”直观反应工程实时进展情况，亦可通过摄像头远程核实或查看工序的施工明细。项目经理可在移动端随时随地汇报验收，并一键导出月报、周报，无需整理耗时，提高项目进度汇报效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。劳务实名制平台智慧工地平台材料管理平台质量管理平台事务管理平台计划管理平台中国天气网工人进厂记录大型机械设备状态进场、库存、订单工程报验纪录施工日志节点列表与时间规划过去天气未来天气数据源业务逻辑连接层智能提醒引擎平台：主数据系统、项目、分期、楼栋、批次总控计划开工垫层实施结构正负零主体结构封顶外立面工程精装单位进场园林单位进场工程进度专项计划工程计划细化编制工程计划汇报关联质量管理动作触发机制、预警机制质量管理关联样板验收关联工序验收关联材料验收关联评估检查验收节点状态同步预警同步任务代办触发执行情况预警实时全景沙盘视频项目监控智能提醒消息通知进度作战指挥大屏移动端轻松汇报前端应用工程进度管理解决方案772022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 建筑痛点三：质量品控管理单一模块化管理、管控无重点、被动执行管理已成为通病日常管理中，品控问题是开发商和承包方都必须关注的问题，涉及到项目的竣工和交付。其中，常见的敏感点包括渗漏、空鼓、开裂、沉降，外墙装饰层脱落、木地板起灰、起鼓、平整度、排水系统堵塞、地库潮湿，成品保护等问题，涉及到项目的图纸评审、材料验收、样板点评、工序管理等多个环节。传统的工程管理体系都是按模块划分，例如样板管理制度、工序管理制度等单一模块管理方式；每个模块中涉及到很多内容，每个内容均衡发力、面面俱到，但没有管控重点；同时，管控事项繁多，导致一线人员主动性不够，靠管理驱动业务执行。质量品控问题已成为建筑行业的通病，但某种程度上也是未来的突破点。企业若想迅速脱颖而出，需在质量品控上面多下功夫。来源：艾普思咨询，2021中国房地产投诉洞察年度报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。59342680102785773333828923021742%98#%5%9%9%-4%渗漏开裂脱落空鼓凹凸不平塌陷护栏粗糙隔音2021年投诉量（个）同比增长率（%）传统工程管理体系都是按模块划分，例如样板管理制度、工序管理制度等单一模块化管理管控事项多，使一线人员主动性不够，靠管理驱动业务执行被动执行靠管理每个模块中涉及到很多内容，每个内容均衡发力、面面俱到，管控没有重点管控无重点联合审图设计样板方案确认精装排版砌筑样板旁站检查工程策划材料样板主体样板闭水试验一户一验验停止点建筑行业质量品控管理难点2021年中国房屋及装修质量投诉问题建筑行业传统品控管理模式782022.5 iResearch Inc 建筑云策略三：云ERP重塑质量管理品控标准化、管理重点化、业务流程化、风险数据化利用云ERP协助企业变革管控思路。第一，设置管控标准，系统内置模板并可根据企业业务模式灵活适配，即品控标准化；第二，以客户敏感点为支点，管控关键业务的关键环节，沉淀质量管理方案库，即管理重点化；第三，以流程驱动一线管理行为落地，可视化跟踪进展，关键项目不遗漏，即业务流程化；第四，直观展示重点事项的风险程度，可层层穿透深挖风险原因，即风险数据化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云ERP质量品控管理解决方案审图要点验收标准管理行为标准权责体系品控标准化其它控管线防空鼓开裂线防渗漏线管理重点化门窗、卫生间、厨房、阳露台、屋面、地下室、地暖、内墙粉刷、户内内墙瓷砖、公区内墙瓷砖、吊顶、室内地坪、木地板、排水系统堵塞（室内/室外）、半成品/成品保护、联合审图业务流程化专项方案材料验收样板点评工序验收分户查验风控因子识别风控规则制定风控等级判断风控隐患整改品控自动化风险数据化决策大屏门窗渗透率墙面开裂率厨房渗漏风险工作平台风险可知分析可穿透完成进度可视数据可沉淀掌控小屏代办通知施工进展整改情况便捷掌控792022.5 iResearch Inc 建筑云市场规模2018-2025年建筑云市场规模2021年建筑云市场规模68亿，未来四年复合增速为41.2%中国建筑市场数字化起点较低，数字化管理工具缺失，管理思维转型缓慢。建筑云的引入打破传统固态，让企业体验云红利，因而被市场快速接受并在近年保持高增长。2021年中国建筑云市场规模68亿元，增长速度为51.3%。但项目制模式仍普遍存在于建筑行业，借助云服务深化行业标准化治理的空间仍然较大。中国建筑企业较发达国家信息化投入仍有差距，未来仍有较大可提升空间。中国城镇化的不断加速，也将成为建筑云拓展的基础驱动力。预计到2025年达到273亿元，未来四年复合增长率41.2%。注释：建筑云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。192845689914219927342.4c.2Q.3D.6C.0.67.0 182019202020212022e2023e2024e2025e建筑云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=41.22022.5 iResearch Inc 建筑云产业图谱注释：以上厂商与行业为不完全列举，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制云应用解决方案云平台解决方案2022年建筑云产业图谱大数据AI供应链地产管理室内设计ERP建造施工营销建筑设计综合云厂商812022.5 iResearch Inc 建筑云典型案例：明源云基于云技术的建筑行业全价值链ERP及SaaS产品提供商明源云成立于2003年，专注于不动产数字科技，为开发商、建设方、参建方等上下游提供企业级ERP解决方案及SaaS产品，覆盖投资拿地、全面预算、成本采购、项目管理、营销去化、资产管理、物业服务、产业园区等业务场景，是建筑行业数字化值得信赖的伙伴，累计为7000多家不动产企业提供了安全可靠的数智化产品及服务。明源云提供公有云、私有云、混合云的多种部署模式。在云端基础架构上，打造专有的低代码PaaS平台，支持用户界面开发、业务逻辑和数据服务。使客户能够以更大的灵活性和更低的复杂度开发和管理多个应用程序。最上层的ERP及SaaS产品覆盖建筑行业全价值链，为客户提供一站式的行业整体解决方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。公有云私有云混合云ERP及SaaS产品天际开放平台底层架构建模平台移动平台mRPA 区块链平台DevOps平台数据平台集成开放平台流程平台天眼AIoT平台基础应用服务分布式IaaS 平台应用市场&开发者社区&生态合作明源云ERP明源云采购明源云链明源云客明源云空间明源产业建管投资测算成本采购项目建造销售交付资产运营建筑行业价值链明源云平台覆盖建筑产业全价值链822022.5 iResearch Inc 建筑云典型案例：明源云为建筑行业提供从规划测算到资产管理的端到端解决方案明源云ERP解决方案为开发商实时提供经营与财务数据、日常经营洞察以及整体可行的建议。明源云亦针对建筑行业开发SaaS产品，“云客”改善开发商的获客能力并优化售楼处的案场管理；“云链”管理整个项目建造及交付流程，增强客户的运营效率及质量控制，同时降低成本及相关风险；“云采购”连接开发商与供应商，降低双方交易成本并提高采购流程的效率与透明度；“云空间”通过数字化管理不同地理位置的物业资产，简化及优化了管理流程。明源云的ERP SaaS产品组合可以为包括开发商、施工企业、供应商、服务提供商及业主的建筑行业各类客户端到端数字化赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。经营管理解决方案核心业务解决方案明源云ERPAI云店5G移动售楼处销售人员智能工具数字沙盘销售渠道监督购房预付款处理开发商智慧采购供方智慧寻源精选供应商数字供方库在线招投标房屋建设房屋质检和交付售后服务开发商承建商工程经理购房者成本设计施工原材料供应供应商智慧营销企业数字展厅拓展优质资源匹配真实需求链接精准人脉一资一档盘清资产家底一屏洞察经营动态实现运营增值规范风控管理强化合规经营资产管理租赁运营风控管理明源云产品矩阵及功能 价格管理保货值 精准营销促去化 回款核账在线化营销管理供方寻源供需直连在线管理运投一体 动态跟踪 偏差预警 归因分析 模拟运算货值管理 产、供、销、存、回管理 弹性运营收管支理利 经营保障 业务协同 开源节流 收支平衡 成本前控 生产协同 合同管理 清单在线成本管理 供方在线 招投标在线 合同在线 订单协同在线供管应理链 智能工期铺 计划体系分级管理 会议体系闭环管理计划管理 承接战略 配置资源 预见经营预算管理832022.5 iResearch Inc 建筑云典型案例：酷家乐酷家乐是群核科技旗下品牌，于2013年11月正式上线。公司以高性能计算渲染引擎、空间认知与人工智能技术、分布式三维大数据与多媒体数字信息处理集群为技术核心，面向家居、公装、房产等全空间领域，为用户提供便捷且功能强大的云设计工具，可应用于设计渲染、营销展示、生产施工、几何建模等多种业务场景。3D极速设计渲染将渲染一张效果图的时间缩短到数分钟，大幅提高企业的设计效率、精准度和可视化效果。熟练使用酷家乐工具的设计师，在1-3小时内即可完成全屋效果图的制作。在中国工业软件规模不断扩大及软件国产化浪潮下，酷家乐凭借先进的技术研发优势和强大的产品服务能力有望在家居等全空间产业链上得到更好的延伸。来源：中国工业软件产业白皮书（2020），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基于云原生和3D渲染技术的国产云设计软件SaaS服务商酷家乐设计平台架构及核心优势国外设计软件存在性价比低、对本地市场响应慢等问题，叠加国内市场对国产化软件的接纳度提升，为国产化云端CAD软件提供了好的市场基础。云原生架构3D交互设计界面国产化软件优势双循环格局下，国产化替代是重点效果图与实景图无差别，所见即所得高效能、高扩展性、高可用性产品核心优势效率低下性价比不高本地服务能力弱公有云私有云混合云云原生3D引擎VR实时渲染引擎云原生BIM引擎AI智能设计引擎设计可视化实施数据资产管理产品模块技术引擎底层平台酷家乐平台架构国产化进程加快产业协同的不足需求端爆发国外软件不足国产软件机遇842022.5 iResearch Inc 建筑云典型案例：酷家乐基于功能强大的3D云设计平台，高性能实时渲染和设计生产一体化实施工具，以及数字资产管理服务，群核科技（酷家乐）公司围绕DDC（设计、装修、建筑）行业，面向全屋定制、成品家具、硬装、装企、公装、水暖电、房产精装等多领域场景，提供设计、营销、生产、施工及数字化管理的全链路解决方案。平台总注册用户超3500万，合作品牌企业超32000家。公司杭州研发中心维护拥有超1.7亿商品素材模型，覆盖90%以上近5年新房户型结构图，累计渲染图总量超26亿张，每天生产40万套家居设计方案，帮助客户成为其所在行业数字化转型的领先者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提供设计、营销、生产、施工的全链路数字化解决方案行业典型解决方案行业积累 以用户为中心，提供即插即用的设计类模块 3D设计素材库沉淀了大量设计师作品 平台也可以用于家居、公装等全空间的水暖电管路设计设计平台 以云算力为基础，可在几秒内完成实景渲染 以帧为单位，自动生成5G渲染短片，可于不同社交平台分享渲染工具 自研BIM系统可自动生成工程图样，并制定原料预算及工期安排 提供CAM集成能力，打通与CAM/MES软件的数据衔接实施工具 帮助客户快捷、自动、智能的储存设计方案、工程图样或家具模型 员工、供应商及客户可以快捷的访问数据资产，实时查找并更新数据资产管理装修设计全屋定制全屋硬装店装行业办公空间数字营销美居业务合作品牌企业超3.2万家超1.7亿商品素材模型覆盖90%以上五年新房户型结构图累计渲染图总量超26亿张每天产生40万套家居设计方案超3500万注册用户服务覆盖200多个国家和地区85-医疗痛点与解决方案机构资源协同弱医联体解决方案网络风险全面安全架构医疗云市场规模医疗云图谱医疗云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务862022.5 iResearch Inc 医疗痛点一：机构资源协同弱各机构信息化水能力存差异，技术、资源协同能力需加强近年来，为了解决我国医疗资源配置供给端的正三角与患者需求倒三角的矛盾，国家开始带头加速深化医疗体制改革，从而更好地实现医疗资源的有效配置，将与医疗相关的人、财、物等更好打通和管理。虽然，目前医疗行业数字化持续加速，但医联体在建设过程中仍面临诸多挑战。首先，由于医联体内覆盖的机构广泛，机构间IT基础设施与信息化能力存在差异，因此，医联体内组织间从办公协同到数据打通等均有待提升。其次，医联体内各组织数字化进展不同，整体升级周期较长，针对数字化基础薄弱的机构需首先完善IT基础设施。来源：结合互联网公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗行业痛点：机构资源协同弱以政府主导统筹规划为原则，按照网格化，根据不同医疗机构的功能、定位、级别，然后组建成一个联合体医联体概念城市医疗集团县域内医共体跨区域专科联盟远程医的协作网场景痛点以1家三级医院为牵头单位，联合若干城市二级医院、康复医院、护理院以及社区卫生服务中心，构建“1 X”医联体，纵向整合医疗资源。有条件的地区推行医联体内人、财、物统一管理模式，促使医联体成为目标一致的共同体重点探索以“县医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡一体化管理，构建县、乡、村三级联动的县域医疗服务体系以一家医疗机构特色专科为主，联合其他医疗机构相同专科技术力量，形成区域内若干特色专科中心，提升解决专科重大疾病的救治能力，形成补位发展模式。大力推进面向基层、偏远和欠发达地区的远程医疗服务体系建设，鼓励二级、三级医院向基层医疗卫生机构提供远程医疗服务。机构多样难协同医联体内存在不同类型结构，机构内IT基础设施水平存在差异，且格子办公型式及服务能力均不同，三甲医院的信息技术能力与其他机构能够协同与对接的内容较为有限，整体合作较为松散医联体希望多场景，多业务的统一管理，但不同业务场景数据难以打通。一方面，受合规要求，部分核心数据难分享；另一方面，各机构内部已存在数据孤岛，让对外统一数据传输存在困难数据孤岛难打通升级路径需加速目前，医疗行业数字化升级进程相较于金融、政务等行业，仍较为缓慢，政府扮演重要角色，大型医疗机构积极性不高，小型医疗组织升级内容与范围有限。基础设施需完善想进一步实现医联体普惠功能，一方面需要提升各级医疗机构自身的IT基础设施，另一方面，整体IT环境也需升级换代，5G网络的普及，边缘计算节点的建设都需加速，方可更好地实现远程诊疗等功能。872022.5 iResearch Inc 医疗云策略一：医联体解决方案打通数据孤岛，深化协同能力，完善基础设施，缩短升级周期当前，医疗行业整体发展趋势向着加速引进人工智能等新工具以实现精准医疗，逐步依托智能终端形成以患者为中心的新的诊疗体系，进而推进传统诊疗向大健康服务转变。为此，医疗行业解决方案既需要立足于各个医疗机构当前数字化特征，同时也要更好地符合行业整体发展趋势。当前，医联体解决方案在整体规划时，针对不同的医疗机构提供满足业务需要与合规要求的多种云部署形式。同时，根据业务场景需要，将资源与平台功能更好地分配与集成，从而形成底层通用，上层专用的全局解决方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医联体内不同主体服务对象区域医疗云平台功能医生患者公有云私有云专有云托管云区域医疗云接入类型省级医院市级医院县级医院社区医院乡村诊所医联体解决方案资源层平台层应用层接入终端PC端移动端运维管理平台健康档案平台数据分析平台安全监测平台医院信息平台人工智能平台计算存储网络互联网医疗医疗服务医疗协同医疗诊断医疗资源远程挂号互联网医院个人健康档案分级诊疗家庭医生应急急救远程会诊病历管理智能诊断 治疗方案推荐合理用药 临床建议服务检验 医疗影像医疗资源监测公共卫生监测医疗质量监测方案优势1）将医院间垂直的业务系统，可以横向拉通2）将复杂分批建立的医院系统、硬件设备等实现统一建设，优化业务和系统维护，降低管理难度3）拓展医院移动办公、智能办公能力，突破当前医院办公自动化仅局限于OA等日常行政审批等功能4）各县各类机构间更高效的协同和联通，实现医疗资源的更好打通882022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 医疗痛点二：网络风险以传统安全防护措施为主，整体安全架构需要升级目前，我国医疗行业信息化焦点主要集中在升级医疗信息化系统，如医院信息管理系统，电子病历系统等。但由于医疗行业本身信息技术基础设施薄弱，导致安全系统升级相较于业务系统升级存在滞后性，虽然各医疗机构传统网络安全防护措施已陆续健全，但随着医联体覆盖机构日益广泛，各个机构间的协同和协作也需要完善的安全能力保证各医疗机构间数据传输、存储，不同身份的个体访问正确的医资源，因此，医疗行业的安全建设将不仅局限在狭义的网络安全，在身份认证，数据安全以及整体安全管理领域均需进一步提升。来源：中国医院协会信息专业委员会艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。42.0U.0U.4V.2V.8i.8p.4.6%防毒墙终端接入控制漏洞扫描VPN设备用户网络行为审计网闸入侵检测防火墙2020年中国医院网络安全防护措施身份认证存漏洞，认证口令以简单口令、默认口令或空口令及规律性口令为主，容易被暴力破解安全管理数据安全网络架构身份认证网络分区不完善，网络链路设备低冗余，网络安全产品单一数据存储、传输加密能力需提升，数据备份恢复能力不灵活信息安全管理制度不完善，信息安全管理部门权责不清晰，信息安全管理人员能力，管理意识待提升电子病历大数据平台医药系统办公系统医疗网络安全主要场景及安全风险892022.5 iResearch Inc 医疗云策略二：全面安全架构强化基础设施，完善数据安全，构建系统全面安全防护体制医疗行业安全解决方案建设需要强调系统化，以强化基础设施安全能力为主，稳步向上形成系统的安全防护体系。在基础层面，需要保证物理设施安全和基础IT资源安全，搭建安全的物理环境并指定稳妥的灾备方案，制定完备的应急响应机制和专业的人员组织架构。此外，在基础IT资源安全构件中更需注重均衡，在升级网关设备同时兼顾计算设施。最后，重点关注和优化数据保护能力，确保数据全生命周期的安全。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。增强基础防护措施结合主机安全产品，如堡垒机，以增强登录访问控制及安全审计功能物理设施计算设施网络设施构建安全网络架构，完善网络功能分区，修复网络安全缺陷，提升访问控制细粒度，并升级网关设备构建安全物理环境，保证机房具备良好的防灾能力完善安全管理制度应急响应人员管理建立完善安全管理制度，形成全面的安全管理体系，尤其是应急响应预案及应急响应机制。强化网络安全团队管理，拓宽网络安全人员招募渠道，完善考核及聘雇体系，构建系统网络安全培训体系，实现专岗专人。医疗行业网络安全解决方案数据备份数据加密注重数据在存储及传输过程中的数据保密能力，建立完善的账号访问权限及加密保护系统。对关键数据进行脱敏处理，完善数据分级制度完善数据备份机制、数据灾备恢复能力。通过云方式配合物理设备，将数据恢复尽量从关键/核心数据恢复到固定时间节点，拓展至全面的数据恢复能力以及可恢复至任意的时间节点，进而保证数据备份的灵活性优化数据保护能力智慧医院医疗影像医联体健康管理医药云902022.5 iResearch Inc 医疗云市场规模2018-2025年医疗云市场规模2021年医疗云市场规模137亿，未来四年复合增速为32.8%医疗行业相较于其他的传统行业，早期上云更多依靠政策推动，各医疗机构更多是被动上云，上云的内容也更多的集中在非核心系统，或者出于安全合规考虑，用云能容更多集中在IaaS资源层。当前，在数字中国的新时代背景下，医疗机构化被动为主动，尤其是区县级医疗机构，开始主动拥抱云计算。伴随国家鼓励医联体建设，云服务覆盖的医疗行业场景也愈加丰富。此外，医疗机构在用云的同时，也开始引入除云资源更多的大数据、人工智能等云能力。2021年中国汽车云市场规模137亿元，增长速度为33.3%。近年来，远程诊疗、智能辅助诊疗，医疗影像等医疗行业场景都获得长足发展。未来，医疗行业将更多聚焦于利用云计算，实现医疗资源的共享、医疗数据的互通，以及医疗业务的高效协同。预计到2025年达到426亿元，未来四年复合增长率32.8%。注释：医疗云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。457010313718424432742655.6F.53.34.22.73.90.4 182019202020212022e2023e2024e2025e医疗云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=32.82022.5 iResearch Inc 医疗云产业图谱注释：图谱中厂商位置先后顺序与排名无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合云厂商医疗SaaS在线问诊医药零售医疗应用云应用解决方案云平台解决方案医疗智能语音医疗NLP医疗人工智能医院信息系统平台医疗大数据2022年医疗云产业图谱922022.5 iResearch Inc 医疗云典型案例:浪潮云依托分布式云架构，为医疗行业数智化升级提供坚实底座支撑浪潮云以1个统一架构、2个关键领域、3项融合能力、1个安全体系（1231）为业务发展战略，围绕“专业、生态、可信赖”构建核心优势。作为中国分布式云的引领者，致力于成为高品质云服务提供商，为客户提供满足数字化需求的云底座，助力企业数字化转型和数字中国建设。浪潮云依托自身对行业数字化的深刻理解与前沿洞察，深知医疗作为惠民生的重点行业，依托其分布式云架构承载区域卫健行业云、卫生健康大数据建设，助力区域卫生健康数据互联互通、业务共享协同。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。浪潮云 X 医疗行业解决方案及优势基于统一架构，在不同地理位置提供分布式云平台和云节点，按照就近原则为用户提供高容错、高效率、高性能、低延迟的算力及管控服务，提高业务响应速度和用户体验。全面兼容X86/ARM/MIPS架构体系，提供开放、标准的协议接口，打造“云舟”联盟锚定医疗行业需求打造业务生态。提供基础设施即服务IaaS、平台即服务PaaS、软件即服务SaaS，共10大类超过200个全栈云服务产品，满足区域卫健、医疗业务需求。高容错低延时的分布式云平台开放兼容的云平台和生态体系可扩展的全栈能力的云平台IOT穿戴设备影像设备自助终端体检设备医疗器械远程诊疗IaaS计算存储网络安全PaaS云开发平台数据库软件开发平台中间件物联感知设备接入设备管理数据采集规则引擎视频感知视频接入视频存储远程会诊远程示教区块链数据上链数据互认数据流转数据应用AI算法训练辅助诊断病历识别智能导诊算法仓库基因测序变异检测遗传图谱肿瘤诊断数据工具数据采集数据共享数据治理数据交换DaaS全员人口库电子病历库电子档案库业务主题库医疗卫生资源库数据建模质量管理数据开发数据挖掘数据安全SaaS云HIS云PACS云LIS影像云互联网医院远程医疗932022.5 iResearch Inc 医疗云典型案例:华为云深耕数字化，一切皆服务，加速医疗行业上云、用数、赋智华为云致力于提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务，赋能应用、使能数据、做智能世界的“黑土地”。作为中国领先的云服务厂商，华为云积极响应国家号召健康中国2030规划纲要，依托自身云服务能力，基于华为云高性能、高可靠、高安全的数字化底座，与业内顶级医疗合作伙伴一起，为医疗行业客户提供完善的医疗应用和服务体系。华为云将云数智技术与医疗行业发展趋势紧密结合，针对各类场景提供全面、专业的解决方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。华为云 X 医联体解决方案场景挑战方案优势接入层平台层功能层县域医共体平台（公有云、专属云、驻地云）县域卫健委县医保局县域中心医院县域专科医院社区医院乡村诊所双向转诊远程门诊业务协同病例采集远程会诊教学培训门诊挂号收费退费住院管理签约管理药品管理MISOPS支付管理报表管理移动支付科室管理薪酬福利公共卫生监管卫生资源监管医改进程监测医疗质量监管医生工作站区域影像中心区域心电中心区域检验中心数据资源中心数据交换平台互联互通接口分级诊疗远程会诊互联网 应用家庭签约医生区域统一支付人力资源管理区域医学诊断中心区域人口健康信息平台卫生综合管理&医改监测医联体由多个区域内/跨区域医疗机构组成，难以实现医联体内多机构的高效协同患者对就医体验要求提升，就医个性化需求提高，患者就医难问题突出医联体的目标是实现人、财、物、医疗质量、医疗服务、互联互通的统一，区域医疗数据难以互联互通医联体业务以创新型为主，需要敏捷自动平台支持，传统IT建设模式难以支持医联体创新业务需要快速接入安全访问在线监测运维成本低多种云模式便捷接入高性能云服务灵活部署端云协同一站式交付94-零售痛点与解决方案线下门店体系断连智慧门店供应链协同难供应链数字化零售云市场规模零售云图谱零售云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务952022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 零售痛点一：线下门店体系断连重拾线下门店价值，仍需新模式加持线上购物肆意发展并进入相对瓶颈期之后，线下门店的价值被重拾。获客是零售业的首要目标，而线下门店可以通过营销活动吸引顾客再沉淀至线上，以及作为品牌体验中心获取粉丝，这使得线下门店被重新重视。然而，线下门店的三级管理模式存在着巡店成本高和店面运维缺乏数据收集与分析能力的问题。如何将线下门店这一“获客渠道”改造的更加便利、智能是零售业备受关注的问题。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。重拾线下门店的原因线下门店管理体系断连线下门店是良好的引流据点零售业核心竞争力是便宜获客零售业特点核心竞争力：更低的成本、更便捷的体验门槛低薄利多销货种多同质化强逻辑一：逻辑二：门店顾客低价吸引线上社群沉淀进一步挖掘需求其他运营手段门店体验场所顾客线上店铺品牌意识粘性品牌粉丝其他运营手段 三级管理模式难接通大区门店总部分析功能少 店面获客情况未知未下单顾客比例？下单顾客年龄、性别分布？店面货物情况未知巡店成本高 人力巡店成本高金钱成本 1寻找巡店人员制定巡店时间时间成本 1 巡店信息上报慢 需要门店上报到大区，再上报到总店，总店不能实时监管。各货架游览量未知，不能及时调整货物摆放与仓库供应。顾客-1订单-1962022.5 iResearch Inc 零售云策略一：智慧门店提供智能分析和远程巡店，辅助总部智能决策智慧门店可以帮助店长及总部掌控进店顾客的全链行为，核心功能智能分析和远程巡店为总部决策提供更好辅助。智能分析可以分析顾客行为，提供更加清晰的顾客画像，帮助总部做出销售规划决策。而热区分析可以根据顾客游逛、驻足时体现出货架“热度”，进而及时调整库存和货架摆放。远程巡店的核心功能可以相对小的成本做到店面服务状态实时监控，确保连锁品牌的服务质量一致，便于总部做出店面人员管理决策。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云服务核心功能底层基础设施解决方案场景业务对接视频接入视频收录视频调取行业数据流Web端应用AI端手机APPIaaSEI陈列审计智能告警热区分析智能分析设备管理语音对讲实况游览远程巡店智慧门店解决方案及辅助决策功能店面运维热区分析客户年龄客户性别停留时长到访次数消费金额消费种类 销售规划决策顾客行为全链掌控进店游逛消费离店 库存决策店面人员管理决策客户分析 快速调取导购销售数量。实时观测服务人员状态。发现热门货架，及时补充货物。“受冷落”货架，寻找原因，调整库存量。总部决策972022.5 iResearch Inc 零售痛点二：供应链协同难采购成本占比重，供应链协同问题亟需解决零售行业以其产品多、库存重、地域性强的特点，在采购及库存方面面临着诸多问题，亟需数字化转型实现突破。对于零售超市来说，销量预测以及库存管理的精确程度极大地影响企业的库存成本：或者库存积压无疑会提高企业的管理成本，而库存不足导致门店缺货也会影响门店的用户体验，因此库存管理亟需寻找更智能的方式来降低成本。根据经验，采购成本大约在零售商超企业采购成本的六成，提高采购效率是企业提升竞争力的优势途径。与此同时，供应链上下游相互协同能力差，信息不能实时共享的问题也十分突出，亟需寻求更智能化的方式，有效提高供应链的协同能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研发及绘制。采购成本不可控供应链协同问题零售超市销量预测和库存管理的精确度极大影响企业的库存成本；门店缺货影响门店用户体验。采购成本占到了销售额的60%以上，有效的控制和管理必将有效提升企业竞争力。涉及多个主体：供应商、制造商、运输商、零售商、客户等。传统企业内部管理系统主体间无法实时共享，协同性差。上游企业无法真实了解客户需求，可能预判产量偏差较大，造成库存大量积压、资金周转不灵、产品线无法及时调整等问题。传统零售行业痛点问题982022.5 iResearch Inc 零售云策略二：供应链数字化供应链数字化灵活匹配供给，大幅提升运转效率将原供应链的各个环节进行数据收集、分析、利用等数字化处理，可以提高采购效率，降低采购成本，灵活匹配库存，实现供给和产能的双增。这种供应链数字化的能力来源于基础云服务提供的功能，上层应用与数据、AI等中台共同接入公司系统，实现数据同步，完成整个供应链与公司内部体系的闭环，真正将能力沉淀到自己的领域。来源：艾瑞咨询研究院自主研发及绘制。供应链数字化整体解决方案与相关优势说明SRM财务组织供销管理平台商品中心价格中心订单中心售后中心财务中心商品标准化多渠道铺货渠道价比价跟价线上商城门店与B2B退货退款换新账单销账销售分润供应商协同计划采购在库数据分析直营门店自建仓库三方仓储三方配送库存中心库存管理库存同步渠道库存安全库存智能履约订单策略履约方式分担策略履约执行大数据商品标准化多渠道铺货销售渠道仓店配仓店配支撑线上商城线下门店B2B渠道跨境电商订单履约供应链中台库存同步订单汇聚系统对接数据同步基础云服务智能算法引擎（AI中台）数据融合引擎（数据中台）弹性计算云存储云数据库网络服务分布式数据库微服务架构 采购更加省时省力 库存匹配更加智能 智能算法与全渠道的信息收集可以让采购更加高效。渠道价、比价跟价等功能可以让采购成本降到最低并且省去大量信息收集、整理与比对的时间。全渠道连接管理后再对接企业自有系统，加之智能算法赋能，实现多系统信息数据互通，精细化库存管理，提高订单处理效率。992022.5 iResearch Inc 零售云市场规模2018-2025年零售云市场规模2021年零售云市场规模289亿，未来四年复合增长率29.8%零售云是指零售O2O平台、零售云厂商、零售科技企业等通过平台或者应用层解决方案，赋能零售业态（便利店、商超、百货、菜场等零售终端）来快速实现数字化转型，解决线下零售业态存在的获客、运营、供应链管理等多方面问题，从而实现整体降本增效。其中，在社区零售云的带动下，零售云在大量中小零售商市场快速覆盖并通过渠道下沉深入触达底层消费者，拉动GMV快速增长。2021年中国零售云市场规模289亿元，增长速度为42.1%。近年来，受疫情影响叠加零售企业盈利能力减弱，零售云增速有所放缓，预计到2025年达到819亿元，未来四年复合增长率29.8%。注释：零售云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。8013120328937949162681963.3U.6B.11.1).7.50.8 182019202020212022e2023e2024e2025e零售云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=29.802022.5 iResearch Inc 零售云产业图谱2022年零售云产业图谱注释：以上厂商与行业为不完全列举，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制云应用解决方案云平台解决方案AICDP广告投放内容创意供应链管理经营管理渠道运营客户管理数据分析DMP数据中台综合云厂商2022年零售云产业图谱1012022.5 iResearch Inc 零售云典型案例：京东零售云打造全生态解决方案，自身技术与运营经验双重赋能京东零售云产品布局覆盖全面，从综合性平台到单环节智能产品全方位包含在内，打造闭环生态圈。产品可分为数据平台、数智化供应链、数智化交易三大类，帮助零售业提高各环节效率，加之自身扎实技术基础与丰富实践经验，京东零售云为零售业各公司提供合适解决方案，帮助零售企业做到精细化管理、智能化运营，以及全供应链的数智化转型升级。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据平台与产品数智化供应链全域数据中台营销云数智化交易门店数字化智能陈列门店ERP门店小程序智能POS收银系统兜便利APLUS分析系统大表哥KA商城B2B商城B2C商城积分商城VR会展智能机器人京谈在线客服企业级移动研发平台尚羚SaaS微商城商羚内贸商城商羚多端商城商羚跨境独立站商羚增值服务产品供销管理中台京东C2M智造平台数据中台京东启明星尚智尚骐九数安全计算平台BIEngine京东天链京东零售云整体产品布局及优势 全价值链产品助力泛零售行业数智化转型升级全域数据中台可为企业提供与京东数据结合的能力和应用场景，帮助企业打造一站式智能开放平台，省时省力，高效赋能。智能供应链可以帮助智能选品、价促、预测补货、库存优化，提高库存与销售匹配速度，降低采购中时间与金钱的双成本。数智交易为行业客户提供多端、多业态、多场景、全渠道的数智化交易系统。立足京东技术生态，实践经验丰富京东零售云依托京东在零售行业的技术沉淀和供应链业务实践经验，加之京东本身在运营方面的经验与能力，实现“技术 运营”，全方面对零售行业赋能。1022022.5 iResearch Inc 零售云典型案例：京东零售云助力好邻居建立门店用户运营体系，实现高效获客与精准运营京东零售云帮助北京好邻居连锁便利店建立门店用户运营体系，此案例获得CHINASHOP主办的金翼榜臻选案例大奖。在使用京东零售云解决方案之前，好邻居线下门店在获客与运营两方面存在低效现象，包括客户行为难洞察、获客活动单一、精细化运营难度大、数据管理沉淀困难等问题。而京东零售云利用自身技术与运营优势打造的整体运营方案，帮助好邻居获得自有定制化运营体系，提升获客效率与运营精度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.方法论结合实践，实现“1 12”京东零售云解决方案京东零售云好邻居解决方案与效果活动难以统一管理，玩法单一原有系统功能少，可扩展性低好邻居零售连锁门店传统痛点用户画像构建模糊全渠道用户一体化难没有用户分层，用户精细化运营难度大2.花样运营工具赋能线下门店，多种玩法吸引顾客3.人工智能与大数据赋能用户画像描绘，辅助运营策略输出 利用京东自身运营经验，结合好邻居数据基础，帮助好邻居实现数据重构，继续挖掘、沉淀、利用相关客户数据价值。通过多样化活动如拼团拼购、拼手气红包、邀请有礼等吸引新客户，巩固原有客户基础，实现多渠道触达客户，增大获客概率。在营销自动化用户运营平台中，可以支持对用户进行自动化模型分层、用户流转分析、用户特征模型、用户标签画像洞察。大幅提升用户资产沉淀效率产生效果 根据案例资料显示，与传统运营方法相比，京东零售云门店CRM解决方案，帮助好邻居实现目标用户群体的精准营销ROI提升19%，观测期内消费频次提升0.7次。提升运营精度，增强客户行为洞察 借助京东零售云门店CRM解决方案，好邻居可洞察用户聚类出早餐、下午茶等多个典型场景。建立了统一的用户运营监控体系，更方便的积累和管理自己的用户数据资产，借用大数据算法模型辅助销售策略，沉淀自有运营策略方法。103-教育痛点与解决方案高校机构科研任务重高性能计算 PaaS层能力网络风险全面安全架构教育云市场规模教育云图谱教育云案例痛点解决方案教育零售医疗建筑汽车工业金融政务1042022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 教育痛点一：高校科研、教学任务重高校科研任务及课程教学需要强大的算力和平台能力支持 高等院校在科研及教育两方面对于其数据中心的计算、存储能力提出更高的要求。科研是高校区别K12及职业学校的重要属性。高校每年承担多项科研项目、课题研究，接受大量科研经费。同时，科研范式已经演进至第三、第四阶段。模型复杂度的提高、模型模拟尺度精细化对算力提出更高需求。密集型数据需要更智能、自动、高效的现代数据挖掘技术，也需要高性能、可扩展的数值计算能力。近年来，各大高校已经开设人工智能、大数据等新一代信息技术课程，需要运营平台支持此类教育教学活动。因此高校教学系统底层架构需重新构建升级。来源：2016-2020高等学校科技统计资料汇编，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。协同计算知识发现仿真计算数型据应密用集2016-2020年中国高校科研项目及研发经费1302.21483.71698.31975.32385.445.148.151.757.664.420162017201820192020科技经费（亿元）科技项目（万项）高校算力需求场景1052022.5 iResearch Inc 教育云策略一：高性能计算 PaaS层能力高性能计算提供算力支撑，PaaS层成为绝对刚需由于科研教学需求，高校不只需要云服务中IaaS层的基础计算、存储及网络能力，PaaS层亦为高校的绝对刚需。鉴于IaaS层服务同质化程度高，PaaS转而成为各厂商体现其竞争力的关键点。其核心在于数据库和大数据平台，并配备完善的数据处理工具。同时，物联网平台、人工智能的加入赋予了PaaS层模型训练和模型发布的能力。高性能计算（HPC）是解决大规模科学问题的计算和海量数据的处理的有效方案。高性能计算追求计算的速度和密度，达到每秒万亿次级，使用户能够比标准计算机更快地处理大量数据，从而更快地获得知识。在科学研究、气象预报、计算模拟、军事研究、CFD/CAE、生物制药、基因测序、图像处理等领域均有重要应用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据库数据湖数据仓库大数据平台区块链平台人工智能平台物联网平台数据平台能力平台PaaS层能力高性能计算 并行计算 集群计算 网络和分布式计算系统设计 HPC 使用所有可用资源或处理器一次完成多项任务处理工作 与云结合后使得HPC 解决方案更易触达企业，价格也更便宜与云结合 CFD-气动建模 FEA-影响和结构强度分析 CAD 和 CAM 芯片设计与优化 电路模拟与验证 制造优化 基因组处理和序列 制药设计 分子建模与生物学模拟 蛋白质悬停 气象预报 军事研究 图像处理高校云计算HPC PaaS层解决方案1062022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 教育痛点二：职业学校教育信息化洼地职教学生比例不低，专业范围广、颗粒度高，偏重实操训练 根据最新施行的职业教育法，职业教育包括职业学校教育及职业培训，前者是本报告的研究对象。职业学校教育又分为中等职业学校教育，实施主体为中等职业学校（含技工学校）；及高等职业学校教育，主要实施主体为高等职业学校（含符合条件的技师学院）。从在校学生的角度看，职业教育在整体教育事业中所占比例不低。同时，职业教育专业大类范围宽泛，细分颗粒度较高，特别注重操作与实践。近年有关大数据、AI、物联网等新一代信息技术类课程也收入职业教育的教学范畴，教育部推行的“新工科”政策也强调人工智能、云计算等新兴工业学科的实践操作培训。以上变化都对职业学校信息系统覆盖度、连接能力、智能化程度提出了更高的要求。但相比于普通教育和高等教育，长期以来职业教育没有受到足够的重视，教育信息化进展相对较缓。传统机房和软件本地化部署的方式已经无法满足新时期职业教育需求。来源：2021年全国教育事业统计主要结果，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：职业教育专业目录（2021年），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。职业学校在校生占比不低职业学校专业分类及特点高等职业教育专科专业土木建筑大类装备制造大类交通运输大类电子信息大类智能建造技术建筑智能化工程技术智慧城市管理技术现代物业管理工业过程自动化技术现代铸造技术数控技术工业互联网应用民航通信技术铁道信号自动控制动车组检修技术智能交通技术大数据技术物联网应用技术虚拟现实技术应用密码技术应用 专业颗粒度高，针对具体工种进行教学 教学与实践相结合。注重学生职业操作能力 新一代信息技术学科的普及 一般专业中也加入新技术能力的教学1072022.5 iResearch Inc 实训平台能力支持应用层教育云策略二：定制化设立“实训平台”围绕“实训平台”，向上连接赋能场景，向下打通数据传输职业教育的云架构可分为三层，下层为云基础层，考虑到安全性，职业学校通常选择以私有云为主的多种云部署模式。中层为平台支撑层，一方面汇集处理各个教育教学单元中的孤立数据，为数据的价值输出做技术铺垫。另一方面平台将物联网、AI等能力接入，赋能上层教育教学场景。上层为应用层，重点设置“实训”平台，聚焦实践互动、技术练习、实验室操、高精制造、工程操作等具体职业教育培训内容，达到产教结合、校企合作、工学结合的目的。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础层平台支撑层基础数据管理统一权限管理数据交换管理物联网教学平台AI教学平台教学大数据搜索引擎私有云公有云专有云混合云学籍管理人员管理教学管理后勤管理实习管理资产及设备管理智慧实训智慧教学活动比赛工匠园地智能助教产教融合课程案例教材素材微课成绩管理精准教学教育预测职业辅助教学质量检测管理平台实训平台资源库数据平台职业学校云服务整体架构实验实操工程操作高精制造技术练习情景创设实践互动技能诊断1082022.5 iResearch Inc 教育云市场规模2018-2025年教育云市场规模2021年教育云市场规模163亿，未来四年复合增速为32.0%教育云的主要驱动力来自教育数字化改革。“智慧校园”、“数字课堂”、科研实验等多种教育教学场景需要信息化底座支撑。2021年中国教育云市场规模163亿元，增长速度为38.5%。未来教育云的增长点主要为，第一，云服务在职业学校的部署增加，满足职业教育场景化、实践化的教学需求；第二，高校教学、科研类教育对云服务需求继续增加，对云的计算、存储、网络能力要求提高，教育云也将在一般高校逐步落地。第三，云服务继续向教育欠发达地区渗透，进一步消除教育地域性差距。预计到2025年达到494亿元，未来四年复合增长率32.0%。注释：教育云市场规模统计口径：1.从部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在内的总综合解决方案收入。2.从产品类型看，包含底层基础设施资源、平台层解决方案和应用层解决方案，但不包含底层基础设施硬件及带宽费用，仅研究基于提供云服务所产生的收入。3.从收入结构看，统计口径包含产品收入和与解决方案交付直接相关的服务收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。487711816321929638749459.2S.18.54.84.71.0.5 182019202020212022e2023e2024e2025e教育云市场规模（亿元）增长速度（%）CAGR=32.092022.5 iResearch Inc 注释：以上厂商与行业为不完全列举，排名不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。云应用解决方案云平台解决方案2022年教育云产业图谱教学活动教学系统学习资源中心测试及阅卷系统大数据AI教研管理办公管理教务管理走班排课系统招生管理、家校互动系统教育云产业图谱综合云厂商1102022.5 iResearch Inc 教育云典型案例：天翼云区域教育云 数字云校园，打造教育行业一体化云管理底座天翼云面对教育行业提供2种解决方案。“区域教育云”面向区域教育局及辖区中小学客户，提供区域教育资源共建共享、定制化综合信息门户、局校一体化管理、教育中台及本地特色应用汇聚集成等一站式综合信息服务平台，解决教育资源共建共享、教育发展不均衡等问题，实现区域一体化教育综合治理。“数字云校园”立足学校全局管理和服务进行统一规划和设计，融合“云、网、端、用”，面向中小学校提供覆盖教育教学、教育管理、教育评价、生活服务等场景和基础设施建设、网络安全保障的数字校园平台，为学校提供全面、开放、安全的应用接入平台、资源汇聚平台、信息发布平台。“来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。天翼云教育行业解决方案商业模式灵活云部署模式可实现按需购买，减轻财务负担。教育大数据丰富而有特色的教育教学应用，实现教育大数据汇聚与分析。资源共建共享获取云端个性化优质教育资源、实现资源共建共享。云网一体化统一网管、统一运维、一点服务，让客户专注于教育教学本身。教育资源共建共享多样化教学应用校局一体化管理本地特色应用汇聚平凉市教育局衢州市教育局诸暨市教育局甘南藏族自治州教育局契合各级标准规范满足教育部中小学数字校园建设规范要求，可根据各省市规范定制化服务。本地化支撑运营服务云、网整体本地化团队维护服务，校园信息化全程无忧。接口开放数据统一支持各类教育教学汇聚对接，实现教育大数据汇聚与分析。云网端用一体化云网融合，为各类教育教学应用提供基础支撑，满足多种终端访问需求。教育教学教育管理教育评价生活服务杭州湾滨海小学浙江省杭州二中教育集团服务案例应用场景方案优势衢州市教育局区域教育云数字云校园1112022.5 iResearch Inc 教育云典型案例：天翼云融合“云、网、端、用”，为学校提供全局管理中国电信数字云校园平台架构共分为三层。第一层为基础层，基于中国电信“FIRST教育专网”、网络安全等云服务，为校园信息化建设提供云网保障；第二层为平台层，通过大数据及基础能力，实现用户统一认证及管理，多维度汇聚各类数据；第三层为应用层，涵盖教育教学、教育管理、综合评价、生活服务、智慧环境、智慧终端六大方面海量应用。方案具有本地化支持运营服务、云网端一体化、契合各级标准规范、接口开放，数据统一等优势。为学校提供全面、开放、安全的应用接入平台、资源汇聚平台、信息发布平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。天翼数字云校园方案架构First教育专网WIFI5G网络云服务网络安全用户中心认证中心统一接口中心配置管理中心信息交换中心监控中心数据交换中心区域发展模型学校发展模型学科发展模型教师发展模型学生成长模型信息标准在线教学同步课堂学情分析尚课教育教学走班排课财务管理校务管理教务管理教育管理绿色上网校徽宣传学校互动生活服务远程巡课视频监控设备监控智慧环境云桌面电子班牌智慧学生证智慧终端教师发展评价学生发展评价教育评价基础能力大数据能力平台层应用层基础层教育教学教育管理教育评价生活服务智慧环境智慧终端112云服务行业应用-发展背景篇1云服务行业应用-解决方案篇2云服务行业应用-战略建议篇31132022.5 iResearch Inc 各行业选型建议-选型模型基于行业属性需求从技术、服务、厂商三个维度综合考虑随着数字化转型的浪潮不断席卷各行业企业，云服务厂商所提供的解决方案更是在基础能力的包装下日渐分化。企业客户在面临经营痛点及数字化转型诉求的过程中，往往面临着厂商数量多、解决方案多样化、无法深入了解厂商技术能力和自身需求的匹配性。本报告建议从技术、服务、厂商三个维度综合考量去选择满足企业发展需求的解决方案，根据自身行业和企业属性有针对性的对各指标进行考察。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。前期咨询问题诊断迁移服务实施交付项目质量后期运维定制化开放性兼容性高并发计算能力智能化安全性前期规划合规性延时性厂商生态销售额增速成立年份员工人数用户规模付费企业品牌知名度销售额融资金额 产品技术主要用于展示选型过程中各行业客户对于云服务解决方案的技术能力诉求及指标，一级指标主要包括安全性、合规性、延时性、计算能力、高并发、兼容性、开发性等。产品服务展示选型过程中各行业客户对于云服务解决方案中所能提供的全生命周期服务能力的诉求，一级指标主要包括前期规划咨询、项目实施交付、后期运维管理、定制化开发等服务。品牌影响力是指厂商开拓市场并获得利润的能力，该指标亦是客户选择产品的重要影响因素。主要用于分析产品发展背景、客户信任度等信息，辅助客户判断产品的长期发展。各行业选型建议-选型模型行业整体发展建议上云路径建议选型建议1142022.5 iResearch Inc 各行业选型建议-选型建议行业整体对安全合规性诉求较高，在其他技术和服务指标差异较大2022年云服务行业选型建议模型注释：各行业打分以行业整体水平为打分对象，不单独拆分某一细分环节；打分依据主要来自于专家访谈、分析师行业理解，作为选型参考；打分梯队从1星至五星，星级越高说明行业对于该指标的要求越强，在选型过程中可重点考察解决方案的该项能力；该打分仅从行业整体属性上进行考量，各行业企业在进行产品和解决方案选型时应根据自身具体业务需求和成本要素进行综合考量。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。前期咨询规划本地化服务能力实施交付效率运维能力互联网政务金融教育汽车零售医疗建筑工业行业理解能力厂商品牌 厂商应用层生态安全性延时性合规性高并发 计算能力 智能化产品技术角度服务角度厂商综合实力数字原生非数字原生行业整体发展建议上云路径建议选型建议1152022.5 iResearch Inc 各行业上云路径建议-理想路径从基础资源到创新型应用全面上云，生态构建需关注多云管理云计算、AI、IoT等信息技术的发展使得企业对上云的意愿和积极性增加，企业从传统软件上云理想的路径大致需要经过4个历程：1.IT基础资源上云 2.核心业务系统上云 3.非核心业务系统上云 4.创新型应用上云5.形成以生态构建为导向的海量定制开发和应用能力圈，实现丰富的云化生态。但由于企业受行业属性和自身经营诸多限制，往往不会严格的按照该上云路径采取行动，对上层应用要求不高而对基础资源成本敏感的行业会选择从底层开始上云，而对底层数据迁移较为敏感的行业则更倾向于从应用层尝试轻量级的上云。但是，随着上云业务增多以及部署模式多云化，如何加强跨云平台的管理则成为各行业企业关注重点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT基础资源上云非核心系统上云海量定制开发 应用生态创新型应用上云核心业务系统上云云计算通过资源池化、弹性供给和按需付费，大幅降低硬件成本、软件成本、部署成本、运营成本系统架构迁移到云端 有利于实现横向集成、纵向集成、端到端集成 促进由单点局部智能演进至全局优化开发主体、部署模式、应用生态多样化 加强多云管理互联网应用创新 云端协同 应用APP 应用小程序实现跨企业资源优化配置，提升企业内部运营效率和安全管理能力 业务管理系统 运维管理系统 安全管理系统阶段IV创新引领导向阶段V生态构建导向阶段I成本驱动导向阶段II应用集成导向阶段III管理变革导向阶段IV创新引领导向阶段V生态构建导向企业理想全面上云路径及思路行业整体发展建议上云路径建议选型建议1162022.5 iResearch Inc 各行业上云路径建议-业务系统上云业务敏感型行业建议从外围轻量级应用向核心业务系统渗透企业正常经营运转离不开各类业务系统，根据各业务系统在企业中扮演的角色大致可以分为核心业务系统、外围管理系统和创新互联网级应用。其中核心业务系统作为企业创造盈利能力的关键所在，通常对稳定性、安全性要求较高，金融、政务等客户在选择上云时尤其谨慎。而外围管理系统作为提升企业自身经营效率和精细化运营的重要工具，虽不直接依赖于这类系统产生盈利，但由于其应用弹性大，替换成本低，在一些传统行业如工业、汽车等行业会选择优先上云。而互联网级应用如小程序、APP等，信息敏感度低、部署灵活、应用成本低，在核心系统上云谨慎的行业通常会选择这类应用优先上云尝试。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心业务系统外围管理系统互联网级应用金融汽车政务工业零售教育数字原生建筑医疗 核心业务系统：指企业根据自身属性和盈利模式所需要的维持企业正常运转的核心业务系统，通常包括生产制造系统、供应链管理系统、营销管理系统、研发系统、银行交易处理系统等。外围管理系统：主要是除了核心业务系统以外的，用于企业运营、管理、运维等方面的软件应用，一般包括OA、ERP等业务管理系统、运维管理系统、安全管理等。主要目的是提升企业内部经营效率。互联网级应用：主要是指各行业企业在业务拓展过程中衍生出来的轻量级应用场景，包括小程序、APP、网页、在线协同等。通常不是企业的核心业务，主要用于对外触达用户。各行业上云建议-业务系统上云路径行业整体发展建议上云路径建议选型建议1172022.5 iResearch Inc 云服务行业应用发展路径展望供给侧加速技术融合和商业创新，需求侧逐渐从上云跟随者向云平台主导者的角色转换近年来云服务行业应用发展迅速，各产业生态日益成熟，应用范围从政务、金融、互联网向工业、教育、医疗等各个领域延伸拓展，应用程度不断深化，已经成为数字经济重要的基础设施。面对各行业的不同发展阶段和差异化需求，本报告针对供给端和需求端提出发展以下发展建议：供给侧作为当前云服务行业应用的主导方仍发挥着推动作用，需在整体基础设施、技术能力融合、商业模式创新上加大投入，加速云服务在各行业渗透。需求侧则需要进一步认识自身业务特点和需求能力，从部署模式选择、多云管理能力上进一步加强，实现从上云跟随者向云平台主导者的角色转换。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业整体发展建议上云路径建议选型建议升级云基础设施，助推分布式云供给侧建议需求侧建议推动IDC基础设施建设向智能化、绿色化、敏捷化方向发展，助推分布式云建设。加速技术能力融合适配各行业需求云原生、数字孪生加速渗透，与大数据、AI、IoT、5G、区块链、低代码等技术融合，赋能各行业应用。商业模式创新，与区域机构合作 与地方政府和当地技术、运营类企业合作，加强区域性服务能力。联合运营模式创新，深化行业理解，划分厂商和企业产权所属、责任分担、运维管理等内容。云服务应用按需分级各行业对信息安全、自主可控、计算性能等需求差异较大，可划分不同的自主可控需求等级，分级按需采购产品和服务。混合云部署优化使用成本混合云在可扩展性、成本节约和易用性、安全性优势较为明显，平衡了单纯私有云部署成本高昂和公有云上企业缺乏对数据安全的控制的难题。加强多云应用和统一化管理 大量的异构资源使得统一云平台管理重要性提升 各行业从基础式分散管理，向集中自助式管理发展行业整体发展建议