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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 本文来自方正证券研究所于2023年4月10日发布的报告《金山办公:会员升级加速转化,WPS AI引领产品变革》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。 杨文健 S1220521030001 方闻千 S1220517040005 核心观点 金山会员体系全面升级,有望提升用户付费与会员转化。此次会员体系的升级具体包含了两个部分:1)将原有的稻壳会员、WPS会员、超级会员合并成为WPS超级会员,其中超级会员基础套餐148元/年,超级会员Pro套餐248元/年,此次调整后的WPS超级会员价格相较于原来的会员权益价格有一定程度的提升;2)新增单项权益包,具体包括了PDF、云盘、图片、文库、教学、个人商用和企业商用等不同权益包,价格从最低69元/年的云盘权益包到最高449元/年的企业商用权益包,单项权益包根据功能不同,定价也不同,用户可按自身需求单独购买。本次会员体系的调整一方面简化了原有的会员体系,另一方面新增的单项权益包提供了更精细化的功能,更能够满足特定人群的特定需求,并提高付费转化率。 WPS AI正式推出,将率先应用于旗下在线内容生成工具——轻文档,未来有望全面嵌入WPS套件中,并重塑办公软件的形态与功能。目前WPS AI能够实现包括内容生成、多轮对话、内容优化等多种功能,底层的大模型能力由国内合作伙伴MiniMax提供。长期来看,WPS AI有望进化成为类似 Microsoft 365 Copilot的产品,全面嵌入WPS套件中,并向三个方向持续进化:AIGC——辅助编辑、改写润色;阅读理解和问答——辅助阅读和知识检索;人机交互——通过自然语言操作办公软件。 盈利预测与评级:预测23、24年营收为51.41、68.05亿元,归母净利为15.25、20.31亿元,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:政企采购进度不及预期、用户转化率不及预期、技术变革或导致产品被替代、疫情导致下游需求不足、新的竞争者导致竞争格局发生变化、机构订阅转型进度不及预期。 正文如下 方正计算机团队 方闻千 方正证券研究所计算机首席分析师 方闻千:复旦大学金融硕士,6年证券研究经验,对云计算、企业服务、SaaS、工业软件等领域有深入研究,擅长新兴技术和全球科技产业研究。 杨文健:同济大学工学学士、管理学硕士,4年证券研究经验,主要负责协作办公、医疗信息化、工业软件等方面的研究。 陈璐瑶:江苏大学经济学硕士,主要负责网络安全、智能汽车、工业软件等方面的研究。 炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务! 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP |
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