Tableau 九、计算字段与表计算：粒度、聚合与比率

概念、类型、创建、使用、编辑

计算字段是根据数据源字段（包括维度、度量、参数等等），使用函数和运算符来构造公式，从而定义的字段。

跟其他字段一样，计算字段也能拖放到各个功能区里面来构建视图，还能构建新想计算字段。

计算字段的返回值分为数值型、字符型等等。

打开“全球超市订单数据.xlsx”

如果创建了一个新的计算字段，计算字段会加入数据源字段中。

计算字段有三种类型

在工作表1，创建基本计算字段【成本字段】。

成本是销售额-利润。

【分析】——【创建计算字段】。

还有种创建计算字段方式是在【度量】下的空白处右击【创建计算字段】。

修改计算字段名称为【成本】，将【销售额】拖入，输入-，将【利润】拖入，点击确定。

可见计算字段对话框里有“计算有效”，如果有错，会红色提醒。

双击【国家/地区】，将【成本】拖到【颜色】。

修改【成本】颜色。

【成本】下拉三角——【度量】——【平均值】。

创建有逻辑关系的基本字段——【盈利标志】

盈利标志就是如果利润＞0，则盈利；利润< 0 ，则亏损。

【度量】下的空白处右击【创建计算字段】

计算名称为“盈利标志”

逻辑关系为

注意：

计算字段对话框的右边给出了解释和示例。

点击【确定】，创建了【盈利标志】字段。

回到【数据源】，可以看到有【成本】和【盈利标志】字段。

复制工作表1 ，拖走【成本】，将【盈利标志】拖到【颜色】上。

右击【盈利标志】——【编辑】，可以编辑计算字段。

新建工作表，创建散点图。

将【利润】拖到【列】，将【销售额】拖到【行】，将【市场】拖到【颜色】。

粒度概念源于散点图，表示数据的颗粒浓度。

将【国家/地区】放到【详细信息】里，发现粒度更浓。

要显示最大浓度，则点击【分析】——【聚合度量】，显示数据源每条记录的利润与销售额的关系。

聚合分两种

多数使用的是度量聚合。

新建工作表4，将【利润】拖到【列】，【总和(利润)】里的总和就是对利润的度量聚合。

点击下拉三角——【度量】，可以见到各种度量聚合。

将【产品ID】拖到【列】中。

点击下拉三角——【度量】，可以见到4种度量聚合。

可以设置默认聚合属性。

右击【利润】——【默认属性】——【聚合】，选择聚合方式，则下次聚合时自动更新默认的聚合方式。

右击【维度】下【类别】——【分层结构】——【创建分层结构】，命名为类别。

将【子类别】和【行ID】拖入到【类别】下边。

创建计算字段【利润/销售额】如下：

创建计算字段【sum(利润)/sum(销售额)】如下：

比较利润/销售额 和sum(利润)/sum(销售额)的区别

将【度量名称】拖到【筛选器】，勾选如下，点击【确定】。

将【度量名称】放到【列】，将【类别】放到【行】，并下钻到【子类别】。

选择视图为【适合宽度】。

将【度量值】放到【文本】。

调整【度量值】下三个字段的顺序如下：

下钻【行】里的【子类别】到【行ID】。

右击【度量值】下的【总和(利润/销售额)】——【设置格式】，修改数值格式为百分比。

右击【度量值】下的【聚合(sum(利润)/sum(销售额))】——【设置格式】，修改数值格式为百分比。

可以发现在下钻到【行ID】时，利润/销售额)=sum(利润)/sum(销售额)

但在【子类别】这个层级，就发现利润/销售额)不等于sum(利润)/sum(销售额)。

为什么不相等？因为聚合方式不同。利润/销售额是对每个行ID的利润/销售额的比率求和，是先算行ID的比率，再求和。

sum(利润)/sum(销售额)是先对利润求和，销售额求和，在两者相除，这才是正确的比率。

所以在计算比率的时候，一定要注意聚合方式。

详细级别表达式是稍微复杂点的计算字段。

新建工作表5。

双击【国家/地区】。

将【利润】拖到【颜色】，将【利润】拖到【标签】。

右击颜色和标签的【总和(利润)】——【度量】——【平均值】。

右击标签的【总和(利润)】——【设置格式】，在【货币(自定义)】里，修改小数位数为0，前缀里输入“美元”符号（用搜狗输入法打出美元两字，会出现美元符号）。

查看数据。悬浮在阿根廷国家上面，点击【查看数据】标志，或右击阿根廷国家地区——【查看数据】。

点击【摘要】，可以看平均值。

点击【完整数据】，可以看详细值。

数据里计算产品的利润平均值，是按照每个订单的产品价格总和/产品数量计算的，但是忽略了产品类型。

比如1支笔是1美元，1个手机是99美元，计算利润平均值是50美元。但实际上两者类型不一样，应该按产品类型计算，平均收入应该是100美元。

复制工作表5，重名为“平均每单利润”。

一是需要汇总每笔订单利润。

二是对所有国家和地区取平均。

在【度量】下空白处右击【创建计算字段】，计算字段名称为“订单利润”

详细级别表达式为{INCLUDE [订单 ID]: SUM([利润])}

其中

将【平均值(利润)】的颜色和标签拖走。

将【订单利润】拖到【颜色】和【标签】上。

右击颜色和标签的【总和(订单利润)】——【度量】——【平均值】。

可见阿根廷的平均利润有所变化。

详细级别表达式有三个关键字：

同样计算订单利润，对法国和比利时，使用FIXED进行计算，得出的值是不管对于哪个国家，只根据订单ID计算所有产品的利润，法国和比利时的订单利润是一样的。

使用INCLUDE，是针对法国和比利时，对同一个订单分别进行计算，分出相应的利润值。

表计算包括两种：

复制工作表4，重命名为【快速表说明】。

右击【利润】——【创建】——【计算字段】。

命名为【利润2】，点击【确定】。

右击【度量名称】——【编辑筛选器】，勾选【利润2】和【销售额】，点击【确定】。

调整【度量值】下各字段的顺序，将【利润】和【利润2】放在一起。

可见快速表计算的字段如下

右击【利润2】——【快速表计算】——【汇总】

【总和(利润2)】出现三角符号，说明进行了表计算。

【汇总】的意思就是累加。

右击【利润2】——【快速表计算】——【差异】。

差异默认是当前值减去上面的值。

右击【利润2】——【相对于】，可以计算是相对于上一个、下一个、第一个或最后一个的差异。

右击【利润2】——【快速表计算】——【百分比差异】

右击【利润2】——【相对于】——【第一个】

这样得出的就是每个值减去第一个值，然后再除以第一个值，从而得出的百分比。

右击【利润2】——【快速表计算】——【合计百分比】

就是所有值相加求出总和，然后用当前值除以总和。

右击【利润2】——【快速表计算】——【排序】

按从大到小的顺序进行排名。

右击【利润2】——【快速表计算】——【百分位】

按从大到下的顺序排名，最大的是100%，最小的是0%，其他的按照排名的线性比例分隔。

右击【利润2】——【快速表计算】——【移动平均】

移动平均一般用于股票市场上，默认三个值相加的平均值，下面计算就是当前值和当前值上面两个值相加的平均值。

【复合增长率】和【年度同比增长】是和时间相关的，用到的不多。

真正从事数据分析的人才能用的上【自定义表计算】。

做一个利润按月移动的平均值。

新建工作表7。

右击空白，【创建计算字段】，字段名为【按月移动平均值】，右侧提示选择【表计算】

左侧输入公式WINDOW_AVG(SUM([利润]),-2,0)

SUM([利润])是表达式，

-2,0是从当前值开始往上两个值。

点击【默认表计算】

选择【订购日期】和【订购日期 月】，点击【确定】。

可见计算字段里多了一行字，点击【确定】。

将【度量名称】移到【筛选器】，点击【无】，勾选【利润】和【按月移动平均值】，点击【确定】。

将【度量名称】拖到【列】，将【订购日期】拖到【行】，将【度量值】拖到【文本】。

点击【行】里的【订购日期】，选择【月】。

右击【总和(利润)】——【快速表计算】——【移动平均】，可见两列的值是相等的。

右击【总和(利润)】——【清除表计算】。

创建参数，从而动态的调整平均值。因为现在只能看3个月的平均值，但我们想看2个月、4个月或其他个数月份的平均值，就像需要参数。

右击空白处——【创建参数】。

参数名称是【N月移动平均】，选【整数】【2】【自动】，选择【范围】，最小值为1， 最大值为12，步长为1， 点击【确定】。

右击【按月移动平均】——【编辑】。

将公式里开始值2去掉，将参数【N月平均移动】拖入，点击【确定】。

右击【N月移动平均】——【显示参数控件】，在右侧显示了显示参数控件，可移动按钮，选择移动月数。

注意，显示参数控件下面显示的数字是从当前值往前推N个月，如果显示4，则往前推4个月，加上当前值，共5个月的平均值。

显示参数控件的数字调整为2，右击【总和(利润)】——【快速表计算】——【移动平均】。可见两列的值是相等的。