2024年中国仓储行业发展现状分析：市场规模不断增长，智能仓储设备渗透率不断提升

仓储业指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流配送活动。传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储业务。现代仓储业涵义更为广泛，它是指以从事仓储业务为主，提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务，同时能够提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。

1、行业规模不断增长

我国仓储行业发展包括人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能自动化仓储五阶段。目前，我国仓储发展正处在自动化阶段，主要应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备，通过信息技术实现实时控制和管理。近几年国内物流行业整体的稳健增长，相应带动物流流程的主要环节——仓储市场需求的快速增长。2023年，仓储行业营业性通用（常温）仓库面积13.1亿平方米左右，立体库面积4.36亿平方米左右，营业收入6907.8亿元左右。

图表：2019-2023年中国仓储行业规模以上企业营业收入

数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心

2、智能仓储设备渗透率不断提升

从智能仓储设备的渗透率来看，目前国内智能设备渗透率不断提升。据京东物流研究院统计，目前已经有50.8%的企业正在使用仓储物流自动化设备，其中AGV渗透率最高，达29.04%。双循环发力共同推动电商、第三方物流和制造业的仓储需求大幅上升。预计仓储物流市场受到电商、第三方物流及政策支持推动，年净吸纳量有望连续突破600万平方米，必然带领智能仓储设备的渗透率有望进一步提升。

3、智能仓储行业处于充分竞争状态

从目前市场情况来看，国内智能仓储物流系统领域厂商众多，呈现“小而散”的特点。从营业收入来看，国内厂商营收规模通常较小，大概在5~20亿元之间。诺力股份由于公司也提供产线业务，因此收入规模相比国内同行业厂商较大。但对于全球物流系统集成商的规模体量而言，仍有较大差距。从毛利率来看，由于各厂商下游行业有所差距，相同行业订单占比不同，因此毛利率有所差异，但同行业平均水平保持在20%~30%之间。将中国本土智能仓储供应商与海外智能仓储供应商对比，在产品技术、行业经验及品牌知名度方面，以日本大福、德马泰克等为代表的海外智能仓储供应商具备先发优势；但在价格、沟通、后期维护服务方面，国内本土厂商更胜一筹。目前，国内智能仓储供应商在中低端产品市场上由于价格及服务优势，竞争优势明显，并且通过行业项目积累了大量的客户资源。因此，凭借未来在产品技术上的持续突破，本土厂商有望迅速切入高端市场领域，抢占市场份额。

4、仓储体系更加呈现共享化态势

随着国家物流枢纽建设的持续推进，以“通道+枢纽+网络”为体系的骨干网络已基本成型，但物流设施节点仍有空白。未来一个时期，重点加强城市末端网点与农村物流网点、冷链前端与末端的网点等设施建设，推进物流供需双方共建共享共用，创新与推动数字化云仓配平台建设，实现物流设施的全面链接、互联互通。除此以外，随着消费业态、生产制造的持续升级，为满足流通和制造供应链日益增长的柔性化、透明化、高效化要求，对物流服务的标准化、数字化、智能化要求越来越高。未来一个时期，发展公共仓配与冷链仓配、生产零配件仓配等专业物流，统筹骨干企业培植与中小企业整合；促进物流企业与企业物流的衔接共享、供应链物流一体化运营；统筹协调实体企业与互联网企业发展，促进线上线下融合发展；推动技术创新与规则机制创新相结合、创新商业模式；强化精益化管理相结合等，是仓储配送发展的重点任务。

5、行业整合：发生多起头部企业并购，行业“洗牌”加速

在需求疲软、经济下行的大背景下，头部企业通过调整业务板块、优化投资布局、出售资产、转让股份等方式，提升运营服务能力和市场竞争力，实现可持续发展。从行业发展角度，头部企业整合有利于推动资源优化、服务和效益升级。

6、绿色仓配：绿色化发展进入量化评估阶段，“零碳”成新焦点

自2021年国务院发布“双碳”工作意见和实施方案以来，仓配行业绿色发展取得有效进展。在运营方面：交通运输部、公安部、商务部印发《城市绿色货运配送示范工程管理办法》，持续加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展和加强示范工程管理工作规范化、制度化，保障示范工程建设有力有序推进。我国首个绿色运营国家标准《绿色仓储与配送要求及评估》（GB/T41243）发布，提出仓储配送绿色化要求，并给出评估指标。京东物流、菜鸟、满帮等企业承诺碳减排目标、公开碳中和路径，标志仓配绿色化运营已进入量化评估的发展阶段。

7、数智仓储：竞争激烈，聚焦创新升级基于应用场景的解决方案

智能仓储头部企业纷纷发布新产品或解决方案，以提升自身品牌竞争力和影响力。如，普罗格在十周年年会上发布全新产品—全向箱式拣选机器人，为多层货架拣选、搬运提供新一代解决方案；旷视推出智能托盘四向车PS1500系列常温版和冷库版，分享“旷视河图”平台在大型托盘四向车项目中解决大规模集群调度的应用案例；极智嘉推出高存储、高吞吐的四向车上存下拣解决方案，存拣一体化颠覆自动化存取场景；海康机器人推出基于机器视觉引导的机械臂拆码垛方案，应对多SKU、无规则的拆码垛场景，适用于各类箱体、袋类包装等，有效满足各类客户的仓储分拣自动化需求。

8、融入供应链：多头并举推进仓配融入供应链

一是政府部门深化推进供应链试点工作。商务部持续推动供应链创新与应用示范工作，进一步扩大示范范围、提高推广效果，强调维护重要产业供应链安全、助力增强国内大循环内生动力和可靠性、推动国际循环质量和水平提升的重要意义。二是仓配企业强化与生产制造、商贸流通企业的战略合作，通过提供多元化服务助力生产制造、商贸流通企业优化供应链流程、提升数字化能力、提高设施质量与智能化水平、实现供应链效率提升与质量提升。京东物流与飞鹤乳业共建全国中央物流配送中心实现，使作业效率提高40%，成本降低25%；菜鸟与中石油昆仑好客合作升级供应链，在成本不增的情况下将门店订单满足率提升至98%、统一配送满足率提高至99%，送货时效缩短了1天。

更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国仓储行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。