中国股市有哪些VR概念上市公司？

虚拟现实技术是一种以计算机图形学、计算机仿真技术、多媒体技术、人工智能技术以及计算机网络技术为基础发展起来的一种综合性的信息技术，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。英文名称：Virtual Reality，简称：VR。

当前虚拟现实技术虽已获得了较大发展，已成功应用于军事、航空航天、娱乐、医疗等多个领域，但我们也看到，目前虚拟现实技术还没进行大规模的商业化应用(未普及)，其中硬件设备的限制是其中原因之一，VR头显的刷新率、闪烁等引起的延迟问题导致眩晕感，让人们体验并不太好。

而随着5G技术、人工智能的发展、硬件设备的迭代升级、平台软件和制作内容的不断丰富，将会刺激消费级市场迎来大爆发，虚拟现实产业链上的相关企业也将受益。

一、背景

1、行业龙头企业动向

1）Pico（Pico是北京小鸟看看科技有限公司旗下品牌，该公司于2021年8月被抖音公司收购，Pico目前是国内VR头显的龙头企业）计划在9月份全球同步发布Pico Neo4/Pico Neo4 Pro,其采用Pancake光学方案，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验；

2）Meta将于10月份推出一款全新的虚拟现实（VR）头显，该头显被命名为Meta Quest Pro，其也将采用Pancake方案；

3）苹果将在2023年一季度发布的MR 头显，采用全新的Pancake光学摸组也成为了市场关注的焦点。

Pancake为何受VR领域巨头们的青睐，其到底“何方神圣”，我们先来了解一下。

VR光学作为VR头显的关键且核心部件，当前VR设备光学方案仍以菲涅尔透镜为主，但其存在整机过厚，成像不够清晰等问题。

据了解，Pancake方案利用光的折射、反射和偏振原理，通过折叠式光学元件实现更短的光路，具备轻薄化、成像质量好、可调节屈光度等优点，极大提升了传统VR设备的易用性和体验性，Pancake有望接力菲涅尔透镜成为主流VR光学方案，也将会推动VR设备向消费端普及迈出一大步。

2、市场规模

据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据，2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。

由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，也将迎来快速发展机遇，根据Wellsenn XR预测，全球VR光学市场规模将于2023年达到22亿元，2030年有望达到500亿元。

行业格局方面，根据VR陀螺统计，2022上半年全球VR头显出货量约684万台，其中Quest2约为590万台，占比86%，OculusQuest系列（含1代和2代）累计出货量已达1,770万台。

国内2022年上半年VR头显出货量约60.58万台，其中Pico销量约为37万台，占国内市场份额61%，位列第一。头部厂商多款新品即将推出，将会带动行业持续向好。

二、虚拟现实产业链

虚拟现实产业链包括硬件、软件、内容制作与分发、应用及服务四大环节。

1、 硬件部分

按功能划分可分为核心器件、终端设备和配套外设三个部分。而核心器件包括芯片（高通XR2已成为VR一体机的绝对主力芯片），传感器（涉及图像、声音、动作捕捉传感器），显示屏（OLED、LCD、MicroOLED），光学器件（菲涅尔透镜方案VS短焦光学方案Pancake），通信模块等。

重点说一下Pancake，Pancake方案需通过偏光片、半透半反镜、反射式偏振片、1/4 相位延时片等膜材以达到折叠光路的效果，这些光学膜是 Pancake 的核心增量元件，光学膜成本占比达到 Pancake 折叠光路方案的70%左右。

其中偏光片是至关重要的，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作 " 光线稳定器 "。

说到偏光片，又不得不提TAC膜，其主要用于生产偏光片，占据偏光膜总成本的50%以上。终端设备方面，包括PC端设备（主机+输出式头显）、移动端设备（通过USB与手机连接）和一体机（具备独立处理器的VR头显）。

以上这段组成分析就像剥洋葱，一片一片剥下来，不泪流也半晕，但大家还得坚持往下看啊，我做那么多铺垫，主要还是为了大家能更好的了解一个新东西的来龙去脉。要想炒好股，每天都得学习新东西。

2、 软件操作系统

当前市场上VR一体机的操作系统基本上是在安卓系统的基础上优化和定制，包括一些品牌机型的深度定制的UI，仍然是基于安卓底层。

3、 内容制作与分发

全球VR内容平台游戏与应用不断丰富，根据VR陀螺数据，截止2021年6月，Steam平台VR游戏数量已经达到5878款，加上Oculus和Vive、Pico等平台，目前全球VR内容平台游戏与应用达到13487款。

在内容分发领域，不仅视频网站推出了VR频道，诞生一批垂直的分发平台，在VR内容制作端，也涌现了诸多创业公司。国内的VR内容平台主要还包括百度、爱奇艺、腾讯、网易、贝壳找房等玩家。

4、 应用和服务

应用板块划分为消费端、企业端和行业应用解决方案三个子板块。当前各种VR+应运而生，VR+游戏、VR+教育、VR+医疗、VR+房地产等行业都积极开拓自身在虚拟现实领域的新突破。

三、重点关注个股

1、国光电器（002045）：VR+元宇宙+消费电子+锂电池。目前是虚拟现实题材的龙头股。22年7月22日，公司的第一台VR整机在G41专用VR车间顺利下线，预示着国光电器在AR /VR整机领域从0到1的转变。

公司是全球VR产业链的声学模组的重要供应商，与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR市场全球龙头企业深度合作。根据8月21日晚发布的交易异常公告，公司VR设备整机业务已有正式订单1000台。

2、深纺织A（000045）：光学电子+偏光片。下周看能否开板，进行空中加油。公司生产的偏光片主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品

3、中南文化（002445）：VR+光伏。和深纺织A争夺龙二位置。公司持有北京深度视界文化传媒有限公司10%股权。

深度视界是一家VR影视娱乐公司，作为电影技术领域的专家，团队以电影后期特效、3D等视觉技术为背景，以虚拟现实（VR）互动娱乐体验为主营发展，以影视IP原创为业务协同，实现了视觉领域跨行业应用的多点突破，真正将电影文化、视觉体验与高端科技完美融合。

4、五方光电（002962）：VR产业链。公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用。

5、新纶新材（002341）：VR核心材料+半导体+消费电子。公司主要生产CPI膜/COP膜/TAC膜是应用在消费电子行业的折叠屏，偏光片等显示结构中的高科技高端光学显示材料，目前已经给各大行业巨头供货，如华为，荣耀，Google， Vivo等等。

6、奥拓电子(002587)：元宇宙+机器人+光学电子。公司在区块链应用、裸眼3D、XR影视拍摄、超高清沉浸式场馆等技术方面有研究和项目落地，今年初，公司成立了子公司创想数维，致力于为客户提供专业的裸眼3D、创意视觉呈现及交互应用等内容产品和服务。

7、棕榈股份（002431）：虚拟现实+基建。公司参与投资的北京乐客灵境科技有限公司，专注于VR、AR、MR、AI等科技创新技术，乐客VR是国内老牌的虚拟现实公司。

8、凯撒文化（002425）：元宇宙+游戏+抖音概念。 公司与国内领先的线下大空间移动VR平台——沉浸世界达成深度战略合作。

9、双象股份（002395）：VR产业链。公司具备规模化生产光学级PMMA的内资企业。

10、创维数字（000810）：元宇宙+VR+家电。适合中长线持有。公司在VR业务方面已积淀多年，2018年推出全球首款4K显示8K硬解码VR一体机；2020年收购集团旗下VR公司创维新世界，实现产业协同，优化产业布局；2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。2022年7月25日，创维发布三款采用Pancake光学方案的VR一体机：PANCAKE1C、PANCAKE1和PANCAKE1Pro。

11、歌尔股份（002241）：元宇宙+VR+AR+国产芯片+消费电子。适合中长线持有。歌尔目前在VR、AR的光学能力方面，可提供非球面透镜、菲涅尔透镜、折叠光路pancake模组等多种VR光学解决方案。

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