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久期财经讯,海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..,简称“海通证券”,标普:BBB 稳定,06837.HK,600837.SH)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED) 条款如下: 发行人:海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited) 担保人:海通证券股份有限公司 担保人评级:标普:BBB 稳定 预期发行评级:BBB(标普) 发行规则:Reg S 类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人10亿美元有担保中期票据计划 发行规模:28亿人民币 期限:3年期 初始指导价:3.55%区域 最终指导价:3.2% 息票率:3.2% 收益率:3.2% 发行价格:100 交割日:2023年5月18日 到期日:2026年5月18日 资金用途:经中国国家发展和改革委员会批准,用于现有债务再融资和补充营运资本 其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 控制权变更回售:101% 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:海通国际(B&D)、海通银行、中国银行、上银国际、中信银行国际、汇丰银行、渣打银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银新加坡、农业银行香港分行、交通银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、南洋商业银行、平证证券(香港)、银河国际、信银资本、日兴证券、瑞穗证券 清算机构:债务中央结算工具连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN:HK0000921111 |
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