京沪深领跑，重庆再超广州，我国主要大城市上半年经济回顾

“2023年上半年国内生产总值(GDP)593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。分产业看，第一产业增加值30416亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值230682亿元，增长4.3%；第三产业增加值331937亿元，增长6.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。九大重点观察城市中，上海、北京首次半年GDP超过2万亿元，成都首次超过1万亿元，重庆再度半年GDP超过广州。

一、北上广深经济呈加快增长趋势

我国一线城市经济增长逐渐回稳。上半年，北上广GDP增速大幅高于一季度，深圳则保持了6.3%的经济增速，比全国平均高了0.8个百分点。表明我国一线城市经济增长稳步加快，经济基本面趋势长期向好。去年上半年，上海因疫情影响导致GDP显著下降，北京经济首超上海。今年上半年上海GDP达到21390.17亿元，实际增速为9.7%，重回经济榜首。北京和深圳分别位列第二第三位，GDP分别达20621.30亿元和16297.60亿元，增速为5.5%和6.3%。上半年，仅有京沪深三城GDP较去年同期增量超过了一千亿元，分别增长了1269.1亿、2040.86和1280.69亿元，GDP前三城领先优势愈发明显。上半年，广州实现GDP14130.69亿元，排名全国第五，GDP增速为4.7%，增速比一季度高了2.9个百分点。广州经济增长从一季度的失速逐渐回稳。

图1：2023年上半年北上广深GDP增速与一季度对比

二、中西部城市需警惕工业降速隐忧

中西部城市面临产业转型升级挑战。上半年，重庆以14345.95亿元的GDP再度超过广州排名全国第四，GDP增速为4.6%，比其一季度增速低了0.1个百分点。成都和武汉分列第六和第七，GDP增速分别为5.8%和5%。其中，成都的GDP达到10705.50亿元，半年GDP首次超过1万亿元大关。然而，与先前中西部超特大城市GDP高增速相比，目前成渝及武汉的GDP增速均有所放缓，主要原因在于第二产业的降速。上半年，重庆制造业增长3%、规上工业增长3.5%，第二产业增长4%，均低于GDP增速。成都实现第二产业增加值3189.1亿元，增速仅1.2%比GDP增速低了4.6个百分点。武汉规上工业增加值比上年同期增长仅2.1%，第二产业增速为4.2%。重庆、成都和武汉作为仍在快速工业化的城市，第二产业增速均低于全国平均水平的4.3%。下一步需加快产业转型升级，优化制造业结构，进一步加强科技创新，提高创新能力。

图2：2023年上半年成渝汉GDP增速与第二产业增速对比

三、北方城市经济体量亟需做大

北方城市经济体量被南方城市进一步拉开。上半年，天津和青岛的GDP分别为7842.8亿元和7508.7亿元，增速分别为4.8%和6.2%。排名全国第11和13位。其中，天津名义增速为2.92%，实现了222.25亿元的增量，然而，在九大重点观察城市中，天津的名义增速及GDP增量均位居最后一位。值得注意的是，现时除北京外，北方地区尚无城市能够跻身GDP前十榜单。这也表明了北方城市经济体量相较于南方仍有待提升。

表1：2023年上半年九大重点观察城市GDP情况

四、我国主要城市服务业发展整体向好

第三产业已成为决定我国主要城市经济增速和规模的最关键因素。上半年，九大城市的第三产业增加值总额达到8.58万亿元，占全国第三产业增加值的26%，是中国服务业发展的重要引领。目前，我国主要城市第三产业增加值增速普遍高于GDP增速。上半年，九大重点观察城市第三产业占GDP比重均超过了55%，北上广深第三产业增加值均超过万亿元。其中，北京的第三产业增加值达到17713.6亿元位居全国城市之首，增速为6.6%，比一季度提高2个百分点。上海的第三产业增加值达到16272.45亿元，增加值位列全国第二，增速为8.2%排名九大重点观察城市第一。深圳和广州分别以10604.57亿元和10314.95亿元的增加值位居第三和第四，增速分别7.2%和5.8%。重庆是西部地区第三产业规模最大的城市，实现第三产业增加值7912.25亿元，第三产业增速为5%，低于全国平均水平6.4个百分点，占全市GDP的55.2%，占比为九大城市最低，表明重庆城市规模体量大，第三产业无论是质量还是总量均有较大发展空间。成都实现第三产业增加值7313.3亿元，占全市GDP的68.3%，增速为8.1%，高于全国平均水平1.5个百分点，也高于全市GDP增速2.3个百分点。武汉是中部地区第三产业规模最大的城市，实现第三产业增加值5769.79亿元，占全市GDP的60.7%。武汉第三产业增速为5.5%，低于全国平均水平0.9个百分点。天津和青岛实现第三产业增加值分别为5083.75亿元和4817.54亿元，增速分别为5.7%和6.7%，分别比GDP增速高了0.9和0.5个百分点。

图3：2023年上半年九大重点观察城市GDP增速与三产增速对比及各城市三产占比

五、外贸重心回归东部大城市

我国外贸重心逐年向西的趋势暂时消失，外贸重心回归东部地区。上半年，九大重点观察城市中东部城市出口显著好于中西部城市。北上广深的出口增速均大幅高于全国平均的3.7%，且均超过两位数。上半年，北上广深的出口增速分别为13.9%、15.2%、17.9%和14.4%分别大幅高于全国平均10.2、11.5、14.2和10.7个百分点。而中西部城市出口增速则低于全国平均，且均为负增长。上半年，重庆、成都和武汉的出口增速分别仅-13.5%、-2%和-7.3%，分别比全国平均低了17.2、5.7和11个百分点。表明随着去年和前年出口大幅增长及产业转移，我国中西部主要城市的出口规模受到了高基数的影响，导致今年出口量出现了收缩的趋势。

图4：2023年上半年九大重点观察城市出口增速与去年同期对比

六、我国主要大城市内生动力不断增强

固定资产投资（下称“投资”）和社会消费品零售总额（下称“消费”）对于城市经济的增长至关重要。稳定和促进投资，同时激发消费潜力，都有助于推动城市的经济发展。目前，我国主要大城市内生动力不断增强，城市发展向可持续化发展不断推进。主要表现在：一是消费情况整体向好。上半年，九大城市的消费成为拉动GDP的重要因素，且普遍高于GDP增速。其中，上海、天津、北京和深圳比去年同期均增加了超过10个百分点的增速。分别从-16.1%、-7.9%、-7.2%和0升至23.5%、8.1%、4.5%和11.5%。分别增长了39.6、16、11.7和11.5个百分点。其余城市的消费增速均比去年同期增长了超过5个百分点。武汉、广州、青岛和重庆则在复杂多变的内外部环境下实现了消费连续两年较快增长。上半年，增速分别达9%、8.7%、8%和6.2%。消费的持续回温表明我国主要城市经济增长的重要内生驱动力不断增强。

图5：2023年上半年九大重点观察城市消费增速与去年同期及GDP增速对比

二是城市投资趋向于可持续化发展。上半年，九大城市的投资情况呈现出较大的差异，并对各自的GDP增速产生了显著影响。上海投资增速有显著反弹，从去年同期的-19.6%增长至37.2%。北京的投资增速保持稳健，从去年同期的5.5%增长至13.6%。深圳虽然投资增速有所下降，但仍然保持相对较高的水平，去年同期和今年分别达14.7%和13.1%。表明，北上深等固投占GDP比重较低的城市，目前正积极拉动投资带动经济持续发展。而重庆、成都和天津等固定资产投资占比较重的城市，则在逐步减量，上半年，固定资产投资增速分别为1.4%、-2.7%和-16%。同时需要关注房地产失速对这些城市投资的负面影响。上半年，天津房地产开发投资下降46.7%大幅拖累了固投增速，重庆和四川房地产开发投资分别下降了21%和19%。综合来看，2023年上半年，九大城市的经济持续稳步增长。展望下半年，需进一步强化产业升级和创新能力，以促进城市经济的稳健发展。

图6：2023年上半年九大重点观察城市投资增速与去年同期及GDP增速对比

执笔：中国（深圳）综合开发研究院企业与市场研究中心副主任 郑天骋博士 封面图由Veer提供