2023年中国手机屏行业研究报告

手机屏的定义

手机屏是指显示屏，用于显示图像及色彩。荧幕尺寸依荧幕对角线计算，通常以英寸（inch）作单位，指荧幕对角的长度。屏幕材质引随着手机彩屏的逐渐普遍，手机屏幕的材质也越来越重要。手机的彩色屏幕因为研发技术不同而有所差异，一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图像，画面的层次也更丰富。随着手机整机轻薄化、高清晰显示等要求不断提高，以及嵌入式触控技术的日益成熟，手机屏产业逐步从传统单组件供应向一体化模组生产方向发展，产业链纵向整合趋势明显。

手机屏的分类

手机屏幕按照不同的显示技术，分为以下种类：

液晶显示屏（LCD）：LCD屏幕是利用液晶材料的光学性质，通过背光模块照射显示画面。常见的液晶屏幕分辨率为1920×1080，适用于大多数智能手机。

有机发光二极管（OLED）屏幕：OLED屏幕是采用有机材料制成的多种颜色发光二极管。因为不需要背光，所以OLED屏幕可以实现更高的对比度和更广的可视角度。此外，OLED屏幕也可以实现高刷新率，适合用于观看视频/游戏等。

触摸屏幕：触摸屏幕是通过在液晶屏或OLED屏幕上放置触摸感应层，使用户可以使用手指或其他物体在屏幕上进行交互操作。

柔性屏幕：柔性屏幕是采用了更柔韧的材料，可以实现更弯曲的屏幕形状。常见的柔性屏幕技术包括超薄玻璃、聚酰亚胺、橡胶等。

曲面屏幕：曲面屏幕指的是屏幕表面弯曲，给用户带来更加沉浸式的视觉体验。常见的曲面屏幕包括2.5D玻璃、3D玻璃等。

手机屏幕参数包括 色域、色温、亮度、对比度、刷新率、频闪 等，这些参数对手机屏幕的品质和性能影响力较大。首先是色域和色温，它们直接决定了手机屏幕的颜色表现能力和色彩还原准确度。优秀的色域和色温调节是手机屏幕品质的重要保证。色温的调节也能更好地满足人们对屏幕视觉体验的需求。其次是亮度和对比度，它们对用户使用和观看有重要的作用。高亮度和高对比度可以为用户带来更加清晰、容易辨认的显示效果，同时也可以给用户更好的视觉体验和观看环境。高刷新率能够让屏幕显示流畅，提高观感。频闪有效避免屏幕在使用过程中出现的波纹，也为用户视觉体验增加了保障。因此手机屏幕参数的优化和提高对于推动手机屏幕技术的发展至关重要，进一步促进手机屏行业更新换代。

自从1973年世界上发明了第一台手机，手机屏幕的发展历程经历过多年的变迁与创新。最初，手机屏幕通常采用LCD屏幕，虽然这种屏幕的亮度低、度数窄和颜色调整场景显得苍白，但改变了通信的方式。2007年，苹果公司推出了第一款智能手机iPhone，这标志着智能手机时代的到来，凭借创新的多点触控屏幕技术，彻底重新定义了手机屏幕。在此之后，显示技术方面出现了巨大的进步，包括AMOLED，IPS，TFT-LCD等技术得到快速的发展和改进，屏幕像素和屏幕亮度得到了明显地提高，同时OLED屏幕的颜色表现能力、对比度和响应时间也大幅提升。全面屏和曲面屏作为一种新型的显示技术，解决以前手机屏幕使用中的难点和瓶颈；折叠屏技术也引发了一种新的手机屏幕发展趋势。全球手机屏幕的发展经历了多种转型、升级、革新，满足人们对于高品质、高清晰可视化展现的需求。

随着中国信息化产业的发展，市场对于手机屏技术也提出了更高的要求。经过多年的探索和研发，中国手机屏幕经历了从LCD到OLED，从普通屏幕到全面屏、曲面屏，再到折叠屏的转变历程。手机屏的性能不断提升为消费者提供了更加先进、实用、高品质的产品。未来，手机屏幕还将不断进化和改善，让屏幕显示效果更加色彩鲜艳、高分辨率、显示内容丰富，为用户带来优秀的视觉体验。中国手机屏幕的发展历程充分地表明，随着技术的不断进步，手机屏幕技术会不断向先进的方向发展，这将推动中国手机屏幕技术行业向着更具实力的发展方向长足迸发。

盖板玻璃是触摸屏最外层起保护作用的一层材质，主要应用于触摸屏最外层，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等。盖板玻璃产品的主要原材料为超薄平板玻璃，经过切割、CNC精雕、减薄、强化、镀膜、印刷等工艺处理后，具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。

盖板玻璃主要包括 2D玻璃、2.5D玻璃、3D玻璃、UTG超薄玻璃、硅铝玻璃。其中运用在智能手机中最多是3D玻璃、UTG超薄玻璃、硅铝玻璃。3D玻璃是指整个表面都具备弧度的屏幕玻璃；UTG超薄玻璃是指通常指厚度小于1.2mm的玻璃；硅铝玻璃是选用Li20-A1203-Si02系统，采用压延法生产，具有透明度高，适宜化学钢化等特点的玻璃，较之传统的钠钙玻璃有更好的物理、化学特性。盖板玻璃技术特点以高度定制化、加工精度高、工艺难度大、多学科技术综合应用为主。

LCD即 液晶显示器，属非自发光型显示器，即自身不具有发光特性，需要背光模组提供光源。其构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置TFT（薄膜晶体管），上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。LCD的工作原理是电流通过电晶体产生电场变化，造成液晶分子偏转，改变光线的偏极性，再利用偏光片决定画素的明暗状态。此外，上层玻璃因与彩色滤光片贴合，形成每个画素各包含红蓝绿三颜色，这些发出红蓝绿色彩的画素便构成了面板上的影像画面。TFT-LCD与AMOLED手机屏特性对比中，LCD具有以下特性：不能柔性显示以及折叠显示；能进行透明显示，响应速度较快；可视视角范围较大，色彩饱和度达85%。对比度较低以及材质较厚。

OLED可分为 刚性OLED 和 柔性OLED 两类。柔性OLED与刚性OLED不同地方在于加入PI膜，使OLED更具柔性化。OLED与盖板玻璃的封装流程包含：通过高精度金属掩模板（FMM）将有机发光材料以及阴极等材料蒸镀在背板上，与驱动电路结合形成发光器件，再在无氧环境中进行封装以起到保护作用。蒸镀的对位精度与封装的气密性都是前半段工艺的挑战所在。OLED与触控模组的贴合流程：将封装完毕的面板切割成实际产品大小，之后再进行偏光片贴附、控制线路与芯片贴合等各项工艺，并进行老化测试以及产品包装，最终呈现为客户手中的产品。

手机屏上游包括玻璃基板、触摸感应器、背板材料、显示元器件等重要的零部件，以及各类部件模组，如玻璃盖板、触控模组、面板模组、指纹识别模组、射频模组等。产业链中游以生产制造为核心，主要工艺包括TFT基板制造、镀膜封装、模组装配等。经组装后新的手机屏产品，按照显示原理的不同可分为液晶显示屏、OLED显示屏、量子显示屏等；按照产品形态可分为触摸屏幕、柔性屏幕、曲面屏幕。OLED具有自发光、制造工艺简单、能耗低、超轻薄以及可弯曲等特点，是当前新兴的主流显示技术之一。产业链下游的销售包括了自营实体店及品牌电商，以及各类分销渠道如运营商网点、京东淘宝等综合性的电商平台，此外售后服务与维修也是手机屏产业的重要环节。随着市场对于整机轻薄化、高清晰显示等要求的不断提高，以及嵌入式触控技术的日益成熟，手机屏幕产业正逐步从传统单组件供应向一体化模组生产方向发展，产业链纵向整合趋势明显。

OLED材质因其优良的显示性能，广泛应用于电子产品的各个领域。但由于其研发成本较高，因而售价较高，OLED制作过程复杂并且对工艺流程的要求较高，在智能手机领域通常应用在中高端档次的产品中。LCD与OLED屏幕物料成本包括发光层与传输层材料。发光材料包括红光、绿光、蓝光主客体材料；传输层材料包括电子注入、电子传输、空穴注入、空穴传输等材料。柔性OLED生产过程中的BOM成本包括显示面板及配套模组。根据IHS数据显示，柔性显示屏材料占比约30%，而配套模组材料占比较高约70%左右，未来模组部分材料成本下降空间较大。生产成本主要集中在生产工艺、良率、设备折旧及管理运营能力等方面。随着出货量增加、材料国产替代等影响，OLED成本未来有望将进一步下降。

OLED凭借材质轻薄、刷新率高以及屏幕可弯曲的特点，可以应用于更场景需求的电子显示产品中。目前AMOLED工艺是OLED屏幕的主流技术，电视面板、手机屏、专业电子设备、可穿戴智能设备等产品的应用渗透，为全球AMOLED市场打开了广阔的销路。根据和辉光电招股书及Omdia等机构公布的数据预测，2023年全球AMOLED面板市场规模或将突破500亿美元。随着三星、LG等头部面板企业逐步关闭LCD产线，转向OLED生产计划的落实，预计全球AMOLED市场总体规模将继续保持增长趋势。而在手机屏领域，随着全球通胀以及智能手机市场趋于饱和，中小型尺寸（9.0英寸及以下）的AMOLED产品出货量预计将呈现逐年降温的态势。

随着头部的日韩面板厂商相继关闭LCD产线，我国已逐渐成为全球LCD面板产能第一的国家。从市场端来看，由于各类液晶显示设备的消费趋于饱和，LCD的整体市场也将触及上限，整体市场规模逐步稳定。我国的LCD市场规模2017年已超3,000亿元，此后的几年间市场规模有所回落。直到2021年才开始才逐年回升，如今大致维持在2,600亿元左右的水平。OLED显示作为第三代显示技术，因其轻薄、视角范围广、柔韧性强等特点，在未来全面屏和柔性显示的趋势下有着广泛地应用，目前正处于快速发展阶段。我国AMOLED面板市场规模自2019年开始迅猛增加，2023年有望突破700亿元。

随着AMOLED在智能手机折叠屏中的应用，市场规模不断扩大，AMOLED成为市场主流技术路线，全球AMOLED行业市场集中度较高。在AMOLED智能手机面板市场竞争格局中，三星占比为70%，位于全球第一，龙头企业独占最大市场份额；京东方占比为10%，其次是LGD与维信诺占比为6%；华星光电与和辉光电占比为3%，天马占比为2%。AMOLED企业创新能力不断提升，产品性能得到市场认可。根据DSCC公布的数据，结合头部企业的经营情况整理估算，2022年全球折叠屏手机竞争格局中，三星以75%的市占率，位于全球第一；华为占比20%，位居全球第二；位居三四位的是OPPO和荣耀，市占率约为2%，VIVO占比1%。AMOLED作为折叠屏的核心部件，其生产企业需要不断提升工艺水平，扩大市场规模。

我国是全球消费电子产品的主要生产国，也是全球最大的OLED消费大国之一。在中国OLED厂商竞争格局中，第一梯队为京东方、深天马，京东方作为我国显示面板行业的龙头，发展迅猛；第二梯队为维信诺、信利；第三梯队为华星光电、和辉光电；最后是其他白牌企业。AMOLED主要应用于高端手机机型，而随着政策的鼓励以及出货量的稳步提升，未来AMOLED显示面板在低端机型方面的渗透率也会随之提升。

近年来，我国政府出台了一系列相关政策措施，大力扶持我国OLED等显示面板产业发展，加速推进OLED等产业的规模化投资及配套产业本土化供应。2018年国家推出《新型显示产业超越发展三年行动计划》，明确提出我国应加速研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示等前瞻性显示技术。2022年国家推出《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》将近眼显示技术作为关键技术融合创新工程，重点推动硅基OLED、MicroLED等微显示技术升级。

京东方科技集团股份有限公司 即BOE，创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。京东方的核心事业包括端口器件、物联网创新、智慧医工。端口器件产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、可穿戴设备等领域；物联网创新为新零售、交通、金融、教育、艺术、医疗等领域，搭建物联网平台，提供“硬件产品+软件平台+场景应用”整体解决方案；在智慧医工领域，京东方通过移动健康管理平台和数字化医院为用户提供了全面的健康服务。

公司发展历程

2003年京东方收购了韩国现代电子液晶业务（G2.5\G3\G3.5），标志中国进军液晶平板显示器生产领域。2009年后，京东方连续上马北京、合肥、重庆、福州四条G8.5线。从并购、消化、吸收到再创新，建立公司技术、制造、营销、供应链和专业管理体系。在早期“海外收购、自主建线”的扎根战略提升核心技术竞争力，率先形成市场优势。在京东方2022年年报公布的业务营收占比中，显示器件类业务以88.53%占比最多，也是京东方最为核心的业务线。

蓝思科技股份有限公司 成立于2006年，是一家集设计、生产、服务于一体，是具备从零部件加工到整机组装、原材料、辅助材料、工装夹具、生产设备、检测设备、自动化装备、物联网研发生产能力的垂直整合平台型公司。主营业务为玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶、触控模组、生物识别、声学等外观结构及功能组件的生产、配套及组装。蓝思科技在湖南浏阳、长沙县、湘潭，广东东莞，江苏泰州及越南等地拥有研发生产基地，在中国香港、韩国、美国等地均设有就近服务全球客户的办公驻点。

公司主要业务

蓝思科技主营业务为玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶、触控模组、生物识别、声学等外观结构及功能组件的生产、配套及组装，产品广泛应用于智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、新能源汽车、智能家居家电、智慧医疗等领域中高端产品。

公司相关核心技术

蓝思科技在玻璃盖板市场具有多年经验，依靠研发创新，在玻璃盖板加工制造的全部工序上掌握核心技术，包括雕刻、抛光、强化、丝印、镀膜、热弯和检测等，并不断优化工艺流程，进行技术迭代，提升产品质量。

生产成本较高影响企业规模扩大

在智能手机的制作环节中，生产高质量的屏幕尤其是OLED等新型显示材料，需要花费大量的研发成本和制造成本，这通常会使智能手机的价格提升，所以一部分消费者会因为终端价格因素而选购低成本、低质量的手机，不利于手机屏行业总体发展。现今智能手机曲面屏、折叠屏等OLED屏幕投入应用，柔性OLED屏幕受到手机行业的普遍青睐，OLED屏幕手机的价格普遍较高，这是由于OLED屏幕的生产成本相对较高，因此手机厂商需要投入更多的资金来生产OLED屏幕手机。随着折叠屏的兴起，手机屏厂商在生产方面需要投入更多成本，折叠屏制造环节中如UTG玻璃、液态金属、铰链设计等方面都存在着产能和技术难题，居高不下的终端价格影响消费者的择机意愿，进一步影响手机屏规模的扩大。

中高端手机屏供应链有待完善

消费者换机意愿和频次下降影响销售利润及产能

手机及屏幕行业竞争加剧带来经营风险

国家产业政策鼓励显示面板产业发展

技术迭代促进手机屏性能提升

OLED显示屏逐渐代替LCD屏助力提升产品体验

手机屏转向全面屏、折叠屏、曲面屏等新方向发展

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