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来源：雪球App，作者： 价值投资历程，（https://xueqiu.com/3039725947/251574320） 光伏行业从诞生之日起，就是一部不断否定自己的历史，就是一部将度电成本无限接近为零的历史，只要度电成本还没有接近为零，光伏行业就要不断否定自己，不断迭代，不断“内卷”。 国内的光伏“内卷”到今天，是付出了惨重的代价，遭遇了两次欧美的联合绞杀，也付出了很大沉没成本，每3-5年大迭代一次，就会造成很多资产沉没成本，很多投资直接归零。 国内光伏行业能够笑傲全球，得益于国家对光伏行业的国家战略，得益国家的大力补贴政策，得益国家提供了巨大的市场空间。 国内光伏行业能够独霸全球，得益于光伏人一代接着一代干，对光伏降本增效的执着，光伏投资人不断对光伏行业的投资分不开的。 中国的光伏堪比美国的芯片，都是高风险，高投入的行业，唯独不一样的，光伏中长期没有天花板，芯片有天花板。 全球为碳中和达成的高度共识，为光伏行业提供近乎没有天花板的空间，只要光伏度电成本无限度接近为零，光伏会替代目前所有能源，引导人类进入一个新的能源革命，进入一个更持久，更环保，可循环的生产生活方式，真正实现人类和地球和谐共生共存的理想模式。 光伏首先要替代的是有碳的化石能源，煤炭，石油是主要替代目标。 光伏其次要淘汰的是核电，核电的后续处理有可能是几百年的，世界几个核电事故造成了世界性灾难，核电也许是人类的终结者。 光伏最后要淘汰的是风电，水电，因为这两种能源对环境有影响，水电影响鱼类洄游产卵，影响地区小环境，有可能引起地质灾害，风电会影响大气环流，影响地球大气自净能力。 新能源车的持续不断的高渗透率，为光伏打开了替代石油的巨大空间，当所有车辆都不用油只用电的时候，石油就会变成石化原材料，能源的属性就不存在了。 由于光伏能源大规模的建设，在有光的时候，光伏充当了电力的主力军，晚上无光的时候，火力发电更多的是充当调峰能源在使用，目前新建的火力发电厂更多的是为了调峰用的，是为了淘汰落后火电发电产能，随着江河调峰，氢，抽水蓄能调峰多样性的大规模建设，煤炭的使用量会逐年递减。 光伏的“内卷”呈现一定的阶段性和周期性，是因为技术迭代呈现阶段性和周期性，内卷最厉害的时候往往是光伏迭代遇到大的技术瓶颈的时候，目前，正处于光伏“内卷”最厉害的时刻。 光伏“内卷”有几方面的原因 第一是光伏硅料成本下降的空间有限，硅料的工业生产成本已经接近目前技术阶段理论值，要通过扩大单体规模来进一步降低硅料成本。 目前新建产能还没有大规模形成，硅料还没有从P型迈向N型，存在大量低质低效的硅料产能，组件下游又面临需求不断增长，导致低质低效同质化硅料产能大规模扩建，硅料价格一直呈现下降趋势。 同质化大规模扩产的结果唯一出路就是打价格战，打到硅料场内选手头破血流，血流成河的时候，只有等通威100万吨N型硅料全部投产后，硅料“内卷”才会告一段落。 硅料环节投资最大，沉没风险最大，技术难度最大，生产风险最大，周期型最明显，是所有光伏环节中最难搞定的环节，理应得到更多的利润，现在是，未来永远是，巧妇难为无米之炊，有硅料才会有光伏。 硅片薄片化，钨金线，大尺寸已经走到了尽头，硅片行业如果没有大的技术突破，就只有在成品率，管理水平，规模，降本增效方面下功夫了，硅片行业日渐平庸化，成为下游的代工厂。 电池片目前正在进行技术迭代，从P型走向N型，目前两条主流技术线路基本量产或大规模量产，TOPCON和HJT，电池片必将进行一轮新的淘汰落后产能运动。 组件目前主要从智能化方向发展，跟踪支架，大功率组件，降低非硅成本，铜替代银，薄片化，成品率，单体规模等方面下手，通威新建的66G组件产能就是高度智能化工厂，人员减少三分之一，建设集中式，模块化，只用了145天，通威盐城25G组件基地就投产，典型的快鱼🐟吃慢鱼🐠。 光伏电站主要是智能化，储能化，自动化，氢储结合等方面降本增效。 中美全面交锋，博弈日益激烈，脱钩断链已经形成了欧美联合日韩印围堵中国的局面，国内芯片，高科技产业面临巨大风险，国内还没有一个产业能够和光伏行业在全球的地位相匹配，基本所有行业处于亏损或亏损边缘，唯独只有光伏行业一枝独秀，基本全行业盈利，所以，外行和资本纷纷跨界打劫，蹭流量的，讲故事的，吹牛皮的，碰瓷的，玩庞氏骗局的，牛鬼蛇神纷纷冒出来，几乎所有人类能想到的骗钱💰的手段在光伏行业上演一遍，谁让光伏行业热度高，挣大钱呢？出现这种局面，一切原罪源自于光伏能够挣大钱，光伏是土豪，打土豪，分田地就顺理成章了。 三年疫情，土地财政面临随时崩塌的风险，急需要一个产业来接力土地财政，除了新能源车挣眼球不挣钱之外，还真没有那个行业不依靠垄断，靠市场能够挣到钱的，光伏是唯一一个以明营企业为主导，能够不依靠国内垄断能够挣钱的行业，因为光伏行业玩的是全球垄断。 接下来的事情就复杂了，唐僧肉，大家都吃一口，光伏项目成了各地方招商引资的首选赛道，各地八仙过海，各显神通，纷纷拿出招商引资的灵丹妙药💊，加大光伏项目的招商力度，光伏项目如☔️雨后春笋般在华夏大地全面开花，进一步加剧了光伏的“内卷”程度。 玩政治，一定要顺应历史大势，顺应时代潮流，随风起舞。 搞经济，一定是真理掌握在少数人手中，要逆势而为，中流击水，浪遏飞舟，方能得到超收益。 通威作为光伏行业的领军企业，走的就是差异化的道路，逆势而为的策略，这就是通威能够挣的盆满钵满的秘密㊙️。 什么是差异化？ 差异化就是和其他人，其他组织，其他企业不一样，不一样有多方面的，有技术，有逆市扩产，有逆市降价，有管理，有成本，有企业文化，有销售策略，有企业战略，有资本运作，有社会责任，有企业愿景等等。 差异化的对立面就是同质化，就是随大流，跟随者，无关创新，无脑重复复制。 通威能够成为光伏行业领军企业，得益于通威是一家传统的农业企业，在国内，能够把水产饲料行业的全球冠军几十年独揽在手中的企业也只有通威了。 通威靠的就是对成本的近乎苛求，对产品质量品质的近乎苛刻，对服务的近乎苛刻，对产品创新的执着，对原材料质量，价格把控的近乎苛刻，通威计较的不是元，角，分，而是每厘钱。 把通威农业的一套管理复制到工业上面来，就焕发了巨大的创新空间。 通威介入光伏不久，就连续多年稳稳居于全球硅料，电池片双龙头地位。 通威的硅料从单体一千吨规模，做到现在的单体20万吨规模。 通威的硅料工业制造成本从当初的几十万元，降到现在的不到两万元。 通威的硅料产量从几千吨，达到目前的30万吨，明后年120万吨。 通威的硅片从无到目前的15G，到今后规划的50G。 通威的电池片从几个G，到目前的70G，年底120G。 通威的组件从几个G到年底的80G。 通威和其他光伏企业的差异化比较 通威单万吨硅料投资4.5亿元，行业目前平均水平单万吨10亿元。 通威的硅料单体规模20万吨，目前硅料二傻和极个别硅料企业（通威基因的）单体10万吨。硅料行业新建的单体规模普遍是5万吨的为主。 通威的硅耗在1.03左右，行业普遍在1.05以上。 通威的硅料产量95%以上做到了11个9的纯度，5%达到了12个9的纯度，目前硅料二傻只有一半产量左右达到11个9，其他低于11个9，行业其他的参差不齐，绝大多数在9个9以下。 通威的电池片发电效率量产的目前达到730瓦以上，目前行业普遍在600左右为主。 通威的组件节省行业平均人力三分之一以上，全部模块化，自动化，智能化，为全球目前最先进组件产能。 通威扩产的逆周期 守株待兔 通威官宣，这次扩产的新硅料产能会按照18个月外加三个月达产时间来安排，玄外之音就是通威已经把硅料内卷的准确时间节奏已经把握好，随时准备最后绝杀，等所有的场内选手死的死，残的残，精疲力竭之时，通威进行最后绝杀。 如何把控绝杀时间？ 通威把全行业的扩产，投产，质量爬坡时间都掌握了，源自于通威良好的业界影响力，所有设备厂商掌握的商业信息，一览无遗。 快鱼🐟吃慢鱼 通威盐城25G组件工厂仅仅用145天就投产，堪称通威速度，中国速度，通威80G组件迅速投产，给组件行业的行业格局带来重大变局，之前靠低价拿单的二三线组件厂商要让出大部分市场份额给通威，组件四虎也要让出一部分市场份额给通威，最终成就一个新的组件龙王——通威。 一诺千金，一诺40亿金，诚信比黄金更重要。 高官厚禄，美好愿景，成就一帮人，成就通威百年梦想。 李斌的8000多万年薪引起了光伏行业的巨大好奇心，通威的股东会最终揭开了这个谜底。 通威用40亿奖金，实现通威高管的财务自由，用通威命运共同体做出了巨大的示范效应，向全球发出了通威的人才求贤令，只要有才，就可以来通威。 通威的普通投资者也如期发了一个大红包，每10股派28.58元，一次性132.5亿分红，沉甸甸的承诺兑现了，和企业一起成长，无论是通威的高管，中层，普通员工，普通投资者，达成共识，方能达到理想的彼岸。 环顾A股，也没有几家像通威这样的企业，能够知行合一，能够相互成就。 通威是刘主席的通威，是通威高管的通威，是通威员工的通威，是普通投资者的通威，是国家的通威，是世界的通威。 延伸阅读 热点文章（二十万以上浏览量）回顾 通威的股东会揭开了通威神秘的面纱 网页链接 通威股价何时反转？ 网页链接 通威的情怀、格局、境界，能否成就百年通威？ 网页链接 光伏行业的“庞氏骗局” 网页链接 通威增发融资欲意何为？ 网页链接 通威的100万吨硅料是不是有巨大的想象空间？ 网页链接 不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。 网页链接 TMT的当下，是不是请君入瓮？ 网页链接 通威就是一匹披着羊皮的狼，一个披着硅料外衣的全产业链一体化光伏企业。 网页链接 通威的冤假错案，何时能够平反？ 网页链接 致通威的一封家书 网页链接 通威以一家之力，单挑组件四虎。 网页链接 硅料的江湖，江湖的硅料 网页链接 欧洲开征“碳关税”，对国内光伏企业影响几何？ 网页链接 TW这只老虎不发威，还以为是病猫？ 网页链接 TW打响市盈率保卫战第一枪 网页链接 TW的组件业务能不能三年冲顶，拿下全球四王冠？ 网页链接 TW的“阳谋”和“阴谋” 网页链接 光伏的“内卷”和“黑白江湖” 网页链接 特别声明：本文纯属讨论，调侃娱乐，千万不要对号入座，也不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎，风险自负。 码字不易，多多鼓励。 打赏是支持，转发是美德。 |
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